當(dāng)前，金融科技的發(fā)展備受矚目，保險(xiǎn)科技作為其中的重要細(xì)分賽道始終表現(xiàn)得較為活躍。全球性咨詢、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)和解決方案公司韋萊韜悅近期發(fā)布的相關(guān)報(bào)告顯示，2021年第一季度，全球保險(xiǎn)科技企業(yè)融資金額創(chuàng)下歷史新高。

投資活動(dòng)數(shù)量金額雙增長

該報(bào)告顯示，今年前3個(gè)月，全球保險(xiǎn)科技企業(yè)融資金額達(dá)到25.5億美元，較2020年同期增長180%，這一巨大增幅也與去年同期保險(xiǎn)科技融資活動(dòng)受到新冠肺炎疫情暴發(fā)影響有關(guān)。但同2020年第四季度相比，今年第一季度，全球保險(xiǎn)科技融資金額仍然增長了22%，這從另一個(gè)側(cè)面證明了保險(xiǎn)科技投資活動(dòng)正在強(qiáng)勢回暖。

保險(xiǎn)科技的“春天”不僅體現(xiàn)在融資金額的增長上。數(shù)據(jù)顯示，2021年第一季度，全球共發(fā)生146起保險(xiǎn)科技融資活動(dòng)，這一數(shù)字同樣較2020年同期增長了52%，較上一季度增長了42%。

韋萊韜悅透露，聚焦于財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的保險(xiǎn)科技企業(yè)，繼續(xù)扮演著投融資活動(dòng)的主力軍，這類公司占據(jù)了融資總金額的69%，剩余的31%份額則歸屬于關(guān)注壽險(xiǎn)和健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)的保險(xiǎn)科技企業(yè)，后者的占比較2020年第四季度上升了兩個(gè)百分點(diǎn)。

值得注意的是，報(bào)告指出，今年第一季度發(fā)生了多起大型融資活動(dòng)。8家保險(xiǎn)科技公司獲得的融資金額超過了11.3億美元，占據(jù)了今年一季度全球保險(xiǎn)科技融資總金額的44%。韋萊韜悅分析認(rèn)為，相比于2020年第四季度，今年第一季度融資活動(dòng)數(shù)量的增加，主要得益于處在初創(chuàng)階段的保險(xiǎn)科技企業(yè)表現(xiàn)得格外活躍，本季度約60%的融資活動(dòng)都與該類企業(yè)相關(guān)。

除全球保險(xiǎn)科技活動(dòng)投資數(shù)據(jù)外，報(bào)告還披露了保險(xiǎn)公司及再保險(xiǎn)公司的私人科技投資數(shù)據(jù)，這一數(shù)據(jù)意在表明所有保險(xiǎn)公司及再保險(xiǎn)公司針對科技初創(chuàng)企業(yè)的投資，對象并不局限于保險(xiǎn)科技企業(yè)。韋萊韜悅表示，這一數(shù)據(jù)有助于分析保險(xiǎn)行業(yè)在科技領(lǐng)域?qū)⒉扇〉拈L期策略。除了了解保險(xiǎn)公司及再保險(xiǎn)公司的動(dòng)機(jī)外，還有助于發(fā)現(xiàn)投資資本在傳統(tǒng)保險(xiǎn)科技領(lǐng)域之外所起到的作用。數(shù)據(jù)顯示，從2012年至今，保險(xiǎn)公司及再保險(xiǎn)公司有約三分之二的投資超出保險(xiǎn)科技的范圍，這也意味著，在關(guān)注保險(xiǎn)行業(yè)科技轉(zhuǎn)型的過程中，不能只把目光放在保險(xiǎn)科技上。

我國保險(xiǎn)科技前景光明

雖然目前我國已是全球第二大保險(xiǎn)市場，但相比海外，我國保險(xiǎn)科技投融資在數(shù)量、金額、領(lǐng)域等方面尚處于起步階段。

北京金融科技研究院發(fā)布的《中國保險(xiǎn)科技洞察報(bào)告》(以下簡稱《報(bào)告》)顯示，我國保險(xiǎn)科技行業(yè)在2015年進(jìn)入快速增長階段，2016年，保險(xiǎn)科技行業(yè)發(fā)生78起融資，投融資金額高達(dá)19.59億元。2017年，這一數(shù)字為16.08億元，雖然較2016年有所下降，但大額融資事件的數(shù)量較2016年增多。隨后兩年，融資金額開始回升，2018年和2019年，保險(xiǎn)科技行業(yè)融資金額分別為31.25億元和38.98億元。

《報(bào)告》還顯示，我國保險(xiǎn)科技投融資輪次以A輪及以前早期輪次為主。從2012年至2017年，早期輪次的投融資數(shù)量超過投融資總數(shù)量的50%，但早期投融資規(guī)模占比不大?！秷?bào)告》認(rèn)為，保險(xiǎn)科技各細(xì)分行業(yè)正處于激烈競爭的狀態(tài)，標(biāo)桿性公司能否持續(xù)保持領(lǐng)先地位仍有待觀察，各細(xì)分賽道的創(chuàng)業(yè)者各有特色，但差距并不明顯，因此，投融資更多分布在A輪，行業(yè)處在通往成熟的過渡期。

從投資熱點(diǎn)變化來看，我國保險(xiǎn)科技投資熱點(diǎn)經(jīng)歷了由互聯(lián)網(wǎng)獲客到管理型總代理(MGA)，再到賦能傳統(tǒng)業(yè)務(wù)流程的轉(zhuǎn)變，車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)互助平臺(tái)、場景定制等細(xì)分領(lǐng)域也在逐步打開融資渠道。其中，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司因其持有保險(xiǎn)牌照，無論是在投融資總額還是規(guī)模上都保持領(lǐng)先，同時(shí)面向消費(fèi)者端的互聯(lián)網(wǎng)展業(yè)模式也是資本方高度關(guān)注的領(lǐng)域。

2020年5月，銀保監(jiān)會(huì)向各財(cái)險(xiǎn)公司下發(fā)《關(guān)于推進(jìn)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)線上化發(fā)展的指導(dǎo)意見》，目標(biāo)是到2022年，車險(xiǎn)、農(nóng)險(xiǎn)、意外險(xiǎn)、短期健康險(xiǎn)、家財(cái)險(xiǎn)等業(yè)務(wù)領(lǐng)域線上化率達(dá)到80%以上，其他領(lǐng)域線上化水平顯著提高，并且鼓勵(lì)具備條件的公司探索保險(xiǎn)服務(wù)全流程線上化。不難看出，科技手段在我國保險(xiǎn)行業(yè)轉(zhuǎn)型過程中正發(fā)揮著越來越重要的作用。業(yè)內(nèi)人士表示，一家積極運(yùn)用保險(xiǎn)科技賦能的中型財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司能夠在未來3至5年收獲4%到6%的綜合成本率優(yōu)化，從而提升自身在行業(yè)中的競爭力。

保險(xiǎn)科技也有望迎來更加快速的發(fā)展時(shí)期?！秷?bào)告》認(rèn)為，中國保險(xiǎn)科技經(jīng)過多年的發(fā)展，已經(jīng)走過初始的概念階段，進(jìn)入到保險(xiǎn)價(jià)值鏈條的各個(gè)環(huán)節(jié)，保險(xiǎn)科技創(chuàng)新也從單一節(jié)點(diǎn)創(chuàng)新向賦能保險(xiǎn)全鏈條數(shù)字化轉(zhuǎn)變。而且，相比其他金融科技領(lǐng)域，保險(xiǎn)科技的發(fā)展更加平緩且依舊保持著較高的資本熱度，預(yù)計(jì)未來3到5年行業(yè)將迎來上市窗口期。

2020年，我國保險(xiǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)原保費(fèi)收入4.5萬億元，相關(guān)預(yù)測稱，我國有望在本世紀(jì)30年代成為全球第一大保險(xiǎn)市場。巨大的市場潛力也給保險(xiǎn)科技大發(fā)展提供了足夠廣闊的空間?！秷?bào)告》稱，未來各家保險(xiǎn)科技企業(yè)在結(jié)合自身技術(shù)能力和資源稟賦的同時(shí)，將與不同的服務(wù)主體深度融合，包括推動(dòng)行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)變，加快在服務(wù)客戶、服務(wù)行業(yè)和服務(wù)保險(xiǎn)企業(yè)等不同場景的賦能。未來有較大可能會(huì)在保險(xiǎn)科技垂直領(lǐng)域成長出“獨(dú)角獸”企業(yè)。

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