2018年5月16日，智紡國際控股有限公司(08521.HK)(以下簡稱“智紡國際”)成功在香港聯(lián)交所上市，耀盛資本有限公司(以下簡稱“耀盛資本”)擔任本次上市活動的獨家保薦人，耀盛證券有限公司(以下簡稱“耀盛證券”)作為聯(lián)席牽頭經辦人支持市場推介活動，為本次IPO提供承銷服務。

智紡國際(08521.HK)

智紡國際是一家功能性針織面料供應商，總部位于廣東省東莞市，分別在北京、上海及香港設立了三個辦事處，覆蓋華北、華中及華南市場。其產品主要銷往內衣及服飾品牌商、采購代理及服裝制造商，客戶包括高端內衣品牌愛慕、博尼等，其中，愛慕內衣是智紡國際的最大客戶。智紡國際供應的功能性針織面料分為保暖面料和涼感面料兩大類。除功能性針織面料之外，智紡國際還銷售由功能性針織面料制成的服裝。智紡國際在功能性針織面料的生產技術及印染工序方面擁有八項注冊專利，在這八項注冊專利中，有六項為發(fā)明專利，并已提請八項專利注冊申請。

據悉，智紡國際此次所得款項擬用于加強銷售力度、建立新的研發(fā)中心、改良產品檢測設施等方面，具體分配如下：約22.4%將用于透過加強銷售力度以提高在中國的市場占有率;約60.4%將用于提高創(chuàng)新能力及增加研發(fā)和產品監(jiān)測資源;約9.6%將用于加強資訊科技基礎設施及開發(fā)和維護企業(yè)資源規(guī)劃系統(tǒng);約7.6%將用作營運資金以及作其他一般企業(yè)用途。

耀盛資本

“耀盛資本”持有香港證監(jiān)會頒發(fā)的第6類受規(guī)管活動(就機構融資提供意見)的牌照，也是于香港交易所作首次公開募股(IPO)的認可保薦人，服務范圍包括就公開招股、募集資金、收購合并、財務顧問及重組等提供意見。

耀盛資本作為本次發(fā)行的獨家保薦人，在項目推進過程中始終以專業(yè)嚴謹的態(tài)度、高效執(zhí)行能力、出色協(xié)調能力，與各專業(yè)機構緊密合作，全面有效地把握上市進程。在此之前，耀盛資本過往保薦項目也有不俗的表現，舍圖控股首日漲幅 11.36%，寶發(fā)控股首日漲幅 46.43%。這些出色的工作效率和質量得到了智紡國際管理層的高度贊譽，同時也為耀盛資本贏得了穩(wěn)固的市場信譽。耀盛資本將繼續(xù)憑借豐富的項目經驗、廣泛的業(yè)務網絡及多層次的客戶服務渠道，不遺余力地為各地企業(yè)在香港上市提供具有針對性的專業(yè)意見及全方位的企業(yè)融資及資本市場服務，助力優(yōu)秀的成長期企業(yè)加速發(fā)展。

耀盛證券

“耀盛證券”持有香港證監(jiān)會頒發(fā)的第1類受規(guī)管活動(證券交易)及第4類受規(guī)管活動(就證券提供意見)的牌照，同時也是香港聯(lián)合交易所及香港中央結算交易所有限公司的參與者。“耀盛證券”致力于成為連接中國與海外資本市場的橋梁，其業(yè)務范圍包括證券經紀、證券保證金融資、固定收益投資產品買賣、證券承銷及配售等。

憑借對境內外資本市場的深入理解和豐富實踐，“耀盛資本”和“耀盛證券”將進一步發(fā)揮自身的專業(yè)技術優(yōu)勢和全牌照、多元化的綜合經營能力，加大對新技術、新產業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式的支持力度，挖掘與培育更多新經濟企業(yè)進入資本市場，為市場注入更多活力。