文|國煒

已經(jīng)過去的2022年可謂財(cái)險市場的高光時刻，不僅保費(fèi)增速領(lǐng)跑全行業(yè)，凈利潤也再創(chuàng)新高。

(資料圖)

根據(jù)行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2022年，84家財(cái)險公司合計(jì)盈利550.85億，較上年同期增加28億，漲幅約5.5%，堪稱愛情事業(yè)雙豐收。

作為財(cái)險市場最重要、占比最高的險種，2022年車險的強(qiáng)勢反彈也構(gòu)成了對財(cái)險市場整體業(yè)績的最大支撐。根據(jù)銀保監(jiān)會公布2022年全年經(jīng)營數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)年車險保費(fèi)同比增長5.62%，距綜改一周年時-8%的保費(fèi)增速上演了一出V型大反轉(zhuǎn)，也在很大程度上支撐起了整個財(cái)險市場的揚(yáng)眉吐氣。

當(dāng)然，車險歷來都是財(cái)險市場的兵家必爭之地，無論“老三家”、第二梯隊(duì)還是為數(shù)眾多的中小財(cái)險公司都不外如是。但處于同一個戰(zhàn)場并不意味著站在同樣的起跑線，與市場占比更高、經(jīng)營底蘊(yùn)更為深厚的頭腰部公司相比，多數(shù)中小財(cái)險公司在車險市場的騰挪輾轉(zhuǎn)都頗為艱難。

于是我們也不難發(fā)現(xiàn)，車險市場實(shí)際上“馬太效應(yīng)”仍在愈演愈烈，中小公司生存空間一再被蠶食，2022年的行業(yè)表現(xiàn)其實(shí)更多來自于頭部險企的贏者通吃，很多中小公司則成為了“被平均”的對象。

隨著綜改進(jìn)一步深入，車險市場的集中度也在不斷提高，中小險企和頭部險企的差距在各個層面都在不斷被拉大。

2022年，人保財(cái)險、平安財(cái)險、太保產(chǎn)險這財(cái)險“老三家”以行業(yè)領(lǐng)先的保費(fèi)增速（6.4%）和最低的綜合成本率（95.9%），不斷擴(kuò)大著市場份額（+0.5%），并占據(jù)了行業(yè)超過九成的承保利潤，其他幾十家險企在車險中已在為了市場中邊角料的殘羹冷炙打得頭破血流。

僅從市場份額來看，排名第四至第十位的險企以及排名在二十位以外險企的份額都出現(xiàn)了不同程度的下降，揭示著車險綜改兩年多來車險市場格局的進(jìn)一步演化：第二、三梯隊(duì)的大中型公司，以及市場占比更小的中小公司的份額，正在不斷被老三家蠶食。

不得不說，中小財(cái)險公司在車險市場似乎已陷入了一種悲觀的“循環(huán)”中，市場份額下降，保費(fèi)收入減少，費(fèi)用、數(shù)據(jù)、用戶積累等底蘊(yùn)又無法“拼”過頭部及中大型公司，從而導(dǎo)致市場份額及保費(fèi)收入的進(jìn)一步縮減。

在傳統(tǒng)車險早就名分已定之際，新能源車險的崛起一度成為中小財(cái)險公司新的希望，不過巨頭們很快就反應(yīng)了過來，加上悄然加入戰(zhàn)局的各大車企，使得這一被普遍認(rèn)為有望改變市場格局的領(lǐng)域中，中小財(cái)險公司同樣面臨更加殘酷的競爭，同樣看不到機(jī)會。

2022年，新能源車的銷售創(chuàng)新高，據(jù)商務(wù)部所公布的有關(guān)信息顯示，國內(nèi)汽車市場每賣4輛新車，就有1輛是新能源車。且這一年也恰是新能源車險專屬條款落地實(shí)施后的第一個完整年度，有了獨(dú)立的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，在一定程度上能為車險市場探索未來的方向提供數(shù)據(jù)支持。

但傳統(tǒng)車險市場的“二八分化”也很快在新能源車險上得到了延續(xù)，“絕對王者”老三家憑借其完善的渠道網(wǎng)絡(luò)擁有品牌與服務(wù)的先天優(yōu)勢，并擁有足夠的利潤底氣來承擔(dān)試錯成本，也因此在新能源車險上依舊強(qiáng)勢，市場份額占比達(dá)到了驚人的72%。相比之下，市場排名二十以外的中小財(cái)險公司的份額則僅占4.5%。

誠然，的確有部分中小公司在新能源車險上展現(xiàn)出彎道超車的跡象，如具備廣汽股東背景的車企系險企眾誠保險、一汽股東背景的鑫安財(cái)險，以及互聯(lián)網(wǎng)出行生態(tài)股東背景的現(xiàn)代財(cái)險，都在新能源車險排名中實(shí)現(xiàn)了躍遷。但也無可否認(rèn)，在新能源車險發(fā)展初期，如這般能找到差異化發(fā)展路徑的險企并不多。

無論傳統(tǒng)的車險領(lǐng)域，還是看似欣欣向榮的新能源車險市場，多數(shù)中小公司所面臨的發(fā)展困境仍然存在。

強(qiáng)敵環(huán)伺中，新的對手也在不斷入局，特斯拉、比亞迪、蔚小理、吉利等新能源車巨頭，甚至寶馬等傳統(tǒng)車企巨頭，都紛紛設(shè)立保險公司和保險經(jīng)紀(jì)公司全面進(jìn)軍車險領(lǐng)域。車險市場的巨大變革已呼之欲出，留給中小財(cái)險公司調(diào)整戰(zhàn)略或打法的時間十分有限。

車險綜改即將進(jìn)入第三個年頭，在車險市場這一內(nèi)卷到極致的紅海，在車險綜改持續(xù)深入、定價規(guī)則不斷演進(jìn)的當(dāng)下，中小險企是否還卷得動？而新能源車險是否剛出道就大局已定，容不下中小險企的任何希望？中小財(cái)險公司能否另辟蹊徑，又需要從哪里找到自身的盈利路徑？那么，敬請關(guān)注《燕梳夜譚》第21期直播——本期直播將關(guān)注車險八大真問題：

①中小產(chǎn)險公司的車險市場地位以及痛點(diǎn)？

②關(guān)于新車，居然想放棄！為什么？

③關(guān)于新能源車，也不得不放棄？新車+新能源車都放棄，那還有什么車險可以做？

④關(guān)于舊車，健康的續(xù)保率是多少？如何提升和保持？

⑤費(fèi)率彈性變成了0.5-1.5，是喜還是憂？

⑥面對現(xiàn)金流訴求、賠付率壓力、費(fèi)用率難題，還有機(jī)構(gòu)生存與發(fā)展、總部費(fèi)用分?jǐn)偟鹊?，決策中如何平衡理順？

⑦對于中小產(chǎn)險公司，目前比較切合實(shí)際的車險費(fèi)用結(jié)構(gòu)是怎樣的？

⑧講車險的同時，需考慮非車業(yè)務(wù)是撐腰的還是豬隊(duì)友？

嘉賓：

瑞士再保險中國前總裁、亞洲管理委員會委員 陳東輝先生

長安責(zé)任保險首席運(yùn)營官、副總裁 黃雁南先生

主持人：今日保研究院院長、《今日保》聯(lián)合創(chuàng)始人 林瑤珉先生

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