存在搭售和捆綁銷售、手續(xù)費畸高、騙保騙賠等問題的意外險市場將迎來一場巨大變革。3月5日，銀保監(jiān)會下發(fā)《關(guān)于加快推進(jìn)意外險改革的意見》(以下簡稱《意見》)明確，將從推進(jìn)市場化定價改革、強(qiáng)化市場行為監(jiān)管等多個角度規(guī)范意外險市場發(fā)展，擬在2021年底實現(xiàn)意外險費率市場化形成機(jī)制基本健全。而隨著產(chǎn)品價格回溯調(diào)整機(jī)制的建立、針對惡意騙保的高風(fēng)險客戶“黑灰名單”的制定等相繼落地，未來千億意外險市場的眾多亂象有望得到解決。

保費連漲背后

捆綁銷售等亂象頻發(fā)

“意外和明天，永遠(yuǎn)不知哪一個會先到來。”為了防止意外發(fā)生，對消費者來說，杠桿率高的意外險不失為一個好的選擇。

意外險，也稱意外傷害保險，是一種以被保險人因遭受意外傷害造成死亡、殘廢為給付保險金條件的人身保險，目前多數(shù)人身險公司和財險公司均開展了相關(guān)業(yè)務(wù)。

公開數(shù)據(jù)顯示，2019年意外險業(yè)務(wù)保費收入達(dá)到1175.16億元，同比增長9.26%，約占原保險保費收入總額的2.76%。而在此之前，自2013年至2018年，意外險業(yè)務(wù)保費收入連續(xù)六年增長超過10%，其中，2013年、2017年和2018年的增速達(dá)到19%以上。

然而，在保費收入持續(xù)增長的同時，也伴隨著亂象，搭售和捆綁銷售、定價隨意、手續(xù)費畸高、數(shù)據(jù)不真實等問題高發(fā)。其中，意外險搭售更是花樣迭出，從火車票、飛機(jī)票搭售乘意險到現(xiàn)金貸平臺捆綁借意險層出不窮。

北京商報記者在黑貓投訴網(wǎng)站上搜索“貸款搭售保險”關(guān)鍵字，共顯示156條投訴，現(xiàn)金貸平臺捆綁銷售意外險的情況屢見不鮮。例如，有匿名用戶投訴，2019年1月31日，通過及貸App借款20000元，實際到賬17514元。該用戶查詢發(fā)現(xiàn)，平臺以保險費的名義在發(fā)放貸款本金中預(yù)先扣除2486元用于購買易安財險借款人意外險。

此外，定價隨意、手續(xù)費畸高、財務(wù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)不真實等亂象亦頻發(fā)。銀保監(jiān)會人身險部相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，在調(diào)研摸排過程中發(fā)現(xiàn)意外險手續(xù)費率、渠道費用水平較高，如銀行借款意外險、旅游意外險等，在個別地方手續(xù)費率高達(dá)50%，航空意外險業(yè)務(wù)手續(xù)費率在有的渠道超過90%。

為此，銀保監(jiān)會多次對人身保險產(chǎn)品問題進(jìn)行通報，點名部分壽險公司存在意外險經(jīng)營違法違規(guī)問題。如海保人壽在銷售借款人意外傷害保險過程中，沒有完全按照經(jīng)備案的保險條款對費率浮動進(jìn)行管理;與易康吉經(jīng)紀(jì)約定的傭金費用率大幅高出精算報告中的預(yù)定費用率水平。

事實上，除保險公司外，部分保險消費者也存在著惡意重復(fù)投保、高額投保以及騙保騙賠等欺詐行為，使得低風(fēng)險客戶為高風(fēng)險客戶買單。轟動一時的“境外殺妻騙保”案中，男子在作案前曾為妻子在11家不同保險公司購買大額保單，投?？們r值高達(dá)2676萬元，受益人均指向丈夫，險種涉及11種。

市場化定價潮起

價格駛?cè)胂滦型ǖ?/p>

“用兩年時間扭轉(zhuǎn)意外險市場亂象叢生的局面，為建設(shè)格局規(guī)范有序、服務(wù)領(lǐng)域廣泛、社會普遍認(rèn)可的意外險市場打下堅實的基礎(chǔ)。”銀保監(jiān)會圈定了意外險改革目標(biāo)。

改革的首個關(guān)鍵點指向了定價機(jī)制。為此，將采取多項措施實施市場化改革，主要包括健全意外險精算體系，進(jìn)一步完善意外險定價假設(shè)規(guī)定，強(qiáng)化法定責(zé)任準(zhǔn)備金監(jiān)管，切實防范風(fēng)險;建立產(chǎn)品價格回溯調(diào)整機(jī)制，逐步淘汰賠付率過低、渠道費用過高、定價明顯不合理的產(chǎn)品;編制意外險發(fā)生率表，探索建立意外傷害發(fā)生率表動態(tài)修訂機(jī)制。

據(jù)了解，意外險以發(fā)生率為定價基礎(chǔ)，但從過往的定價情況來看，有許多限制因素存在。對外經(jīng)貿(mào)大學(xué)保險學(xué)院副院長謝遠(yuǎn)濤指出，首先，意外險的發(fā)生率一般較小，因此每家公司根據(jù)自身的數(shù)據(jù)進(jìn)行定價，會使得總體樣本量不夠，定價的信度不高。也有部分公司根據(jù)信度模型，借鑒其他公司產(chǎn)品定價，使得費率可能出現(xiàn)扭曲。

某財險公司非車險負(fù)責(zé)人也表示，以前沒有行業(yè)統(tǒng)一的意外險事故發(fā)生率的數(shù)據(jù)庫，都是保險公司自己的數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)量不夠大，也不能共享。從這個角度，亟須建立行業(yè)數(shù)據(jù)庫。

其次，謝遠(yuǎn)濤表示，意外險市場中，保險公司相對弱勢，渠道主要控制在大型旅行社等機(jī)構(gòu)，保險公司缺少議價能力，市場隨之出現(xiàn)亂象。另外，費率因子相對較粗糙，也使得意外險的定價沒有實現(xiàn)風(fēng)險同質(zhì)化定價，導(dǎo)致價格扭曲和價格補貼效應(yīng)嚴(yán)重。

而通過此次改革，銀保監(jiān)會有關(guān)部門負(fù)責(zé)人強(qiáng)調(diào)，意外險費率形成機(jī)制將更加科學(xué)，價格能夠更加充分反映歷史數(shù)據(jù)、行業(yè)經(jīng)驗和市場供求關(guān)系，責(zé)任準(zhǔn)備金監(jiān)管將進(jìn)一步強(qiáng)化，風(fēng)險能夠得到有效防范。

針對相關(guān)機(jī)制，銀保監(jiān)會提出了“兩年計劃”，即2020年底意外險費率市場化形成機(jī)制基本建立，發(fā)展環(huán)境持續(xù)優(yōu)化，產(chǎn)品供給更加豐富;2021年底意外險費率市場化形成機(jī)制基本健全，標(biāo)準(zhǔn)化水平明顯提升，市場格局更加規(guī)范有序，服務(wù)領(lǐng)域更加廣泛。

北京商報記者采訪獲悉，目前銀保監(jiān)會已對意外險精算體系完善、意外險發(fā)生率表編制進(jìn)程圈定出時間表。具體來看，按照時間進(jìn)度安排，2020年完成完善意外險定價假設(shè)規(guī)定、建立保險行業(yè)意外險數(shù)據(jù)庫、編制意外險傷殘死亡等發(fā)生率表等。

制定“黑灰名單”

監(jiān)管清查不手軟

為強(qiáng)化市場行為監(jiān)管，銀保監(jiān)會針對搭售和捆綁銷售、手續(xù)費畸高、財務(wù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)不真實等問題，按照市場主體全面自查自糾、監(jiān)管部門進(jìn)行重點檢查的方式，組織開展意外險市場清理整頓，并嚴(yán)格依法執(zhí)行對機(jī)構(gòu)和責(zé)任人的雙罰制度。

值得一提的是，意外險也將制定統(tǒng)一的專項監(jiān)管制度和建立健全信息披露機(jī)制。銀保監(jiān)會表示，將制定統(tǒng)一的意外險專項監(jiān)管制度，研究完善重點領(lǐng)域團(tuán)體意外險與責(zé)任險監(jiān)管制度，防止不正當(dāng)競爭，促進(jìn)團(tuán)體意外險與責(zé)任險規(guī)范、協(xié)調(diào)發(fā)展等;同時，完善市場主體意外險信息披露制度，逐步公開定價依據(jù)、經(jīng)營數(shù)據(jù)、理賠機(jī)構(gòu)、典型案例、合作機(jī)構(gòu)等信息，提高意外險市場透明度。

同時，還將著力防范騙保、騙賠等保險欺詐行為，研究制定“黑名單”“灰名單”標(biāo)準(zhǔn)。銀保監(jiān)會相關(guān)部門負(fù)責(zé)人表示，依托保單信息登記平臺，在保障客戶信息安全基礎(chǔ)上，建立健全意外險保單信息共享機(jī)制。針對惡意重復(fù)投保、高額投保等高風(fēng)險客戶，及時進(jìn)行風(fēng)險提示。

為了有效防范保險欺詐，《意見》還指出，將建立反保險欺詐長效協(xié)作機(jī)制，發(fā)揮行業(yè)自律組織和基礎(chǔ)平臺作用，組織建立行業(yè)意外險反欺詐工作聯(lián)盟，提升行業(yè)整體防控欺詐風(fēng)險的水平。

謝遠(yuǎn)濤認(rèn)為，就保險公司而言，保險科技的應(yīng)用對于管控風(fēng)險，降低騙保騙賠發(fā)生率，進(jìn)而維護(hù)優(yōu)質(zhì)客戶、降低成本和保費具有顯著作用。同時，除了保險公司自身風(fēng)控水平的提升，整個行業(yè)也應(yīng)該規(guī)范，例如宏觀監(jiān)管和法律法規(guī)文件的出臺，特別是接入征信系統(tǒng)，建立共享數(shù)據(jù)庫都有明顯影響。最后，隨著國民素質(zhì)不斷進(jìn)步，保險意識逐步穩(wěn)定增強(qiáng)，也會有利于降低騙保等行為。

關(guān)鍵詞： 千億意外險市場