近日，由國(guó)信證券擔(dān)任獨(dú)家主承銷商和簿記管理人的四川省首支文化產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)債券成功發(fā)行，發(fā)行規(guī)模15.5億元，期限5+5年，票面利率4.45%，創(chuàng)近一年來全國(guó)范圍內(nèi)同評(píng)級(jí)同期限債券最低發(fā)行利率，募集資金將主要用于四川省成華區(qū)文創(chuàng)園區(qū)建設(shè)。

據(jù)悉，該支債券不僅是四川省首支文化產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)債券，還是央行、發(fā)改委、證監(jiān)會(huì)聯(lián)合發(fā)布的《公司信用類債券信息披露管理辦法》正式實(shí)施后全國(guó)首支發(fā)行的企業(yè)債券，更是成都市首支社會(huì)領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)債券和成都市普通區(qū)縣級(jí)國(guó)有企業(yè)首支10年期債券，具有十分深遠(yuǎn)的意義。

2019年底以來，國(guó)信證券項(xiàng)目組搶抓企業(yè)債“注冊(cè)制”改革的機(jī)遇，在前期對(duì)成華區(qū)區(qū)情和舊改公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀充分調(diào)研的基礎(chǔ)上，圍繞“文化賦能、文旅成華”主題提交了融資方案，得到了舊改公司領(lǐng)導(dǎo)的高度認(rèn)可和全力支持。隨后，國(guó)信證券克服新冠肺炎疫情帶來的不利影響，高效完成了各項(xiàng)籌備工作。最終，在省、市、區(qū)各級(jí)發(fā)改部門的大力關(guān)心下，在成華區(qū)有關(guān)部門的全力支持下，在舊改公司的通力保障下，本次債券于2020年6月初成功全額獲批。值得一提的是，這是四川省首批成功獲批的“注冊(cè)制”企業(yè)債券。

經(jīng)過前期充分、細(xì)致的詢價(jià)和市場(chǎng)研判，國(guó)信證券搶抓市場(chǎng)窗口期進(jìn)行了本次債券的備案和發(fā)行簿記工作，并最終獲得了市場(chǎng)的高度認(rèn)可投資機(jī)構(gòu)申購(gòu)非常踴躍。

本次債券的順利獲批和成功發(fā)行，是國(guó)信證券攜手戰(zhàn)略客戶在多層次資本市場(chǎng)規(guī)范運(yùn)作、創(chuàng)新融資、為地方產(chǎn)業(yè)建設(shè)注入金融“活水”的又一次成功案例，為國(guó)信證券今后與四川省的全面深度戰(zhàn)略合作奠定了良好基礎(chǔ)。

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