自3月6日復牌以來,達華智能已經(jīng)連續(xù)出現(xiàn)兩個跌停板
仍處于重組過程中的達華智能(13.170,-1.46,-9.98%)(002512.SZ)遭遇了股價上的跳水。
自3月6日復牌以來,達華智能已經(jīng)連續(xù)出現(xiàn)兩個跌停板,并累計下跌達19.04%;其距去年12月1日的最高位已累計回撤達-28.46%。
達華智能復牌前表示,此次標的資產為一家控股股東注冊于中國境內的類金融企業(yè)54%或60%的股份,公司實際控制人與其亦構成關聯(lián)關系;該信息一經(jīng)公司披露很快迎來了深交所的關注函,要求其進一步對交易對手方、標的名稱等重組信息進行更多披露。
在業(yè)內人士看來,當前監(jiān)管層對類金融資產重組的監(jiān)管較為嚴格,而達華智能的此次重組也有可能面對重重阻力。事實上,達華智能一直在金融領域有轉型嘗試。有分析人士認為,達華智能的股價暴跌或許正是轉型訴求不順的反映。
復牌后的兩連跌
如果回到兩天前,達華智能也許沒能想到其在重組進展披露后,會迎來股價上的巨大挑戰(zhàn)。
3月5日晚,達華智能發(fā)布重大資產重組進展暨股票復牌公告,透露此次重組標的資產屬于類金融行業(yè),標的資產控股股東在中國境內注冊,且實際控制人為自然人;該自然人與達華智能也存在關聯(lián)關系,故重組也構成關聯(lián)交易。
“公司本次擬通過支付現(xiàn)金或發(fā)行股份的方式購買上述標的54%或60%的股權,交易方案正在完善中,最終交易方式以屆時披露的重組預案或報告書為準。”達華智能表示,不過其并未能夠披露重組預案。
然而與一般重組引發(fā)股價上揚不同——復牌當天,達華智能出現(xiàn)了“一字板”低成交跌停。
“而且目前監(jiān)管環(huán)境對類金融資產的證券化是不太支持的,加上這個重組沒有陳列更具體的重組標的,這難免讓市場有些顧慮。”3月7日北京一家大型券商策略分析師表示,此次重組信披不夠全面,加之標的屬于類金融行業(yè),容易引發(fā)市場質疑。
事實上,即便是一些處于重組過程中,但并未復牌的公司,也對重組標的進行了披露。例如3月7日晚宣布終止重組的深振業(yè)(000006.SZ),其此前一度處于停牌狀態(tài),但仍披露了擬重組對象系深圳灣科技發(fā)展有限公司和深圳市城市建設開發(fā)(集團)有限公司。
這一信披現(xiàn)象下的重組復牌很快也受到了監(jiān)管層的關注。3月6日當晚,深交所中小板公司管理部就向達華智能發(fā)出問詢函,要求其披露此次重組標的、交易對象、具體進展情況等信息。
“類金融借殼一直是被嚴格限制的,重組也同樣會受到重點監(jiān)控;在交易所層面,這種監(jiān)管更多體現(xiàn)在信息披露要求上。”3月7日,一位接近監(jiān)管層的中信證券(18.390,0.12,0.66%)投行人士表示。
而在問詢函下發(fā)的次日,達華智能二度跌停。截至3月7日收盤,達華智能收于16.43元/股,已跌回至去年5月份的價格。
同日,有買方人士提示稱,達華智能的下跌亦存在復牌補跌因素。但21世紀經(jīng)濟報道記者對比指數(shù)發(fā)現(xiàn),“補跌效應”并不明顯。以中證500(399905.SZ)為例,自12月5日至今其累計下跌3.08%;而達華智能累計跌幅已達19.04%。
類金融道路不順
事實上,橫向整合金融類資產一直是達華智能的愿景,但這一方向也遭遇了各種阻力。據(jù)21世紀經(jīng)濟報道記者不完全統(tǒng)計,包括此次收購類金融資產在內,達華智能在金融領域的投資動作已包括租賃、支付、P2P等多個方面。
兩年前,達華智能擬通過發(fā)行股份方式作價43.5億元收購中植系手中的江蘇潤興融資租賃有限公司,但該收購案也一度受到自深交所的關注,并在1個多月的停牌后宣布終止。
但這次終止并未平抑達華智能“金融沖動”,后來其仍然以10億元資金收購了江蘇潤興40%股份。
如果說收購江蘇潤興只是交易過程遭遇阻力,那么對支付資產的收購更是讓達華智能陷入了麻煩。
2015年9月,達華智能作價3283.2萬元收購卡友支付9.12%股份,并隨后通過不斷受讓增持股份,截至去年9月底達華智能持有卡友支付股份比例已達74.405%;但由于部分關聯(lián)關系未能及時披露觸信披違規(guī),達華智能也遭到了來自廣東證監(jiān)局的行政監(jiān)管措施。
而在今年初,已經(jīng)對卡友支付完成收編的達華智能突然“反悔”,轉身宣布逆出手卡友支付100%股份,作價7億元;據(jù)一位接近達華智能人士預測,一旦完成此次轉讓,此次投資收益將超過該公司2016年凈利潤的2倍。
“出售卡友支付可以獲得投資收益,但這種出售也可能看出達華智能對于搭建金融業(yè)務的想法有些調整。”3月7日,一位接近卡友支付的投行人士表示。“從最開始進入不到3年,這個過程有炒牌照的色彩。”
在收購租賃、支付資產的同時,達華智能還曾將目光轉向了P2P網(wǎng)貸行業(yè)。
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