5月14日，滬深兩市大盤大漲，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)上漲近3%，滬指上漲1%以上，科創(chuàng)50指數(shù)上漲也接近2%，可謂是全線上揚(yáng)，一掃近日陰霾。中國產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)注意到，5月10日至14日，股市出現(xiàn)了四陽一陰，周漲幅達(dá)2.09%。二季度以來，整體市場情緒升溫明顯，市場賺錢效應(yīng)回升。然而，民生加銀等公募基金卻無動(dòng)于衷，投資業(yè)績非但沒能上升，還出現(xiàn)了深度下跌。

4只權(quán)益基金逆勢深跌

中國產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)注意到，5月14日，上證指數(shù)收盤3490點(diǎn)，3500的壓力已經(jīng)形同虛設(shè)。業(yè)內(nèi)人士稱，市場真要啟動(dòng)，3500肯定不在話下。在市場強(qiáng)勢走高搭臺之下，市場情緒呈現(xiàn)迅速回暖的節(jié)奏，個(gè)股迎來普漲。二季度截至5月14日，上證指數(shù)累計(jì)上漲1.41%，滬深300指數(shù)累計(jì)上漲1.23%。與此同時(shí)，公募基金借機(jī)也出現(xiàn)收益回暖，4600余只主動(dòng)管理型偏股基金近一個(gè)月平均回報(bào)率為2.47%。

然而，這個(gè)時(shí)候卻有基金不斷掉鏈子。中國產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)注意到，4月份以來，共有19只主動(dòng)管理偏股基金回報(bào)率低于5%，其中民生加銀基金旗下柳世慶直管的民生加銀持續(xù)成長混合C、民生加銀持續(xù)成長混合A、民生加銀城鎮(zhèn)化混合C、民生加銀城鎮(zhèn)化混合A，共4只基金均在其中。

具體來看，民生加銀持續(xù)成長混合C、民生加銀持續(xù)成長混合A截至5月14日的復(fù)權(quán)單位凈值分別為1.6758元、1.6868元，與一季度末凈值相比，分別下跌5.07%、5.02%;民生加銀城鎮(zhèn)化混合C、民生加銀城鎮(zhèn)化混合A截至5月14日的復(fù)權(quán)單位凈值分別為2.6090元、

5.6598元，與一季度末凈值相比，分別下跌5.40%、5.31%。

新管9只基金業(yè)績墊底

公開資料顯示，柳世慶擁有14年的證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)和5年公募基金管理經(jīng)驗(yàn)，2013年加入民生加銀基金，現(xiàn)任民生加銀權(quán)益投資部總監(jiān)。但中國產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)發(fā)現(xiàn)，柳世慶管理的9只基金均業(yè)績墊底。

據(jù)數(shù)據(jù)，柳世慶自5月7日開始管理的民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合A、民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C，任期8日回報(bào)率分別為-0.15%、-0.16%，跑輸同類0.93%的平均業(yè)績，在5040只同類基金中排名第4158名、4172名;4月14日開始管理的民生加銀鵬程混合A、民生加銀鵬程混合C，任期31天回報(bào)率分別為0.59%、0.56%，均跑輸同類基金2.51%的平均業(yè)績，在4472只同類基金中排名第3280名、3313名;3月9日開始任職的民生加銀新戰(zhàn)略混合C，任期67天回報(bào)率僅0.21%，更是遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于同類基金5.04%的平均業(yè)績，在4322只同類基金中排名第3865名;3月5日開始任職管理的民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合A、民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合C，任期71天回報(bào)率分別為.89%、-1.96%，跑輸同類0.49%的平均業(yè)績，在4705只同類基金中排名第3595名、3616名;還有兩只基金，柳世慶自2020年12月17日開始管理，分別是民生加銀質(zhì)量領(lǐng)先混合A、民生加銀質(zhì)量領(lǐng)先混合C，任期149天回報(bào)率分別為-4.43%、-4.59%，逆勢跑輸同類基金4.13%的正收益率，在3958只同類基金中排名第3786名、3792名。

雖然身居民生加銀權(quán)益投資部總監(jiān)，柳世慶的短期管理業(yè)績并不理想。尤其是新成立的民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合A、民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C兩只基金，一亮相更是灰頭灰臉。

值得注意的是，柳世慶近期卻押寶順周期板塊。他表示：“從去年下半年開始降低估值過高股票的倉位，取而代之的是金融股等性價(jià)比較高的股票，順周期板塊仍是投資最大的看點(diǎn)。”有市場人士認(rèn)為，結(jié)合本輪經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的強(qiáng)度，或許無法支撐大宗商品價(jià)格的繼續(xù)上漲，也為鋼鐵、有色、原油等順周期板塊蒙上陰影。

關(guān)鍵詞： 權(quán)益基金 基金 基金業(yè)績 業(yè)績