阿里巴巴擬募資880億港元 最終發(fā)售價格均為每股176港元
11月20日,阿里巴巴宣布,由國際發(fā)售和香港公開發(fā)售組成、共計發(fā)行5億股普通股的全球發(fā)售確定發(fā)售價。國際發(fā)售與香港公開發(fā)售的最終發(fā)售價格均為每股176港元,通過本次全球發(fā)售,阿里巴巴募集資金總額(在扣除承銷費及發(fā)售費用前)預(yù)計約為880億港元。此外,根據(jù)集團向國際承銷商授出的超額配股權(quán),最多還可額外發(fā)行7500萬股股份。
根據(jù)阿里巴巴集團于紐交所上市的每一份美國存托股代表八股普通股的比率,發(fā)售價約合每份美國存托股180美元。由此看來,發(fā)售價格相當(dāng)于在美股價格上折扣了2.8%-2.9%左右。
阿里巴巴方面表示,在確定發(fā)售價時,綜合考慮了美國存托股19日的收市價等因素。經(jīng)香港聯(lián)交所批準后,阿里巴巴預(yù)計將于11月26日開始在聯(lián)交所主板上市交易,股份代號為9988。
據(jù)公開資料顯示,香港公開發(fā)售部分,截至11月20日散戶認購超額已逾40倍,凍結(jié)資金約1000億港元,超過中手游(00302)的709.49億港元,意味著阿里將成為今年港股新股“凍資王”。
根據(jù)招股書,本次全球發(fā)售完成后,軟銀最大股東地位仍將保持不變。截至最后實際可行日期,軟銀為阿里最大股東,占已發(fā)行股份的比例約為25.8%。馬云和蔡崇信占比約為6.1%和2.0%,董事和高級管理人員(包括馬云和蔡崇信)各級擁有約9.0%的股份。
招股書顯示,阿里巴巴合伙人目前共有38名成員,合伙人的人數(shù)并不固定,可能隨著新合伙人的當(dāng)選、現(xiàn)有合伙人退休及因其他原因離開而不斷變化。合伙委員會由不少于五名合伙人(含合伙委員會長期成員)組成,目前成員包括馬云、蔡崇信、張勇、彭蕾、井賢棟及王堅。合伙委員會負責(zé)組織合伙人選舉事宜,以及分配所有管理層合伙人年度現(xiàn)金獎金池的相關(guān)部分等。
除此之外,公告還顯示,阿里并未否定未來可能在上?;蛏钲谶M行公開發(fā)行和上市的可能,并在風(fēng)險提示中做了解釋。而阿里亦在招股前的全球投資者會議上強調(diào),目前聚焦于港股,但對未來資本市場安排持開放態(tài)度。
此外,據(jù)港交所公開宣布的消息,阿里巴巴將于11月26日上市,并同步推出阿里巴巴期貨及期權(quán),為投資者提供更多選擇。港交所介紹,聯(lián)交所在11月26日將提供187.5港元(即最接近最高正股發(fā)售價188港元之行使價) 之上的12個行使價和之下的12個行使價作交易。在開始交易日以后,新增的行使價將按期權(quán)交易運作程序而厘定。
同時,阿里將以每手100股股份進行買賣,預(yù)期股份將于2019年11月26日上午9時開始買賣。代表阿里普通股的美國存托股將繼續(xù)在紐交所上市交易,每一份美國存托股代表八股普通股。在本次香港上市完成后,阿里香港上市股份與紐交所上市的美國存托股將可轉(zhuǎn)換。
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