2018年，我國(guó)保險(xiǎn)業(yè)原保費(fèi)收入3.80萬(wàn)億元，位列全球第二大保險(xiǎn)市場(chǎng)。其中，人身險(xiǎn)保費(fèi)收入2.63萬(wàn)億元，占比69.2%，實(shí)力持續(xù)增強(qiáng)。但近日發(fā)布的《中國(guó)金融穩(wěn)定報(bào)告2019》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《報(bào)告》)指出，人身險(xiǎn)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)依舊面臨挑戰(zhàn)。

近年來(lái)，隨著人身險(xiǎn)行業(yè)逐漸回歸保障本源，不少險(xiǎn)企都將健康險(xiǎn)作為轉(zhuǎn)型的重點(diǎn)。今年保險(xiǎn)業(yè)前10個(gè)月實(shí)現(xiàn)原保費(fèi)收入3.7萬(wàn)億元，其中健康險(xiǎn)保費(fèi)增速最快。各界對(duì)商業(yè)健康險(xiǎn)和商業(yè)養(yǎng)老險(xiǎn)寄予厚望，希望將其作為我國(guó)人身險(xiǎn)業(yè)的新增長(zhǎng)點(diǎn)。

雖然健康險(xiǎn)和養(yǎng)老險(xiǎn)保費(fèi)增長(zhǎng)速度較快，商業(yè)健康險(xiǎn)保費(fèi)在10年中增長(zhǎng)了8倍多，養(yǎng)老年金險(xiǎn)保費(fèi)年均增長(zhǎng)率超過(guò)20%，但遠(yuǎn)未達(dá)到社會(huì)對(duì)其抱有的預(yù)期。數(shù)據(jù)顯示，截至2018年年末，稅優(yōu)健康險(xiǎn)累計(jì)實(shí)收保費(fèi)9.4億元，僅占商業(yè)健康險(xiǎn)保費(fèi)收入的千分之一;16家保險(xiǎn)公司開(kāi)展稅延養(yǎng)老險(xiǎn)業(yè)務(wù)，累計(jì)實(shí)收保費(fèi)約7000萬(wàn)元。在稅收優(yōu)惠范圍、辦理手續(xù)的便利性、幫助保險(xiǎn)公司更好管控成本等方面，相關(guān)支持政策還有改進(jìn)的空間。

健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)迅猛發(fā)展推動(dòng)人身險(xiǎn)行業(yè)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)有所改善，但需要注意的是，人身險(xiǎn)行業(yè)集中度進(jìn)一步提高。前十名機(jī)構(gòu)保費(fèi)占比近八成，市場(chǎng)集中度較高。

數(shù)據(jù)顯示，2018年，人身險(xiǎn)公司保費(fèi)收入排名前十的分別是中國(guó)人壽、平安人壽、太保壽險(xiǎn)、華夏保險(xiǎn)、太平人壽、新華保險(xiǎn)、泰康人壽、人保壽險(xiǎn)、富德生命人壽、天安人壽，這十家公司的合計(jì)保費(fèi)占總保費(fèi)收入的74.14%，市場(chǎng)占有率近四分之三。與2017年相比，前十家公司保費(fèi)占總保費(fèi)的比例提升了1.62個(gè)百分點(diǎn)。

此外，人身險(xiǎn)公司產(chǎn)品雖多，但同質(zhì)化嚴(yán)重，17家人身險(xiǎn)公司前五大產(chǎn)品占總保費(fèi)收入的90%以上?！秷?bào)告》指出，許多人身險(xiǎn)公司產(chǎn)品雖然名稱(chēng)不一樣，但主要條款相同，主打產(chǎn)品只有少數(shù)幾只，產(chǎn)品遠(yuǎn)不能覆蓋公眾的健康養(yǎng)老保障等需求。長(zhǎng)期養(yǎng)老險(xiǎn)有效保單僅有幾千萬(wàn)件，2018年健康險(xiǎn)賠付支出在全國(guó)衛(wèi)生總費(fèi)用中占比雖然突破3%，但遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家水平。

值得一提的是，隨著對(duì)外開(kāi)放力度加大，外資保險(xiǎn)公司的發(fā)展速度和市場(chǎng)份額發(fā)生顯著變化。行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，今年以來(lái)，外資保險(xiǎn)公司呈現(xiàn)高速發(fā)展態(tài)勢(shì)，前三季度外資險(xiǎn)企實(shí)現(xiàn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入2328億元，同比增長(zhǎng)33.61%，同時(shí)外資險(xiǎn)企所占據(jù)的市場(chǎng)份額也同比上升1.06個(gè)百分點(diǎn)至6.74%。

相比于外資保險(xiǎn)公司的市場(chǎng)份額節(jié)節(jié)攀升，中資人身險(xiǎn)公司的日子并不好過(guò)。仔細(xì)觀(guān)察會(huì)發(fā)現(xiàn)，中資人身險(xiǎn)公司產(chǎn)品中，復(fù)制歐美險(xiǎn)種的產(chǎn)品很多。歐美的壽險(xiǎn)產(chǎn)品我國(guó)都有，在形式上并無(wú)差別，但問(wèn)題是僅僅只是簡(jiǎn)單復(fù)制了形式，產(chǎn)品賣(mài)完以后服務(wù)跟不上，造成了客戶(hù)感覺(jué)買(mǎi)哪家公司的產(chǎn)品好像區(qū)別都不大，服務(wù)差別都不大。特別是在現(xiàn)在的嚴(yán)監(jiān)管趨勢(shì)下，這種粗放的增長(zhǎng)模式是不可能再持續(xù)的。

中小人身險(xiǎn)公司還普遍存在技術(shù)和基礎(chǔ)數(shù)據(jù)積累不夠、專(zhuān)業(yè)人才缺乏的問(wèn)題，難以開(kāi)展與自身特點(diǎn)相契合的差異化經(jīng)營(yíng)策略，與大企業(yè)相比，競(jìng)爭(zhēng)力不足。2018年，人身險(xiǎn)業(yè)收入前5名的公司合計(jì)凈利潤(rùn)占比70%以上，超過(guò)30家公司出現(xiàn)虧損。許多公司主攻見(jiàn)效快、易上規(guī)模、技術(shù)含量低、高資本消耗的產(chǎn)品，或者簡(jiǎn)單模仿大公司方式開(kāi)展業(yè)務(wù)，與其開(kāi)展同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)。由于在資本實(shí)力、成本控制等方面都比較薄弱，導(dǎo)致中小保險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)虧損。

此外，《報(bào)告》指出，銷(xiāo)售和理賠服務(wù)仍有待規(guī)范。在銷(xiāo)售中，部分人身險(xiǎn)公司夸大產(chǎn)品保障責(zé)任和收益，保險(xiǎn)條款表述前后不一致;沒(méi)有明確告知客戶(hù)保險(xiǎn)期限、不按期交納保險(xiǎn)費(fèi)的后果、解約損失等;通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)銷(xiāo)售時(shí)，存在強(qiáng)制勾選、默認(rèn)勾選等捆綁銷(xiāo)售行為。在客戶(hù)需要理賠時(shí)，部分人身險(xiǎn)公司服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)不足，對(duì)材料要求不合理，理賠程序復(fù)雜，支付周期長(zhǎng)。在出現(xiàn)銷(xiāo)售和理賠糾紛時(shí)，協(xié)商和解機(jī)制不完善，難以及時(shí)處理相關(guān)問(wèn)題。

利差損風(fēng)險(xiǎn)重現(xiàn)同樣值得重視。《報(bào)告》表達(dá)了這一擔(dān)憂(yōu)。所謂利差損，即保險(xiǎn)資金投資運(yùn)用收益率低于有效保險(xiǎn)合同的平均預(yù)定利率而造成的虧損。20世紀(jì)90年代初，我國(guó)人身險(xiǎn)公司主要參照銀行存款利率進(jìn)行定價(jià)，保單預(yù)定利率高達(dá)8%以上，而且簽發(fā)了大量有效期超過(guò)20年的保單。之后，由于宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化，保險(xiǎn)資金運(yùn)用收益率下降，產(chǎn)生了利差損問(wèn)題。為吸引投保人，2018年一些保險(xiǎn)公司仍推出了預(yù)定利率達(dá)到4.025%的產(chǎn)品?？紤]到本年保險(xiǎn)資金運(yùn)用收益率僅為4.33%，且當(dāng)前利率下行，股票市場(chǎng)波動(dòng)加大，保險(xiǎn)資金運(yùn)用收益率下滑，需要重點(diǎn)防范利差損風(fēng)險(xiǎn)。

關(guān)鍵詞： 健康險(xiǎn) 人身險(xiǎn)