在經(jīng)歷前幾年的高速增長后，互聯(lián)網(wǎng)人身險市場發(fā)展進入瓶頸期。上證報記者從相關渠道獲得的一組行業(yè)內部數(shù)據(jù)顯示，繼2017年互聯(lián)網(wǎng)人身險規(guī)模保費首次出現(xiàn)負增長以來，2018年互聯(lián)網(wǎng)人身險市場規(guī)模發(fā)展勢頭持續(xù)放緩，全年累計實現(xiàn)規(guī)模保費1193.2億元，同比下降13.7%。

互聯(lián)網(wǎng)人身險行業(yè)規(guī)模保費的“剎車”，折射出傳統(tǒng)人身險公司過去借助互聯(lián)網(wǎng)渠道快速、低成本地接觸海量客戶，線下到線上轉移的發(fā)展方式遇到了轉型的考驗。市場競爭加劇、產(chǎn)品同質化嚴重等問題也開始隨之浮出水面。

前十名機構保費占比超九成

市場集中度高

上述行業(yè)內部數(shù)據(jù)顯示，2018年開展互聯(lián)網(wǎng)人身險業(yè)務的公司中，建信人壽以294.5億元的規(guī)模保費繼續(xù)位列首位。此外，規(guī)模保費位列前十名的公司還有：國華人壽、工銀安盛人壽、平安人壽、弘康人壽、農(nóng)銀人壽、國壽股份、光大永明人壽、合眾人壽及平安健康，累計實現(xiàn)規(guī)模保費1100.4億元，占互聯(lián)網(wǎng)人身險總規(guī)模保費的92.2%。

由此可見，互聯(lián)網(wǎng)人身險業(yè)務的市場集中化程度較高。另一方面，規(guī)模保費排名前列的銀行系保險公司居多，網(wǎng)銷規(guī)模保費占比也普遍較高，依托其母行龐大的客戶資源及手機銀行、網(wǎng)上銀行等線上平臺，彰顯了銀行系保險公司開展互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務的天然優(yōu)勢。

從業(yè)務增速的角度看，互聯(lián)網(wǎng)人身險業(yè)務增長排名前十的公司分別為：復星保德信人壽、前海人壽、人保健康、合眾人壽、信泰人壽、恒安標準人壽、中信保誠人壽、華泰人壽、百年人壽及平安健康。由此可以看出，中小壽險公司正在積極進行金融創(chuàng)新，加大保險科技布局和促進互聯(lián)網(wǎng)渠道大力發(fā)展業(yè)務。

從不同險種來看，在保險行業(yè)加速回歸保障本源的整體基調下，各人身險公司積極調整業(yè)務結構，健康險業(yè)務得以迅猛發(fā)展。2018年，互聯(lián)網(wǎng)健康險累計實現(xiàn)規(guī)模保費收入122.9億元，同比增長108.3%，健康險在互聯(lián)網(wǎng)人身險中的比重首次突破一成至10.3%。

產(chǎn)品結構單一 呼吁更多政策支持

伴隨著互聯(lián)網(wǎng)人身險市場規(guī)模增長勢頭的放緩，產(chǎn)品同質化嚴重等問題也逐漸顯現(xiàn)。在業(yè)內人士看來，隨著互聯(lián)網(wǎng)技術在保險業(yè)的全面滲透，互聯(lián)網(wǎng)人身險行業(yè)也逐漸呈現(xiàn)傳統(tǒng)保險公司、專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險公司及互聯(lián)網(wǎng)保險中介平臺多渠道競爭發(fā)展的格局。

但是，發(fā)展過程中也存在以下問題。一是產(chǎn)品缺乏創(chuàng)新、結構單一，各保險公司的業(yè)務基本上都集中于簡單的壽險、年金及意外傷害險等，同質化現(xiàn)象嚴重，替代性強、存在感弱，缺乏核心競爭力，只能被迫進入價格競爭的惡性循環(huán)中，不利于保險公司長期穩(wěn)定經(jīng)營。

二是產(chǎn)品創(chuàng)新不當，比如，將網(wǎng)絡互助計劃偽裝成相互保險。2018年在網(wǎng)絡廣泛傳播的“相互保”產(chǎn)品，上線9日內用戶數(shù)突破1000萬，該產(chǎn)品雖然短期內吸引了大量客戶投保，但涉嫌存在未按規(guī)定使用經(jīng)報備的條款費率、誤導性宣傳、信息披露不充分等問題而被監(jiān)管叫停，給公眾對保險的認識和理解也帶來較大的不良影響。

三是保險科技應用仍存短板，技術創(chuàng)新仍需加碼。比如，保險科技的應用主要集中在技術門檻和附加值較低的運營管理和銷售管理等初級環(huán)節(jié)，在產(chǎn)品研發(fā)定價及風險管理等對于數(shù)據(jù)分析和應用能力要求較高的環(huán)節(jié)則有待進一步深化。

多位互聯(lián)網(wǎng)保險領域的資深人士表示，未來，互聯(lián)網(wǎng)人身險業(yè)務如要走出瓶頸，還需在豐富場景化產(chǎn)品、定制化產(chǎn)品上進一步發(fā)力。同時，要綜合運用保險科技，提升客戶滿意度。

此外，上述人士還建議，進一步放寬保障型產(chǎn)品銷售限制，加大對互聯(lián)網(wǎng)人身險產(chǎn)品開發(fā)創(chuàng)新、合作方式創(chuàng)新等的政策支持力度，科學引導并鼓勵保險公司設計出更加符合互聯(lián)網(wǎng)客戶個性化需求的保障型產(chǎn)品，充分發(fā)揮互聯(lián)網(wǎng)平臺技術優(yōu)勢，實現(xiàn)“千人千面”的定制化產(chǎn)品開發(fā)，幫助保險公司通過產(chǎn)品創(chuàng)新實現(xiàn)價值轉型。

關鍵詞： 互聯(lián)網(wǎng)人身險 同質化