近日，中國保險行業(yè)協(xié)會發(fā)布《2014-2019年互聯(lián)網(wǎng)財險市場分析報告》(以下簡稱《報告》)顯示，2014年—2019年，互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險保費(fèi)收入總計3803.84億元。從年度保費(fèi)數(shù)據(jù)監(jiān)測可以看出，互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險經(jīng)歷了上升發(fā)展、下滑萎縮、調(diào)整回暖的不同階段。2019年，互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險保費(fèi)收入838.62億元，同比增長20.60%，高出財產(chǎn)保險市場同期增長近10個百分點(diǎn)。

在此期間，互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)險市場的一個重要變化是，互聯(lián)網(wǎng)非車險業(yè)務(wù)規(guī)模快速超過互聯(lián)網(wǎng)車險業(yè)務(wù)規(guī)模，前者業(yè)務(wù)占比已從2015年的6.8%增長至2019年底的67.26%。

第三方業(yè)務(wù)超自營平臺

互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險的發(fā)展不僅促使開發(fā)了更為豐富的產(chǎn)品線，而且推動構(gòu)建了多樣化的銷售渠道。

從總體走勢看，第三方(包括第三方網(wǎng)絡(luò)平臺、保險專業(yè)中介機(jī)構(gòu))業(yè)務(wù)超過保險公司自營平臺(指保險公司PC官網(wǎng)和保險公司自營移動端)業(yè)務(wù)。根據(jù)中國保險行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)監(jiān)測，保險公司自營平臺業(yè)務(wù)占比不斷下滑，2018年4月首次被第三方超過。2019年，第三方業(yè)務(wù)占比上升到68.89%，其中，第三方網(wǎng)絡(luò)平臺占45.78%，保險專業(yè)中介機(jī)構(gòu)占23.11%。

同時，各互聯(lián)網(wǎng)渠道銷售的主要險種有所差異。保險公司PC官網(wǎng)和自營移動端的主要銷售險種均是車險，占比均在95%以上。保險專業(yè)中介機(jī)構(gòu)主要銷售險種是意外健康險和車險，兩者合計90%左右。2019年，兩者分別占62.44%和28.95%。

第三方網(wǎng)絡(luò)平臺險種最為豐富。信用保證險、意外健康險和其他險種(主要指退貨運(yùn)費(fèi)險)業(yè)務(wù)量較大，2019年，信用保證險占28.91%，意外健康險占27.46%，其他險種占26.46%。

互聯(lián)網(wǎng)車險受費(fèi)改影響明顯

《報告》顯示，過去6年，互聯(lián)網(wǎng)車險業(yè)務(wù)發(fā)展趨緩并持續(xù)走低。2015年，全年互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險保費(fèi)收入768.36億元，其中，互聯(lián)網(wǎng)車險業(yè)務(wù)為716.08億元，同期增長48.16%，業(yè)務(wù)占比高達(dá)93.20%。到2019年，互聯(lián)網(wǎng)車險業(yè)務(wù)保費(fèi)收入為274.52億元，同期負(fù)增長25.55%。同時，互聯(lián)網(wǎng)車險業(yè)務(wù)占比于年初跌破50%后持續(xù)走低，直至年底僅為32.74%。

這種變化與商業(yè)車險改革推動密切關(guān)聯(lián)。自2015年6月開始，隨著商業(yè)車險改革的推進(jìn)，互聯(lián)網(wǎng)車險產(chǎn)品(車險電銷專用產(chǎn)品)演變?yōu)榍老禂?shù)，過去的電商價格優(yōu)勢不再獨(dú)享，各公司可以在一定范圍內(nèi)自主制定渠道定價策略，形成互聯(lián)網(wǎng)車險業(yè)務(wù)回流傳統(tǒng)渠道的客觀局面，互聯(lián)網(wǎng)車險業(yè)務(wù)受到較大沖擊。

2017年7月，原中國保監(jiān)會印發(fā)《關(guān)于整治機(jī)動車輛保險市場亂象的通知》，對保險公司與第三方網(wǎng)絡(luò)平臺合作車險業(yè)務(wù)提出合規(guī)性管控要求，對互聯(lián)網(wǎng)車險業(yè)務(wù)形成強(qiáng)力沖擊，從根本上改變了互聯(lián)網(wǎng)車險的發(fā)展生態(tài)。

相較于專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險公司，傳統(tǒng)保險公司在互聯(lián)網(wǎng)車險經(jīng)營中占據(jù)比較優(yōu)勢。由于車險是重落地服務(wù)的保險產(chǎn)品，加上互聯(lián)網(wǎng)車險業(yè)務(wù)存在渠道轉(zhuǎn)換的客觀原因，因此，在線下銷售占據(jù)優(yōu)勢的傳統(tǒng)車險經(jīng)營公司，在互聯(lián)網(wǎng)車險經(jīng)營中占據(jù)著比較優(yōu)勢。

在業(yè)務(wù)渠道方面，互聯(lián)網(wǎng)車險業(yè)務(wù)以保險公司自營平臺為主。不過，PC官網(wǎng)業(yè)務(wù)逐年急劇萎縮，2016年—2019年，業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)度(這里指當(dāng)年累計互聯(lián)網(wǎng)車險PC官網(wǎng)業(yè)務(wù)與當(dāng)年累計互聯(lián)網(wǎng)車險整體業(yè)務(wù)的比值)從80.02%下降至5.78%。與此同時，以移動APP、微信為代表的保險公司自營移動端迅速崛起，成為支撐互聯(lián)網(wǎng)車險業(yè)務(wù)發(fā)展新的增長點(diǎn)，2016—2019年，業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)度從14.68%迅速提高到62.43%，其中，移動APP貢獻(xiàn)度從6.97%提升至45.71%，微信貢獻(xiàn)度從3.63%提升至2018年的峰值31.59%，2019年下降至15.88%。

《報告》認(rèn)為，互聯(lián)網(wǎng)車險不具有場景化等新型特征，更多體現(xiàn)了渠道銷售的屬性?；ヂ?lián)網(wǎng)時代的車險發(fā)展應(yīng)有三個趨勢，包括多元化的產(chǎn)品體系、科技驅(qū)動和全新模式及未來在數(shù)據(jù)聯(lián)盟、車生態(tài)上的布局。目前，互聯(lián)網(wǎng)車險更多體現(xiàn)了渠道銷售的屬性，是一種線下向線上的渠道轉(zhuǎn)換過程，不具有場景化等互聯(lián)網(wǎng)特征。

互聯(lián)網(wǎng)非車險以第三方為主

根據(jù)中國保險行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)監(jiān)測，2014年—2019年，互聯(lián)網(wǎng)非車險業(yè)務(wù)年復(fù)合增長率高達(dá)90.80%，呈現(xiàn)明顯的快速增長態(tài)勢。2019年，互聯(lián)網(wǎng)非車險保費(fèi)收入564.09億元，業(yè)務(wù)占比高達(dá)67.26%，同期增長率為72.69%。隨著互聯(lián)網(wǎng)非車險業(yè)務(wù)的快速增長，業(yè)務(wù)滲透率(互聯(lián)網(wǎng)非車險業(yè)務(wù)保費(fèi)收入與全渠道非車險業(yè)務(wù)保費(fèi)收入的比值)呈現(xiàn)明顯的上升優(yōu)勢，2016年為4.29%，2019年上升至11.72%。

《報告》認(rèn)為，互聯(lián)網(wǎng)非車險保持高速增長態(tài)勢，主要有兩方面原因。一是互聯(lián)網(wǎng)業(yè)態(tài)日益多元，為互聯(lián)網(wǎng)保險發(fā)展提供了更豐富的場景和需求，促進(jìn)了保險產(chǎn)品創(chuàng)新和業(yè)務(wù)量增長;二是新技術(shù)的飛速發(fā)展推動傳統(tǒng)產(chǎn)品的互聯(lián)網(wǎng)化，同時為互聯(lián)網(wǎng)非車險場景化產(chǎn)品創(chuàng)新、精準(zhǔn)營銷、優(yōu)化服務(wù)提供了強(qiáng)有力的技術(shù)支持。

與車險業(yè)務(wù)有不同，互聯(lián)網(wǎng)非車險渠道以第三方為主，首要為第三方網(wǎng)絡(luò)平臺，其次為保險專業(yè)中介機(jī)構(gòu)，保險公司自營平臺的互聯(lián)網(wǎng)非車險業(yè)務(wù)量較小。2019年，互聯(lián)網(wǎng)非車險累計保費(fèi)收入564.09億元，其中，第三方網(wǎng)絡(luò)平臺互聯(lián)網(wǎng)非車險保費(fèi)收入357.17億元，業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)度為63.32%，保險專業(yè)中介機(jī)構(gòu)互聯(lián)網(wǎng)非車險保費(fèi)收入137.73億元，貢獻(xiàn)度為24.42%;而保險公司PC官網(wǎng)互聯(lián)網(wǎng)非車險保費(fèi)收入33.79億元，貢獻(xiàn)度為5.99%，保險公司自營移動端互聯(lián)網(wǎng)非車險保費(fèi)收入24.01億元，貢獻(xiàn)度僅為4.26%。

《報告》認(rèn)為，互聯(lián)網(wǎng)非車險保險產(chǎn)品的高頻、小額和場景化特征，需要跨界、平臺、流量和大數(shù)據(jù)等互聯(lián)網(wǎng)特征來支撐，這正是與第三方合作過程中所具有的特點(diǎn)。

在互聯(lián)網(wǎng)非車險市場競爭中，4家專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險公司及國泰產(chǎn)險憑借公司技術(shù)力量的投入優(yōu)勢、股東資源優(yōu)勢、場景化保險產(chǎn)品創(chuàng)新優(yōu)勢等，業(yè)務(wù)發(fā)展較快。2019年，上述5家保險公司的互聯(lián)網(wǎng)非車險保費(fèi)收入252.08億元，占互聯(lián)網(wǎng)非車險總保費(fèi)收入的44.69%。而隨著互聯(lián)網(wǎng)車險市場的急劇萎縮，互聯(lián)網(wǎng)非車險是互聯(lián)網(wǎng)保險領(lǐng)域下一個競爭前沿，傳統(tǒng)保險公司紛紛加大了在互聯(lián)網(wǎng)非車險領(lǐng)域的布局和投入，使互聯(lián)網(wǎng)非車險領(lǐng)域的競爭趨于白熱化。

從保險業(yè)發(fā)展趨勢來看，互聯(lián)網(wǎng)非車險保險產(chǎn)品高頻、小額、場景化，同時具備跨界、平臺、流量、迭代、簡約、大數(shù)據(jù)、用戶思維、長尾理論等互聯(lián)網(wǎng)思維，對培育保險意識起到了非常重要的作用。

《報告》認(rèn)為，2020年初新冠肺炎疫情突襲，短期對保險行業(yè)帶來一定沖擊。長遠(yuǎn)來看，疫情將加速驅(qū)動行業(yè)線上業(yè)務(wù)運(yùn)營優(yōu)化、探索線上化業(yè)務(wù)模式轉(zhuǎn)變，進(jìn)而帶來商業(yè)模式及管理模式的重構(gòu)。

關(guān)鍵詞： 互聯(lián)網(wǎng)車險