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樂居財(cái)經(jīng)訊張林霞7月17日，寶龍地產(chǎn)(01238.HK)發(fā)布公告稱，有關(guān)若干優(yōu)先票據(jù)的交換要約及同意征求，于2022年7月15日，交換要約的所有先決條件已達(dá)成，所有交換代價(jià)已結(jié)算，而交換要約已完成。

據(jù)悉，作為第四批2022年票據(jù)的交換代價(jià)的一部分，已發(fā)行本金額為約1.7億美元的2023年7月新票據(jù)(ISIN編碼：XS2500700633;通用代碼：250070063)，自2022年7月15日起按年利率4.0%計(jì)息，利息須分別于2023年1月15日及7月14日每半年支付一次，并于2023年7月14日到期。

作為第二批2022年票據(jù)的交換代價(jià)的一部分，已發(fā)行本金額為約2.63億美元的2024年1月新票據(jù)(ISIN編碼：XS2500700716;通用代碼：250070071)，自2022年7月15日起按年利率7.125%計(jì)息，利息須分別于2023年1月15日、2023年7月15日及2024年1月15日每半年支付一次，并于2024年1月15日到期。

根據(jù)交換要約有效提交作交換并獲接納的分別約1.79億美元第四批2022年票據(jù)及2.63億美元第二批2022年票據(jù)已經(jīng)分別注銷。于有關(guān)注銷后，第四批2022年票據(jù)及第二批2022年票據(jù)的余下未償還本金額分別為2129.4萬(wàn)美元及3725.9萬(wàn)美元。

此外，公司、附屬公司擔(dān)保人、合營(yíng)附屬公司擔(dān)保人及相關(guān)受托人簽立日期為2022年7月15日的各該等同意票據(jù)契約的各補(bǔ)充契約，以根據(jù)各該等同意票據(jù)契約所載的條件落實(shí)建議修訂。簽立補(bǔ)充契約使該公司能夠修訂該等同意票據(jù)契約中的違約事件條文，以豁除因若干債務(wù)(包括交換票據(jù))項(xiàng)下的違約或違約事件而導(dǎo)致該等系列票據(jù)的任何違約或違約事件。有關(guān)建議修訂的詳細(xì)聲明，持有人應(yīng)參閱同意征求聲明及相關(guān)文件。

關(guān)鍵詞： 寶龍地產(chǎn)票據(jù)交換要約已完成