今年招商“拼”什么？

中國新聞周刊記者：陳惟杉

發(fā)于2023.4.24總第1089期《中國新聞周刊》雜志

(資料圖片僅供參考)

時(shí)隔5年，特斯拉工廠落地上海再次成為中國吸引外資的標(biāo)志性事件。

4月9日，特斯拉超大型商用儲能電池工廠項(xiàng)目在上海簽約，工廠位于臨港新片區(qū)。臨港官方公眾號發(fā)文稱，特斯拉儲能電池工廠項(xiàng)目簽約彰顯上海加大力度吸引和利用外資，也顯示上海營造市場化、法治化和國際化營商環(huán)境的態(tài)度，有利于提振外資企業(yè)來華投資信心。

有外商投資服務(wù)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人告訴《中國新聞周刊》，像特斯拉如此量級的跨國公司落戶上海，對于提振外資企業(yè)在華投資信心具有標(biāo)桿意義。就在特斯拉儲能電池工廠項(xiàng)目簽約前的幾天，《上海市加大吸引和利用外資若干措施》對外發(fā)布，提出四方面共20條具體措施。

標(biāo)志性外資項(xiàng)目落地、上海這樣的傳統(tǒng)外資高地出臺加大吸引和利用外資的措施，這一切都預(yù)示著各地政府正在展開新一輪吸引外資的競賽。而今年的競賽，是從如何幫助外資企業(yè)堅(jiān)定對華投資信心開始的。

境外招商：最重要的不是“談項(xiàng)目”

今年年初，太倉德國中心銷售及業(yè)務(wù)開發(fā)經(jīng)理牛玉如收到一家德企咨詢來太倉投資事宜的郵件，轉(zhuǎn)給當(dāng)?shù)卣猩滩块T后，太倉駐德國的代表當(dāng)天便聯(lián)系上這家企業(yè)，安排線下會面。

這樣的速度真實(shí)展現(xiàn)了地方政府對于外資項(xiàng)目的渴求。

2023年開年，上海、蘇州等外資高地實(shí)際使用外資增速均快于全國增速。今年1至2月，上海實(shí)際使用外資49.61億美元，同比增長18%，高于全國6.1%的增速。上海去年實(shí)際使用外資的基數(shù)并不低，已經(jīng)創(chuàng)下歷史新高，達(dá)到239.56億美元。

今年開年的兩位數(shù)增長是層層加壓吸引外資的結(jié)果，各地政府都在想盡辦法拓寬外資項(xiàng)目來源。

國內(nèi)眾多外資高地其實(shí)都在重要的投資來源地設(shè)有外派機(jī)構(gòu)。“疫情三年，因出訪不便，還招募了一些曾在太倉工作、生活的德國企業(yè)家，作為太倉在德國的‘招商代理人’，參與展會、對接項(xiàng)目。”太倉市招商局副局長錢麗麗告訴《中國新聞周刊》，太倉市招商局聘請的招商代理人便是太倉德國中心原總經(jīng)理，希望他更多從德國總部獲取項(xiàng)目信息。

“全年希望實(shí)際使用外資額度保持一定增幅。”蘇州市商務(wù)局外資處處長顧溪告訴《中國新聞周刊》，一季度的目標(biāo)是吸引外資規(guī)模保持兩位數(shù)增幅，也是在向外資企業(yè)傳遞積極信號。

吸引外資，蘇州提出的目標(biāo)是“雙百雙千”，在“百億元項(xiàng)目”上取得突破，組織“百團(tuán)招商”，其中不僅包括境外招商，也包括赴北上深等國內(nèi)重點(diǎn)區(qū)域招商，同時(shí)收獲千億投資額和千項(xiàng)簽約。

類似的壓力正在各級政府之間傳導(dǎo)?！氨M管并未對使用外資額度與增幅定下量化目標(biāo)，但內(nèi)部預(yù)期是不低于去年，壓力很大。”有基層招商部門負(fù)責(zé)人向《中國新聞周刊》感慨，疫情三年，招商引資活動受限，今年首先要在宣傳推介上發(fā)力。一季度尚未結(jié)束時(shí)，他已經(jīng)參加深圳、上海兩場比較重要的招商會，下一個(gè)目的地是北京。

而對于一些本就是外資高地的城市，紛紛以更高規(guī)格，更密集地重啟境外招商，地級市、縣區(qū)一把手帶隊(duì)境外招商成為常態(tài)。

“往年，招商引資工作并不需要列出詳細(xì)的工作計(jì)劃，但是今年被要求將計(jì)劃落到紙面，包括招商團(tuán)出訪、舉辦招商活動的計(jì)劃。”錢麗麗告訴記者，今年招商團(tuán)出訪的頻率明顯高于往年?！靶麄魍平槭腔A(chǔ)工作，實(shí)實(shí)在在的項(xiàng)目對接也不能少，幾乎沒有停下來的時(shí)候?！?/p>

今年1月，深圳便有4個(gè)下轄區(qū)組織境外招商，其中南山區(qū)在一個(gè)月之內(nèi)兩次組織赴新加坡招商。2月中下旬，蘇州市委書記曹路寶率團(tuán)先后前往新加坡、中國香港。今年年初，港資已經(jīng)占據(jù)蘇州實(shí)際使用外資額度的半壁江山。

3月底，顧溪又一次隨招商團(tuán)到訪日本。今年春節(jié)過后，他已經(jīng)參與兩次境外招商，涉及新加坡、中國香港、日本。去年四季度，蘇州多個(gè)招商小分隊(duì)就曾到訪日本。

談及半年內(nèi)兩次赴日招商的差異，顧溪認(rèn)為，主要不同在于招商團(tuán)的規(guī)格上。“此次是市委常委帶隊(duì)，同時(shí)發(fā)動了若干對日招商比較強(qiáng)勢的下轄區(qū)、市參與，如高新區(qū)、常熟市等，同樣由當(dāng)?shù)仡I(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)。今年從蘇州市委書記、市長，再到分管經(jīng)濟(jì)工作的領(lǐng)導(dǎo)，都有出訪安排，出訪范圍涉及歐美、日韓、新加坡等地，還包括沙特、阿聯(lián)酋等海灣國家?！?/p>

其實(shí)去年四季度蘇州各個(gè)招商小分隊(duì)訪問日本時(shí)，已經(jīng)基本將三年積累的項(xiàng)目完成簽約，因此簽約金額并非本次出訪追求的重要目標(biāo)。

在顧溪看來，高訪團(tuán)的目標(biāo)更多在于“做人的工作”?！霸谇捌谝呀?jīng)釋放大量信號的背景下，市領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)面向日本客商釋放堅(jiān)持?jǐn)U大開放的信號有著重要意義。此次出面接待的多是日企社長、副社長一級，有利于更到位地釋放信號。不只蘇州一地在組織這樣的高訪團(tuán)，各地高訪團(tuán)的到訪也有利于日企形成更清晰的判斷?！?/p>

他坦言，外資企業(yè)預(yù)期不確定，更多在于疑惑“中國是否繼續(xù)歡迎外資”，“他們迫切需要正面的回應(yīng)?！?/p>

　“希望他們不要忘記中國”

宋文光出任萊斯特瑞茲機(jī)械(太倉)有限公司(下稱“萊斯特瑞茲太倉公司”)總經(jīng)理不到一個(gè)月。他的前任是一位外籍人士，去年8月離任，他是在疫情期間離開中國的外資企業(yè)高管之一。

高峰時(shí)曾有3000多名德國人在太倉這座不足百萬人口的縣級市工作、生活。如今，太倉希望迎回更多德國人。

“疫情對于總部與中國分公司之間的溝通造成很大影響。2019年公司的一個(gè)項(xiàng)目原本計(jì)劃10個(gè)月完成，德國工程師每個(gè)月到訪中國一次。但項(xiàng)目最終歷時(shí)三年才完成，已經(jīng)失去市場?！庇械缕筘?fù)責(zé)人告訴記者。

邀請更多外資企業(yè)高管訪問，這是眾多境外招商高訪團(tuán)的重要目標(biāo)。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年全國兩會后，借助中國發(fā)展高層論壇、博鰲亞洲論壇等契機(jī)，已有近百位知名跨國公司高管到訪中國。僅在3月底的一周之內(nèi)，中國商務(wù)部部長王文濤就會見了包括雀巢、寶馬等在內(nèi)的10多家跨國公司高管。

在這一輪外企高管密集訪華之后，各地政府都在努力吸引更多外企高管到訪本地。蘇州正在策劃跨國公司高管走進(jìn)蘇州系列活動，為他們來訪開通綠色通道，并定下全年邀請1000位外企高管到訪蘇州的目標(biāo)。

抓手之一便是商務(wù)部舉辦的“投資中國年活動”。3月底，商務(wù)部舉辦的“投資中國年”招商引資系列活動已經(jīng)在廣州啟動，下一站便會來到江蘇，重點(diǎn)便是蘇州。6月，蘇州配合舉辦“企業(yè)家太湖論壇”，并且特意將此前“東亞企業(yè)家太湖論壇”中的“東亞”二字拿掉，面向全世界跨國公司的企業(yè)家發(fā)出邀請。

“當(dāng)下正值外資企業(yè)高管訪華高峰期，我們也在推動更多高管近期到訪，而下一個(gè)重要契機(jī)便是11月進(jìn)博會期間。”上海浦東新區(qū)商務(wù)委員會副主任曹磊期待外企高管實(shí)地到訪中國，“今年浦東吸引外資或呈‘前低后高’，外企高管密集訪華后做出決策需要時(shí)間，預(yù)計(jì)會在今年三四季度形成引資高峰?！苯衲昶謻|希望實(shí)際吸引外資115億美元，去年這一數(shù)字為110.6億美元。

除去實(shí)地考察投資環(huán)境，邀請外資企業(yè)高管訪問的另一層考慮，在于幫助跨國公司的中國分公司在集團(tuán)內(nèi)部爭奪更大的話語權(quán)。

“蘇州分公司管理層在蘇州向總部高管匯報(bào)，與他們回到總部述職是完全不同的概念。希望能幫助在蘇州的外企在未來總部的全球布局中占據(jù)更重要的位置，特別是總部在進(jìn)行垂直與水平的資源整合時(shí)能夠更多考慮向蘇州傾斜。”蘇州已有1.8萬家外資企業(yè)，顧溪希望通過他們更緊密地與跨國公司總部形成聯(lián)系，進(jìn)一步加碼蘇州。

而原本緊密的聯(lián)系其實(shí)已經(jīng)在疫情期間有所松動。前述德企負(fù)責(zé)人供職企業(yè)生產(chǎn)的一款儀表產(chǎn)品需要一塊指甲蓋大小的液晶屏，供應(yīng)商原本位于東莞。2022年，因?yàn)橐咔榉饪貣|莞供應(yīng)商無法供貨，導(dǎo)致公司的儀表產(chǎn)品無法出貨?？偛繘Q定在東歐再尋找另外一家供應(yīng)商，3個(gè)月后，東莞的供應(yīng)商就拿不到訂單了。

這位負(fù)責(zé)人感慨自己經(jīng)歷了一個(gè)完整的“輪回”?！暗缕笞畛趿?xí)慣在新加坡設(shè)立子公司，將產(chǎn)品銷往中國。伴隨中國市場的成長，德企開始在中國建設(shè)工廠，并將新加坡子公司的貿(mào)易權(quán)轉(zhuǎn)移至中國子公司。原本德企已經(jīng)習(xí)慣將亞太市場的中心落戶在中國，但如今開始重新在新加坡布局針對東南亞市場的中心?！彼嬖V記者，中國作為東南亞市場核心的地位幾乎形成，但如今卻面臨挑戰(zhàn)。

這種趨勢正是讓各地招商部門憂慮的事情。有基層招商部門負(fù)責(zé)人直言，“雖然一些客商客氣地表達(dá)了3年未見的想念，但是他們在潛意識中也在形成一種預(yù)期，‘沒有中國也可以過得很好’。我們希望與外資企業(yè)形成更緊密的聯(lián)系，換言之，希望他們不要忘記中國?！?/p>

競逐存量

各地吸引外資的目標(biāo)往往是“既要，又要，還要”，既要項(xiàng)目數(shù)量，又要項(xiàng)目體量，還要項(xiàng)目質(zhì)量。

“單體投資額較大的外資項(xiàng)目是重要目標(biāo)。盡管太倉已經(jīng)吸引了一批德企中的隱形冠軍，但是尚未有龍頭型德企落地。比如在引進(jìn)新能源汽車零部件企業(yè)的同時(shí)，也希望在新能源整車項(xiàng)目上有所突破?！卞X麗麗告訴記者。

新能源汽車是太倉重點(diǎn)布局的產(chǎn)業(yè)之一?！罢猩桃Y過程中會對產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向有所側(cè)重，更深入對接新能源汽車零部件、裝備制造、航空航天等產(chǎn)業(yè)的企業(yè)?！卞X麗麗說，產(chǎn)業(yè)鏈的薄弱環(huán)節(jié)是招商引資的重點(diǎn)。

她向記者舉例，完整的產(chǎn)業(yè)鏈不僅需要產(chǎn)業(yè)類項(xiàng)目，也需要一系列配套的生產(chǎn)性服務(wù)類項(xiàng)目，如近幾年落地的萊茵檢測。2022年，太倉引進(jìn)德資項(xiàng)目約50個(gè)，其中就包括一些生產(chǎn)性服務(wù)類項(xiàng)目。

依據(jù)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃引進(jìn)全新的外資項(xiàng)目固然重要，但從某種意義上來說，地方政府引進(jìn)外資已經(jīng)進(jìn)入存量競爭時(shí)代。

在各地政府加碼引進(jìn)外資的背景下，有外資企業(yè)負(fù)責(zé)人告訴《中國新聞周刊》，鎮(zhèn)政府已經(jīng)向他表達(dá)希望公司增資?！罢Ｍ驹鲑Y可能出于招商引資業(yè)績考慮?！彼毖?，目前吸引從未在中國投資的外企來華投資比較困難，但是外企基本都在進(jìn)行再投資，也就是在中國賺取的利潤繼續(xù)在中國投資。

以浦東新區(qū)為例，每年實(shí)際利用外資中50%~60%來自增資。曹磊告訴《中國新聞周刊》，外資企業(yè)的持續(xù)擴(kuò)張充分說明其對浦東營商環(huán)境、市場的認(rèn)可。

去年疫情形勢稍緩后，萊斯特瑞茲太倉公司馬上加速增加投資和擴(kuò)展產(chǎn)能。疫情前公司僅有50余人，去年開始將人員增至七八十人。

驅(qū)動萊斯特瑞茲太倉公司再投資的因素主要有兩個(gè)：一是在local for local(在中國為中國)策略之下，需要增強(qiáng)公司在中國生產(chǎn)、設(shè)計(jì)能力建設(shè)，進(jìn)行更深入的本地采購；二是新能源汽車、新材料等新興行業(yè)在中國方興未艾，公司需要在中國跟上這些行業(yè)的發(fā)展步伐，抓住市場機(jī)遇。比如一些針對老材料的加工技術(shù)也可以遷移至新材料領(lǐng)域。

無論是基于企業(yè)“在中國為中國”的策略，還是對于新興市場的追逐，地方政府正在緊盯存量外資企業(yè)的再投資。

蘇州存量外資企業(yè)的利潤往往相當(dāng)可觀。2022年11月，蘇州發(fā)布《蘇州市鼓勵外商投資企業(yè)利潤再投資的政策措施(試行)》，制定三年行動計(jì)劃，從資金支持、榮譽(yù)激勵、人才計(jì)劃、涉稅服務(wù)和多元保障等方面給予支持，包括符合蘇州市產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向的單個(gè)項(xiàng)目最高可獲1000萬元資金獎勵。力爭三年實(shí)現(xiàn)全市外企通過利潤再投資占實(shí)際使用外資比重超25%。

“外商直接投資中從海外流入的部分未必很多，因?yàn)楫?dāng)前海外利率較高，不利于資本從境外流入中國。更多是利用國內(nèi)利潤，或銀行貸款進(jìn)行再投資?！鳖櫹踔琳J(rèn)為，已經(jīng)在中國的存量外資企業(yè)是當(dāng)下吸引外資的重點(diǎn)對象。

在他看來，改革開放幾十年，該來到中國的外資企業(yè)都已經(jīng)來到，重點(diǎn)是如何服務(wù)好現(xiàn)有的外資企業(yè)，幫助他們在面對總部時(shí)獲得更多話語權(quán)。如果他們的能級可以得到提升、功能可以得到疊加，將帶來意想不到的效果。

面對存量外資企業(yè)，各地都希望他們能提升能級，最直接的表現(xiàn)便是爭奪跨國公司總部。目前，浦東新區(qū)共有各類外資企業(yè)總部424家，幾乎占據(jù)上海的半壁江山，戶均稅收約為1.5億元，而浦東新區(qū)2021年納稅過億元的企業(yè)僅有542家。外資企業(yè)總部的吸引力由此可見一斑。

“吸引外資的重點(diǎn)首先聚焦于跨國公司總部。跨國公司最初可能只在中國布局了一家工廠，隨著貿(mào)易、財(cái)務(wù)、人事、法務(wù)等功能的匯集，我們會動員外資企業(yè)將其中國分公司升級為中國區(qū)總部，乃至亞太、世界總部?！辈芾诮榻B，德國化工企業(yè)科思創(chuàng)2020年便將聚碳酸酯事業(yè)部總部從紐約遷移到浦東，因?yàn)橹袊袌稣急仍撌聵I(yè)部全球市場四成，擁有足夠的話語權(quán)，而這也是中國首次迎來一家跨國公司的事業(yè)部總部。

作為外資高地，蘇州也全面對標(biāo)上海的相關(guān)政策，專門出臺了特別針對跨國公司總部的激勵政策。2021年8月，蘇州發(fā)布的《關(guān)于鼓勵跨國公司在蘇州設(shè)立地區(qū)總部和功能性機(jī)構(gòu)的若干政策措施(試行)》明確，提供從開辦、經(jīng)營、再投資、能級提升、功能疊加、用人、用地到榮譽(yù)的8項(xiàng)全周期激勵。去年，《蘇州市支持總部企業(yè)發(fā)展實(shí)施辦法》于2022年3月公開發(fā)布，對規(guī)模型總部、創(chuàng)新型總部、新注冊設(shè)立或新引進(jìn)總部等給出支持，最高為6000萬的新引進(jìn)獎勵。

但是在顧溪看來，這些針對總部的獎勵政策只是錦上添花，并非完全依靠這樣的獎勵政策吸引外資企業(yè)總部，更多是中國分公司在向總部匯報(bào)時(shí)有所依憑。

面對周邊省市的“挖墻角”，在今年4月發(fā)布的《上海市加大吸引和利用外資若干措施》中也明確提出，符合條件的總部企業(yè)可依法依規(guī)享受資助和獎勵。

相比之下，上海周邊的眾多長三角城市確實(shí)在成本上占據(jù)一定優(yōu)勢，與上海緊鄰的其他城市的地價(jià)只有上海的一半。

“我們當(dāng)然希望外資企業(yè)可以將總部落戶蘇州，或是把生產(chǎn)之外的更多功能性機(jī)構(gòu)，如研發(fā)、分撥、銷售等落戶蘇州。在爭取外資企業(yè)總部方面，蘇州相比北京、上海，確實(shí)有能級上的差距，但我們希望發(fā)揮成本優(yōu)勢與存量優(yōu)勢，引導(dǎo)已經(jīng)在蘇州布局生產(chǎn)基地的企業(yè)疊加更多功能，向總部方向轉(zhuǎn)移?！鳖櫹f。

如何“拼政策”？

不久前，錢麗麗剛剛接待過一家主營潤滑油的德企，在對方選址的“長名單”上有26座中國城市，全部走訪后會篩選出8座城市的“短名單”，交由德國總部討論，篩選出需要總部派人實(shí)地考察的城市。

“實(shí)地考察過程中，客商首先會關(guān)心廠房、地塊的區(qū)位，包括距離高速公路出入口有多遠(yuǎn)，周邊配套是否成熟。其次是用工成本，比如一名技術(shù)工人大致薪資水平?！卞X麗麗告訴記者，盡管德企習(xí)慣于實(shí)地考察，但近年來也會通過全景拍攝的方式向客商具體呈現(xiàn)廠房、地塊的情況，也便于德企的委托人向總部匯報(bào)?！跋襁@樣比較細(xì)致的服務(wù)各個(gè)地方都在推進(jìn)?！?/p>

其實(shí)，對于外資企業(yè)的爭奪從疫情前已經(jīng)開始，讓錢麗麗印象深刻的是周邊城市對于德企的爭奪?！疤珎}市高新區(qū)管委會曾接待過一個(gè)德資項(xiàng)目，投資體量不是特別大，而且生產(chǎn)過程有疑似涉及化工的工藝。在參觀過廠房之后返回管委會辦公樓，門前已經(jīng)有來自其他城市的招商人員等待，直接接走客商?！?/p>

各地為爭奪外資項(xiàng)目，有時(shí)給出的政策、服務(wù)，讓招商競爭對手感到不可思議。有基層招商人員告訴記者，“比如前幾年稅收優(yōu)惠政策可以給出‘五免五減半’，甚至通過獎補(bǔ)形式返還企業(yè)土地款，實(shí)現(xiàn)‘零地價(jià)’?！?/p>

但外資享受超國民待遇已經(jīng)成為過去時(shí)，《外商投資法》實(shí)施以來，更多強(qiáng)調(diào)的是外資企業(yè)享受國民待遇。顧溪告訴記者，目前在招商過程中，已經(jīng)不太進(jìn)行內(nèi)外資的區(qū)隔，而是更多看中項(xiàng)目質(zhì)地。

“如今稅收、土地等優(yōu)惠政策更多是一種象征性表態(tài)，德企基本不會看中?！彼挝墓庹J(rèn)為。

相比于優(yōu)惠政策，各地政府的比拼更多在于服務(wù)外資企業(yè)的專業(yè)性?！靶枰蹲酵赓Y企業(yè)關(guān)心的話題，產(chǎn)業(yè)配套、營商環(huán)境等，同時(shí)提供穩(wěn)定的預(yù)期。比如一些外資企業(yè)希望以輕資產(chǎn)的形式進(jìn)入中國，我們也可以提供產(chǎn)業(yè)園載體。”顧溪說，“因?yàn)樘K州是傳統(tǒng)外資高地，招商引資的工作人員與外資打交道的經(jīng)驗(yàn)更為豐富?！?/p>

除去做好“拿地即開工”、縮短企業(yè)辦理經(jīng)營許可證的時(shí)間等傳統(tǒng)意義針對項(xiàng)目的服務(wù)，服務(wù)的對象也延伸到人?！渡虾Ｊ屑哟笪屠猛赓Y若干措施》就提出，“為外資企業(yè)的高管、外籍技術(shù)人員本人和家屬提供出入境和停居留便利等”，“ 實(shí)現(xiàn)涉外服務(wù)專窗外籍人士出入境、工作許可等高頻事項(xiàng)中英文在線辦理功能”等。

“浦東有專門為外資企業(yè)提供服務(wù)的共享服務(wù)平臺，提供十大服務(wù)內(nèi)容，其中就包括辦理簽證、永久居留資格等針對外企人員提供的服務(wù)。”曹磊說。

對于外資企業(yè)而言，另一項(xiàng)看中的服務(wù)可能是在開拓中國市場時(shí)地方政府所能起到的作用。

顧溪告訴記者，“一項(xiàng)重要的服務(wù)是幫助外資企業(yè)發(fā)掘在中國市場的應(yīng)用場景，因?yàn)閲鴥?nèi)新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展很快。一些外資企業(yè)，特別是來自歐洲、日本的企業(yè)，往往決策周期較長，可能需要政府更好地溝通，將其優(yōu)勢與中國市場的變化相結(jié)合?！?/p>

曹磊向記者介紹，今年浦東在上海率先開展總部資源對接計(jì)劃，進(jìn)行產(chǎn)品、產(chǎn)業(yè)鏈、創(chuàng)新、社會責(zé)任四方面的對接。排在首位的便是產(chǎn)品層面的對接?！氨热缍紭肥称饭驹谄謻|有一家從事水果進(jìn)口貿(mào)易的公司，通過政府的推介，都樂水果已經(jīng)進(jìn)入迪士尼樂園、特斯拉超級工廠銷售。再比如路易達(dá)孚的一款飲料此前希望能夠更好地進(jìn)入中國市場的流通領(lǐng)域，政府便安排其與盒馬、京東、華潤萬家等線下線上渠道對接。”

多家投資上海、蘇州的外資感受到，當(dāng)?shù)卣嫘南Ｍ麄儚闹袊袌霁@取更豐厚的回報(bào)，而這將成為留住他們的關(guān)鍵。

《中國新聞周刊》2023年第15期

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