近日，搜狗(NYSE:SOGO)發(fā)布了截至2021年3月31日的2021年一季度財報。財報顯示，其營收規(guī)模繼續(xù)大幅下滑，近乎“腰斬”。

搜狗(NYSE: SOGO)誕生源于搜狐對于搜索市場的垂涎，2004年到2008年，時任搜狐高級技術(shù)總監(jiān)的王小川完成了“三級火箭”模式的搭建，即搜狗搜索引擎、搜狗輸入法和搜狗瀏覽器，使得搜狗迅速發(fā)展并且成功在納斯達(dá)克敲鐘上市。在此之后王小川鏖戰(zhàn)360，力邀阿里入局，引來騰訊并購的經(jīng)歷也為人津津樂道。

然而，在“三級火箭”逐漸失速、與騰訊的私有化進(jìn)程遲遲未見動靜的當(dāng)下，搜狗該何去何從?

屢次因信息收集被點(diǎn)名 騰訊系輸入法內(nèi)卷

日前，搜狗輸入法等因存在違反必要原則，收集與其提供的服務(wù)無關(guān)的個人信息等問題被通報，而在此之前，QQ輸入法也曾因為違規(guī)收集個人信息被點(diǎn)名。

近年來在微博等平臺上關(guān)于輸入法收集用戶上傳內(nèi)容的問題也屢見不鮮。百度創(chuàng)始人李彥宏也曾表示，中國用戶更開放、愿意用隱私換效率，而搜狗輸入法等所具有的智能聯(lián)想等功能無疑是極大的便利，但也意味著隱私泄露的風(fēng)險。

張小龍在2021微信之夜上曾說，微信原來并不想去做輸入法，但收到很多用戶投訴自己聊天記錄被竊取，因為輸入什么就會看到相應(yīng)的廣告，微信出于保護(hù)用戶的隱私，決定做一個輸入法。目前已經(jīng)在灰度測試階段。

對此，搜狗輸入法還曾發(fā)文稱：“喜大普奔!繼搜狗輸入法、QQ輸入法之后，騰訊&搜狗大家族又將新增一名新成員，歡迎微信輸入法!(雖然我們不看好)”毫不掩飾的嘲諷顯示出了騰訊系輸入法的內(nèi)卷競爭，而搜狗在此前披露的招股書中也提到，38%流量由騰訊貢獻(xiàn)，可見搜狗對于同系產(chǎn)品的敵意可能更多源于對自身流量被分流的擔(dān)憂。

2020年9月29日，騰訊收購搜狗的交易就已初步落定，據(jù)報道稱交易將在2020年第四季度完成，交易完成后，搜狗將從紐交所退市。而在搜狗的財報中也提到，2020財年的廣告收入減少，就與騰訊收購帶來的影響有關(guān)。而在最新的2021年第一季度的財報中，搜狗的營收為1.37億美元，同比下降47%，對于收入下降，搜狗的解釋是，由于騰訊對搜狗的私有化提議以及減少的流量獲取，導(dǎo)致某些廣告商對搜狗的業(yè)務(wù)政策存在不確定性。但這也被一些媒體稱為“甩鍋”。

收購的靴子一天未落地，市場對搜狗以及搜狗本身的擔(dān)憂就不會停止。近期有消息稱，國家市場監(jiān)督管理總局正考慮批準(zhǔn)騰訊以35億美元收購搜狗60%股權(quán)的交易，但前提是，騰訊愿意設(shè)立一個特殊機(jī)制，以確保平臺上的用戶數(shù)據(jù)安全，有報道稱，私有化交易將在今年第二季度后完成?！锻顿Y者網(wǎng)》就此問題詢問搜狗方面，但尚未得到回復(fù)。

輸入法市場份額減少 AI發(fā)展滯后百度

根據(jù)艾媒咨詢發(fā)布的《2020-2021中國第三方手機(jī)輸入法行業(yè)年度研究報告》(以下簡稱“報告”)顯示，2020年百度輸入法的市場份額為43.7%，排名第一，而搜狗輸入法排名第二為43.6%，而在其發(fā)布的《2019-2020中國第三方手機(jī)輸入法市場監(jiān)測報告》顯示，在2019年，二者市場份額分別為43.2%和43.1%，搜狗輸入法始終被壓一頭。

再對比同一機(jī)構(gòu)前年發(fā)布的《2018-2019中國第三方手機(jī)輸入法市場監(jiān)測報告》，在2018年，搜狗輸入法還以市場份額在45.3%位居第一，此時百度輸入法位列行業(yè)第二，占據(jù)市場份額40.5%。而市場份額的變化與輸入法的產(chǎn)品體驗和用戶體驗密不可分。

據(jù)《報告》顯示，搜狗輸入法在“滑行輸入”、“智能翻譯”、“AI自由手寫”方面均落后于百度輸入法。而在AI功能使用的調(diào)查中，百度輸入法在AI鍵盤輸入、AI語音輸入和AI表情輸入為82.2%，高于搜狗的66.5%。

2016年6月，搜狗十周年時宣布布局人工智能。但在互聯(lián)網(wǎng)周刊發(fā)布的2020年人工智能企業(yè)百強(qiáng)榜單中，搜狗僅排名48位，與其具有直接競爭關(guān)系的百度排名第1，科大訊飛排名第6。

除此之外，由于輸入法本身的變現(xiàn)方式有限，主要包括廣告變現(xiàn)、流量變現(xiàn)和用戶付費(fèi)，其中廣告變現(xiàn)是重要的方式之一，但是有不少用戶吐槽搜狗輸入法的廣告彈窗，導(dǎo)致一些用戶好感度降低。根據(jù)Mob研究院發(fā)布的《2020中國第三方輸入法行業(yè)洞察報告》顯示，在用戶黏性上，輸入法日均使用時長基本維持在1.6h，百度和訊飛的均值為1.7和1.8h，而搜狗均值僅為1.3h。

前述報告還稱，我國移動互聯(lián)網(wǎng)流量紅利殆盡，第三方輸入法市場趨于飽和，覆蓋全網(wǎng)近70%的移動終端設(shè)備，存量市場的爭奪無疑將更加激烈。

廣告業(yè)務(wù)收入下降 搜索競爭加劇

搜狗的2020年財報顯示，2018年、2019年和2020年，營收分別為11.24億美元、11.72億美元和9.25億美元。2020年營收同比下降21.1%，并且產(chǎn)生了1.09億美元的虧損。這與搜索和搜索相關(guān)廣告服務(wù)的收入在2020年同比下降21.9%不無關(guān)系，2018年到2020年，這一板塊業(yè)務(wù)的收入分別為10.23億美元、10.73億美元和8.37億美元，在總收入的占比分別為91.01%、91.55%和90.49%，雖然占比有所下降，但是在營收結(jié)構(gòu)中仍為最主要的來源，因此外界不乏其營收對于廣告業(yè)務(wù)過度依賴的擔(dān)憂。

進(jìn)一步看，搜索和搜索相關(guān)的廣告服務(wù)收入主要是基于拍賣的付費(fèi)點(diǎn)擊服務(wù)，即當(dāng)用戶點(diǎn)擊促銷鏈接時，公司按每點(diǎn)擊一次向廣告主收取費(fèi)用，這部分產(chǎn)生的收入分別占2018年、2019年和2020年搜索和搜索相關(guān)廣告服務(wù)總收入的83.8%、88.1%和86.8%。

而2018年到2020年，基于拍賣的付費(fèi)點(diǎn)擊廣告客戶數(shù)量分別約為13.9萬、17.5萬和18.3萬，增速分別為25.9%和4.5%。與此同時，基于拍賣的點(diǎn)擊付費(fèi)服務(wù)的ARPA(平均每條廣告收入)分別為6168美元、5403美元和3971美元，增速分別為-12.4%和-26.5%，廣告客戶增速放緩而APRA持續(xù)下降，是否意味著廣告業(yè)務(wù)盈利能力出現(xiàn)了問題?《投資者網(wǎng)》就此問題詢問搜狗方面，但一直未得到回復(fù)。

根據(jù)必達(dá)咨詢發(fā)布的《國內(nèi)搜索引擎產(chǎn)品市場發(fā)展報告》，在國內(nèi)搜索引擎市場，2020年全平臺用戶份額方面，百度達(dá)到70.3%，搜狗搜索雖然位列第二但是僅占10.3%。公開信息顯示，搜狗搜索廣告發(fā)布還屢屢出現(xiàn)問題，例如發(fā)布懶人減肥廣告被指違法，遭罰1.53萬元，未對廣告內(nèi)容進(jìn)行核對被予以行政處罰，被罰款3萬元等。

根據(jù)易觀千帆發(fā)布的《2020年中國搜索引擎市場用戶行為洞察》的數(shù)據(jù)，在搜索信息價值指數(shù)上(即專業(yè)力、美譽(yù)度和信息基礎(chǔ)三個維度上)搜狗均低于百度搜索、360搜索、中國搜索和花漾搜索。

目前字節(jié)跳動推出頭條搜索、阿里巴巴攜夸克搜索殺入搜索領(lǐng)域，而小紅書、大眾點(diǎn)評等垂直領(lǐng)域平臺也成為人們信息搜索的入口，搜狗搜索需要應(yīng)對的競爭將更加激烈，背靠騰訊這棵大樹，搜狗在自身所具有的搜索、輸入法等領(lǐng)域的經(jīng)驗加成下將如何破局，有待進(jìn)一步觀察。(思維財經(jīng)出品)

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