7月16日，雅居樂集團控股有限公司(03383.HK，以下簡稱“雅居樂”)成功發(fā)行3.14億美元3.75年期可持續(xù)發(fā)展債券，票面利率為5.5%，并獲穆迪授予“Ba3”高級無抵押評級及聯(lián)合國際授予“BBB-”國際長期發(fā)行債務評級。據(jù)公告顯示，根據(jù)雅居樂的可持續(xù)金融框架，其有意將本次可持續(xù)發(fā)展債券所得款項凈額用于償還其現(xiàn)有債務和根據(jù)其可持續(xù)金融框架所列明之用途。

這是雅居樂發(fā)行的首筆可持續(xù)發(fā)展債券，標志著雅居樂邁出了可持續(xù)發(fā)展金融的關(guān)鍵一步，也體現(xiàn)了雅居樂在可持續(xù)發(fā)展上的建設(shè)成果。

在實現(xiàn)“碳達峰”、“碳中和”的目標之下,綠色可持續(xù)、高質(zhì)量發(fā)展已成為房地產(chǎn)行業(yè)的重要趨勢。雅居樂一貫重視企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，于2020年底，在《綠色建筑評價標準》(GB/T 50378-2019)下，雅居樂有70個項目達到綠色建筑星級設(shè)計標準，有19個項目獲取綠色建筑星級認證。同時，雅居樂已經(jīng)在49個項目的設(shè)計階段引入海綿城市設(shè)計理念，占總項目設(shè)計面積比例的45%。

根據(jù)雅居樂最新發(fā)布的ESG報告，未來其將繼續(xù)實踐綠色理念，并計劃通過可持續(xù)債券等融資的方式投資符合資格的可持續(xù)項目，范疇包括綠色建筑、可再生能源、海綿城市、廢氣處理及社會責任等應對措施，助力“碳達峰”、“碳中和”目標的達成和實現(xiàn)。

雅居樂在綠色可持續(xù)發(fā)展方面的努力也獲得了機構(gòu)的高度認可。6月30日，雅居樂地產(chǎn)集團蟬聯(lián)“中國卓越管理公司”大獎，該獎項由德勤中國聯(lián)合新加坡銀行、香港科技大學商學院、《哈佛商業(yè)評論》等聯(lián)合推出，除了對企業(yè)“戰(zhàn)略、能力、承諾以及財務實力”四大基石進行選拔和評估以外，還充分考察了企業(yè)對新市場秩序的應對能力和可持續(xù)發(fā)展方面建設(shè)。

雅居樂保持了高質(zhì)量發(fā)展態(tài)勢，2020年，雅居樂實現(xiàn)了營收、毛利多項盈利指標超30%的增長。同時，雅居樂通過多元融資渠道進一步降低融資成本，其2020年平均融資成本較2019年下降0.54個百分點至6.56%。2021年6月3日，聯(lián)合國際首次授予雅居樂投資級別評級，在其報告中寫道：“雅居樂的多元化融資渠道將在未來12-18個月推動公司財務杠桿水平和融資成本逐步改善。”

此前，雅居樂集團于2021年6月28日成功全數(shù)贖回1億美元非上市優(yōu)先永續(xù)資本證券，其管理層表示，未來將根據(jù)經(jīng)營發(fā)展現(xiàn)狀持續(xù)優(yōu)化債務結(jié)構(gòu)及成本，并積極關(guān)注符合“碳中和”、“碳達峰”等國家政策倡導的綠色金融產(chǎn)品。本次成功完成本次綠色美元債發(fā)行，意味著雅居樂在精準把握市場窗口的基礎(chǔ)上，向著可持續(xù)發(fā)展金融方面邁出了至關(guān)重要的一步。

據(jù)了解，該債券發(fā)行當天獲得綠色投資者踴躍下單，超額認購6.4倍，進一步拓寬了雅居樂的投資者基礎(chǔ)。市場認可不僅表明雅居樂在可持續(xù)發(fā)展方面的努力得到國際資本市場的高度認可，也將助力其在未來吸引更多ESG投資者，不斷拓寬融資渠道、優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)。

關(guān)鍵詞： 雅居樂 債務結(jié)構(gòu) 美元債 綠色投資者