經歷上升發(fā)展-下滑萎縮-調整回暖，互聯網財險市場6年來收獲保費逾3800億元。

根據中國保險行業(yè)協會于近日發(fā)布的《2014-2019年互聯網財險市場分析報告》(下稱《報告》)稱，截至2019年，共計70余家保險公司開展互聯網財產保險業(yè)務，6年保費收入總計3803.84億元。

其中，2019年，互聯網財產保險保費收入838.62億元，同比增長20.6%，高出財產保險市場同期增長率近10個百分點。

值得一提的是，2019年下半年，互聯網車險和非車險業(yè)務占比差距不斷增大，互聯網非車險業(yè)務突破50%后持續(xù)走高，直至年底業(yè)務占比高達67.26%，這也是2019年互聯網財產保險市場的最大特點。

第三方網絡平臺業(yè)務占比超四成

互聯網財產保險的發(fā)展不僅促使開發(fā)了更為豐富的產品線，而且推動構建了多樣化的銷售渠道。

《報告》指出，目前互聯網財產保險渠道主要包括保險公司PC官網、保險公司自營移動端和第三方(包括第三方網絡平臺、保險專業(yè)中介機構，下同)。

從總體走勢看，第三方業(yè)務超過保險公司自營平臺(指保險公司PC官網和保險公司自營移動端)業(yè)務?！秷蟾妗凤@示，保險公司自營平臺業(yè)務占比不斷下滑，2018年4月首次被第三方超過。2019年，第三方業(yè)務占比上升到68.89%，其中第三方網絡平臺占45.78%，保險專業(yè)中介機構占23.11%。保險公司自營平臺業(yè)務下跌，主要由于PC官網互聯網車險業(yè)務斷崖式下跌造成自營平臺快速持續(xù)下跌。

互聯網財產保險業(yè)務各渠道銷售的主要險種也不盡相同。

其中，保險公司PC官網以車險為主，但隨著車險業(yè)務的萎縮，消費者移動互聯網行為方式的崛起，官網的優(yōu)勢暫不復存在;保險公司自營移動端(APP和微信公眾號)的主要銷售險種同樣為車險，占比均在95%以上;保險專業(yè)中介機構主要銷售險種則為意外健康險和車險，兩者合計90%左右。2019年，兩者分別占62.44%和28.95%。

第三方網絡平臺險種最為豐富。信用保證險、意外健康險和其他險種(主要指退貨運費險)業(yè)務量較大，2019年，信用保證險占28.91%，意外健康險占27.46%，其他險種(主要指退貨運費險)占26.46%。

傳統(tǒng)險企占據互聯網車險經營優(yōu)勢

“互聯網車險業(yè)務發(fā)展趨緩并持續(xù)走低。”《報告》顯示，2015年，互聯網財產保險迎來蓬勃發(fā)展時期，全年互聯網財產保險保費收入768.36億元，其中互聯網車險業(yè)務為716.08億元，同期增長率48.16%，業(yè)務占比高達93.2%。

2016年至2017年是互聯網車險業(yè)務持續(xù)下滑的兩年。

2018年，市場主體主動探索互聯網車險業(yè)務發(fā)展新模式，互聯網車險業(yè)務有回暖現象，實現了短暫的恢復性增長。

2019年，互聯網車險業(yè)務保費收入為274.52億元，同期負增長25.55%。同時，互聯網車險業(yè)務占比于年初跌破50%后持續(xù)走低，直至年底僅為32.74%。

從渠道來源來看，以移動APP、微信為代表的保險公司自營移動端迅速崛起，成為支撐互聯網車險業(yè)務發(fā)展新的業(yè)務增長點，2016年至2019年，業(yè)務貢獻度從14.68%迅速提高到62.43%。其中，移動APP貢獻度從6.97%提升至45.71%，微信貢獻度從3.63%提升至2018年的峰值31.59%，2019年下降至15.88%。

《報告》認為，互聯網車險業(yè)務發(fā)展與商業(yè)車險改革時間推動點密切關聯。自2015年6月開始，隨著商業(yè)車險改革的推進，互聯網車險產品(車險電銷專用產品)演變?yōu)榍老禂?，過去的電商價格優(yōu)勢不再獨享，各公司可以在一定范圍內自主制定渠道定價策略，形成互聯網車險業(yè)務回流傳統(tǒng)渠道的客觀局面，互聯網車險業(yè)務受到較大沖擊。

2017年7月，原中國保監(jiān)會印發(fā)《關于整治機動車輛保險市場亂象的通知》(又稱“174號文”)，其中對保險公司與第三方網絡平臺合作車險業(yè)務提出了合規(guī)性管控要求，對互聯網車險業(yè)務形成強力沖擊，從根本上改變了互聯網車險的發(fā)展生態(tài)。

另外，相較于專業(yè)互聯網保險公司，傳統(tǒng)保險公司在互聯網車險經營中占據比較優(yōu)勢。《報告》解釋稱，由于車險是重落地服務的保險產品，加上互聯網車險業(yè)務存在渠道轉換的客觀原因，因此在線下銷售占據優(yōu)勢的傳統(tǒng)車險經營公司，在互聯網車險經營中占據著比較優(yōu)勢。

《報告》顯示，2014年至2019年，眾安保險、安心財險、泰康在線、易安財險四家專業(yè)互聯網保險公司共計保費收入574.03億元，僅占互聯網財產保險市場的15.09%;2019年，上述四家專業(yè)互聯網保險公司共計保費收入235.27億元，占互聯網財產保險市場的28.05%。

《報告》還指出，目前互聯網車險更多體現了渠道銷售的屬性，是一種線下向線上的渠道轉換過程，不具有場景化等互聯網特征?；ヂ摼W時代的車險發(fā)展應有三個趨勢，包括多元化的產品體系、科技驅動和全新模式及未來在數據聯盟、車生態(tài)上的布局。

互聯網非車險呈快速增長態(tài)勢

根據保險業(yè)協會數據監(jiān)測，2014年至2019年，互聯網非車險業(yè)務年復合增長率高達90.8%，呈現明顯的快速增長態(tài)勢。2019年，互聯網非車險保費收入為564.09億元，業(yè)務占比高達67.26%，同期增長率為72.69%。隨著互聯網非車險業(yè)務的快速增長，業(yè)務滲透率(指互聯網非車險業(yè)務保費收入與全渠道非車險業(yè)務保費收入的比值)呈現明顯的上升優(yōu)勢，2016年為4.29%，2019年上升至11.72%。

《報告》稱，互聯網非車險保持高速增長態(tài)勢有兩個原因：一是隨著互聯網行業(yè)的快速成長，互聯網業(yè)態(tài)日益多元，為互聯網保險的發(fā)展提供了更豐富的場景和需求，促進了保險產品的創(chuàng)新和業(yè)務量的增長。二是隨著大數據、云計算、區(qū)塊鏈和人工智能等新技術的飛速發(fā)展，推動傳統(tǒng)產品的互聯網化，同時為互聯網非車險場景化產品創(chuàng)新、精準營銷、優(yōu)化服務提供了強有力的技術支持。

互聯網非車險業(yè)務渠道來源以第三方為主，其中首要為第三方網絡平臺，其次為保險專業(yè)中介機構;保險公司自營平臺的互聯網非車險業(yè)務量較小。數據顯示，2019年，互聯網非車險累計保費收入564.09億元，其中第三方網絡平臺互聯網非車險保費收入357.17億元，業(yè)務貢獻度為63.32%，保險專業(yè)中介機構互聯網非車險保費收入137.73億元，貢獻度為24.42%;而保險公司PC官網互聯網非車險保費收入33.79億元，貢獻度為5.99%，保險公司自營移動端互聯網非車險保費收入為24.01億元，貢獻度僅為4.26%。

據《報告》分析，互聯網非車險保險產品的高頻、小額和場景化特征，需要跨界、平臺、流量和大數據等互聯網特征來支撐，這正是與第三方合作過程中所具有的特點。

互聯網非車險市場中，四家專業(yè)互聯網保險公司以及國泰產險憑借公司技術力量的投入優(yōu)勢、股東資源優(yōu)勢、場景化保險產品創(chuàng)新優(yōu)勢等，業(yè)務發(fā)展較快。2019年，上述五家保險公司的互聯網非車險保單數量高達220.34億單，占互聯網非車險總保單數量的78.13%;互聯網非車險保費收入252.08億元，占互聯網非車險總保費收入的44.69%。

《報告》表示，2020年初新冠肺炎突襲，短期對保險行業(yè)帶來一定沖擊。但長遠來看，疫情將加速驅動行業(yè)線上業(yè)務運營優(yōu)化、探索線上化業(yè)務模式轉變，互聯網保險趨勢長期向好。

關鍵詞： 互聯網財險市場