11月27日，德信中國(guó)(HK.02019)控股有限公司發(fā)布公告稱，公司已就本金總額為2億美元的票據(jù)發(fā)行訂立購(gòu)買協(xié)議。據(jù)悉，該筆債券為于2022年到期的2億美元9.95%的優(yōu)先票據(jù)，公司將尋求票據(jù)在聯(lián)交所上市。

關(guān)于用途，該公司稱目前擬使用票據(jù)的所得款項(xiàng)凈額償還現(xiàn)有境外債務(wù)。此外，票據(jù)預(yù)期會(huì)獲標(biāo)準(zhǔn)普爾評(píng)級(jí)服務(wù)公司評(píng)定為B-級(jí)，及穆迪投資者服務(wù)公司評(píng)定為B3級(jí)。

近期，信用債違約波及房地產(chǎn)行業(yè)。據(jù)貝殼研究院報(bào)告顯示，11月16日-22日，房企境內(nèi)外債券共發(fā)行19筆，較前一周減少5筆，融資(含計(jì)劃)金額約222.2億元，環(huán)比前一周減少19.8%。

根據(jù)同花順iFinD的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，11月10日以來(lái)，已經(jīng)有近20家房企取消或者推遲發(fā)行發(fā)債。監(jiān)管趨緊也增加了部分房企的發(fā)債成本。

11月12日，佳源國(guó)際(HK.02768)額外發(fā)行1億美元票據(jù)在港上市 利率12.5%;11月17日，景瑞控股(HK.01862)發(fā)行2.4億美元優(yōu)先票據(jù)，年利率14.5厘。11月26日，港龍中國(guó)(HK.06968)擬發(fā)行1.5億美元票據(jù) 年利率13.5%。

不過(guò)，一些償債能力強(qiáng)、信用評(píng)級(jí)高的部分房企，仍能夠以較低的成本獲取資金優(yōu)勢(shì)。如建業(yè)地產(chǎn)(HK.00832)擬發(fā)3億美元2024年到期優(yōu)先票據(jù)，票息7.75%;正榮地產(chǎn)(HK.06158)發(fā)行的2億美元、年息5.95%優(yōu)先票據(jù)，已于11月23日上市買賣。

關(guān)鍵詞： 德信中國(guó)