在科創(chuàng)板IPO獲證監(jiān)會同意注冊后，螞蟻集團(tuán)今天更新招股意向書并公布上市發(fā)行方案：按照1：1的首發(fā)規(guī)模，螞蟻將分別在A股和H股發(fā)行不超過16.7億股的新股，A+H發(fā)行的新股數(shù)量合計(jì)不超過發(fā)行后(綠鞋前)公司總股本的11%。此外，螞蟻還在初始發(fā)行安排中，留出3.34億股供機(jī)構(gòu)和個(gè)人投資者“打新”。按照市場預(yù)估的兩萬億估值計(jì)算，面向A股市場的“打新”規(guī)模將超過200億元。

在科創(chuàng)板IPO獲證監(jiān)會同意注冊后，10月21日晚間，螞蟻集團(tuán)更新招股意向書并公布上市發(fā)行方案：按照1：1的首發(fā)規(guī)模，螞蟻將分別在A股和H股發(fā)行不超過16.7億股的新股，A+H發(fā)行的新股數(shù)量合計(jì)不超過發(fā)行后(綠鞋前)公司總股本的11%。

其中在A股的初始戰(zhàn)略配售股票數(shù)13.4億股，占A股初始發(fā)行量80%，創(chuàng)下科創(chuàng)板新高。參與戰(zhàn)略配售的投資者需承諾1-2年的限售期，為科創(chuàng)板歷史最嚴(yán)。此外，螞蟻還在初始發(fā)行安排中，留出3.34億股供機(jī)構(gòu)和個(gè)人投資者“打新”。按照市場預(yù)估的兩萬億估值計(jì)算，面向A股市場的“打新”規(guī)模將超過200億元。

根據(jù)A股發(fā)行安排，螞蟻13.4億股戰(zhàn)略配售額度占“綠鞋”前總發(fā)行股數(shù)的80%，占“綠鞋”后總發(fā)行股數(shù)的69.57%。

值得一提的是，阿里巴巴集團(tuán)的全資子公司浙江天貓技術(shù)有限公司將作為戰(zhàn)略投資者參與本次發(fā)行上市的戰(zhàn)略配售，認(rèn)購7.3億股。其他戰(zhàn)略配售對象還包括：戰(zhàn)略配售螞蟻的封閉式基金、保薦機(jī)構(gòu)和符合規(guī)定的長線投資者。

螞蟻此次并未披露更多戰(zhàn)略配售對象名單，但多個(gè)國內(nèi)外知名機(jī)構(gòu)投資者均在積極尋求參投螞蟻IPO。

其中，中投公司和中國社?；鹨汛_定參與A股戰(zhàn)略投資;國際機(jī)構(gòu)投資者方面，包括新加坡政府投資公司、新加坡淡馬錫、阿布扎比投資局、沙特公共投資基金等全球最大的主權(quán)財(cái)富基金。

按照科創(chuàng)板規(guī)定，戰(zhàn)略投資者應(yīng)執(zhí)行不少于12個(gè)月的限售期。螞蟻的要求更為嚴(yán)格，包括阿里巴巴在內(nèi)的戰(zhàn)略投資者，需承諾本次配售的股票中，50%股份限售期限為12個(gè)月，50%股份限售期間為24個(gè)月。

根據(jù)發(fā)行安排，在回?fù)軝C(jī)制啟動前和“綠鞋”啟動前，螞蟻A股發(fā)行網(wǎng)上和網(wǎng)下的“打新”份額達(dá)到3.34億股。目前外界對螞蟻的估值在2萬億左右，這意味著，在戰(zhàn)略配售之外，螞蟻將拿出逾200億元額度供A股市場“打新”，這甚至遠(yuǎn)超諸多科創(chuàng)板公司的IPO融資規(guī)模，終結(jié)了國內(nèi)投資者難以分享中國科技互聯(lián)網(wǎng)公司的發(fā)展紅利的歷史。

關(guān)鍵詞： 螞蟻集團(tuán)