26日，中國保險行業(yè)協(xié)會(以下簡稱保險業(yè)協(xié)會)對外發(fā)布的2019年度互聯(lián)網(wǎng)+人身保險市場運行情況分析報告顯示。去年，互聯(lián)網(wǎng)人身保險市場發(fā)展良好，經(jīng)營主體保持穩(wěn)定，經(jīng)過近兩年的調(diào)整，互聯(lián)網(wǎng)人身保險規(guī)模保費恢復正增長，全年累計實現(xiàn)規(guī)模保費1857.7億元，較2018年同比增長55.7%。

國華人壽保費居首位

從各公司年度規(guī)模保費來看，2019年開展互聯(lián)網(wǎng)人身保險業(yè)務的公司中，國華人壽以累計379.8億元的規(guī)模保費位列首位。此外，規(guī)模保費排名前十的公司還有：中郵人壽、工銀安盛人壽、建信人壽、平安人壽、中國人壽、弘康人壽、人保健康、農(nóng)銀人壽和人保壽險，前十家公司累計實現(xiàn)規(guī)模保費1624.8億元，占互聯(lián)網(wǎng)人身保險總規(guī)模保費的87.5%，行業(yè)集中程度較高。規(guī)模保費排名前列的中資保險公司和銀行系保險公司占比較大。

從渠道方面來看，2019年互聯(lián)網(wǎng)人身保險的渠道經(jīng)營模式仍然呈現(xiàn)以第三方平臺(渠道)合作為主，公司自營平臺(官網(wǎng))為輔的發(fā)展格局。據(jù)統(tǒng)計，61家公司與第三方平臺合作開展互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務經(jīng)營，51家公司通過公司自營平臺展開經(jīng)營，50家公司采用自營平臺和第三方平臺“雙管齊下”的模式，整體與2018年保持一致。2019年通過第三方平臺累計實現(xiàn)規(guī)模保費1619.8億元，較2018年同比增長63.3%，占互聯(lián)網(wǎng)人身保險總規(guī)模保費的87.2%;通過自營平臺累計實現(xiàn)規(guī)模保費237.9億元，同比增長18.2%，占互聯(lián)網(wǎng)人身保險總規(guī)模保費的12.8%。

健康險穩(wěn)定增長年金保險成第二大險種

從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，2019年互聯(lián)網(wǎng)人身保險業(yè)務結(jié)構(gòu)持續(xù)調(diào)整，除意外險出現(xiàn)下滑外，壽險、年金保險和健康險均實現(xiàn)不同程度增長，其中健康險增幅最大。壽險仍為互聯(lián)網(wǎng)人身保險業(yè)務的主力險種，全年累計實現(xiàn)規(guī)模保費1212.4億元，同比增長79.5%，在互聯(lián)網(wǎng)人身保險總規(guī)模保費中的占比達65.3%，同比增長8.7個百分點;年金保險成為第二大險種，累計實現(xiàn)規(guī)模保費353.2億元，同比增長4.5%，在互聯(lián)網(wǎng)人身保險中占比為19%，同比下滑9.3個百分點;健康險累計實現(xiàn)規(guī)模保費236億元，同比增長92%，在互聯(lián)網(wǎng)人身保險中的比重繼續(xù)提升，達到12.7%，同比增長2.4個百分點。意外險累計實現(xiàn)規(guī)模保費56.1億元，同比下滑1.8%。

其中，費用報銷型醫(yī)療保險依然是互聯(lián)網(wǎng)健康險市場的主力險種，2019年累計實現(xiàn)規(guī)模保費144.7億元，較2018年同比增長126%，占互聯(lián)網(wǎng)健康險總規(guī)模保費的61.3%;重大疾病保險累計實現(xiàn)規(guī)模保費54.4億元，同比增長60.7%;另外，護理保險雖在互聯(lián)網(wǎng)健康保險中占比較小，但其增速最快，較2018年增長近70倍。

互聯(lián)網(wǎng)人身險現(xiàn)四大新變化

2019年，互聯(lián)網(wǎng)人身險市場出現(xiàn)了四大新變化。一是，互聯(lián)網(wǎng)保險監(jiān)管政策進一步明晰?！痘ヂ?lián)網(wǎng)保險業(yè)務監(jiān)管暫行辦法》自2015年發(fā)布實施以來，有效促進了互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務規(guī)范健康發(fā)展。4年來，隨著互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟和金融科技的發(fā)展，互聯(lián)網(wǎng)保險領(lǐng)域出現(xiàn)了不少新情況新問題，迫切需要修訂完善互聯(lián)網(wǎng)保險監(jiān)管制度。

2019年，中國銀保監(jiān)會在前期征求意見的基礎(chǔ)上，起草完成了《互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務監(jiān)管辦法(征求意見稿)》(以下簡稱《辦法》)，開始向相關(guān)保險機構(gòu)、互聯(lián)網(wǎng)機構(gòu)及部分銀行機構(gòu)征求意見，使互聯(lián)網(wǎng)保險監(jiān)管政策環(huán)境進一步明晰，在堅決貫徹落實各項防風險措施的同時，鼓勵先進的新型業(yè)態(tài)健康合規(guī)成長，有助于進一步厘清政策適用標準、壓實持牌機構(gòu)的主體責任、規(guī)范互聯(lián)網(wǎng)從業(yè)人員營銷宣傳、正面引導化解政策公平性問題，將有效促進互聯(lián)網(wǎng)人身險市場的長期健康有序發(fā)展。

二是，互聯(lián)網(wǎng)人身保險規(guī)模保費再上新高。2014至2016年，互聯(lián)網(wǎng)人身保險迅速興起并獲得飛速發(fā)展，在經(jīng)歷了2017、2018兩年的調(diào)整后，2019年互聯(lián)網(wǎng)人身保險恢復增長，保費規(guī)模也再上新高，顯現(xiàn)出長期向好發(fā)展趨勢。

隨著移動互聯(lián)技術(shù)的快速發(fā)展，客戶運用互聯(lián)網(wǎng)自主消費的意愿越來越強烈，各保險公司積極利用互聯(lián)網(wǎng)場景和數(shù)據(jù)資源，以客戶需求為導向，在新零售、出行、物流、健康等領(lǐng)域開發(fā)的一系列場景化普惠型的創(chuàng)新保險產(chǎn)品更符合當代互聯(lián)網(wǎng)消費者的消費習慣。另外，通過推進“互聯(lián)網(wǎng)+保險”的深度融合，各公司逐步推出包含投保、保全、理賠、續(xù)期交費、回訪等保險全流程在線服務體系，不斷滿足消費者日益增長的個性化保險服務需求。

三是，業(yè)務結(jié)構(gòu)持續(xù)調(diào)整，長期保障型業(yè)務快速發(fā)展。近兩年，整個保險行業(yè)加速回歸保險保障本源，各人身險公司積極調(diào)整產(chǎn)品業(yè)務結(jié)構(gòu)，加大力度推進發(fā)展長期儲蓄型和保障型保險。長期保障型產(chǎn)品也逐漸被作為各人身險公司互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務的重點發(fā)展方向，2019年互聯(lián)網(wǎng)人身保險業(yè)務轉(zhuǎn)型取得突破性進展，與2018年相比，短期產(chǎn)品如投連險規(guī)模保費下滑38.8%，交通、旅游意外險等也下滑48.8%，重大疾病保險、定期壽險、終身壽險等保障類產(chǎn)品規(guī)模保費則快速提升，同比增長分別為：60.7%、76.7%和66.7%，長期養(yǎng)老年金保險保費規(guī)模也實現(xiàn)徒增，同比增長達92.4%。

四是，互聯(lián)網(wǎng)紅利逐步消退，互聯(lián)網(wǎng)人身保險市場競爭激烈。一方面，隨著網(wǎng)絡(luò)用戶規(guī)模乃至整體網(wǎng)民數(shù)量增長率下降，互聯(lián)網(wǎng)的流量紅利正在逐漸消退，除規(guī)模保費排名前列的公司可依靠其母行或集團龐大的客戶資源外，其他經(jīng)營互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務的人身險公司借助第三方平臺的獲客成本越來越高。另一方面，隨著保險行業(yè)加速回歸保障本源及客戶保險意識的逐步提升，消費者對長期保障型產(chǎn)品的需求日益增加，但保險業(yè)協(xié)會認為，目前互聯(lián)網(wǎng)人身保險產(chǎn)品仍過于單一，醫(yī)療險、重疾險等健康保險產(chǎn)品的同質(zhì)化問題仍未得到有效解決，價格戰(zhàn)仍是互聯(lián)網(wǎng)人身保險市場競爭的一種主要手段，互聯(lián)網(wǎng)人身保險市場競爭激烈局面仍會持續(xù)。

保險業(yè)協(xié)會認為，2020年突發(fā)的新冠疫情對線下傳統(tǒng)銷售模式帶來不小的沖擊，各保險公司利用科技賦能，加速布局線上保險服務，推動“線上+線下”融合，提升客戶體驗，可能為互聯(lián)網(wǎng)保險帶來新的更大的發(fā)展機會。

關(guān)鍵詞： 健康險 年金保險