天齊鋰業(yè)(002466)1月17日晚間公告，終止公司非公開(kāi)發(fā)行股票事項(xiàng)。公司表示，控股股東前期為支持公司發(fā)展而實(shí)施了股份減持計(jì)劃，終止系為避免任何由于繼續(xù)推進(jìn)此次非公開(kāi)發(fā)行股票可能導(dǎo)致構(gòu)成實(shí)質(zhì)上的短線交易的風(fēng)險(xiǎn)。公司目前各項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)正常，針對(duì)目前資產(chǎn)負(fù)債率較高的情況，公司后續(xù)將依據(jù)再融資相關(guān)政策，積極評(píng)估并適時(shí)繼續(xù)開(kāi)展再融資事宜。

詳細(xì)報(bào)道：

股民蒙圈!近900億巨頭突然終止159億定增 股價(jià)60交易日暴漲200%!控股股東欲先減持再認(rèn)購(gòu) 交易所火速關(guān)注!

近來(lái)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈個(gè)股的暴漲似已引發(fā)監(jiān)管層關(guān)注。

1月17日晚，天齊鋰業(yè)一紙公告宣布公司159億元定增終止，公司稱(chēng)終止系為避免任何由于繼續(xù)推進(jìn)此次非公開(kāi)發(fā)行股票可能導(dǎo)致構(gòu)成實(shí)質(zhì)上的短線交易的風(fēng)險(xiǎn)。

此前，1月15日晚，天齊鋰業(yè)(002466)正式出爐159億元定增預(yù)案，但當(dāng)日(1月15日)深夜，公司即收到深交所火速下發(fā)的關(guān)注函，要求公司補(bǔ)充說(shuō)明此次定增相關(guān)情況，并說(shuō)明是否存在內(nèi)幕交易相關(guān)事宜，以及是否為忽悠式定增等。

股價(jià)表現(xiàn)方面，天齊鋰業(yè)披露《預(yù)案》前60個(gè)交易日公司股票價(jià)格漲幅達(dá)到201.82%，2020年12月至今，天齊鋰業(yè)股價(jià)整體上漲115%。

天齊鋰業(yè)159億定增終止

1月17日晚間，天齊鋰業(yè)發(fā)布公告稱(chēng)，公司于2021年1月17日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于終止公司非公開(kāi)發(fā)行股票事項(xiàng)的議案》。

對(duì)于定增終止的原因，天齊鋰業(yè)表示，鑒于控股股東前期為支持公司發(fā)展而實(shí)施了股份減持計(jì)劃，為避免任何由于繼續(xù)推進(jìn)本次非公開(kāi)發(fā)行股票可能導(dǎo)致構(gòu)成實(shí)質(zhì)上的短線交易的風(fēng)險(xiǎn)，從全面、切實(shí)保護(hù)中小投資者利益角度出發(fā)，公司經(jīng)審慎分析并與中介機(jī)構(gòu)反復(fù)溝通，決定終止本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票事項(xiàng)。

值得注意的是，1月15日，天齊鋰業(yè)定增預(yù)案剛剛出爐。彼時(shí)天齊鋰業(yè)稱(chēng)，此次非公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為公司控股股東成都天齊實(shí)業(yè)(集團(tuán))有限公司或其全資子公司。本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金總額為不超過(guò)約159.26億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，將全部用于公司償還銀行貸款和補(bǔ)充流動(dòng)資金。

預(yù)案顯示，此次定增股票定價(jià)基準(zhǔn)日為天齊鋰業(yè)董事會(huì)第十三次決議公告日(2021年1月16日)，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)(即44.92元/股)的80%，最終敲定發(fā)行價(jià)格為35.94元/股(上市公司最新股價(jià)報(bào)59.76元)。

截至此預(yù)案出具日，天齊集團(tuán)持有天齊鋰業(yè)股票4.44億股，占上市公司總股本的30.05%;待此次發(fā)行完成后，天齊集團(tuán)預(yù)計(jì)將持有天齊鋰業(yè)股票8.87億股，不超過(guò)上市公司總股本的46.19%。天齊鋰業(yè)表述，此次定增若順利完成，將優(yōu)化上市公司的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，提高資產(chǎn)質(zhì)量，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，改善財(cái)務(wù)狀況。

從定期報(bào)告數(shù)據(jù)來(lái)看，2017年末、2018年末、2019年末、2020年9月末，天齊鋰業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率分別為40.39%、73.26%、80.88%、81.27%。整體來(lái)看，天齊鋰業(yè)償債壓力較大，若該上市公司長(zhǎng)時(shí)間處于較高的借款、較高的負(fù)債率情況下，其償債能力和經(jīng)營(yíng)安全性會(huì)受到影響。

股價(jià)60日翻兩倍深交所火速關(guān)注

盡管在終止定增的公告中，公司并未提及是否有監(jiān)管關(guān)注相關(guān)原因，但1月15日深夜，即公司披露定增預(yù)案后不足兩小時(shí)內(nèi)，深交所便火速對(duì)其下發(fā)了關(guān)注函。

深交所中小板公司管理部表示，請(qǐng)結(jié)合此次董事會(huì)決議公告前6個(gè)月內(nèi)天齊集團(tuán)減持情況(包括但不限于歷次減持價(jià)格、數(shù)量、金額、股份占比)，并對(duì)比此次定增價(jià)格，具體說(shuō)明控股股東減持后又認(rèn)購(gòu)公司非公開(kāi)發(fā)行股份的行為，是否實(shí)質(zhì)上構(gòu)成短線交易，是否會(huì)損害上市公司中小股東的利益，同時(shí)請(qǐng)自查控股股東的減持信息披露是否符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，請(qǐng)公司保薦機(jī)構(gòu)和律師核查后發(fā)表明確意見(jiàn)。

另外，據(jù)統(tǒng)計(jì)天齊鋰業(yè)披露《預(yù)案》前60個(gè)交易日公司股票價(jià)格漲幅達(dá)到201.82%。深交所要求天齊鋰業(yè)詳細(xì)說(shuō)明公司此次非公開(kāi)發(fā)行方案的具體籌劃過(guò)程、參與人員，公司采取的內(nèi)幕信息保密措施，是否存在內(nèi)幕信息提前被知悉的情形，并結(jié)合你公司股票價(jià)格異常波動(dòng)情況及公告信息，說(shuō)明已披露內(nèi)容是否存在重大遺漏或誤導(dǎo)性陳述，同時(shí)說(shuō)明控股股東是否存在違反《證券法》第五十三條的情形。

此外，根據(jù)《預(yù)案》，此次非公開(kāi)發(fā)行認(rèn)購(gòu)對(duì)象天齊集團(tuán)及其全資子公司將通過(guò)自有資金和自籌資金以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)本次非公開(kāi)發(fā)行的股票。深交所要求公司結(jié)合認(rèn)購(gòu)對(duì)象最近一年一期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、現(xiàn)金及等價(jià)物金額、資產(chǎn)負(fù)債率等情況，認(rèn)購(gòu)對(duì)象自有資金和自籌資金的來(lái)源、籌措資金的具體途徑，是否會(huì)損害中小股東利益，以及此次非公開(kāi)發(fā)行募集資金總額是否合理可行，是否存在忽悠式定增的情形等。

此前，2020年12月8日晚間，天齊鋰業(yè)宣布擬引進(jìn)戰(zhàn)略投資者IGO，對(duì)方將攜帶14億美元資金進(jìn)入，以化解這家鋰業(yè)巨頭迫在眉睫的債務(wù)危機(jī)。通過(guò)對(duì)旗下子公司引進(jìn)戰(zhàn)略投資者，天齊鋰業(yè)暫時(shí)緩過(guò)勁來(lái)，近19億美金債務(wù)也展期至11個(gè)月之后。警報(bào)得到暫時(shí)解除之后，天齊鋰業(yè)在二級(jí)市場(chǎng)中“安心”上漲，股價(jià)從26元/股左右迅速拉升至63元/股以上，并創(chuàng)下歷史新高。

截至1月5日收盤(pán)，天齊鋰業(yè)股價(jià)為59.76元/股，相較2020年12月初整體上漲了115%，公司總市值也已高達(dá)883億元。2020年前三季度，天齊鋰業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收24.3億元，同比下滑36.09%，凈利潤(rùn)虧損11億元，同比下滑891%，公司預(yù)計(jì)2020年度將虧損13.60億―22.70億元。

股東頻頻減持

資料顯示，天齊鋰業(yè)成立于2004年，主營(yíng)業(yè)務(wù)包括鋰礦及鋰化工產(chǎn)品、碳酸鋰等鋰系列產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。

2017年，凈資產(chǎn)尚不足110億元的天齊鋰業(yè)，以40.66億美元(約合271.78億元)收購(gòu)在美上市的智利化工礦業(yè)公司(下稱(chēng)“SQM”)23.77%股份，成為其第二大股東，合計(jì)持有25.86%股權(quán)。

2019年以來(lái)，受行業(yè)調(diào)整、鋰價(jià)下行的影響，SQM經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)出現(xiàn)超乎預(yù)期的下降。天齊鋰業(yè)披露的聯(lián)營(yíng)企業(yè)財(cái)務(wù)信息顯示，2019年SQM凈利潤(rùn)為15.61億元(約合2.34億美元)，相比2018年大幅下滑46.47%。以25.86%的持股權(quán)益測(cè)算，SQM的利潤(rùn)貢獻(xiàn)為4.04億元。而SQM并購(gòu)貸款產(chǎn)生的利息費(fèi)用約16.50億元，甚至大于SQM2019年全年的利潤(rùn)。

綜合考慮之下，2019年，天齊鋰業(yè)對(duì)SQM計(jì)提減值準(zhǔn)備約52.79億元，受此影響，天齊鋰業(yè)2019年歸母凈利潤(rùn)虧損59.83億元，而2018年同期為盈利22.00億元。天齊鋰業(yè)相關(guān)業(yè)務(wù)亦受到行業(yè)下行的影響，毛利率出現(xiàn)下挫，營(yíng)收增幅變緩并出現(xiàn)下降。

另一方面，去年以來(lái)，天齊鋰業(yè)股東頻頻減持。

三季報(bào)發(fā)布同日，天齊鋰業(yè)發(fā)布了關(guān)于公司董事、高級(jí)管理人員減持計(jì)劃的預(yù)披露公告。公司董事兼財(cái)務(wù)總監(jiān)鄒軍、董事會(huì)秘書(shū)兼高級(jí)副總裁(常務(wù)副總裁)李波計(jì)劃自公告發(fā)布之日起15個(gè)交易日后的6個(gè)月內(nèi)，通過(guò)二級(jí)市場(chǎng)集中競(jìng)價(jià)交易方式減持公司股份合計(jì)不超過(guò)37.65萬(wàn)股，約占公司總股本0.03%。

此前，2020年5月19日，天齊鋰業(yè)發(fā)布《關(guān)于控股股東減持股份的預(yù)披露公告》，公告稱(chēng)天齊鋰業(yè)控股股東天齊集團(tuán)擬通過(guò)集中競(jìng)價(jià)及大宗交易減持不超過(guò)8862.6萬(wàn)股，占公司總股本比例6%，減持原因?yàn)閮斶€股票質(zhì)押融資。

2020年6月，天齊鋰業(yè)發(fā)布《關(guān)于公司高級(jí)管理人員減持計(jì)劃的預(yù)披露公告》，稱(chēng)公司高級(jí)管理人員葛偉計(jì)劃通過(guò)二級(jí)市場(chǎng)集中競(jìng)價(jià)交易方式減持公司股份合計(jì)不超過(guò)25.23萬(wàn)股，約占公司總股本的0.0171%。

2020年7月22日，天齊鋰業(yè)再發(fā)《關(guān)于控股股東減持股份比例達(dá)到1%的公告》，稱(chēng)天齊集團(tuán)于2020年7月7―20日期間通過(guò)大宗交易的方式減持其所持公司股份1526萬(wàn)股，占公司總股本的1.03%。

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