【資料圖】

樂居財(cái)經(jīng)訊 趙微 7月19日，上坤地產(chǎn)(06900)發(fā)布完成有關(guān)2022年到期之12.25%優(yōu)先票據(jù)（交換票據(jù)）之交換要約及發(fā)行新票據(jù)、完成有關(guān)2023年到期之13.5%優(yōu)先票據(jù)（同意票據(jù)）之同意征求、內(nèi)幕消息及交換票據(jù)退市的公告。

上坤地產(chǎn)在公告中澄清，2022年7月15日公告中作為交換代價(jià)發(fā)行的資本化利息存在約整疏忽算數(shù)錯(cuò)誤。將發(fā)行的資本化利息金額應(yīng)為1256.47萬美元。因此，將發(fā)行的新票據(jù)本金總額應(yīng)為2.22億美元。

于2022年7月18日，交換要約的所有先決條件已獲達(dá)成，交換要約已完成。

于同日結(jié)算的交換代價(jià)包括向已根據(jù)交換要約有效提交交換票據(jù)的合資格持有人發(fā)行2.098億美元的新票據(jù)；及發(fā)行1256.47萬美元的新票據(jù)作為資本化利息。根據(jù)交換要約有效提交作交換并已獲接納的2.098億美元交換票據(jù)已被注銷。于注銷后，交換票據(jù)的余下尚未償還本金額為20萬美元。

新票據(jù)自2022年7月18日起按年利率12.25%計(jì)息，并于2023年1月18日及2023年7月17日分期支付。

董事會(huì)欣然宣布，其已取得使建議修訂生效所需的必要同意。

此外，上坤地產(chǎn)表示，余下交換票據(jù)誠如先前所公布，本公司可能無法根據(jù)余下交換票據(jù)的條款及時(shí)于到期時(shí)還款。對(duì)于尚未償還的交換票據(jù)，本公司將繼續(xù)與相關(guān)持有人溝通。

根據(jù)交換票據(jù)的條款，交換票據(jù)的所有尚未償還本金額連同應(yīng)計(jì)利息于到期日2022年7月21日到期應(yīng)付。截至本公告日期，公司預(yù)期其可能無法償還余下未提交本金20萬美元的本金及╱或利息，相當(dāng)于2022年7月21日交換票據(jù)尚未償還本金額的約0.1%。于30天寬限期屆滿后，該等不支付利息將構(gòu)成交換票據(jù)項(xiàng)下的違約事件，且并無償還本金的寬限期。截至本公告日期，該違約事件尚未發(fā)生。截至本公告日期，上述情況并未導(dǎo)致且不會(huì)導(dǎo)致同意票據(jù)項(xiàng)下的任何違約。董事會(huì)認(rèn)為，上述情況對(duì)集團(tuán)的業(yè)務(wù)營運(yùn)并無任何潛在重大影響。

由于交換票據(jù)將于2022年7月21日到期，故交換票據(jù)將于到期后從聯(lián)交所退市。

關(guān)鍵詞： 上坤地產(chǎn)完成交換要約 發(fā)行2 22億美元新票據(jù)