中新經(jīng)緯7月19日電 天齊鋰業(yè)(行情002466,診股)19日晚間公告稱，本次H股超額配股權(quán)股數(shù)為24618200股，假設(shè)超額配股權(quán)全額發(fā)售，募集資金凈額約為19.68億港元。本次發(fā)行募集到資金凈額將優(yōu)先用于償還因購(gòu)買(mǎi)SQM股權(quán)的并購(gòu)貸款的未償還余額、安居工廠一期建設(shè)投資、償還部分境內(nèi)銀行借款以及補(bǔ)充流動(dòng)性。

天齊鋰業(yè)稱，鑒于上述募集資金用途均涉及公司全資子公司資金需求，亦需通過(guò)全資子公司具體實(shí)施，因此經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過(guò)，公司擬采用增資的方式向本次募集資金具體實(shí)施主體公司注入資金，用于償還貸款、項(xiàng)目建設(shè)及補(bǔ)充流動(dòng)性等募集資金用途。

(資料圖)

天齊鋰業(yè)稱，本次增資所涉及的具體募集資金用途及實(shí)施主體如下：

1、償還購(gòu)買(mǎi)SQM股權(quán)的并購(gòu)貸款：

為完成對(duì)SQM23.77%股權(quán)的購(gòu)買(mǎi)事項(xiàng)（以下簡(jiǎn)稱“此次交易”），經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議和2018年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)，公司為此次交易設(shè)立的境外子公司向跨境并購(gòu)銀團(tuán)（包括境內(nèi)銀團(tuán)和境外銀團(tuán)，合并簡(jiǎn)稱為“銀團(tuán)”）申請(qǐng)合計(jì)35億美元的貸款，公司及子公司為該等銀團(tuán)貸款提供相關(guān)質(zhì)押擔(dān)保以及保證擔(dān)保。

2、安居項(xiàng)目建設(shè)投資：

安居項(xiàng)目的實(shí)施主體為遂寧天齊鋰業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“遂寧天齊”），該公司為公司通過(guò)成都天齊鋰業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“成都天齊”）持有的全資子公司。公司計(jì)劃以1元/股的價(jià)格，由公司出資認(rèn)繳成都天齊的新增注冊(cè)資本，再由成都天齊以同等價(jià)格增資至遂寧天齊，作為安居項(xiàng)目的建設(shè)資金。增資完成后公司對(duì)成都天齊以及成都天齊對(duì)遂寧天齊的持股比例不變，成都天齊和遂寧天齊仍為公司的全資子公司。

3、償還境內(nèi)部分銀行借款：

擬使用H股募集資金償還的境內(nèi)銀行借款的借款主體分別為：天齊鋰業(yè)（射洪）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“射洪天齊”）、天齊鑫隆、成都天齊及其全資子公司。公司計(jì)劃以增資的方式將募集到的資金注入上述借款主體或母公司，用于償還部分銀行借款。

4、補(bǔ)充流動(dòng)性：

由于公司主要通過(guò)全資子公司成都天齊購(gòu)買(mǎi)和支付鋰化合物生產(chǎn)的主要原材料鋰精礦，因此擬將剩余的募集資金增資至成都天齊，用于滿足購(gòu)買(mǎi)鋰精礦等流動(dòng)性需求。

公告指出，綜合上述募集資金使用安排，公司計(jì)劃以1元/股的價(jià)格，認(rèn)繳天齊鑫隆新增注冊(cè)資本人民幣633740萬(wàn)元；認(rèn)繳射洪天齊新增注冊(cè)資本人民幣32600萬(wàn)元；認(rèn)繳成都天齊新增注冊(cè)資本人民幣620000萬(wàn)元。

天齊鋰業(yè)稱，本次增資不屬于關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。增資前后公司對(duì)射洪天齊、成都天齊、天齊鑫隆的持股比例不變，天齊鑫隆、成都天齊擬根據(jù)下屬子公司的資金需求通過(guò)逐級(jí)增資或借款的方式向下屬子公司注入資金，逐級(jí)增資完成后的股權(quán)比例亦不會(huì)發(fā)生改變。上述公司仍納入公司合并報(bào)表范圍。

天齊鋰業(yè)2022年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告顯示，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)區(qū)間預(yù)計(jì)為人民幣96億元至人民幣116億元，同比增長(zhǎng)約11089.14%至13420.21%。公司稱，預(yù)計(jì)本報(bào)告期營(yíng)業(yè)收入較上年同期大幅上升，主要原因系受益于全球新能源汽車(chē)景氣度提升，鋰離子電池廠商加速產(chǎn)能擴(kuò)張，下游正極材料訂單回暖等多個(gè)積極因素的影響，本報(bào)告期公司主要鋰產(chǎn)品的銷(xiāo)量和銷(xiāo)售均價(jià)較上年同期均明顯增長(zhǎng)。

二級(jí)市場(chǎng)上，天齊鋰業(yè)A股19日上漲0.57%，收?qǐng)?bào)120.65元/股，總市值1980億元。（中新經(jīng)緯APP）

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