2017年是銀行業(yè)強(qiáng)監(jiān)管的一年，同業(yè)等業(yè)務(wù)收入受到一定沖擊，但5家國有銀行(工、建、中、農(nóng)、交)2017年的凈利潤增速幾乎都較2016年有了較大幅度的增長。

近日，五大行披露的年報(bào)顯示，2017年，五大行凈利潤全部實(shí)現(xiàn)正增長，一掃前兩年微弱增長甚至負(fù)增長的頹勢(shì)。農(nóng)行以4.90%的增速排名第一，凈利潤增速最低的是工行，為2.80%。但無論是凈資產(chǎn)還是凈利潤規(guī)模，工行都是第一，賺錢能力“傲視群雄”。

“國有大行的凈利潤較前一年有了一個(gè)不小幅度的增長，這也說明了銀行業(yè)在經(jīng)過三年左右的低增長后，觸底反彈。凈利潤增長的很大一個(gè)原因是資產(chǎn)質(zhì)量企穩(wěn)，并且好轉(zhuǎn)，計(jì)提撥備下降，導(dǎo)致凈利潤增長。”4月4日，一股份制銀行廣東分行副行長告訴時(shí)代周報(bào)記者。

數(shù)據(jù)也顯示，去年五大行不良率實(shí)現(xiàn)了自2011年以來首次集體下降。工行的不良貸款比率實(shí)現(xiàn)了六年來首次下降，農(nóng)業(yè)銀行(3.880,0.05,1.31%)的不良率下降幅度最大，近三年來不良貸款率首次低于2%。不過，農(nóng)行1.81%的不良貸款率仍然是五大行中最高的。

工行穩(wěn)居第一

2013年，國有大行尚能維持兩位數(shù)的增長態(tài)勢(shì)，但2015年基本接近零增長，2017年國有五大行一掃近兩年的頹勢(shì)，凈利潤集體上漲。

農(nóng)行以4.90%的增速排名第一，較2016年的1.9%有了較大幅度的增長。自2014年起，農(nóng)業(yè)銀行的凈利潤增速均為個(gè)位數(shù)增長，增速曾在2015年跌至0.62%，2017年的年報(bào)已經(jīng)是自2015年以來的最好“成績單”。

利息凈收入是農(nóng)行營業(yè)收入的最大組成部分，占2017年?duì)I業(yè)收入的82.3%，農(nóng)行成為唯一一家利息凈收入占比超八成的國有大行。

從另一方面來看，這也意味著農(nóng)行的業(yè)績高度依賴?yán)⑹杖?。其他四家銀行凈利息收入占比分別為工商銀行(5.990,0.13,2.22%)71.86%、建設(shè)銀行(7.540,0.18,2.45%)72.78%、中國銀行(3.880,0.03,0.78%)69.95%、交通銀行(6.170,0.06,0.98%)64.98%。

“在利率市場(chǎng)化越來越明顯的情況下，國有大行應(yīng)該調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，未來多發(fā)展零售業(yè)務(wù)等。”華南一家股份制對(duì)公業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人對(duì)時(shí)代周報(bào)記者說道。

在特色“三農(nóng)”戰(zhàn)略下，農(nóng)行縣域貸款增量創(chuàng)下歷史新高。截至2017年末，農(nóng)行縣域貸款余額達(dá)3.57萬億元，比上年末增加3900億元，增速達(dá)12.3%。

“縣域經(jīng)濟(jì)一直是我們的強(qiáng)項(xiàng)，在很多小縣城，甚至農(nóng)村都能看到我們的網(wǎng)點(diǎn)，在這些區(qū)域能和我們一拼的只有工行了。”一位農(nóng)行內(nèi)部員工對(duì)時(shí)代周報(bào)記者說道。

中行、建行和交行的凈利潤增速分別為4.76%、4.67%和4.48%，五大行中凈利潤增速最低的是工行，為2.80%。

雖然增速不如其余四家，但作為“宇宙第一大行”，工行去年的賺錢能力依舊領(lǐng)先于同業(yè)。2017年，工行實(shí)現(xiàn)歸屬該行股東的凈利潤2860.49億元，日賺近7.84億元，盈利能力五大行第一，位列全球最賺錢銀行首位。建行、農(nóng)行和中行分別以2422.64億元、1929.62億元、1724.07億元的凈利潤位列二、三、四位。

作為易會(huì)滿接任工商銀行董事長后第一個(gè)完整的財(cái)年，他這樣評(píng)價(jià)這一年的業(yè)績： “2017年經(jīng)營業(yè)績好于計(jì)劃、好于同期、好于預(yù)期。”

交行以702.23億元凈利潤排名最末，盈利能力與其余四大行有不小差距，而交行的“老對(duì)手”招行，2017年凈利潤也達(dá)到了701.5億元，差距已經(jīng)微乎其微。同時(shí)，這也是彭純自今年2月接任交行董事長后的首份年報(bào)，如何真正匹配“五大行”之一的稱號(hào)，確立全新的行業(yè)地位，彭純面臨著不小的挑戰(zhàn)。

國有銀行盈利改善主要有幾方面原因，其中之一就是積極進(jìn)行零售轉(zhuǎn)型。工行在年報(bào)中稱，以全量客戶為核心的大零售經(jīng)營模式正不斷完善;建行也于2017年推進(jìn)零售業(yè)務(wù)優(yōu)先戰(zhàn)略，個(gè)人銀行業(yè)務(wù)稅前利潤占比達(dá)到45.95%，較上年提高2.16個(gè)百分點(diǎn)。

“大部分銀行都在加碼零售業(yè)務(wù)，招行等龍頭股份(9.940,0.33,3.43%)制銀行在很多年前就開始資源傾斜，國有大行之前比較依賴對(duì)公業(yè)務(wù)，最近幾年也依靠互聯(lián)網(wǎng)，投入更多的資源到零售業(yè)務(wù)。”一股份制銀行廣東分行零售部門負(fù)責(zé)人告訴時(shí)代周報(bào)記者。

在2017年建行業(yè)績發(fā)布會(huì)上，建行行長王祖繼表示，中國的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)進(jìn)入了調(diào)整時(shí)期，消費(fèi)對(duì)經(jīng)濟(jì)的拉動(dòng)作用不斷增強(qiáng)，因此零售業(yè)務(wù)、消費(fèi)金融是建行的一個(gè)很重要的戰(zhàn)略領(lǐng)域。

交通銀行董事長彭純也表示，將繼續(xù)向零售板塊傾斜。

不良率六年來首次集體下降

盈利能力增強(qiáng)的另外一個(gè)核心因素是，國有銀行去年在資產(chǎn)質(zhì)量方面有明顯改善。2017年，五大行全部實(shí)現(xiàn)了不良貸款率的下降，不良率六年來首次集體下降。

工行的不良率較上年下降0.07個(gè)百分點(diǎn)至1.55%。易會(huì)滿在發(fā)布會(huì)上稱，最近三年，工行花費(fèi)近2000億元現(xiàn)金對(duì)近6000億元的不良貸款進(jìn)行了處置，從數(shù)據(jù)來看處置措施有了效果。

數(shù)據(jù)顯示，去年工行的關(guān)注類貸款占整個(gè)貸款比重3.95%，同比下降0.52個(gè)百分點(diǎn)。貸款逾期率是2.01%，同比下降0.64個(gè)百分點(diǎn)。逾期貸款和不良貸款的剪刀差651億元，比前一年末減少了692億元。

農(nóng)行是五大行中惟一實(shí)現(xiàn)不良貸款余額和不良貸款率“雙降”的銀行，不良貸款率同比下降0.56%，在五大行中降幅最大，也是近三年來農(nóng)行不良貸款率首次低于2%。

縱向看農(nóng)行不良貸款率下降過程，其2015年末為2.39%，2016年6月末2.40%，2016年末2.37%，2017年6月末2.19%，不良貸款率明顯下降。

農(nóng)行行長趙歡在業(yè)績發(fā)布會(huì)上表示，農(nóng)行實(shí)現(xiàn)“雙降”主要出于兩大原因：一是加大了信貸結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，兩年內(nèi)對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域的貸款金額下降了4000多個(gè)億;同時(shí)加大了對(duì)不良資產(chǎn)的處置力度，2017年處置了不良貸款1600多億元，處置力度遠(yuǎn)大于行業(yè)平均水平。值得一提的是，雖然農(nóng)行在改善資產(chǎn)質(zhì)量方面頗費(fèi)力氣，但1.81%的不良貸款率仍然是五大行中最高的。

此外，中行的不良貸款率繼續(xù)保持五大行最低位，為1.45%，同比下降0.01個(gè)百分點(diǎn);建行不良貸款率1.49%，同比下降0.03個(gè)百分點(diǎn);交行不良貸款率為1.5%，同比下降了0.02個(gè)百分點(diǎn)，除農(nóng)行外，其余四大行不良率降幅都不大。

在撥備覆蓋率方面，農(nóng)行以208.37%的撥備覆蓋率位居五大行首位，同比增長了34.97%，增幅第一;中行同比下降了3.64%，是五大行中唯一出現(xiàn)撥備覆蓋率下降的銀行;工行撥備覆蓋率在兩年后重新回到150%以上，撥備覆蓋率為154%，同比增長17.38%。

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