“力爭到2025年，健康險市場規(guī)模超過2萬億元。”新年伊始，銀保監(jiān)會副主席黃洪描繪了這樣一幅健康險發(fā)展藍圖。

這也意味著健康險將迎來更加迅猛的增長，在這一“競爭高地”中分得一杯羹，成為包括壽險公司、財險公司、互聯(lián)網(wǎng)屬性的保險公司在內(nèi)的共同目標。

就是在這片競爭日趨激烈的市場需求藍海，使得“健康險”成了不少從業(yè)者談到2020年保險行業(yè)發(fā)展時不得不提的確定性關鍵詞。

變化已然發(fā)生。經(jīng)濟觀察報記者獲悉，銀保監(jiān)會近期已向各機構(gòu)下發(fā)了《關于規(guī)范短期健康保險業(yè)務有關問題的通知(征求意見稿)》(以下簡稱：《征求意見稿》)，意在規(guī)范短期健康險發(fā)展，擬為續(xù)保條款、產(chǎn)品設計設立負面清單，并強制要求披露賠付率。

就在1月2日，銀保監(jiān)會副主席黃洪在參加國務院政策例行吹風會時，透露銀保監(jiān)會牽頭研究起草了《關于促進社會服務領域商業(yè)保險發(fā)展的意見》，并擬于近期印發(fā)，完善健康保險產(chǎn)品和服務是其中重要內(nèi)容。而給行業(yè)帶來更大影響的是，就在過去的2019年最后一個月，新的《健康保險管理辦法》已經(jīng)實施。

“盡管《健康險管理辦法》已經(jīng)實施，但很多細化的政策還沒有出來，不少公司都在期待著，短期健康險的規(guī)范算是有了方向。”一位中型險企管理層人士對經(jīng)濟觀察報記者表示。

規(guī)范短期健康險

健康險新規(guī)落地后，最先迎來變化的短期健康險。

短期健康保險，是指向個人銷售的保險期間為一年及一年以下且不含有保證續(xù)保條款的健康保險產(chǎn)品。而市場上增長最快的“百萬醫(yī)療險”產(chǎn)品恰是其主要組成部分。

《征求意見稿》對保險范圍、產(chǎn)品設計、續(xù)保、停售、定價等方面都進行了規(guī)范。

短期健康險備受爭議的“續(xù)保”條款終于明確：保險公司開發(fā)的短期健康保險產(chǎn)品中包含續(xù)保責任的，應當在保險條款中明確表述為“非保證續(xù)保”條款。保險公司不得在短期健康保險產(chǎn)品條款、宣傳材料中使用“連續(xù)投保”“自動續(xù)保”“承諾續(xù)保”“終身限額”等易與長期健康保險混淆的詞句。

目前市場上存在的隨意停售行為也被監(jiān)管提出明確要求：保險公司不得隨意停售在售的短期健康保險產(chǎn)品，侵害保險消費者權(quán)益。保險公司停售短期健康保險產(chǎn)品的，應當將停售的具體原因、具體時間等信息通過公司官網(wǎng)、銷售渠道等便于公眾知曉的方式披露告知保險消費者;保險公司主動停售保險產(chǎn)品的，《征求意見稿》要求，應當至少在產(chǎn)品停售前15日披露相關信息。

與此前的整改要求和風險提示等監(jiān)管措施相比，《征求意見稿》最大的變化是要求保險公司披露賠付率?！墩髑笠庖姼濉芬螅ｋU公司應當于每年1季度，將上一年度個人短期健康保險綜合賠付率指標在公司官網(wǎng)進行披露。此外，還要求保險公司應當科學合理確定短期健康保險產(chǎn)品價格。產(chǎn)品定價所使用的各項精算假設應當以經(jīng)驗數(shù)據(jù)為基礎，不得隨意約定或與經(jīng)營實際出現(xiàn)較大偏差。

“百萬醫(yī)療”火爆

在重疾險、醫(yī)療險、長期護理險和失能險四大健康險險種中，短期健康險是醫(yī)療中最為年輕卻增長最快的一個。2016年，百萬醫(yī)療險出世，在互聯(lián)網(wǎng)保險公司、傳統(tǒng)壽險公司紛紛開發(fā)相關產(chǎn)品的同時，受制于監(jiān)管政策不得開展長期健康險業(yè)務的財險公司也殺入競爭市場。一時間，這種一年期費用補償型醫(yī)療保險產(chǎn)品遍地開花。同時，由于這一險種保費較低，保額較高，在健康需求不斷增長中，“百萬醫(yī)療險”迅速發(fā)展，一時成為網(wǎng)紅。

中再壽險曾提供相關產(chǎn)品數(shù)據(jù)：2018年，百萬醫(yī)療險全年的新單保費規(guī)模達到了170億元，預計2019年全年新單保費規(guī)模將達到300億元，到2021年，中端醫(yī)療險可累計覆蓋超過2.9億人。

百萬醫(yī)療火爆的背后，是健康險市場的膨脹式增長。

數(shù)據(jù)顯示，過去5年，中國健康險保費收入復合增速高達37%。2019年前三季度，健康險業(yè)務原保費收入達5677億元，同比增長30.90%，占人身險總量的21.95%;而將時間拉回至2007年，健康險市場的總保費約384億元人民幣，僅約占當時人身險總量的7.6%。與此同時，健康險還在2019年上半年超過車險成為第二大險種，市場預期也由2020年突破萬億元到2020年達到2萬億元。

增長的背后，健康險也面臨尷尬現(xiàn)實：健康保險雖由專業(yè)健康險公司、壽險公司、財險公司共同經(jīng)營;但行業(yè)集中度高，兩家頭部公司(國壽股份與平安人壽)健康險保費收入占市場份額的34%，此外，財險公司盲目殺入，在缺乏數(shù)據(jù)、系統(tǒng)支持的情況下面臨著高賠付率和盈利難題。此外，“以藥養(yǎng)醫(yī)”和醫(yī)療資源分布不平等亦是難以突破的藩籬，諸如醫(yī)院系統(tǒng)、藥房系統(tǒng)和醫(yī)保系統(tǒng)等均有待打通。

再以迅速發(fā)展的短期健康險為例，由于競爭激烈，百萬醫(yī)療產(chǎn)品無論是在產(chǎn)品設計、產(chǎn)品定價、就醫(yī)風險方面都存在問題。以定價為例，錨定競品的策略會使得一些產(chǎn)品在經(jīng)營初期缺乏定價基礎，一些產(chǎn)品針對特定人群的定價不充足，一旦當承保人群的年齡結(jié)構(gòu)、社保非社保人群結(jié)構(gòu)與預定人群結(jié)構(gòu)產(chǎn)生顯著差異，會導致業(yè)務出現(xiàn)虧損風險。也正因為此，中再壽險曾預測百萬醫(yī)療產(chǎn)品的賠付成本將以每年15%-20%的速度惡化。

競爭新態(tài)勢

產(chǎn)品本身之外，仍然以現(xiàn)金賠付為主，健康管理服務較少是國內(nèi)健康險發(fā)展的另一個現(xiàn)狀。廣發(fā)證券曾在研報中指出，醫(yī)療保險以事后報銷的產(chǎn)品形態(tài)為主，并缺乏管理式醫(yī)療帶來的疾病和費用支出的有效管控;盡管不少保險公司已在探索與醫(yī)療產(chǎn)業(yè)的深度結(jié)合，但要真正實現(xiàn)“保險+醫(yī)療”的管理式醫(yī)療模式尚有差距。

好在已經(jīng)落地的健康險新規(guī)將健康管理納為重點。在將健康險嚴格區(qū)分為長短期限外，醫(yī)療意外險可以納入健康險類別可謂新規(guī)的重要亮點，而其他讓從業(yè)人士熱議的還有“長期健康保險可進行費率調(diào)整、健康管理費用定價占比放開”。

中國保險行業(yè)協(xié)會健康險專委會主任委員、平安健康險董事長兼CEO楊錚曾這樣解讀健康新規(guī)帶來的影響：長期可調(diào)費的保證續(xù)保產(chǎn)品形態(tài)與國際健康保險接軌，給經(jīng)營長期健康保險的保險公司，提供了應對長期醫(yī)療通脹等賠付風險的制度保障，也從根本上解決了保險公司先前不敢嘗試開發(fā)長期產(chǎn)品的問題。“健康險產(chǎn)品的形態(tài)過于簡單和粗放，要么就是通過重疾險提供一次性理賠，保險公司對后續(xù)支持參與很少;要么就是簡單的醫(yī)療報銷，既然無法參與控費，健康保險的優(yōu)勢就體現(xiàn)不出來。”瑞士再保險中國總裁陳東輝在展望2020年保險市場變化時，就提到目前以單一重疾產(chǎn)品為主導的健康保障產(chǎn)品體系將會改變。

短期健康險規(guī)范之后，費率可調(diào)的長期健康險產(chǎn)品還會遠嗎?

改變的勢頭已經(jīng)出現(xiàn)。不少龍頭險企在線上診療、健康管理、醫(yī)療機構(gòu)合作方面早已著手布局，商業(yè)健康險的參與醫(yī)改服務體系正在不斷加深，甚至在醫(yī)療服務體系和醫(yī)藥企業(yè)的利益鏈條中已經(jīng)浮現(xiàn)商業(yè)保險公司的身影。

關鍵詞： 健康險新規(guī) 短期健康險