2020年上半年，各財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司在疫情期間加快管理創(chuàng)新和科技創(chuàng)新，轉(zhuǎn)變經(jīng)營模式，提升管理效率，提升科技化和線上化水平。但根據(jù)保險(xiǎn)業(yè)協(xié)會(huì)監(jiān)測分析，互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場并未呈現(xiàn)疫情初期預(yù)測的快速增長形勢，整體略負(fù)增長。

整體來看，上半年，受商業(yè)車險(xiǎn)改革影響，車險(xiǎn)市場競爭加劇，互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)市場持續(xù)萎縮;同時(shí)受疫情影響，互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)各險(xiǎn)種發(fā)展呈現(xiàn)新的特點(diǎn)，短期健康險(xiǎn)的快速發(fā)展正是保險(xiǎn)業(yè)積極快速響應(yīng)市場及客戶需求的表現(xiàn)。

從分險(xiǎn)種角度看，互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)在商業(yè)車險(xiǎn)綜合改革全面落地之前仍持續(xù)萎縮，互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)占比上升至近70%。疫情之下，健康險(xiǎn)市場發(fā)展迅速，意外險(xiǎn)市場較快收縮，同時(shí)，行業(yè)強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，不再盲目擴(kuò)大信用保證險(xiǎn)市場。

從公司角度看，科技型保險(xiǎn)公司呈現(xiàn)比較強(qiáng)勁的競爭優(yōu)勢。從渠道角度看，第三方平臺(tái)業(yè)務(wù)占比持續(xù)上升至70%。

互聯(lián)網(wǎng)財(cái)險(xiǎn)業(yè)務(wù)同比下降2.73%

上半年，共計(jì)72家財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司開展互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)累計(jì)保費(fèi)收入共371.12億元，同比負(fù)增長2.73%，占財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入7217億元的5.14%。根據(jù)保險(xiǎn)業(yè)協(xié)會(huì)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，這是互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)歷2016-2017年持續(xù)負(fù)增長、2018-2019年回升反彈后，又一次出現(xiàn)的負(fù)增長狀態(tài)。

互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場競爭充分。上半年，互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模位居前八位的公司分別為眾安保險(xiǎn)、泰康在線、人保財(cái)險(xiǎn)、大地保險(xiǎn)、太保產(chǎn)險(xiǎn)、國泰產(chǎn)險(xiǎn)、太平財(cái)險(xiǎn)和平安產(chǎn)險(xiǎn)，合計(jì)保費(fèi)收入共277.28億元，CR8(指8個(gè)最大的企業(yè)占有該市場的份額，下同)為74.71%。保費(fèi)規(guī)模位居前三位的為眾安保險(xiǎn)、泰康在線和人保財(cái)險(xiǎn)，合計(jì)保費(fèi)收入為148.43億元，CR3為39.99%。相比2019年同期，泰康在線互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)增長最快，同比增長達(dá)202.65%，人保財(cái)險(xiǎn)、平安產(chǎn)險(xiǎn)和太保產(chǎn)險(xiǎn)同期下降較為明顯，均為負(fù)增長。

專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)增長較為強(qiáng)勁。上半年，眾安保險(xiǎn)、泰康在線、安心保險(xiǎn)、易安保險(xiǎn)4家專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司合計(jì)承保保單43.54億單;累計(jì)保費(fèi)收入共132.78億元，同比增長達(dá)44.22%，遠(yuǎn)高于互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)整體市場同期增速，市場份額合計(jì)為35.78%，比2019年同期增長11.65個(gè)百分點(diǎn)。

互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)同比下降24%

上半年，互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)處于持續(xù)負(fù)增長狀態(tài)，但線上客戶數(shù)量和活躍度同期增長較快。42家財(cái)險(xiǎn)公司開展互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)，累計(jì)保費(fèi)收入共111.72億元，同比負(fù)增長24.34%。

從保險(xiǎn)公司移動(dòng)APP和微信平臺(tái)運(yùn)營量的數(shù)據(jù)監(jiān)測，上半年APP安裝量累計(jì)約2200萬人，同比增長22.34%，APP訪問量185億人，同比增長49.55%，APP獨(dú)立訪客數(shù)2.0億人，同比增長51.89%。上半年微信關(guān)注數(shù)增加3840萬人，累計(jì)關(guān)注2.6億人。可以看出，線上客戶的數(shù)量和活躍度都在增長，但是業(yè)務(wù)保費(fèi)仍在下降，核心是線上轉(zhuǎn)化率不高。

上半年，受疫情影響，各保險(xiǎn)公司進(jìn)一步加強(qiáng)車險(xiǎn)在線服務(wù)和在線理賠，提升消費(fèi)者體驗(yàn)，與此同時(shí)，互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)渠道雖較傳統(tǒng)渠道有一定費(fèi)率優(yōu)勢，而線下車險(xiǎn)市場非理性競爭依舊，代理渠道手續(xù)費(fèi)仍處于較高水平，其次互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)銷售過程的全流程溯源使線上業(yè)務(wù)更加透明，因此，在當(dāng)前形勢下互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)渠道競爭力較低，持續(xù)回流至代理渠道，導(dǎo)致互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)持續(xù)萎縮，這也是互聯(lián)網(wǎng)整體市場出現(xiàn)負(fù)增長的重要原因?；ヂ?lián)網(wǎng)車險(xiǎn)亟需變革以迎接商業(yè)車險(xiǎn)改革新時(shí)代。

受到上述影響，互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)占比持續(xù)下降，2020年6月，互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)占比下降至30.10%，較上年同期下降8.60個(gè)百分點(diǎn)?；ヂ?lián)網(wǎng)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)占2020年6月產(chǎn)險(xiǎn)公司全渠道車險(xiǎn)業(yè)務(wù)保費(fèi)收入的2.74%，較上年同期下降0.98個(gè)百分點(diǎn)。

互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)保費(fèi)同比增長11%

互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)高速增長勢頭有所緩解，業(yè)務(wù)占比持續(xù)提升至近70%。上半年，互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)共承保保單數(shù)量134.50億單;累計(jì)保費(fèi)收入為259.40億元，同比增長10.92%，業(yè)務(wù)增速較同期下降49.20個(gè)百分點(diǎn);互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)占產(chǎn)險(xiǎn)公司2020年6月全渠道非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)保費(fèi)收入的8.31%。

與此同時(shí)，上半年，互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)占比持續(xù)提升至69.90%。根據(jù)保險(xiǎn)業(yè)協(xié)會(huì)《2019年上半年互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場分析報(bào)告》的監(jiān)測結(jié)果：“互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場進(jìn)入新的一個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)，互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)的保費(fèi)規(guī)模超過互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)”，自此之后持續(xù)維持這種狀態(tài)，2020年6月互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)和車險(xiǎn)業(yè)務(wù)占比差距快速擴(kuò)大至近40個(gè)百分點(diǎn)。

科技型保險(xiǎn)公司在互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)市場顯示出明顯的競爭優(yōu)勢。上半年，互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)保費(fèi)收入位居前八位的是眾安保險(xiǎn)、泰康在線、人保財(cái)險(xiǎn)、國泰產(chǎn)險(xiǎn)、太平財(cái)險(xiǎn)、安心財(cái)險(xiǎn)、太保產(chǎn)險(xiǎn)和陽光產(chǎn)險(xiǎn)，累計(jì)保費(fèi)收入共206.11億元，CR8為70.46%，其中專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司在互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)市場中的明顯優(yōu)勢充分體現(xiàn)，眾安保險(xiǎn)和泰康在線分別以市場份額24.31%、16.39%的明顯優(yōu)勢位居前兩位。與此同時(shí)，國泰產(chǎn)險(xiǎn)和安心財(cái)險(xiǎn)分別位居第四、第六位。

互聯(lián)網(wǎng)短期健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)快速增長，并成為保費(fèi)規(guī)模最大險(xiǎn)種;意外險(xiǎn)和保證險(xiǎn)業(yè)務(wù)下降較為明顯。上半年，互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)保費(fèi)收入259.40億元，其中健康險(xiǎn)155.30億元，同比增長35.76%，業(yè)務(wù)占比為41.85%，較2019年同期增加11.86個(gè)百分點(diǎn)。根據(jù)保險(xiǎn)業(yè)協(xié)會(huì)對2020年上半年前60款熱銷產(chǎn)品(該60個(gè)熱銷產(chǎn)品占報(bào)送的全部熱銷產(chǎn)品保費(fèi)收入的93%)的監(jiān)測，健康險(xiǎn)產(chǎn)品有25款，保費(fèi)收入占57.33%，較同期增加約30個(gè)百分點(diǎn)，意外險(xiǎn)產(chǎn)品保費(fèi)收入占6.78%，較同期減少約23個(gè)百分點(diǎn)。

從對意外健康險(xiǎn)的分解分析來看，上半年，受疫情影響，財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司抓疫情防控的同時(shí)，加強(qiáng)保險(xiǎn)產(chǎn)品供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，以滿足人民群眾健康管理需求，結(jié)合線上銷售的安全便利和互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)產(chǎn)品的固有特性，互聯(lián)網(wǎng)健康險(xiǎn)產(chǎn)品市場快速發(fā)展。但疫情影響之下，與旅游、出行等密切相關(guān)的意外保險(xiǎn)場景需求量明顯下降，導(dǎo)致互聯(lián)網(wǎng)意外險(xiǎn)市場明顯萎縮。

與此同時(shí)，財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)加強(qiáng)行業(yè)系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的管控和處置，在信用保證險(xiǎn)領(lǐng)域，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)、增強(qiáng)資信審核、產(chǎn)品銷售更為理性，著重將合適的產(chǎn)品銷售給合適的需求者，積極支持中小微企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)、滿足有需求的個(gè)人消費(fèi)者等，不再盲目擴(kuò)大信用保證險(xiǎn)市場。上半年，互聯(lián)網(wǎng)信用保證險(xiǎn)保費(fèi)收入為21.65億元，業(yè)務(wù)占比為5.83%，同比下降約6個(gè)百分點(diǎn)。

保險(xiǎn)業(yè)協(xié)會(huì)指出，展望未來2-3年，互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)發(fā)展任重道遠(yuǎn)。2020年5月，銀保監(jiān)會(huì)財(cái)險(xiǎn)部下發(fā)《關(guān)于推進(jìn)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)線上化發(fā)展的指導(dǎo)意見》，要求2022年車險(xiǎn)、農(nóng)險(xiǎn)、意外險(xiǎn)、短期健康險(xiǎn)、家財(cái)險(xiǎn)等業(yè)務(wù)領(lǐng)域線上化率達(dá)到80%以上。隨著新一代信息技術(shù)加速發(fā)展，財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司要建成與保險(xiǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展相適應(yīng)的線上化體系，這其中除了保險(xiǎn)科技的不斷投入和應(yīng)用，在業(yè)務(wù)層面的融合創(chuàng)新也是很重要的因素。財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司要積極作為，加快線上線下融合發(fā)展，提升保險(xiǎn)業(yè)務(wù)可獲得性和服務(wù)便利性;要提升線上全流程服務(wù)水平，尤其是車險(xiǎn)領(lǐng)域要加強(qiáng)線上服務(wù)響應(yīng)，延伸線上服務(wù)鏈條，提升客戶體驗(yàn);要積極拓展互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)保險(xiǎn)產(chǎn)品，圍繞科技創(chuàng)新、社會(huì)服務(wù)、居民消費(fèi)等重點(diǎn)領(lǐng)域，創(chuàng)新線上產(chǎn)品，加快專業(yè)細(xì)分領(lǐng)域保險(xiǎn)產(chǎn)品創(chuàng)新，促進(jìn)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，最終實(shí)現(xiàn)行業(yè)可持續(xù)性發(fā)展。本報(bào)記者 冷翠華

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