在中國市場連續(xù)多年保持雙位數(shù)增長的進口牛奶，正伴隨成本上漲而失去競爭優(yōu)勢。

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“進口食品第一股”品渥食品日前發(fā)布2022年財報顯示，受海外供應鏈成本上漲等因素影響，其營收、凈利雙雙下滑，占我國進口牛奶市場份額第一的德亞牛奶收入減少6.22%。其背后的統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明，2022年我國包裝牛奶進口量呈雙位數(shù)下降，2023年1月—2月進口量幾近腰斬，貨值同比減少35.1%。

據(jù)進口牛奶貿(mào)易商和渠道商分析，以往進口牛奶相較國產(chǎn)牛奶的競爭優(yōu)勢主要體現(xiàn)在性價比。如今伴隨海外供應鏈、能源、運費等成本的上升，以及國內(nèi)奶源及乳品價格的下降，部分牛奶進口商處于虧損或業(yè)務暫停狀態(tài)，進口牛奶在國內(nèi)渠道的價格優(yōu)勢已被國產(chǎn)鮮奶和純牛奶取代，何時恢復元氣尚是未知數(shù)。

進口量持續(xù)下降

進口牛奶在中國市場風向轉變，從品渥食品業(yè)績下滑中可見一斑。

2020年9月上市的品渥食品被稱為“進口食品第一股”，旗下德亞牛奶占公司主營業(yè)務收入七成以上，更憑借21%的份額在中國進口牛奶市場中穩(wěn)坐第一寶座。然而自2021年起，品渥食品依存的海外供應鏈體系成本上升，公司凈利潤遭遇兩連降。

2021年受疫情影響，品渥食品出現(xiàn)了國外采購成本上升、海運費用上升、運力不穩(wěn)定等諸多困難。部分產(chǎn)品延遲到貨30天以上，一度造成產(chǎn)品無法正常按時供應國內(nèi)市場。品渥食品調(diào)整訂單計劃，協(xié)調(diào)運力，加快產(chǎn)品研發(fā)和上游供應鏈建設等來化解危機，但在營收上漲9.84%的情況下，公司凈利潤下跌29.72%至9546.97萬元。

最新財報顯示，品渥食品2022年海外供應鏈情況進一步惡化。境外上游原材料供應鏈短缺，疊加國際局勢導致的能源價格上漲，提高了供應商成本，繼而導致品渥食品采購成本上升，壓縮了公司利潤空間。此外，國內(nèi)終端需求下降，部分區(qū)域因特殊原因增加了物流配送難度和運輸成本。種種因素導致品渥食品2022年營收下降6.78%至15.39億元，凈利潤下降88.26%至1120.38萬元，創(chuàng)2017年以來最低值。其中，德亞牛奶收入12.02億元，同比減少6.22%。

除品渥食品外，新西蘭乳企恒天然在華業(yè)績表現(xiàn)也有所下降。2022財年，由于原奶成本上漲影響，恒天然大中華區(qū)的利潤率被餐飲服務和消費品業(yè)務的利潤率下降所抵消。2023上半財年，恒天然大中華區(qū)調(diào)整后息稅前利潤為2.15億新西蘭元，下降1%。其中，餐飲服務業(yè)務業(yè)績依然堅挺，但由于安怡品牌減值等因素影響，消費品業(yè)務表現(xiàn)有所下滑。

品渥食品業(yè)績下滑僅是進口牛奶的一個縮影。2023年1月發(fā)布的中國奶業(yè)貿(mào)易月報顯示，2022年我國共計進口各類乳制品327.19萬噸，同比減少17.1%。其中，包裝牛奶進口72.19萬噸，同比減少27.5%；進口金額6.66億美元，同比減少23.1%。

另據(jù)奶業(yè)上游雜志《荷斯坦》統(tǒng)計，2023年1月—2月，我國進口包裝牛奶8.04萬噸，同比減少46.5%；貨值0.85億美元，同比減少35.1%。其中，歐盟、新西蘭、澳大利亞為我國三大進口包裝牛奶來源地，1月—2月分別從其進口3.95萬噸、2.99萬噸、1.04萬噸，降幅分別為55.8%、16.5%、55.3%。

價格優(yōu)勢不再

與如今的境遇相比，進口牛奶在我國經(jīng)歷過較長一段時間的高速增長。中國奶業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2013年—2019年，我國液態(tài)奶進口量從19.48萬噸增長至92.43萬噸，年復合增長率達29.62%；進口額從27455.3萬美元增至115990.83萬美元，年復合增長率達27.15%。至2021年，我國液態(tài)奶進口量為129.6萬噸，同比增長20.9%。

從事進口乳品貿(mào)易的駱先生告訴新京報記者，由于國外奶源成本較低等因素，以往進口牛奶相較國產(chǎn)牛奶的競爭優(yōu)勢主要體現(xiàn)在售價上，如今這種優(yōu)勢已不復存在?！氨热绮ㄌm是中國超高溫滅菌奶的一個主要供應國，去年因國際局勢等因素，生產(chǎn)成本上升，同時中國奶價顯著下降，因此波蘭牛奶在中國市場的競爭力變?nèi)?，歐洲其他國家的情況也大概如此?！?

在南美一家乳品公司從事對華貿(mào)易的田女士也向新京報記者證實，去年以來進口牛奶供應鏈、能源、運費成本都在上漲，而國內(nèi)奶源過剩造成本土奶價下降，因此進口包裝牛奶失去了競爭力。

統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2022年在進口數(shù)量、進口金額雙雙下降的背景下，進口包裝牛奶的價格同比增長6.1%至923美元/噸。2023年1月—2月，進口包裝牛奶的到岸價為1058美元/噸，同比增長21.2%。

值得注意的是，海外供應鏈成本上漲已直接影響到進口牛奶貿(mào)易商和渠道商的運營情況。據(jù)駱先生掌握的數(shù)據(jù)，去年以來，進口超高溫滅菌乳（純牛奶）的成本大致上漲了15%。成本上漲前，進口牛奶的利潤在3%—5%，其中烘焙用大宗原料奶利潤較薄，零售用包裝牛奶利潤尚可。“成本上漲后，進口商幾乎沒有利潤，甚至處于虧損狀態(tài)，特別是做烘焙奶的進口商基本都停了?！?

“我們銷售的進口牛奶主要是德亞、德運的1升裝和200毫升6聯(lián)包產(chǎn)品，主打家庭使用場景。從去年國際局勢發(fā)生變化開始，進口常溫牛奶的成本不斷上漲，現(xiàn)在已經(jīng)沒有性價比了?！痹谀成r連鎖超市從事牛奶采購的李先生告訴新京報記者，此前1升裝進口牛奶的售價在11.9元—12.9元，促銷價為9.9元，如今促銷價已上調(diào)至10.9元?！拔覀冧N售的一款同規(guī)格的國產(chǎn)巴氏鮮奶，正常售價就是10.9元。另一款200毫升×24瓶規(guī)格的國產(chǎn)純牛奶，售價49.9元，折算下來比進口牛奶價格更低?！?

另一家連鎖商超負責人也向新京報記者證實，從大趨勢來看，進口牛奶整體受供應鏈影響銷售呈下降趨勢，國產(chǎn)牛奶銷量呈上升趨勢，“現(xiàn)在用戶更看重新鮮度，國產(chǎn)巴氏奶更受歡迎。進口奶由于成本影響價格走高，如果是相同營養(yǎng)結構，國產(chǎn)奶的價格更有優(yōu)勢。”

頹勢持續(xù)多久？

進口奶在中國市場的頹勢將會持續(xù)多久？駱先生認為，這一趨勢的長短取決于國內(nèi)外的養(yǎng)殖成本?！伴L久來看，中國養(yǎng)牛成本高于國外。目前情況是，過去幾年國內(nèi)奶牛養(yǎng)殖發(fā)展速度快于加工和消費者需求，多出來的奶源做成純牛奶比直接噴粉利潤好一些，因此造成國產(chǎn)奶量大且價格有所回落，削弱了進口奶的競爭力。”

農(nóng)業(yè)農(nóng)村部數(shù)據(jù)顯示，2022年我國生鮮乳產(chǎn)量為3932萬噸，同比增加6.8%；奶牛主產(chǎn)區(qū)生鮮乳12月平均價格為4.12元/公斤，較上年同期下降4.3%。2023年1月，有多地奶協(xié)、奶農(nóng)反映原料奶相對過剩，乳企噴粉比例超過20%。今年4月第2周，內(nèi)蒙古、河北等10個主產(chǎn)省份生鮮乳平均價格為3.94元/公斤，與前一周持平，同比下跌5.7%。

《荷斯坦》雜志主編豆明此前在接受新京報記者采訪時認為，盡管過去兩年全國掀起牧場建設熱潮，但并未出現(xiàn)奶源過剩問題。據(jù)他掌握的數(shù)據(jù)，2020年、2021年我國牛奶產(chǎn)量增幅均在7%左右，由于消費旺盛，奶價相對堅挺。2022年，我國進口乳品量下降約20%，原料奶產(chǎn)量增長8%左右，增幅與上兩年基本持平，但消費市場出現(xiàn)疲軟，全國性奶價下降，部分地區(qū)奶源過剩問題已經(jīng)顯現(xiàn)。

乳業(yè)專家宋亮預計，海運成本和原料成本有望下降，預計今年進口牛奶將呈現(xiàn)量增價減的趨勢，但難以恢復到2021年水平。“進口牛奶是國內(nèi)牛奶消費的重要補充，有固定消費人群，只要價格恢復到以前水平，還是會有人買?！?

為應對海外供應鏈的波動，目前品渥食品、恒天然、明治乳業(yè)等均在加強供應鏈建設。2021年，品渥食品完成對德國品渥好沃德公司50%股權的收購，進一步對上游供應鏈進行控制。品渥食品還在上海松江自建奶酪工廠，預計2023年下半年投產(chǎn)，并稱國際供應鏈風險或加劇，將進一步加大國內(nèi)供應鏈的開發(fā)。日本明治食品2022年對中國集團業(yè)務劃分為牛奶與酸奶、雪糕、巧克力、運動類營養(yǎng)食品四大板塊，總投資近45億元在天津、廣州建造牛奶及酸奶新工廠。恒天然則表示，未來會有更多奶粉產(chǎn)品在中國工廠研發(fā)、生產(chǎn)。

新京報首席記者郭鐵

（文章來源：新京報）

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