近日，搜狗(NYSE:SOGO)發(fā)布了截至2021年3月31日的2021年一季度財(cái)報(bào)。財(cái)報(bào)顯示，其營(yíng)收規(guī)模繼續(xù)大幅下滑，近乎“腰斬”。

搜狗(NYSE: SOGO)誕生源于搜狐對(duì)于搜索市場(chǎng)的垂涎，2004年到2008年，時(shí)任搜狐高級(jí)技術(shù)總監(jiān)的王小川完成了“三級(jí)火箭”模式的搭建，即搜狗搜索引擎、搜狗輸入法和搜狗瀏覽器，使得搜狗迅速發(fā)展并且成功在納斯達(dá)克敲鐘上市。在此之后王小川鏖戰(zhàn)360，力邀阿里入局，引來(lái)騰訊并購(gòu)的經(jīng)歷也為人津津樂(lè)道。

然而，在“三級(jí)火箭”逐漸失速、與騰訊的私有化進(jìn)程遲遲未見(jiàn)動(dòng)靜的當(dāng)下，搜狗該何去何從?

屢次因信息收集被點(diǎn)名 騰訊系輸入法內(nèi)卷

日前，搜狗輸入法等因存在違反必要原則，收集與其提供的服務(wù)無(wú)關(guān)的個(gè)人信息等問(wèn)題被通報(bào)，而在此之前，QQ輸入法也曾因?yàn)檫`規(guī)收集個(gè)人信息被點(diǎn)名。

近年來(lái)在微博等平臺(tái)上關(guān)于輸入法收集用戶上傳內(nèi)容的問(wèn)題也屢見(jiàn)不鮮。百度創(chuàng)始人李彥宏也曾表示，中國(guó)用戶更開(kāi)放、愿意用隱私換效率，而搜狗輸入法等所具有的智能聯(lián)想等功能無(wú)疑是極大的便利，但也意味著隱私泄露的風(fēng)險(xiǎn)。

張小龍?jiān)?021微信之夜上曾說(shuō)，微信原來(lái)并不想去做輸入法，但收到很多用戶投訴自己聊天記錄被竊取，因?yàn)檩斎胧裁淳蜁?huì)看到相應(yīng)的廣告，微信出于保護(hù)用戶的隱私，決定做一個(gè)輸入法。目前已經(jīng)在灰度測(cè)試階段。

對(duì)此，搜狗輸入法還曾發(fā)文稱：“喜大普奔!繼搜狗輸入法、QQ輸入法之后，騰訊&搜狗大家族又將新增一名新成員，歡迎微信輸入法!(雖然我們不看好)”毫不掩飾的嘲諷顯示出了騰訊系輸入法的內(nèi)卷競(jìng)爭(zhēng)，而搜狗在此前披露的招股書中也提到，38%流量由騰訊貢獻(xiàn)，可見(jiàn)搜狗對(duì)于同系產(chǎn)品的敵意可能更多源于對(duì)自身流量被分流的擔(dān)憂。

2020年9月29日，騰訊收購(gòu)搜狗的交易就已初步落定，據(jù)報(bào)道稱交易將在2020年第四季度完成，交易完成后，搜狗將從紐交所退市。而在搜狗的財(cái)報(bào)中也提到，2020財(cái)年的廣告收入減少，就與騰訊收購(gòu)帶來(lái)的影響有關(guān)。而在最新的2021年第一季度的財(cái)報(bào)中，搜狗的營(yíng)收為1.37億美元，同比下降47%，對(duì)于收入下降，搜狗的解釋是，由于騰訊對(duì)搜狗的私有化提議以及減少的流量獲取，導(dǎo)致某些廣告商對(duì)搜狗的業(yè)務(wù)政策存在不確定性。但這也被一些媒體稱為“甩鍋”。

收購(gòu)的靴子一天未落地，市場(chǎng)對(duì)搜狗以及搜狗本身的擔(dān)憂就不會(huì)停止。近期有消息稱，國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局正考慮批準(zhǔn)騰訊以35億美元收購(gòu)搜狗60%股權(quán)的交易，但前提是，騰訊愿意設(shè)立一個(gè)特殊機(jī)制，以確保平臺(tái)上的用戶數(shù)據(jù)安全，有報(bào)道稱，私有化交易將在今年第二季度后完成?！锻顿Y者網(wǎng)》就此問(wèn)題詢問(wèn)搜狗方面，但尚未得到回復(fù)。

輸入法市場(chǎng)份額減少 AI發(fā)展滯后百度

根據(jù)艾媒咨詢發(fā)布的《2020-2021中國(guó)第三方手機(jī)輸入法行業(yè)年度研究報(bào)告》(以下簡(jiǎn)稱“報(bào)告”)顯示，2020年百度輸入法的市場(chǎng)份額為43.7%，排名第一，而搜狗輸入法排名第二為43.6%，而在其發(fā)布的《2019-2020中國(guó)第三方手機(jī)輸入法市場(chǎng)監(jiān)測(cè)報(bào)告》顯示，在2019年，二者市場(chǎng)份額分別為43.2%和43.1%，搜狗輸入法始終被壓一頭。

再對(duì)比同一機(jī)構(gòu)前年發(fā)布的《2018-2019中國(guó)第三方手機(jī)輸入法市場(chǎng)監(jiān)測(cè)報(bào)告》，在2018年，搜狗輸入法還以市場(chǎng)份額在45.3%位居第一，此時(shí)百度輸入法位列行業(yè)第二，占據(jù)市場(chǎng)份額40.5%。而市場(chǎng)份額的變化與輸入法的產(chǎn)品體驗(yàn)和用戶體驗(yàn)密不可分。

據(jù)《報(bào)告》顯示，搜狗輸入法在“滑行輸入”、“智能翻譯”、“AI自由手寫”方面均落后于百度輸入法。而在AI功能使用的調(diào)查中，百度輸入法在AI鍵盤輸入、AI語(yǔ)音輸入和AI表情輸入為82.2%，高于搜狗的66.5%。

2016年6月，搜狗十周年時(shí)宣布布局人工智能。但在互聯(lián)網(wǎng)周刊發(fā)布的2020年人工智能企業(yè)百?gòu)?qiáng)榜單中，搜狗僅排名48位，與其具有直接競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的百度排名第1，科大訊飛排名第6。

除此之外，由于輸入法本身的變現(xiàn)方式有限，主要包括廣告變現(xiàn)、流量變現(xiàn)和用戶付費(fèi)，其中廣告變現(xiàn)是重要的方式之一，但是有不少用戶吐槽搜狗輸入法的廣告彈窗，導(dǎo)致一些用戶好感度降低。根據(jù)Mob研究院發(fā)布的《2020中國(guó)第三方輸入法行業(yè)洞察報(bào)告》顯示，在用戶黏性上，輸入法日均使用時(shí)長(zhǎng)基本維持在1.6h，百度和訊飛的均值為1.7和1.8h，而搜狗均值僅為1.3h。

前述報(bào)告還稱，我國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)流量紅利殆盡，第三方輸入法市場(chǎng)趨于飽和，覆蓋全網(wǎng)近70%的移動(dòng)終端設(shè)備，存量市場(chǎng)的爭(zhēng)奪無(wú)疑將更加激烈。

廣告業(yè)務(wù)收入下降 搜索競(jìng)爭(zhēng)加劇

搜狗的2020年財(cái)報(bào)顯示，2018年、2019年和2020年，營(yíng)收分別為11.24億美元、11.72億美元和9.25億美元。2020年?duì)I收同比下降21.1%，并且產(chǎn)生了1.09億美元的虧損。這與搜索和搜索相關(guān)廣告服務(wù)的收入在2020年同比下降21.9%不無(wú)關(guān)系，2018年到2020年，這一板塊業(yè)務(wù)的收入分別為10.23億美元、10.73億美元和8.37億美元，在總收入的占比分別為91.01%、91.55%和90.49%，雖然占比有所下降，但是在營(yíng)收結(jié)構(gòu)中仍為最主要的來(lái)源，因此外界不乏其營(yíng)收對(duì)于廣告業(yè)務(wù)過(guò)度依賴的擔(dān)憂。

進(jìn)一步看，搜索和搜索相關(guān)的廣告服務(wù)收入主要是基于拍賣的付費(fèi)點(diǎn)擊服務(wù)，即當(dāng)用戶點(diǎn)擊促銷鏈接時(shí)，公司按每點(diǎn)擊一次向廣告主收取費(fèi)用，這部分產(chǎn)生的收入分別占2018年、2019年和2020年搜索和搜索相關(guān)廣告服務(wù)總收入的83.8%、88.1%和86.8%。

而2018年到2020年，基于拍賣的付費(fèi)點(diǎn)擊廣告客戶數(shù)量分別約為13.9萬(wàn)、17.5萬(wàn)和18.3萬(wàn)，增速分別為25.9%和4.5%。與此同時(shí)，基于拍賣的點(diǎn)擊付費(fèi)服務(wù)的ARPA(平均每條廣告收入)分別為6168美元、5403美元和3971美元，增速分別為-12.4%和-26.5%，廣告客戶增速放緩而APRA持續(xù)下降，是否意味著廣告業(yè)務(wù)盈利能力出現(xiàn)了問(wèn)題?《投資者網(wǎng)》就此問(wèn)題詢問(wèn)搜狗方面，但一直未得到回復(fù)。

根據(jù)必達(dá)咨詢發(fā)布的《國(guó)內(nèi)搜索引擎產(chǎn)品市場(chǎng)發(fā)展報(bào)告》，在國(guó)內(nèi)搜索引擎市場(chǎng)，2020年全平臺(tái)用戶份額方面，百度達(dá)到70.3%，搜狗搜索雖然位列第二但是僅占10.3%。公開(kāi)信息顯示，搜狗搜索廣告發(fā)布還屢屢出現(xiàn)問(wèn)題，例如發(fā)布懶人減肥廣告被指違法，遭罰1.53萬(wàn)元，未對(duì)廣告內(nèi)容進(jìn)行核對(duì)被予以行政處罰，被罰款3萬(wàn)元等。

根據(jù)易觀千帆發(fā)布的《2020年中國(guó)搜索引擎市場(chǎng)用戶行為洞察》的數(shù)據(jù)，在搜索信息價(jià)值指數(shù)上(即專業(yè)力、美譽(yù)度和信息基礎(chǔ)三個(gè)維度上)搜狗均低于百度搜索、360搜索、中國(guó)搜索和花漾搜索。

目前字節(jié)跳動(dòng)推出頭條搜索、阿里巴巴攜夸克搜索殺入搜索領(lǐng)域，而小紅書、大眾點(diǎn)評(píng)等垂直領(lǐng)域平臺(tái)也成為人們信息搜索的入口，搜狗搜索需要應(yīng)對(duì)的競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈，背靠騰訊這棵大樹(shù)，搜狗在自身所具有的搜索、輸入法等領(lǐng)域的經(jīng)驗(yàn)加成下將如何破局，有待進(jìn)一步觀察。(思維財(cái)經(jīng)出品)

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