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換電賽道變得越發(fā)熱鬧了。

整車(chē)企業(yè)、電池企業(yè)、換電運(yùn)營(yíng)商、能源行業(yè)在內(nèi)的玩家，都難抵換電市場(chǎng)的“誘惑”，不斷加入。

車(chē)企應(yīng)是入局換電市場(chǎng)數(shù)量最多的行業(yè)之一，一汽、上汽、長(zhǎng)安、北汽、廣汽、東風(fēng)、吉利、蔚來(lái)等大部分車(chē)企已入局，比亞迪(行情002594,診股)、小鵬亦是蠢蠢欲動(dòng)。車(chē)企目的明確：搶占換電市場(chǎng)資源，占領(lǐng)高地。

處于發(fā)展風(fēng)口的換電市場(chǎng)，市場(chǎng)格局尚未形成。如果誰(shuí)能率先實(shí)現(xiàn)突圍，不僅有望躋身頭部，甚至還可能成為換電市場(chǎng)的標(biāo)準(zhǔn)制定者，進(jìn)而助力整個(gè)地位更上一層。

涌入換電市場(chǎng)

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，已有十余家車(chē)企入局換電賽道。

眾多車(chē)企中，北汽應(yīng)是先驅(qū)者之一。早在2016年，北汽就聯(lián)手中石化、奧動(dòng)新能源、上海電巴等企業(yè)建成了北京首批10座充換電站。早期，北汽換電車(chē)型面向的是B端（主要是出租車(chē)、網(wǎng)約車(chē)）市場(chǎng)，2018年后，才針對(duì)私人消費(fèi)市場(chǎng)啟動(dòng)換電業(yè)務(wù)，不過(guò)當(dāng)時(shí)也僅發(fā)布了EU快換版一款車(chē)型。該車(chē)型提供電池租賃服務(wù)，月租金為458元（電池成本為5萬(wàn)元）。

北汽換電技術(shù)已進(jìn)入4.0版，全程換電時(shí)間縮短為1分30秒（加油一般為3-4分鐘），每天可換500臺(tái)車(chē)。

北汽進(jìn)入換電市場(chǎng)時(shí)，國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)市占率低（僅1.8%），換電市場(chǎng)也缺乏吸引力。直到近兩年，隨著新能源汽車(chē)市場(chǎng)市占率上升（目前為22.9%），私人消費(fèi)市場(chǎng)興起，加上出行和物流市場(chǎng)發(fā)展變化（無(wú)人駕駛技術(shù)、智能網(wǎng)聯(lián)、換電技術(shù)等滲透進(jìn)商用車(chē)市場(chǎng)），對(duì)多元化補(bǔ)能需求加大，換電模式映入眼簾。

如果說(shuō)北汽的換電主要是服務(wù)B端客戶，那么蔚來(lái)推出Baas換電租用服務(wù)模式，自建換電站，則是為解決用戶補(bǔ)能焦慮。2018年，蔚來(lái)建成了第一座換電站，制定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)原本是180元/次，后變更為按“電費(fèi)+服務(wù)費(fèi)”計(jì)費(fèi)。目前，蔚來(lái)已建成1103座換電站，蔚來(lái)用戶累計(jì)換電超過(guò)1200萬(wàn)次。

蔚來(lái)曾公布，在家充樁、換電、一鍵加電和順路充電等四種加電方式中，超五成來(lái)自換電。今年7月蔚來(lái)發(fā)布第三代換電站，相較二代，具備大容量、高效率等優(yōu)勢(shì)，預(yù)計(jì)今年底發(fā)布。

相比蔚來(lái)，吉利、廣汽、上汽等大部分車(chē)企是想實(shí)現(xiàn)“B+C”兩大市場(chǎng)全覆蓋。這幾大車(chē)企的布局優(yōu)勢(shì)在于，旗下?lián)碛谐鲂衅放疲治沾罅砍鲂杏唵?。而出行市?chǎng)和網(wǎng)約車(chē)市場(chǎng)，推廣換電車(chē)型更有利于降低成本，提高運(yùn)營(yíng)效率。

其中，吉利落地更快，兩款換電車(chē)型楓葉80V和楓葉60S，已在旗下曹操出行、睿藍(lán)品牌（和力帆科技(行情601777,診股)合資的換電品牌）實(shí)現(xiàn)落地。睿藍(lán)品牌成立僅幾個(gè)月，累計(jì)銷(xiāo)量已達(dá)到2.7萬(wàn)輛，并已斬獲重慶出租車(chē)市場(chǎng)訂單。

結(jié)合上汽、廣汽兩大車(chē)企在B端市場(chǎng)的表現(xiàn)來(lái)看，換電車(chē)型落地后或許可有一定訂單量。據(jù)知情人士透露，在上海，上汽榮威算是滴滴出行“專用車(chē)”。廣汽旗下埃安B端市場(chǎng)份額占比超四成。加上兩大車(chē)企還擁有出行品牌（分別為亨道出行和如祺出行），應(yīng)也能帶來(lái)部分內(nèi)部訂單。

換電技術(shù)的普及還離不開(kāi)換電站的建設(shè)。在這方面，車(chē)企一般采取“自建+合作”同時(shí)進(jìn)行的方式。如吉利已建成100座換電站，但同時(shí)通過(guò)與其他領(lǐng)域的企業(yè)展開(kāi)合作，簽約了1000座換電站。一汽、上汽、廣汽等莫不是如此。

有業(yè)內(nèi)人士表示，車(chē)企與其他領(lǐng)域企業(yè)展開(kāi)合作，既可降低建站成本，又能加快鋪設(shè)速度。

目的：搶占資源

車(chē)企爭(zhēng)相加快布局換電賽道，目的是為提前搶占資源?！叭刖滞砹?，可能建換電站的申請(qǐng)會(huì)趨于嚴(yán)苛”，有業(yè)內(nèi)人士舉例道。

政策是推動(dòng)換電市場(chǎng)快速發(fā)展的重要因素。自2019年起，國(guó)家加大了對(duì)換電政策的支持力度，涵蓋換電模式應(yīng)用、車(chē)電分離商業(yè)模式、換電站建設(shè)、換電車(chē)型補(bǔ)貼等多個(gè)層面。2021年，《政府報(bào)告》提到要增加換電站設(shè)施。今年6月，《城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域碳達(dá)峰實(shí)施方案》明確表示，推進(jìn)社區(qū)充換電設(shè)施建設(shè)。

與此同時(shí)，地方對(duì)換電項(xiàng)目的扶持政策相繼出臺(tái)，而且多是“真金白銀”。如重慶給予單站最高不超過(guò)80萬(wàn)元補(bǔ)貼；海南一次性給予最高不超過(guò)400萬(wàn)元獎(jiǎng)勵(lì)；成都會(huì)按200元/千瓦、300元/千瓦給予建設(shè)補(bǔ)貼，單個(gè)充換電站最高500萬(wàn)元的一次性補(bǔ)貼。政策的支持，激發(fā)了相關(guān)企業(yè)進(jìn)入換電賽道的信心。

不僅如此，換電技術(shù)還有場(chǎng)景優(yōu)勢(shì)。蓋世汽車(chē)研究院分析師表示，在充電條件不便利、充電速度較慢的情況下，換電較為適用。對(duì)于用戶而言，選擇換電模式降低了購(gòu)車(chē)成本，如蔚來(lái)選擇baaS租用模式的用戶購(gòu)車(chē)成本可減少7萬(wàn)元。換電模式還具備利用峰谷電差價(jià)降低充電成本，延長(zhǎng)電池使用壽命等優(yōu)勢(shì)。

政策加上使用場(chǎng)景優(yōu)勢(shì)，使得換電技術(shù)擁有了一定市場(chǎng)需求。2021年，中國(guó)建成換電站約1406座（其中乘用車(chē)換電站748座），換電設(shè)備規(guī)模達(dá)到45億，均實(shí)現(xiàn)倍速增長(zhǎng)。有機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2025年換電市場(chǎng)規(guī)模有望突破千億。

考慮到換電車(chē)型的適用場(chǎng)景，可能將從商用車(chē)逐漸向乘用車(chē)市場(chǎng)過(guò)渡。蓋世汽車(chē)研究院資深分析師指出，換電技術(shù)對(duì)電池標(biāo)準(zhǔn)化要求較高，而出行、物流等規(guī)?；袌?chǎng)需求更大，比如出租車(chē)、網(wǎng)約車(chē)、客車(chē)以及卡車(chē)等。

有機(jī)構(gòu)表示，今年是換電重卡開(kāi)啟元年。究其原因，重卡主要是在封閉路段、短道運(yùn)輸、干線運(yùn)輸?shù)葓?chǎng)景作業(yè)，具備推廣應(yīng)用換電技術(shù)的效率成本和場(chǎng)景優(yōu)勢(shì)。因此，換電重卡市場(chǎng)變熱。一汽、上汽、北汽、東風(fēng)等旗下重卡換電車(chē)型陸續(xù)落地，如北汽福田首批智藍(lán)（寒區(qū)版）換電重卡今年7月實(shí)現(xiàn)交付。

吉利也盯上了換電重卡市場(chǎng)，去年11月旗下遠(yuǎn)程汽車(chē)發(fā)布了換電重卡——遠(yuǎn)程星瀚H。或許吉利欲通過(guò)進(jìn)入換電重卡，增加搶占換電市場(chǎng)制高點(diǎn)的籌碼。

“突圍”不容易

一段時(shí)間內(nèi)，換電市場(chǎng)的發(fā)展重點(diǎn)或許是商用車(chē)市場(chǎng)，因?yàn)樗饺讼M(fèi)市場(chǎng)推廣較難。這意味著，以乘用車(chē)業(yè)務(wù)為主的大部分車(chē)企，想要在換電市場(chǎng)成為頭部，不是件易事。

在私人消費(fèi)市場(chǎng)，主要還是以充電為主，換電技術(shù)更多扮演的是“輔助”角色，在高速公路、充電不便等特殊場(chǎng)景，換電技術(shù)可大展拳腳。但是，這些場(chǎng)景，基本上是由國(guó)家電網(wǎng)、中石化、中石油等能源領(lǐng)域企業(yè)“主導(dǎo)”。

對(duì)換電市場(chǎng)，中石化等亦是志在必得。上述資深分析師表示，國(guó)家電網(wǎng)、中石化等企業(yè)具備土地優(yōu)勢(shì)和場(chǎng)景優(yōu)勢(shì)，如中石化不管是在高速城區(qū)還是在各主干道，都分布有加油站。這些企業(yè)布局換電市場(chǎng)，有非常強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)。

也是如此，中石化、國(guó)家電網(wǎng)等企業(yè)，幾乎成為了車(chē)企入局換電市場(chǎng)繞不開(kāi)的合作對(duì)象。

一方面是因?yàn)閾Q電站投入大（有數(shù)據(jù)顯示，換電站建設(shè)成本動(dòng)輒百萬(wàn)元以上），回報(bào)周期長(zhǎng)。根據(jù)各車(chē)企的2025年充換電站規(guī)劃，幾乎都是百千座。與其他相關(guān)企業(yè)合作建設(shè)換電站，可降低成本，既包括電池成本（原材料上漲等因素導(dǎo)致電池成本占整車(chē)比例升至40%-60%），也有建站成本。

另一方面，還可發(fā)揮各自的優(yōu)勢(shì)，加速換電站的鋪設(shè)。比如車(chē)企可生產(chǎn)出滿足市場(chǎng)需求的換電產(chǎn)品，電池企業(yè)可提供符合車(chē)企要求的換電電池，能源企業(yè)則可利用場(chǎng)景優(yōu)勢(shì)，提供加油、充換電一體的生態(tài)服務(wù)場(chǎng)所。

但值得注意的是，合作還可能產(chǎn)生矛盾沖突，因?yàn)榇蟛糠秩刖终呤菦_著成為換電市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)制定者這個(gè)目標(biāo)去的，所以本質(zhì)上仍存在競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。牽涉到成本分?jǐn)?、資源分配、話語(yǔ)權(quán)、戰(zhàn)略決策等方面，各合作企業(yè)或許會(huì)有不一致的意見(jiàn)。畢竟，寧德時(shí)代(行情300750,診股)、中石化等合作的車(chē)企可不止一家。

家用換電車(chē)型普及的另一大問(wèn)題——沒(méi)有統(tǒng)一的電池包標(biāo)準(zhǔn)。各車(chē)企整車(chē)平臺(tái)各異，導(dǎo)致各家的電池規(guī)格、電池包尺寸難統(tǒng)一，換電站無(wú)法做到跨平臺(tái)使用，不利于換電站成本降低，以及換電車(chē)型的普及。

而在家用換電市場(chǎng)遭遇推廣難題時(shí)，充電技術(shù)正在快速升級(jí)。如今，多家車(chē)企陸續(xù)押注800V快充技術(shù)，如小鵬800V快充技術(shù)即將在G9車(chē)型上實(shí)現(xiàn)應(yīng)用，可將充電10%-80%用時(shí)縮短至15分鐘以內(nèi)。此消彼長(zhǎng)，隨著快充技術(shù)進(jìn)一步發(fā)展，家用換電市場(chǎng)的規(guī)模可能將受到影響。

如果家用換電車(chē)型難實(shí)現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)，那么車(chē)企想在換電市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)突圍，掌握話語(yǔ)權(quán)就更不容易了。

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