作為普惠保險在健康管理領(lǐng)域的重要探索，城市定制型商業(yè)醫(yī)療補充保險——“網(wǎng)紅”惠民保填補了“低水平、廣覆蓋”的基本醫(yī)療保險和“高門檻、高保障”的商業(yè)健康險之間的空白，切實提高了群眾的醫(yī)療保障水平。

數(shù)據(jù)顯示，目前各地惠民保產(chǎn)品合計達到113款，多地開花，惠及百城，保費收入超過50億元，產(chǎn)品形態(tài)接近短期醫(yī)療險，但對商業(yè)健康險擠出效應(yīng)有限，更多是協(xié)同作用，在一眾類型的保險公司中，財險公司參與熱情度最高。

對于惠民保的后續(xù)發(fā)展，業(yè)內(nèi)一直有所擔(dān)憂，一是部分城市存在“一城多產(chǎn)品”的情況，會不會導(dǎo)致無序競爭，也讓普通消費者陷入選擇困難;二是可持續(xù)發(fā)展能力夠不夠，若未來參保率低于預(yù)期，賠付情況不樂觀，二次開發(fā)也有一定難度的話，在惠民保“不可能三角”情況下，保險公司會不會賠本賺吆喝;三是頂層設(shè)計不夠明確，缺乏主管部門的統(tǒng)一協(xié)調(diào)等。

財險公司參與熱情度最高，2021增長趨勢將繼續(xù)“橫向鋪開”

2020年至今，惠民保加速發(fā)展，目前整體呈現(xiàn)價格低、保額高、免賠高、各地政府參與度高的“一低三高”特點。

申萬宏源證券分析師葛玉翔分析師團隊統(tǒng)計了各地惠民保產(chǎn)品，合計達 113 款，樣本內(nèi)產(chǎn)品平均保費為70.82元/年(以30歲男性為例)。總的來看，惠民保形態(tài)為短期醫(yī)療險，件均保費、客群結(jié)構(gòu)、利潤水平均與傳統(tǒng)商業(yè)保險產(chǎn)品有一定差距。

據(jù)了解，在統(tǒng)計樣本的113款惠民保產(chǎn)品，共73家保險公司參與承保，參與總頻次達到345次，財險公司參與度最高，共計187頻次，人身險公司與養(yǎng)老險公司次之。前10名保險公司中有6家財險公司，財險公司參與熱情度最高，人保財險最為活躍，參與頻次達42次，覆蓋37%的產(chǎn)品，養(yǎng)老險公司與人身險公司各2家。

“財險公司特別是一些中小型財險公司涌入惠民保市場，與車險綜合改革之后面臨較大的市場壓力，積極調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)有關(guān)”，首都經(jīng)貿(mào)大學(xué)保險系副主任李文中向藍鯨保險分析指出。

除了政府與保險公司外，第三方平臺也是惠民保中重要的參與方。主要分為兩類，一是保險經(jīng)紀公司、保險科技公司以及醫(yī)療科技公司，發(fā)揮營銷、流量優(yōu)勢，多渠道觸達客戶;二是健康管理公司，通過前置風(fēng)險管理環(huán)節(jié)，控制風(fēng)險以降低賠付支出。

李文中提醒，在惠民保推進過程中，保險公司經(jīng)營行為短期化容易造成對客戶與行業(yè)的傷害，因此，地方政府在選擇保險公司經(jīng)營惠民保時要有一定的標(biāo)準(zhǔn)與要求，比如可以考慮借鑒城鄉(xiāng)居民大病保險對保險公司的資質(zhì)要求，以強化經(jīng)營行為持續(xù)性。同時引導(dǎo)保險公司加強健康管理能力建設(shè)，通過提供健康管理服務(wù)來提升客戶體驗和控制經(jīng)營成本。

葛玉翔指出，目前，惠民保發(fā)展存在以下三方面問題，市場化定價機制有待突破，待完善形成浮動費率機制;投保人群體平均年齡整體偏高，給二次開發(fā)和經(jīng)營壓力帶來挑戰(zhàn);惠民保受價格普惠定位的約束，面臨產(chǎn)品保障范圍有限、免賠較高的窘境。未來，提高商業(yè)保險公司對醫(yī)療數(shù)據(jù)的可及性，準(zhǔn)確定價、精準(zhǔn)控費，是解決惠民保可持續(xù)性痛點的重要方式。

此前，復(fù)旦大學(xué)中國保險與社會安全研究中心聯(lián)合中老年健康服務(wù)平臺善診發(fā)布《普惠保險在健康管理中的應(yīng)用——基于“惠民保”的深度分析》研究報告。報告預(yù)測，2021年惠民保市場預(yù)計呈現(xiàn)三大特點，增長趨勢“橫向鋪開”，從一二線城市向其他城市擴散;產(chǎn)品形態(tài)趨于一般健康險產(chǎn)品，比如部分城市及省份出現(xiàn)多款惠民保產(chǎn)品，呈現(xiàn)一定價格梯度和保障責(zé)任差異;特定普惠健康險增加，提供更具針對性的保障。

惠民保“不可能三角”，保險公司實現(xiàn)盈利難度較大

在惠民保的務(wù)實推廣中，可持續(xù)性經(jīng)營是行業(yè)關(guān)注重點。

目前，大多數(shù)地區(qū)的惠民保為自主參保繳費，因身體、年齡等原因不能購買普通保險產(chǎn)品的群眾更可能參與門檻較低的惠民保，某種程度上提高了逆選擇的概率。為規(guī)避風(fēng)險、持續(xù)經(jīng)營，保險公司大概率會提高保費或降低保障，產(chǎn)品吸引力也隨之下降，低風(fēng)險的參保人可能會因此脫落，進一步提高惠民保整體的用戶風(fēng)險。

“實踐中，保險公司也在想辦法進行逆選擇風(fēng)險控制。比如在合同中約定少數(shù)已患重病為責(zé)任免除，并輔助其他辦法盡可能將這部分客戶勸退;有的保險公司會根據(jù)年齡進行一定的差別定價”，李文中指出。

除此之外，惠民保“不可能三角”也是實實在在的考驗。在“醫(yī)保局主導(dǎo)、政府指導(dǎo)”和“居民普惠受益”兩極下，要實現(xiàn)“保險公司盈利”的難度較大。

據(jù)了解，有保險公司相關(guān)負責(zé)人透露，惠民保客戶二次開發(fā)的效果尚可。“一些公司蜂擁而入，也是因為看重二次開發(fā)”，李文中表示，很多參保老人并不是自己投保，而是子女幫助投保，保險公司二次獲客，不僅要以個人為單位，更要以家庭單位為重點。二次開發(fā)時，要充分利用數(shù)據(jù)，有針對性地開發(fā)產(chǎn)品”。此外，保險公司在經(jīng)營中，還要規(guī)避惡性競爭風(fēng)險，以免未來一地雞毛，控制好聲譽風(fēng)險，投保前做好風(fēng)險提示，不淡化責(zé)任，減少理賠糾紛。

但也有參與惠民保項目的健康管理平臺相關(guān)人士向藍鯨保險透露，“二次開發(fā)有相應(yīng)難度，有的項目在項目期內(nèi)不允許對惠民保用戶進行再次開發(fā)，還有的城市比如上海項目，保險公司并不能拿到用戶數(shù)據(jù)，二次開發(fā)無從提起”。

在該位人士看來，惠民保的可持續(xù)性，離不開地方政府、醫(yī)保局的支持，用戶的認可以及保險公司的穩(wěn)健經(jīng)營，目前很多惠民保項目還在首年期，賠付比例需要進一步觀察，創(chuàng)造商業(yè)價值之外，惠民保的隱形價值還在于給社會公眾普及了保險意識，打開下沉市場，擴展新的渠道等等。

葛玉翔指出，醫(yī)保局和當(dāng)?shù)卣闹笇?dǎo)(主導(dǎo))性參與提升了產(chǎn)品的宣傳半徑，提升居民保險意識，并為商業(yè)保險公司二次客戶開發(fā)提供良好契機，惠民保項目運營需要持續(xù)提升惠民保產(chǎn)品的商業(yè)性色彩，如提升保險公司話語權(quán)，在續(xù)保條款、浮動費率、投保范圍上做出更符合商業(yè)保險的承保設(shè)定、各地政府探索開放脫敏后的醫(yī)保數(shù)據(jù)、推進醫(yī)保與商保的數(shù)據(jù)共享等。

值得注意的是，在惠民保的運行中，部分地區(qū)出現(xiàn)同質(zhì)化非理性競爭苗頭，比如一個城市存在3-4款不同名稱，由不同保險公司參與運作的產(chǎn)品。當(dāng)同類型產(chǎn)品過多時，容易給消費者帶來困惑，也會分流社保群體，單個產(chǎn)品參保率降低，并不利于后續(xù)發(fā)展。

此前，有業(yè)內(nèi)人士建議，應(yīng)當(dāng)加強頂層設(shè)計，考慮對“惠民保”改革，統(tǒng)籌現(xiàn)有的補充醫(yī)療保險，由國家醫(yī)保局牽頭研究發(fā)展規(guī)劃，建立目標(biāo)鮮明、層次清晰、功能明確、商社兼容的普惠型補充醫(yī)療保險機制。

藍鯨保險從上述健康管理平臺人士處獲悉，國家醫(yī)保局已經(jīng)引起重視，開始調(diào)研，不排除未來從頂層設(shè)計層面進行疏導(dǎo)，清除非理性競爭的隱患。

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