近日，中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布《2014-2019年互聯(lián)網(wǎng)財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)分析報(bào)告》(以下簡(jiǎn)稱《報(bào)告》)顯示，2014年—2019年，互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)保費(fèi)收入總計(jì)3803.84億元。從年度保費(fèi)數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)可以看出，互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)經(jīng)歷了上升發(fā)展、下滑萎縮、調(diào)整回暖的不同階段。2019年，互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)保費(fèi)收入838.62億元，同比增長(zhǎng)20.60%，高出財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)同期增長(zhǎng)近10個(gè)百分點(diǎn)。

在此期間，互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)市場(chǎng)的一個(gè)重要變化是，互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)規(guī)?？焖俪^(guò)互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)規(guī)模，前者業(yè)務(wù)占比已從2015年的6.8%增長(zhǎng)至2019年底的67.26%。

第三方業(yè)務(wù)超自營(yíng)平臺(tái)

互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)的發(fā)展不僅促使開(kāi)發(fā)了更為豐富的產(chǎn)品線，而且推動(dòng)構(gòu)建了多樣化的銷售渠道。

從總體走勢(shì)看，第三方(包括第三方網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)、保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu))業(yè)務(wù)超過(guò)保險(xiǎn)公司自營(yíng)平臺(tái)(指保險(xiǎn)公司PC官網(wǎng)和保險(xiǎn)公司自營(yíng)移動(dòng)端)業(yè)務(wù)。根據(jù)中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)，保險(xiǎn)公司自營(yíng)平臺(tái)業(yè)務(wù)占比不斷下滑，2018年4月首次被第三方超過(guò)。2019年，第三方業(yè)務(wù)占比上升到68.89%，其中，第三方網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)占45.78%，保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)占23.11%。

同時(shí)，各互聯(lián)網(wǎng)渠道銷售的主要險(xiǎn)種有所差異。保險(xiǎn)公司PC官網(wǎng)和自營(yíng)移動(dòng)端的主要銷售險(xiǎn)種均是車險(xiǎn)，占比均在95%以上。保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)主要銷售險(xiǎn)種是意外健康險(xiǎn)和車險(xiǎn)，兩者合計(jì)90%左右。2019年，兩者分別占62.44%和28.95%。

第三方網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)險(xiǎn)種最為豐富。信用保證險(xiǎn)、意外健康險(xiǎn)和其他險(xiǎn)種(主要指退貨運(yùn)費(fèi)險(xiǎn))業(yè)務(wù)量較大，2019年，信用保證險(xiǎn)占28.91%，意外健康險(xiǎn)占27.46%，其他險(xiǎn)種占26.46%。

互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)受費(fèi)改影響明顯

《報(bào)告》顯示，過(guò)去6年，互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展趨緩并持續(xù)走低。2015年，全年互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)保費(fèi)收入768.36億元，其中，互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)為716.08億元，同期增長(zhǎng)48.16%，業(yè)務(wù)占比高達(dá)93.20%。到2019年，互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)保費(fèi)收入為274.52億元，同期負(fù)增長(zhǎng)25.55%。同時(shí)，互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)占比于年初跌破50%后持續(xù)走低，直至年底僅為32.74%。

這種變化與商業(yè)車險(xiǎn)改革推動(dòng)密切關(guān)聯(lián)。自2015年6月開(kāi)始，隨著商業(yè)車險(xiǎn)改革的推進(jìn)，互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)產(chǎn)品(車險(xiǎn)電銷專用產(chǎn)品)演變?yōu)榍老禂?shù)，過(guò)去的電商價(jià)格優(yōu)勢(shì)不再獨(dú)享，各公司可以在一定范圍內(nèi)自主制定渠道定價(jià)策略，形成互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)回流傳統(tǒng)渠道的客觀局面，互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)受到較大沖擊。

2017年7月，原中國(guó)保監(jiān)會(huì)印發(fā)《關(guān)于整治機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)市場(chǎng)亂象的通知》，對(duì)保險(xiǎn)公司與第三方網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)合作車險(xiǎn)業(yè)務(wù)提出合規(guī)性管控要求，對(duì)互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)形成強(qiáng)力沖擊，從根本上改變了互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)的發(fā)展生態(tài)。

相較于專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司，傳統(tǒng)保險(xiǎn)公司在互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)中占據(jù)比較優(yōu)勢(shì)。由于車險(xiǎn)是重落地服務(wù)的保險(xiǎn)產(chǎn)品，加上互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)存在渠道轉(zhuǎn)換的客觀原因，因此，在線下銷售占據(jù)優(yōu)勢(shì)的傳統(tǒng)車險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)公司，在互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)中占據(jù)著比較優(yōu)勢(shì)。

在業(yè)務(wù)渠道方面，互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)以保險(xiǎn)公司自營(yíng)平臺(tái)為主。不過(guò)，PC官網(wǎng)業(yè)務(wù)逐年急劇萎縮，2016年—2019年，業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)度(這里指當(dāng)年累計(jì)互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)PC官網(wǎng)業(yè)務(wù)與當(dāng)年累計(jì)互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)整體業(yè)務(wù)的比值)從80.02%下降至5.78%。與此同時(shí)，以移動(dòng)APP、微信為代表的保險(xiǎn)公司自營(yíng)移動(dòng)端迅速崛起，成為支撐互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展新的增長(zhǎng)點(diǎn)，2016—2019年，業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)度從14.68%迅速提高到62.43%，其中，移動(dòng)APP貢獻(xiàn)度從6.97%提升至45.71%，微信貢獻(xiàn)度從3.63%提升至2018年的峰值31.59%，2019年下降至15.88%。

《報(bào)告》認(rèn)為，互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)不具有場(chǎng)景化等新型特征，更多體現(xiàn)了渠道銷售的屬性?；ヂ?lián)網(wǎng)時(shí)代的車險(xiǎn)發(fā)展應(yīng)有三個(gè)趨勢(shì)，包括多元化的產(chǎn)品體系、科技驅(qū)動(dòng)和全新模式及未來(lái)在數(shù)據(jù)聯(lián)盟、車生態(tài)上的布局。目前，互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)更多體現(xiàn)了渠道銷售的屬性，是一種線下向線上的渠道轉(zhuǎn)換過(guò)程，不具有場(chǎng)景化等互聯(lián)網(wǎng)特征。

互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)以第三方為主

根據(jù)中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)，2014年—2019年，互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)90.80%，呈現(xiàn)明顯的快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2019年，互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)保費(fèi)收入564.09億元，業(yè)務(wù)占比高達(dá)67.26%，同期增長(zhǎng)率為72.69%。隨著互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的快速增長(zhǎng)，業(yè)務(wù)滲透率(互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)保費(fèi)收入與全渠道非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)保費(fèi)收入的比值)呈現(xiàn)明顯的上升優(yōu)勢(shì)，2016年為4.29%，2019年上升至11.72%。

《報(bào)告》認(rèn)為，互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，主要有兩方面原因。一是互聯(lián)網(wǎng)業(yè)態(tài)日益多元，為互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)發(fā)展提供了更豐富的場(chǎng)景和需求，促進(jìn)了保險(xiǎn)產(chǎn)品創(chuàng)新和業(yè)務(wù)量增長(zhǎng);二是新技術(shù)的飛速發(fā)展推動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)品的互聯(lián)網(wǎng)化，同時(shí)為互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)場(chǎng)景化產(chǎn)品創(chuàng)新、精準(zhǔn)營(yíng)銷、優(yōu)化服務(wù)提供了強(qiáng)有力的技術(shù)支持。

與車險(xiǎn)業(yè)務(wù)有不同，互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)渠道以第三方為主，首要為第三方網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，其次為保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)，保險(xiǎn)公司自營(yíng)平臺(tái)的互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)量較小。2019年，互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)累計(jì)保費(fèi)收入564.09億元，其中，第三方網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)保費(fèi)收入357.17億元，業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)度為63.32%，保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)保費(fèi)收入137.73億元，貢獻(xiàn)度為24.42%;而保險(xiǎn)公司PC官網(wǎng)互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)保費(fèi)收入33.79億元，貢獻(xiàn)度為5.99%，保險(xiǎn)公司自營(yíng)移動(dòng)端互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)保費(fèi)收入24.01億元，貢獻(xiàn)度僅為4.26%。

《報(bào)告》認(rèn)為，互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)保險(xiǎn)產(chǎn)品的高頻、小額和場(chǎng)景化特征，需要跨界、平臺(tái)、流量和大數(shù)據(jù)等互聯(lián)網(wǎng)特征來(lái)支撐，這正是與第三方合作過(guò)程中所具有的特點(diǎn)。

在互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，4家專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司及國(guó)泰產(chǎn)險(xiǎn)憑借公司技術(shù)力量的投入優(yōu)勢(shì)、股東資源優(yōu)勢(shì)、場(chǎng)景化保險(xiǎn)產(chǎn)品創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)等，業(yè)務(wù)發(fā)展較快。2019年，上述5家保險(xiǎn)公司的互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)保費(fèi)收入252.08億元，占互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)總保費(fèi)收入的44.69%。而隨著互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)市場(chǎng)的急劇萎縮，互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)是互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)領(lǐng)域下一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)前沿，傳統(tǒng)保險(xiǎn)公司紛紛加大了在互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)領(lǐng)域的布局和投入，使互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)趨于白熱化。

從保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)保險(xiǎn)產(chǎn)品高頻、小額、場(chǎng)景化，同時(shí)具備跨界、平臺(tái)、流量、迭代、簡(jiǎn)約、大數(shù)據(jù)、用戶思維、長(zhǎng)尾理論等互聯(lián)網(wǎng)思維，對(duì)培育保險(xiǎn)意識(shí)起到了非常重要的作用。

《報(bào)告》認(rèn)為，2020年初新冠肺炎疫情突襲，短期對(duì)保險(xiǎn)行業(yè)帶來(lái)一定沖擊。長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，疫情將加速驅(qū)動(dòng)行業(yè)線上業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)優(yōu)化、探索線上化業(yè)務(wù)模式轉(zhuǎn)變，進(jìn)而帶來(lái)商業(yè)模式及管理模式的重構(gòu)。

關(guān)鍵詞： 互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)