老馬茶室 | 加倉,加倉,加倉
紅周刊 作者 | 老馬
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虎年第一期,老馬今天請喝紅茶。
市溫
昨天晚上,外媒說美國商務部宣布將33家中國公司列入其所謂“未經(jīng)核實清單”(Unverified List),即無法核實這些實體如何使用從美國進口的商品,以限制這些公司從美國進口被管制的產(chǎn)品,并要求美企在與這些公司進行交易時更加謹慎。美商務部的新措施意味著美國出口商必須獲得許可,才能向名單中的這些中國公司發(fā)貨,而這些中企必須證明他們是合法的,并且愿意遵守美國法規(guī),才能繼續(xù)收貨。
這是一個明顯的利空消息,今天醫(yī)藥中的CRO概念龍頭股大跌,另外半導體、光伏等敏感行業(yè)集體走弱也與此有關(guān)。
今天市場指數(shù)出現(xiàn)較大分化,部分板塊已率先展開反彈行情。
今日是虎年A股市場第二個交易日,滬指早盤震蕩回落,再次跌破3400點,不過午后很快止跌回升,2點左右翻紅后繼續(xù)上行,并幾乎以最高點收盤,收盤較昨日漲23點,漲幅0.67%。其他三個市場受權(quán)重股拖累均創(chuàng)出調(diào)整新低,深成指跌0.98%,創(chuàng)業(yè)板跌1.32%,科創(chuàng)板跌2.4%。
滬深兩市上漲家數(shù)3630只,下跌家數(shù)948只,市場已經(jīng)連續(xù)三個交易日漲跌家數(shù)比超過3:1,不過科創(chuàng)板市場下跌家數(shù)仍多于上漲家數(shù),是當下最弱的市場。A股今日成交金額8787億元,雖比昨天多500億元,但與1月份日平均值10500億存在明顯差距。
利多與利空消息下的市場表現(xiàn)是市場強弱的試金石,出現(xiàn)利空消息時的上漲要比出現(xiàn)利好時的上漲強許多。
老馬1月6日以來一直判斷“市場將以弱勢探底為主”,并建議茶友們輕倉操作,不要盲目抄底。今天判斷改為“市場底部初現(xiàn),近期將以區(qū)間震蕩為主”,茶友們可適當選擇先于大盤企穩(wěn)并反彈的板塊與個股進行操作,倉位可增加至3-4成左右的中低倉位。
滬指二連陽反彈,并且上穿短期下跌趨勢線,K線中的長下影往往是底部信號,今日就類似。目前看滬指有望形成底部區(qū)間震蕩,不過由于受成交量所限,在此位置可能會以反復拉鋸為主,難以走出反轉(zhuǎn)行情,所以近期的關(guān)注點應以率先反彈的題材板塊為主。
深成指明顯弱于滬指,不過也出現(xiàn)了長下影,建議規(guī)避權(quán)重股,以題材股為主。
創(chuàng)業(yè)板指數(shù)與深成指類似,出現(xiàn)長下影,適當關(guān)注。
科創(chuàng)板指幾乎沒有反彈欲望,繼續(xù)加速度下行中,底部明朗前不宜操作。
中證500與滬指類似,建議重點關(guān)注其中率先走好的題材板塊與個股。
滬深300指數(shù)創(chuàng)新低后拉回,出現(xiàn)止跌跡象,但老馬仍不建議參與。
銀行、證券、保險、白酒四大護盤板塊三強一弱,尤其是銀行板塊近2日對滬指的止跌回升作用極大,而白酒板塊4連陰下行。
態(tài)度
今日兩市漲幅居首的板塊是煤炭板塊,消息面上,昨天工信部、發(fā)改委、生態(tài)環(huán)境部聯(lián)合對外發(fā)布《促進鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導意見》。與2020年末發(fā)布的征求意見稿相比,新意見的變化是將鋼鐵行業(yè)碳達峰時間線由2025年延至2030年前。受此消息的影響,今天期貨市場的動力煤、焦炭、焦煤大漲,業(yè)績面與題材面的雙向加持下煤炭板塊有望繼續(xù)擔當反彈先鋒,近期可重點關(guān)注。
今天旅游板塊也大幅回升,可關(guān)注。
另外,今天建筑裝飾板塊表現(xiàn)不俗,有12只個股漲幅超過10%,并有2只創(chuàng)下1年新高,可以重點關(guān)注。
老馬就上市公司對美國“未經(jīng)核實清單”的應對再說兩句,有的公司第一時間由公司高層詳細介紹從美國進口產(chǎn)品情況,危機公關(guān)意識很強,也證明公司的運營效率不錯。同時,投資者可以借此觀察一下各公司從美國進口產(chǎn)品的情況,從而達到掌握公司基本運作情況和能力,發(fā)現(xiàn)誰家更健康一些。對于這個事兒的后續(xù)演繹,老馬是樂觀的,天塌不下來。
最后一句話:部分板塊現(xiàn)反彈機會,小幅加倉。
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