融資資金節(jié)后回流 資源股地產(chǎn)股最受青睞
受節(jié)前效應(yīng)等因素影響,滬深兩市融資余額在春節(jié)假期前出現(xiàn)11連降。隨著假期結(jié)束,前期撤出的資金開始逐步回流,兩市融資余額節(jié)后出現(xiàn)兩連增。從資金流向上看,有色、鋼鐵等資源股成為融資客節(jié)后買入的首選,年初表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)的房地產(chǎn)板塊同樣獲得資金青睞。
資源類板塊獲資金涌入
交易所數(shù)據(jù)顯示,2月22日至23日,滬深兩市融資余額實(shí)現(xiàn)兩連增,累計(jì)增長(zhǎng)48.93億元。截至2月23日收盤,兩市融資余額為9826.66億元,較今年1月末10784億元的階段高點(diǎn)仍有很大增長(zhǎng)空間。
資源類板塊成為資金節(jié)后買入的首選。Wind數(shù)據(jù)顯示,申萬鋼鐵、采掘、有色金屬行業(yè)節(jié)后融資余額增幅均已超過1%。
鋼鐵行業(yè)短短兩個(gè)交易日內(nèi)融資余額增長(zhǎng)1.76%,高居所有行業(yè)首位。個(gè)股方面,太鋼不銹獲融資凈買入1.86億元,鞍鋼股份、三鋼閩光、寶鋼股份融資凈買入額均在1000萬元以上。
招商證券認(rèn)為,隨著2月底3月初需求旺季的正式啟動(dòng),加之采暖季限產(chǎn)尚未結(jié)束,且部分地區(qū)非采暖季限產(chǎn)延續(xù),鋼鐵行業(yè)春季行情有望迎來盈利推動(dòng)的第二階段。
有色金屬行業(yè)融資余額節(jié)后增長(zhǎng)1.20%,在所有行業(yè)中排在第4位。個(gè)股方面,洛陽鉬業(yè)獲融資凈買入4.58億元,高居所有兩融標(biāo)的股首位。值得注意的是,洛陽鉬業(yè)股價(jià)近期連續(xù)3個(gè)交易日大漲,累計(jì)漲幅接近30%,融資資金功不可沒。此外,方大炭素節(jié)后獲融資凈買入1.75億元,格林美、贛鋒鋰業(yè)、江西銅業(yè)融資凈買入額均在5000萬元以上。
多家券商近期紛紛看好鈷鋰行情。廣發(fā)證券表示,鋰鹽價(jià)格近期全面上漲,一方面因?yàn)樾履茉雌囇a(bǔ)貼政策落地,新能源汽車及動(dòng)力電池進(jìn)入消費(fèi)旺季。另一方面反映了鋰礦及鋰鹽供給端產(chǎn)能釋放緩慢。長(zhǎng)期來看,動(dòng)力電池對(duì)高端鋰鹽產(chǎn)品的需求將繼續(xù)保持高增長(zhǎng),而供給端(鹽湖提鋰、云母提鋰等)新增產(chǎn)能則存在不確定性。建議重新審視碳酸鋰供需格局,堅(jiān)持鋰資源龍頭企業(yè)的價(jià)值投資。
一線地產(chǎn)股受青睞
雖然市場(chǎng)表現(xiàn)相對(duì)一般,但房地產(chǎn)板塊節(jié)后仍然吸引了大量融資資金流入。2月22日至23日,申萬房地產(chǎn)行業(yè)融資余額增長(zhǎng)1.26%,位居所有行業(yè)第3位。值得注意的是,融資客并沒有對(duì)房地產(chǎn)行業(yè)中所有個(gè)股一視同仁,而是有選擇性地買入部分一線地產(chǎn)股。
房地產(chǎn)行業(yè)66只兩融標(biāo)的股中,有34只個(gè)股融資余額節(jié)后出現(xiàn)增長(zhǎng),32只個(gè)股融資余額出現(xiàn)下降。保利地產(chǎn)、綠地控股分別獲融資凈買入1.11億元與1.08億元,在行業(yè)內(nèi)排名前兩位,招商蛇口、華夏幸福、新城控股等融資凈買入額也在1000萬元以上。相比之下,多只中小盤地產(chǎn)股則遭資金減持,廣宇發(fā)展、藍(lán)光發(fā)展、中弘股份等遭融資凈賣出1000萬元以上。
華創(chuàng)證券認(rèn)為,在部分銀行暫停開發(fā)貸、房企融資難度加大、監(jiān)管加強(qiáng)的背景下,預(yù)計(jì)房地產(chǎn)行業(yè)資金端供給側(cè)改革也將加快,房企融資的集中度將大幅提升,進(jìn)而推動(dòng)拿地和銷售集中度提升,行業(yè)資源正快速向龍頭企業(yè)集聚,繼續(xù)看多地產(chǎn)龍頭公司。記者 費(fèi)天元
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