今年以來表現(xiàn)最好的題材是誰？年內(nèi)累計漲幅高達136%，唯一翻倍的題材指數(shù)——光模塊。板塊個股牛股成群，劍橋科技、聯(lián)特科技、新易盛等多股股價翻倍。光模塊屬于AI浪潮下受益的品種，未來成長性較好，加上普遍市值較低，市場資金趨之若騖。

近期，AI浪潮下又一個超級賽道被引爆，數(shù)據(jù)中心液冷橫空出世，部分概念股瘋漲。其中，龍頭股曙光數(shù)創(chuàng)股價頻頻創(chuàng)出歷史新高。昨日晚間，該股披露一季報，營收暴增近71倍。整體來看，A股市場中的數(shù)據(jù)中心液冷概念股并不多，僅16只。

(相關(guān)資料圖)

AI浪潮下又一超級賽道

AI的快速發(fā)展對于算力的需求和耗電量的提高，推動數(shù)據(jù)中心規(guī)模擴大、功率提高，使得液冷溫控技術(shù)成為發(fā)展趨勢，進而冷卻液產(chǎn)品需求增加。根據(jù)PMR對直接數(shù)據(jù)中心液冷市場的預(yù)估，2022-2032年市場需求將快速增長，復(fù)合年增長率為25.8%。

中航證券認為，當前AI正處于時史上最長繁榮大周期。據(jù)IDC預(yù)計，2021-2026年，我國智能算力規(guī)模年復(fù)合增速達52.3%，隨之將帶來數(shù)據(jù)中心單機功率密度提升與能耗攀升，傳統(tǒng)的風(fēng)冷已無法滿足日益增長的散熱需求，液冷技術(shù)重要性進一步凸顯。據(jù)《中國液冷數(shù)據(jù)中心發(fā)展白皮書》，預(yù)計到2025年，我國液冷數(shù)據(jù)中心市場規(guī)模超過1200億元。

龍頭一季度營收暴增71倍

作為數(shù)據(jù)中心液冷概念龍頭，曙光數(shù)創(chuàng)昨天發(fā)布的一季報凸顯行業(yè)熱度。報告顯示，公司第一季度營業(yè)收入為2.48億元，比上年同期增長7099.03%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為6180萬元，較上年同期扭虧為盈。

在上述利好消息影響下，今天早盤高開28%，盤中一度漲超29%，再創(chuàng)歷史新高。截至上午收盤，該股報收118.05元，漲21.29%。曙光數(shù)創(chuàng)股價持續(xù)暴漲，去年底低點僅為26.73元，短短4個月時間最高漲幅超371%。

概念股稀缺

證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，A股市場上數(shù)據(jù)中心液冷概念股并不多，具體概念如下：

曙光數(shù)創(chuàng)：我國數(shù)據(jù)中心液冷領(lǐng)軍企業(yè)，在高效能的浸沒式相變液冷技術(shù)領(lǐng)域擁有較高壁壘，我國大力發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟，算力中心作為人工智能時代的重要基礎(chǔ)設(shè)施將加速建設(shè)，公司有望充分受益。

高瀾股份：公司服務(wù)器液冷業(yè)務(wù)擁有三種解決方案：冷板式液冷、浸沒式液冷和集裝箱式液冷，可有效降低大型數(shù)據(jù)中心的PUE（數(shù)據(jù)中心總設(shè)備能耗/IT設(shè)備能耗）。

依米康：數(shù)據(jù)中心液冷作為未來低碳數(shù)據(jù)中心的重要技術(shù)方向，公司研發(fā)在持續(xù)進行技術(shù)研究和方案迭代；一方面研發(fā)團隊持續(xù)投入底層液冷技術(shù)基礎(chǔ)研究，進一步夯實技術(shù)平臺積累；另一方面，與多個重點戰(zhàn)略客戶在液冷方案上的合作定制開發(fā)項目，均在有序合作開發(fā)中。

部分概念股雖然有相關(guān)概念，但跟漲性并不強，比如浪潮信息、中興通訊、中科曙光、寶信軟件、工業(yè)富聯(lián)等，這些大市值股票更加貼合TMT整體表現(xiàn)。

剩余的個股近期表現(xiàn)相當亮眼。除了曙光數(shù)創(chuàng)，高瀾股份、申菱環(huán)境等今天早盤大漲創(chuàng)新高。從4月以來至昨收盤表現(xiàn)看，高瀾股份、歐陸通、英維克等個股漲幅居前。

（來源：數(shù)據(jù)寶）

關(guān)鍵詞：