3月10日，21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者獲得的一份同業(yè)交流數(shù)據(jù)顯示，2020年2月，保險(xiǎn)市場(chǎng)銀保渠道單月新單規(guī)模保費(fèi)同比下降68.51%，環(huán)比下降79.94%;單月期交規(guī)模保費(fèi)同比下降58.60%，環(huán)比下降80%。

這意味著保險(xiǎn)業(yè)2月保費(fèi)收入受疫情影響較為明顯，但好在1月的保費(fèi)收入表現(xiàn)穩(wěn)定，平緩了這種影響。

值得一提的是，疫情期間，健康險(xiǎn)在下沉市場(chǎng)的發(fā)展速度加快，決策時(shí)間較長(zhǎng)、保費(fèi)相對(duì)較高的壽險(xiǎn)和重疾險(xiǎn)產(chǎn)品訂單量也有明顯增加。除強(qiáng)化線上銷售渠道外，加強(qiáng)健康管理服務(wù)也成為保險(xiǎn)公司重要著力點(diǎn)。

中小公司現(xiàn)金流壓力

受疫情影響，保險(xiǎn)業(yè)一改往年“開(kāi)門紅”保費(fèi)集體勁增的情形。以上市保險(xiǎn)公司為例，2020年1月，中國(guó)人壽原保險(xiǎn)保費(fèi)收入1935億元，同比增22.62%;平安壽險(xiǎn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入1045.88億元，同比下降13.7%;太保壽險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入519.53億元，同比增長(zhǎng)0.6%;新華保險(xiǎn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入307.04億元，同比增長(zhǎng)54.26%;人保壽險(xiǎn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入344.62億元，同比下降7.27%;太平人壽原保險(xiǎn)保費(fèi)收入354.89億元，同比下降9.99%。

這種表現(xiàn)在2月更為集中，但好在1月的保費(fèi)收入平緩了這種影響。例如，1-2月，中國(guó)人壽原保險(xiǎn)保費(fèi)收入同比增長(zhǎng)22.40%;新華保險(xiǎn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入274.3億元，同比增長(zhǎng)7.90%。這意味著，無(wú)論是中國(guó)人壽還是新華保險(xiǎn)，2020年1月單月原保險(xiǎn)保費(fèi)收入均已超過(guò)2019年1-2月。

這種變化銀保渠道的數(shù)據(jù)上亦有體現(xiàn)。在銀保渠道的規(guī)模保費(fèi)上，2020年2月，單月環(huán)比下降80.58%;2020年1-2月，年度累計(jì)同比下降41.04%。在銀保渠道的期交規(guī)模保費(fèi)上，2020年2月，單月環(huán)比下降81.43%;年度累計(jì)同比下降10.60%。

對(duì)此，不少保險(xiǎn)業(yè)人士認(rèn)為，疫情對(duì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的影響集中在短期，中長(zhǎng)期是積極的。因?yàn)殡S著疫情得到妥善控制，消費(fèi)者信心恢復(fù)，保險(xiǎn)市場(chǎng)短期有望迎來(lái)新一輪增速提升。

麥肯錫認(rèn)為，從全國(guó)業(yè)務(wù)發(fā)展來(lái)看，各家保險(xiǎn)公司從去年年底到今年年初都在積極布局“開(kāi)門紅”和推動(dòng)一季度業(yè)績(jī)的工作，這樣的業(yè)務(wù)節(jié)奏和業(yè)務(wù)目標(biāo)在很大程度上都受到了本次疫情的影響。疫情過(guò)后，前期積累的業(yè)務(wù)得到釋放，以及新需求激發(fā)出的增量業(yè)務(wù)，能否抵消疫情期間的負(fù)面效應(yīng)，這點(diǎn)尚不得而知。保險(xiǎn)行業(yè)乃至各家公司的業(yè)務(wù)目標(biāo)能否達(dá)成，仍有待觀察。

值得一提的是，雖然疫情對(duì)保險(xiǎn)業(yè)整體格局影響不大，但也有一些中小保險(xiǎn)公司表現(xiàn)出了擔(dān)憂。麥肯錫坦言，這次疫情會(huì)對(duì)大量企業(yè)的現(xiàn)金流產(chǎn)生影響，這些受影響的企業(yè)如果已經(jīng)投資、參股和控股保險(xiǎn)公司，他們有可能因?yàn)楝F(xiàn)金流緊張而通過(guò)出讓保險(xiǎn)資產(chǎn)股權(quán)變現(xiàn)。而一些中小保險(xiǎn)公司，特別是新開(kāi)業(yè)的保險(xiǎn)公司，也承受著現(xiàn)金流壓力，兩股力量作用下，是否會(huì)引發(fā)新一輪股權(quán)交易，這點(diǎn)值得關(guān)注。

健康保險(xiǎn)市場(chǎng)下沉

面對(duì)市場(chǎng)的這種變化，大家保險(xiǎn)總經(jīng)理徐敬惠撰文指出，疫情一方面將對(duì)保險(xiǎn)的財(cái)富管理需求造成一些負(fù)面影響，另一方面將對(duì)保險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)保障需求產(chǎn)生正面刺激，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)將不可避免地得到加速調(diào)整。相應(yīng)地，行業(yè)需要進(jìn)一步深化貫徹“保險(xiǎn)姓保”理念，完善壽險(xiǎn)、健康險(xiǎn)、意外險(xiǎn)等保障類產(chǎn)品體系，以滿足即將快速增長(zhǎng)的個(gè)性化、多樣化風(fēng)險(xiǎn)保障需求。

例如，從消費(fèi)者的需求看，水滴保險(xiǎn)研究院的數(shù)據(jù)顯示，2020年1-2月，健康險(xiǎn)用戶層面出現(xiàn)了幾個(gè)值得關(guān)注的趨勢(shì)：從用戶年齡來(lái)看，90后群體購(gòu)險(xiǎn)人數(shù)快速增長(zhǎng)、老年群體對(duì)健康險(xiǎn)的關(guān)注度有所上升;從用戶職業(yè)來(lái)看，物流、網(wǎng)約車、快遞員、外賣行業(yè)等藍(lán)領(lǐng)群體投保意識(shí)快速上升;三線及三線以下城市的用戶保險(xiǎn)意識(shí)被喚醒，訂單量增長(zhǎng)幅度超過(guò)一二線城市。這意味著，健康險(xiǎn)在下沉市場(chǎng)的發(fā)展需要重點(diǎn)關(guān)注。

與此同時(shí)，疫情期間越來(lái)越多的用戶傾向于“非接觸式”購(gòu)險(xiǎn)，不僅是保費(fèi)較低的短險(xiǎn)產(chǎn)品訂單量持續(xù)上漲，決策時(shí)間較長(zhǎng)、保費(fèi)相對(duì)較高的壽險(xiǎn)和重疾險(xiǎn)產(chǎn)品訂單量也有明顯增加。2020年2月，水滴保險(xiǎn)商城的長(zhǎng)險(xiǎn)銷售的新單年化保費(fèi)超過(guò)1.3億元，已經(jīng)連續(xù)4個(gè)月單月保費(fèi)達(dá)到億元以上。

在這一過(guò)程中，彌補(bǔ)一直以來(lái)保險(xiǎn)行業(yè)以線下經(jīng)營(yíng)和服務(wù)為主的短板，已經(jīng)成為保險(xiǎn)公司的共識(shí)。目前，一些保險(xiǎn)公司還在探索提供包括健康監(jiān)測(cè)、健康指導(dǎo)、在線問(wèn)診、綠色就醫(yī)、即時(shí)結(jié)算、康復(fù)指導(dǎo)等在內(nèi)的一站式健康管理服務(wù)。

某保險(xiǎn)資管公司負(fù)責(zé)人表示，“我們?cè)诨ヂ?lián)網(wǎng)醫(yī)療和新技術(shù)領(lǐng)域還有很大的探索和發(fā)展空間。比如，在醫(yī)療服務(wù)業(yè)領(lǐng)域，檢測(cè)、預(yù)防、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療領(lǐng)域，做好價(jià)值投資，推動(dòng)跨界合作和賦能。”

微醫(yī)創(chuàng)始人張曉春指出，未來(lái)，在大健康領(lǐng)域有兩大趨勢(shì)：一是醫(yī)保購(gòu)買互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療服務(wù)的政策突破，這意味著數(shù)字醫(yī)療春天的到來(lái);二是商業(yè)健康險(xiǎn)形成真正從給付轉(zhuǎn)向保障的趨勢(shì)，如何把可控的風(fēng)險(xiǎn)開(kāi)發(fā)為可保的產(chǎn)品將是一個(gè)值得探索的方向。

關(guān)鍵詞： 健康險(xiǎn) 下沉市場(chǎng)