在電子產(chǎn)品的創(chuàng)新史上，蘋(píng)果一向是引領(lǐng)潮流的先行者。蘋(píng)果MR的到來(lái)，為整個(gè)產(chǎn)業(yè)打了一針強(qiáng)心劑。布局多年的品牌廠商與內(nèi)容廠商們，似乎也看到了真正的“曙光”。與新一輪熱潮相輝映的還有XR底層供應(yīng)鏈企業(yè)們，在時(shí)代的洪流中，它們屬于那一批不被消費(fèi)者看見(jiàn)的背后推手。

作為蘋(píng)果公司時(shí)隔近10年首度發(fā)布的新品類(lèi)，Apple Vision Pro也被稱(chēng)為是庫(kù)克時(shí)代唯一的創(chuàng)新性產(chǎn)品，被置于其在蘋(píng)果發(fā)展史上青史留名的地位。不過(guò)，庫(kù)克本人對(duì)MR頭顯卻經(jīng)歷了一個(gè)從懷疑到接受的過(guò)程。苦等七年，XR界的一場(chǎng)革命悄然而至。如IDC中國(guó)高級(jí)分析師趙思泉分析，本次Apple MR發(fā)布對(duì)于整個(gè)AR/VR行業(yè)來(lái)說(shuō)，從產(chǎn)品硬件特點(diǎn)、內(nèi)容生態(tài)升級(jí)方向、產(chǎn)業(yè)鏈新技術(shù)發(fā)展等方面具有重要指導(dǎo)意義，作為2023年最為重要的新品之一，Apple的正式入局將加速AR/VR設(shè)備從娛樂(lè)工具向生產(chǎn)力工具演進(jìn)。至于未來(lái)潛力能否兌現(xiàn)，仍待時(shí)間的驗(yàn)證。

(資料圖)

根據(jù)《金融時(shí)報(bào)》此前的報(bào)道，蘋(píng)果早在2016年就開(kāi)始了這個(gè)項(xiàng)目的研發(fā)工作，7年的時(shí)間，由上千人組成的工程師團(tuán)隊(duì)將這款產(chǎn)品在硬件層面上直接拉滿。外界對(duì)蘋(píng)果MR產(chǎn)品給予廣泛關(guān)注的更深層次意義也在于此。一旦有了蘋(píng)果的真正入場(chǎng)，憑借其在消費(fèi)電子領(lǐng)域無(wú)可比擬的號(hào)召力，借助其全球3000多萬(wàn)開(kāi)發(fā)者數(shù)量，以及遍及世界的軟件經(jīng)營(yíng)生態(tài)，再輔以蘋(píng)果源源不斷的資金支持，無(wú)疑將會(huì)吸引更多人投身VR/AR領(lǐng)域，投行Wedbush認(rèn)為，這會(huì)讓填補(bǔ)VR/AR相關(guān)生態(tài)短板的行為，變得更高效。

蘋(píng)果向來(lái)不怕在激烈的市場(chǎng)廝殺中較晚入局，分析人士指出，以蘋(píng)果目前的地位和體量，如何形成新的硬件家族生態(tài)也備受期待。不過(guò)眼下在元宇宙概念稍冷，消費(fèi)電子產(chǎn)品現(xiàn)實(shí)需求低迷的當(dāng)下，蘋(píng)果能否用Reality Pro開(kāi)啟新宇宙，值得持續(xù)觀察。但作為初代機(jī)型，Vision Pro的完成度已經(jīng)超出了大多數(shù)人此前的設(shè)想。或許，如同那個(gè)“展示意義為主”的初代iPhone一樣，Vision Pro與空間計(jì)算的故事才剛剛開(kāi)始。

▌蘋(píng)果MR頭顯有60％的中國(guó)血統(tǒng) 卻只拿到了成本的1/3 能否再造一個(gè)千億“果鏈”產(chǎn)業(yè)？

蘋(píng)果這次耗時(shí)7年，據(jù)說(shuō)經(jīng)歷了5000多個(gè)專(zhuān)利研發(fā)才打造的這款產(chǎn)品，通過(guò)多角度技術(shù)投入，完美地解決了當(dāng)下用戶針對(duì)該類(lèi)產(chǎn)品遇到的各種問(wèn)題。在蘋(píng)果發(fā)布會(huì)完成8個(gè)小時(shí)之后，投行之間就在傳閱一份蘋(píng)果新產(chǎn)品的拆機(jī)報(bào)告。其中就對(duì)所有人都關(guān)心的這個(gè)頭部顯示設(shè)備有了一個(gè)精密的零件展示。

其中，中國(guó)供應(yīng)鏈占據(jù)了很大的份額，比如追蹤攝像頭來(lái)自兆威機(jī)電和高偉電子；再比如光機(jī)設(shè)備也就是Pancake 3P，來(lái)自中國(guó)臺(tái)灣的陽(yáng)明光學(xué)和玉晶光電；電池來(lái)自德賽電池，聲學(xué)部分來(lái)自歌爾股份，甚至整機(jī)制造是由蘋(píng)果欽定制造商立訊精密完成。分析人士表示從已經(jīng)透露出的信息能看出，中國(guó)的蘋(píng)果供應(yīng)鏈企業(yè)有了進(jìn)步，開(kāi)始進(jìn)入傳感器、通信芯片、電池、聲學(xué)等以前蘋(píng)果完全交給日韓企業(yè)的領(lǐng)域。但是，在核心技術(shù)，尤其是芯片和屏幕領(lǐng)域，依然存在技術(shù)差距，甚至帶來(lái)了收入上的鴻溝。

有關(guān)媒體根據(jù)披露的數(shù)據(jù)表示，中國(guó)供應(yīng)鏈在蘋(píng)果Vision Pro上提供了大約60％的部件，并完成了最終的組裝，但中間所獲得的收入跟核心芯片與顯示設(shè)備提供商幾乎相當(dāng)。這意味著哪怕加上核心光機(jī)部分，中國(guó)大陸和中國(guó)臺(tái)灣供應(yīng)鏈提供了Vision Pro的64％零件和最終組裝，卻只拿到了成本的1/3，大頭都讓具備核心技術(shù)的日本索尼和三星等等廠商掙走了。

另外不得不提的是，本次Apple Vision Pro的組裝工作，可能會(huì)直接改變國(guó)內(nèi)ODM企業(yè)的生態(tài)?；⑿釓亩喾较⒃刺幋_認(rèn)，由于Apple Vision Pro的加工、檢測(cè)難度較高，且小批量生產(chǎn)的特性，此次立訊精密的代工費(fèi)用得到大幅提升。也有報(bào)道稱(chēng)，蘋(píng)果在開(kāi)發(fā)的早期階段每天生產(chǎn)100臺(tái)頭顯，但只有20臺(tái)達(dá)到了標(biāo)準(zhǔn)，良品率為20％。后來(lái)在今年4月才進(jìn)行了大幅度的設(shè)備調(diào)整。也正是因?yàn)槿绱司艿脑O(shè)計(jì)，業(yè)內(nèi)也有著MR頭顯會(huì)再建一條“果鏈”的猜測(cè)。

▌蘋(píng)果頭顯這把火 點(diǎn)不亮VR/AR的暗夜

隨著越來(lái)越多玩家加入VR/AR技術(shù)賽道，也意味著在這條賽道上有更多的挑戰(zhàn)和機(jī)遇。根據(jù)有關(guān)媒體不完全統(tǒng)計(jì)，2023年以來(lái)國(guó)內(nèi)外至少有12家廠商推出了XR產(chǎn)品，其中以AR眼鏡與VR頭顯一體機(jī)為主。在目前的市場(chǎng)上，占據(jù)市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)的還是All in元宇宙的Meta。據(jù)IDC數(shù)據(jù)，去年Meta在AR/VR的市場(chǎng)占比接近80％；其次是字節(jié)跳動(dòng)Pico，市場(chǎng)占比10％；排名第3名—第6名的依次分別是DPVR、HTC、愛(ài)奇藝、Nreal。

盡管無(wú)數(shù)廠商在XR布局，但目前還未實(shí)現(xiàn)大規(guī)模的商業(yè)化。或許是回報(bào)周期長(zhǎng)，不少公司也在調(diào)整布局。進(jìn)入2023年，國(guó)內(nèi)外大廠的XR業(yè)務(wù)線都開(kāi)始收縮。騰訊XR業(yè)務(wù)部全線調(diào)整、PICO人員優(yōu)化，就連曾經(jīng)的領(lǐng)頭羊Meta，也帶不動(dòng)整個(gè)XR行業(yè)了。Meta今年一季度財(cái)報(bào)顯示，其元宇宙相關(guān)部門(mén)收入同比腰斬，不過(guò)，投入還在繼續(xù)，預(yù)期2023年運(yùn)營(yíng)虧損還將繼續(xù)加大。在行業(yè)處于困境之際，業(yè)界對(duì)于蘋(píng)果的MR設(shè)備抱有很高的期待，希望蘋(píng)果能夠以新的技術(shù)路線和產(chǎn)品，改變行業(yè)的不景氣。

IDC也指出，中國(guó)市場(chǎng)出貨量在短期內(nèi)難以因Apple新品發(fā)布實(shí)現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。一季度出貨整體下滑主要受到頭部廠商降本增效策略、非剛需消費(fèi)電子產(chǎn)品需求端持續(xù)乏力、無(wú)新品上市刺激等因素影響。Reality Pro定價(jià)較高，主要針對(duì)高端市場(chǎng)，難以憑借一款產(chǎn)品帶動(dòng)國(guó)內(nèi)整體市場(chǎng)出貨。IDC《中國(guó)AR/VR頭顯市場(chǎng)季度追蹤報(bào)告》顯示，2023年第一季度，中國(guó)AR/VR市場(chǎng)出貨17.3萬(wàn)臺(tái)，同比下滑37.6％。其中AR市場(chǎng)出貨2.2萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)35.7％，VR市場(chǎng)出貨15萬(wàn)臺(tái)，同比下滑42.2％。

分析人士表示，行業(yè)之所以不溫不火，有很大一部分原因在于，內(nèi)容與硬件為行業(yè)發(fā)展核心推動(dòng)力，XR行業(yè)一直缺乏極致標(biāo)桿產(chǎn)品及拳頭內(nèi)容場(chǎng)景，更缺乏一款如iPhone4一樣，打磨到極致的產(chǎn)品。XR早期的優(yōu)秀內(nèi)容均集中在游戲領(lǐng)域，應(yīng)用場(chǎng)景較少。在游戲板塊外，XR 其他內(nèi)容場(chǎng)景也都仍在很早期。根據(jù)郭明錤的說(shuō)法，蘋(píng)果的AR和VR頭顯可能會(huì)推遲到2023年下半年才會(huì)量產(chǎn)出貨，延后的原因可能與其操作系統(tǒng)有關(guān)?，F(xiàn)實(shí)情況是，蘋(píng)果官方宣布的出貨時(shí)間進(jìn)一步延遲到了2024年乃至更晚。業(yè)內(nèi)也有消息傳出，蘋(píng)果內(nèi)部將MR頭顯的出貨量從300萬(wàn)臺(tái)下調(diào)至20萬(wàn)臺(tái)。

目前來(lái)看，靠蘋(píng)果短期內(nèi)讓XR行業(yè)重回巔峰的確困難。此次蘋(píng)果開(kāi)發(fā)者大會(huì)上也沒(méi)有提及“元宇宙”一詞。3499美金的定價(jià)，注定購(gòu)買(mǎi)人群非常小眾，很難快速完成市場(chǎng)教育，甚至可能會(huì)對(duì)早期的內(nèi)容生態(tài)有一定限制作用。未來(lái)2-3年內(nèi)，怎樣讓產(chǎn)品價(jià)格快速下降到消費(fèi)級(jí)，成為關(guān)鍵。Vision Pro的發(fā)布，給XR行業(yè)帶來(lái)新的活力。IDC中國(guó)高級(jí)分析師趙思泉判斷，蘋(píng)果很難憑借一代新品實(shí)現(xiàn)行業(yè)的跨越式發(fā)展，業(yè)內(nèi)新的顯示和交互技術(shù)組件良率、量產(chǎn)時(shí)間仍不確定，重大技術(shù)難題仍需攻克；但Vision Pro的發(fā)布，對(duì)于全行業(yè)的硬件研發(fā)、內(nèi)容生態(tài)升級(jí)和產(chǎn)業(yè)鏈新技術(shù)發(fā)展，都是一個(gè)積極的信號(hào)。

毫無(wú)疑問(wèn)，從售價(jià)看，蘋(píng)果首款MR產(chǎn)品Vision Pro就沒(méi)打算走量，更像是主要面向B端用戶。“目前的產(chǎn)業(yè)現(xiàn)實(shí)是，如果蘋(píng)果不做這款定義型的產(chǎn)品，其他同業(yè)可能未必敢把所有功能都放進(jìn)去。因?yàn)槊總€(gè)功能都涉及到很高的成本，3000美元的售價(jià)也不是一般品牌消費(fèi)者可以接受的程度。但一旦有了蘋(píng)果作為標(biāo)桿作用在，后續(xù)推動(dòng)軟硬件生態(tài)，就有了更好的理由?！?D傳感公司光鑒科技創(chuàng)始人兼CEO朱力如此告訴媒體記者。這也側(cè)面顯示出，蘋(píng)果產(chǎn)品的高利潤(rùn)令其可以拿出幾十萬(wàn)資金給開(kāi)發(fā)者嘗試探索應(yīng)用場(chǎng)景和生態(tài)，把整個(gè)軟件生態(tài)拉動(dòng)起來(lái)。”她續(xù)稱(chēng)。當(dāng)融合了更多產(chǎn)業(yè)鏈角色之后，再推出符合大眾商用市場(chǎng)需求的產(chǎn)品，才真正成為應(yīng)有之義。

一旦行業(yè)門(mén)檻被定義清晰后，供應(yīng)鏈越來(lái)越多投入進(jìn)來(lái)，成本就會(huì)下降，對(duì)后續(xù)產(chǎn)品的迭代將能夠精準(zhǔn)優(yōu)化方向。業(yè)內(nèi)人士表示，隨著明年蘋(píng)果這款Vision Pro開(kāi)始量產(chǎn)商用，此后也不排除實(shí)現(xiàn)成本砍半的進(jìn)展。屆時(shí)再根據(jù)消費(fèi)者的習(xí)慣，推出類(lèi)似專(zhuān)業(yè)版和輕量級(jí)版本，類(lèi)似今天iPhone的產(chǎn)品體系結(jié)構(gòu)，或許就將真正開(kāi)啟“空間計(jì)算時(shí)代”，甚至不排除可能會(huì)終結(jié)VR等過(guò)渡性產(chǎn)品類(lèi)型。

作為進(jìn)入空間計(jì)算時(shí)代的代表性產(chǎn)品，僅僅依靠技術(shù)革新還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。對(duì)于其他XR企業(yè)而言，蘋(píng)果相當(dāng)于幫大家把供應(yīng)鏈給培育好，會(huì)有更加方便的選擇。分析人士指出，包括此次Apple發(fā)布MR頭顯，一定程度上可以加速內(nèi)容生態(tài)的完善，但是離所謂的“iphone時(shí)刻”還有很長(zhǎng)的一段路。

Counterpoint研究分析師唐叮表示，回顧此前iPhone火爆全球的歷史，并非第一代就實(shí)現(xiàn)了大規(guī)模體量落地。她認(rèn)為，蘋(píng)果MR產(chǎn)品可能會(huì)類(lèi)似iPhone的發(fā)展時(shí)間軸，是隨著硬件技術(shù)、軟件生態(tài)慢慢成熟，整機(jī)中有諸多功能可以突破消費(fèi)者的預(yù)期，加上供應(yīng)鏈和整機(jī)價(jià)格下降后，品類(lèi)才會(huì)慢慢起來(lái)。只是相比來(lái)說(shuō)，MR產(chǎn)品的起量時(shí)間可能會(huì)比iPhone拉得更長(zhǎng)。據(jù)她判斷，從VR產(chǎn)業(yè)看，目前生態(tài)的驅(qū)動(dòng)將相對(duì)更為重要；AR產(chǎn)業(yè)則要看光波導(dǎo)+Micro LED全彩透視路線的低成本量產(chǎn)進(jìn)展，這將是2025年之后才能看到的結(jié)果。

來(lái)源：財(cái)聯(lián)社

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