2020年，監(jiān)管部門對(duì)保險(xiǎn)業(yè)越加嚴(yán)厲，高壓治理保險(xiǎn)業(yè)亂象的監(jiān)管思路和意圖更為凸顯。據(jù)『慧保天下』不完全統(tǒng)計(jì)，截至2020年12月31日(從2020年1號(hào)罰單開始，以掛網(wǎng)日期為準(zhǔn))，監(jiān)管共對(duì)934家保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)開出罰單，合計(jì)罰款2.01億元，同比增長(zhǎng)18.23%。

從細(xì)分領(lǐng)域來看，2020年，財(cái)險(xiǎn)業(yè)合計(jì)被罰1.08億元，占比53.73%，遠(yuǎn)高于其他領(lǐng)域;人身險(xiǎn)業(yè)合計(jì)被罰5101萬(wàn)元，占比25.37%;中介機(jī)構(gòu)合計(jì)被罰3403萬(wàn)元，占比16.91%。

除了保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)外，還有一些銀行機(jī)構(gòu)因保險(xiǎn)業(yè)務(wù)違規(guī)被罰，包括農(nóng)行、郵儲(chǔ)銀行、平安銀行(000001,股吧)北京分行以及招商銀行(600036,股吧)等，共計(jì)被罰約750萬(wàn)元，占比約3.73%。

值得注意的是，今年以來，銀保監(jiān)會(huì)也對(duì)保險(xiǎn)業(yè)加大整治力度。截至目前，銀保監(jiān)會(huì)共開出14張罰單，涉及平安財(cái)險(xiǎn)、華海財(cái)險(xiǎn)、永誠(chéng)財(cái)險(xiǎn)、中華聯(lián)合、太保財(cái)險(xiǎn)、人保人壽、長(zhǎng)安責(zé)任保險(xiǎn)、利安人壽、信泰人壽等9家機(jī)構(gòu)，合計(jì)被罰1436萬(wàn)元。

01

財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)被罰1.08億元，人保、平安等8家分支機(jī)構(gòu)領(lǐng)百萬(wàn)罰單

整體來看，以車險(xiǎn)作為主營(yíng)業(yè)務(wù)的財(cái)險(xiǎn)業(yè)依然是被處罰力度最大的領(lǐng)域。2020年，財(cái)險(xiǎn)業(yè)合計(jì)被罰超1.08億元，其中，針對(duì)機(jī)構(gòu)罰款8778.3萬(wàn)元，針對(duì)個(gè)人罰款2107萬(wàn)元，此外，還涉及6家保險(xiǎn)分支機(jī)構(gòu)高管被撤職，5家保險(xiǎn)分支機(jī)構(gòu)被暫停新業(yè)務(wù)。

2020年以來，財(cái)險(xiǎn)業(yè)百萬(wàn)罰單亦頻頻出現(xiàn)，涉及4家險(xiǎn)企8家分支機(jī)構(gòu)。其中，平安產(chǎn)險(xiǎn)廣東中支單張罰單295萬(wàn)元?jiǎng)?chuàng)年內(nèi)單張罰單新高。同時(shí)，平安產(chǎn)險(xiǎn)湛江中支也因虛構(gòu)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)等多項(xiàng)違規(guī)被罰120萬(wàn)元。

此外，人保財(cái)險(xiǎn)廣州市分公司、湛江支公司、遵化支公司;中華聯(lián)合財(cái)險(xiǎn)廣州中支、上海分公司和大地財(cái)險(xiǎn)新疆分公司也都因各類違法違規(guī)行為收到百萬(wàn)級(jí)罰單。

這其中不乏部分險(xiǎn)企被暫停新業(yè)務(wù)。據(jù)『慧保天下』不完全統(tǒng)計(jì)，2020年財(cái)險(xiǎn)業(yè)，共有5家分支機(jī)構(gòu)被暫停新業(yè)務(wù)。其中，中華聯(lián)合上海分公司和大地財(cái)險(xiǎn)新疆分公司除被監(jiān)管罰百萬(wàn)罰單外，還分別被責(zé)令停止接受信保新業(yè)務(wù)2年、停止接受商業(yè)車險(xiǎn)新業(yè)務(wù)3個(gè)月處罰。

此外，人保財(cái)險(xiǎn)喀什地區(qū)分公司因農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)承保理賠檔案不真實(shí)、不完整的行為，導(dǎo)致伽師縣、澤普縣、葉城縣、岳普湖縣、疏勒縣等7個(gè)縣停止接受農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)新業(yè)務(wù)一年。

一般而言，市場(chǎng)規(guī)模與被罰金額往往成正比。財(cái)險(xiǎn)老三家在2020年全年共計(jì)被罰5616萬(wàn)元，占比約為27.86%，超人身險(xiǎn)業(yè)2.49個(gè)百分點(diǎn)。其中，排名前三的險(xiǎn)企所收到罰單數(shù)量分別為人保財(cái)險(xiǎn)82張，合計(jì)被罰2471萬(wàn)元;平安產(chǎn)險(xiǎn)63張，合計(jì)被罰2170萬(wàn)元;太保產(chǎn)險(xiǎn)40張，合計(jì)被罰975.2萬(wàn)元。

02

人身險(xiǎn)公司被罰5101萬(wàn)元，年末30家險(xiǎn)企被點(diǎn)名通報(bào)

相較于財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司，人身險(xiǎn)公司處罰金額相對(duì)較少。2020年，銀保監(jiān)系統(tǒng)共針對(duì)壽險(xiǎn)公司合計(jì)罰款5101萬(wàn)元，其中，針對(duì)機(jī)構(gòu)罰款超4000萬(wàn)元，針對(duì)個(gè)人罰款超1078萬(wàn)元。

從處罰原因來看，人身險(xiǎn)公司違法違規(guī)行為不一，多涉及編制虛假資料、未經(jīng)批準(zhǔn)變更營(yíng)業(yè)場(chǎng)所、套取費(fèi)用等。

從處罰金額來看，人身險(xiǎn)公司的單張罰單金額相對(duì)較小，僅有3張罰單超百萬(wàn)元——人保壽險(xiǎn)因欺騙投保人等侵害消費(fèi)者權(quán)益行為，被銀保監(jiān)會(huì)處罰338萬(wàn)元;人保壽險(xiǎn)陜西分公司因編制虛假報(bào)告、未按照規(guī)定使用經(jīng)批準(zhǔn)或者備案的保險(xiǎn)條款、保險(xiǎn)費(fèi)率等被罰104萬(wàn)元;君康人壽揚(yáng)州中支存在七大違規(guī)行為，合計(jì)被罰105萬(wàn)元。

值得注意的是，2020年，君康人壽風(fēng)波不斷，5月，君康人壽被爆出被大股東忠旺大量占用資金、實(shí)際償付能力堪憂的消息。占用資金問題尚未得到解決，2020年12月又傳出君康人壽被監(jiān)管介入調(diào)查。

雖然人身險(xiǎn)公司處罰金額較少，但銀保監(jiān)會(huì)的首個(gè)行政監(jiān)管措施開給人身險(xiǎn)公司。2020年6月，三峽人壽因所售“三峽惠民保”產(chǎn)品組合，存在主險(xiǎn)附險(xiǎn)件均保額比例嚴(yán)重失衡，“重疾+兩全”的產(chǎn)品組合嚴(yán)重異化為理財(cái)產(chǎn)品等違法違規(guī)行為，被銀保監(jiān)會(huì)在全行業(yè)內(nèi)進(jìn)行通報(bào)，被采取禁止六個(gè)月內(nèi)備案新產(chǎn)品的行政監(jiān)管措施。

同時(shí)，也是在2020年最后一天，銀保監(jiān)會(huì)一次點(diǎn)名30家人身險(xiǎn)公司，對(duì)終身壽、醫(yī)療險(xiǎn)等熱門產(chǎn)品最多批評(píng)。(詳見《銀保監(jiān)會(huì)一口氣點(diǎn)名30家公司產(chǎn)品問題，最火的增額終身壽要涼涼?》)。

03

中介機(jī)構(gòu)合計(jì)被罰3403萬(wàn)元，14家機(jī)構(gòu)被暫停業(yè)務(wù)

在中介機(jī)構(gòu)方面，2020年，共有275家次中介機(jī)構(gòu)被罰，合計(jì)被罰3403萬(wàn)元，其中，針對(duì)機(jī)構(gòu)被罰2678萬(wàn)元，針對(duì)個(gè)人被罰708萬(wàn)元。

從被罰機(jī)構(gòu)來看，“多保魚”母公司杭州凡聲科技有限公司以單張罰款195.34萬(wàn)元，成為全年最大的單張罰單，而永保保險(xiǎn)代理遼寧分公司、盛世大聯(lián)保險(xiǎn)代理浙江分公司兩家中介機(jī)構(gòu)分別被罰100萬(wàn)元，緊隨其后。

從處罰力度來看，中介機(jī)構(gòu)共有14家被不同程度暫停業(yè)務(wù)，4家機(jī)構(gòu)高管被撤銷任職資格。具體包括：

● 廈門惠晟保險(xiǎn)代理、廈門天地泰保險(xiǎn)代理因妨礙監(jiān)督檢查被責(zé)令暫停接受新業(yè)務(wù)3年;

● 盛世大聯(lián)泉州分公司則因?yàn)樨?cái)務(wù)數(shù)據(jù)不真實(shí)被罰停止接受新業(yè)務(wù)3個(gè)月，一高管被撤銷任職資格;

● 年安保險(xiǎn)銷售服務(wù)青海分公司因編制虛假資料被處停止接受新業(yè)務(wù)3年，一高管被撤銷任職資格;

● 遼寧盛和保險(xiǎn)代理因財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)不真實(shí)，一高管被撤銷任職資格;

● 哈爾濱運(yùn)通俊奧汽車銷售服務(wù)因給予投保人合同外其他利益，被吊銷保險(xiǎn)兼業(yè)代理業(yè)務(wù)許可證;

● 人保汽車保險(xiǎn)銷售服務(wù)黑龍江分公司因數(shù)據(jù)不真實(shí)等被罰停止接受新業(yè)務(wù)3年;

●合眾保險(xiǎn)公估重慶分公司因虛構(gòu)代理業(yè)務(wù)套取手續(xù)費(fèi)被罰停業(yè)6個(gè)月;

●廈門天地安保險(xiǎn)代理因編制和提供虛假報(bào)告報(bào)表、妨礙依法監(jiān)督檢查被罰停止接受全部新業(yè)務(wù)三年;

● 浙江時(shí)代保險(xiǎn)代理因編制或提供虛假報(bào)告、報(bào)表等被罰停止接受新業(yè)務(wù)9個(gè)月;

● 山東國(guó)康保險(xiǎn)代理因東營(yíng)第二分公司因編制虛假報(bào)表資料被罰停止接受新業(yè)務(wù)1年;

● 中升(天津)保險(xiǎn)銷售威海分公司因會(huì)計(jì)信息虛假陳述被停止接受新的代理業(yè)務(wù)，相關(guān)負(fù)責(zé)人被撤職。

● 山東泓貴保險(xiǎn)銷售利津分公司因虛假報(bào)表資料被停止接受新業(yè)務(wù)一年;

● 山東華金保險(xiǎn)代理因提供虛假資料被停止接受魚臺(tái)地區(qū)全部新業(yè)務(wù)1年;

● 東天予泓源保險(xiǎn)代理高青分公司因編制虛假財(cái)務(wù)資料被停止接受新業(yè)務(wù)2年;

04

山東、廣東等四地區(qū)罰款超千萬(wàn)，西藏罰單數(shù)仍為零

從地域分布來看，前三季度罰單共涉及廣東、黑龍江、山東、浙江等34地區(qū)。僅有西藏銀保監(jiān)局未對(duì)保險(xiǎn)業(yè)開出罰單。

從罰款金額來看，山東、廣東、江蘇、浙江等四地區(qū)均開出超千萬(wàn)元罰單。其中，山東銀保監(jiān)局對(duì)保險(xiǎn)業(yè)開出105張罰單，合計(jì)罰款2023萬(wàn)元，位居全國(guó)首位;江蘇銀保監(jiān)局開出75張罰單，合計(jì)罰款1706萬(wàn)元;廣東銀保監(jiān)局開出42張罰單，合計(jì)罰款1586萬(wàn)元;浙江銀保監(jiān)局開出48張罰單，合計(jì)罰款1242萬(wàn)元。陜西罰款991.3萬(wàn)元、黑龍江835.8萬(wàn)元緊隨其后。如下圖所示，顏色越深表示處罰金額越多。

分行業(yè)來看，共有32個(gè)地方銀保監(jiān)局對(duì)人身險(xiǎn)公司開出罰單，其中江蘇銀保監(jiān)局開出27張罰單，共罰款874.1萬(wàn)元，位居首位;山東以33張罰單累計(jì)罰款657.3萬(wàn)元緊隨其后。

財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)方面，除西藏銀保監(jiān)局外，其余34家銀保監(jiān)局均對(duì)財(cái)險(xiǎn)業(yè)有不同程度罰款。具體來看，山東銀保監(jiān)局以52張罰單合計(jì)1182萬(wàn)元罰款為各地區(qū)最多，其次廣東銀保監(jiān)局開出14張罰單，合計(jì)被罰1022萬(wàn)元，件均罰款超70萬(wàn)元。

在中介機(jī)構(gòu)方面，均以小額罰單為主。分地區(qū)來看，浙江因?qū)Ψ猜暱萍奸_出百萬(wàn)罰單，以464萬(wàn)元罰款拔得頭籌，其次廣東銀保監(jiān)局開出363.4萬(wàn)元排名第二，北京銀保監(jiān)局開出307萬(wàn)元，位居第三。

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