A股午后震蕩回落，港股走勢(shì)強(qiáng)勁，恒生科技指數(shù)大漲近3%，自五月低點(diǎn)上漲20%,邁入技術(shù)性牛市。

具體來看，A股方面，兩市主要股指早盤強(qiáng)勢(shì)震蕩，午后跳水走低，科創(chuàng)50指數(shù)跌近1%。截至收盤，滬指跌0.2%報(bào)3216.67點(diǎn)，深成指跌0.41%報(bào)10923.77點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指跌0.32%報(bào)2184.1點(diǎn)，科創(chuàng)50指數(shù)跌0.97%；兩市合計(jì)成交7800億元，較昨日減少約120億元；北向資金逆市凈買入37.47億元，已連續(xù)3日加倉(cāng)。

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行業(yè)方面，半導(dǎo)體板塊大幅下挫，富創(chuàng)精密跌超10%，耐科裝備跌超9%；傳媒板塊回調(diào)，橫店影視（603103）逼近跌停，北京文化（000802）跌近6%；券商、地產(chǎn)等板塊走弱；汽車產(chǎn)業(yè)鏈股逆市爆發(fā)，鵬翎股份（300375）、正強(qiáng)股份（301119）、海馬汽車（000572）、索菱股份（002766）等漲停；酒類股拉升，百潤(rùn)股份（002568）、舍得酒業(yè)（600702）漲超4%。熱門個(gè)股方面，中航電測(cè)（300114）大單封漲停；此外，今日上市的舜禹股份漲超60%報(bào)34.11元。

港股今日大幅拉升，恒生科技指數(shù)一度漲超3%。截至收盤，恒生指數(shù)漲1.41%報(bào)19639.11點(diǎn)；恒生科技指數(shù)漲2.9%報(bào)4341.19點(diǎn)。恒生科技指數(shù)自5月31日低點(diǎn)以來，已累計(jì)反彈超過20%，進(jìn)入技術(shù)性牛市。個(gè)股方面，小鵬汽車大漲超30%，蔚來漲超13%，吉利汽車漲近9%，小米集團(tuán)、李寧、萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)等漲超5%。

汽車產(chǎn)業(yè)股全線爆發(fā)

汽車產(chǎn)業(yè)鏈今日全線走高，熱管理、一體壓鑄、無人駕駛等細(xì)分領(lǐng)域相關(guān)個(gè)股集體爆發(fā)。截至收盤，鵬翎股份、正強(qiáng)股份“20cm”漲停，派生科技（300176）逼近“20cm”漲停，溯聯(lián)股份（301397）漲近13%，索菱股份、興民智通（002355）、京威股份（002662）等漲停，科博達(dá)（603786）漲近7%。

港股汽車板塊同樣強(qiáng)勢(shì)。其中，小鵬汽車漲33.88%，蔚來、華眾車載漲超10%，吉利汽車漲近9%。

汽車產(chǎn)業(yè)鏈股今日大漲，或主要受兩大事件提振。

其一為智能網(wǎng)聯(lián)汽車新版標(biāo)準(zhǔn)體系發(fā)布。7月26日，工信部、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)印發(fā)《國(guó)家車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南（智能網(wǎng)聯(lián)汽車）（2023版）》。《指南》提出，根據(jù)智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)需要及未來發(fā)展趨勢(shì)，分階段建立適應(yīng)我國(guó)國(guó)情并與國(guó)際接軌的智能網(wǎng)聯(lián)汽車標(biāo)準(zhǔn)體系：其中，第一階段到2025年，系統(tǒng)形成能夠支撐組合駕駛輔助（L2級(jí)）和自動(dòng)駕駛通用功能的智能網(wǎng)聯(lián)汽車標(biāo)準(zhǔn)體系。第二階段到2030年，全面形成能夠支撐實(shí)現(xiàn)單車智能和網(wǎng)聯(lián)賦能協(xié)同發(fā)展的智能網(wǎng)聯(lián)汽車標(biāo)準(zhǔn)體系。

對(duì)此，浙商證券（601878）指出，這一建設(shè)指南的修訂，將有助于消除產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中的標(biāo)準(zhǔn)鴻溝，引導(dǎo)汽車企業(yè)和供應(yīng)鏈的技術(shù)創(chuàng)新方向，推動(dòng)核心技術(shù)向標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)?；瘧?yīng)用演進(jìn)。新版指南提供的標(biāo)準(zhǔn)體系框架，可推動(dòng)企業(yè)圍繞統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)展開技術(shù)創(chuàng)新，聚焦核心需求，提高研發(fā)效率。同時(shí)，明確的標(biāo)準(zhǔn)和時(shí)標(biāo)也將提振市場(chǎng)預(yù)期和企業(yè)信心，有力推動(dòng)我國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展。隨著標(biāo)準(zhǔn)體系的完善，智能網(wǎng)聯(lián)汽車市場(chǎng)將蓄勢(shì)待發(fā)，相關(guān)技術(shù)、產(chǎn)品也將快速成熟，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈加速壯大。

其二為大眾擬7億美元入股小鵬汽車。7月26日晚間，大眾汽車集團(tuán)透露，通過大眾汽車品牌與小鵬汽車、奧迪與上汽集團(tuán)（600104）的合作，大眾汽車集團(tuán)正在強(qiáng)化其在中國(guó)汽車市場(chǎng)的地位，并不斷推進(jìn)在華電動(dòng)化戰(zhàn)略的發(fā)展。據(jù)悉，大眾汽車品牌與小鵬汽車已經(jīng)達(dá)成技術(shù)框架協(xié)議。在合作的初期階段，雙方計(jì)劃面向中國(guó)的中型車市場(chǎng)，共同開發(fā)兩款大眾汽車品牌的電動(dòng)車型。這兩款專屬于中國(guó)市場(chǎng)的新車將補(bǔ)充基于MEB平臺(tái)的產(chǎn)品組合，并計(jì)劃于2026年走向市場(chǎng)。

作為上述緊密、長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作的一部分，大眾汽車集團(tuán)將向小鵬汽車增資約7億美元，以每ADS(美國(guó)存托股票，每股ADS代表兩股A類普通股)15美元的價(jià)格收購(gòu)小鵬汽車約4.99%的股權(quán)。交易完成后，大眾汽車集團(tuán)將獲得一個(gè)小鵬汽車董事會(huì)觀察員席位。

對(duì)此，平安證券指出，小鵬汽車在智能化領(lǐng)域尤其是智能駕駛領(lǐng)域擁有較大的本土領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，如小鵬是最早基于英偉達(dá)Xavier平臺(tái)實(shí)現(xiàn)智能駕駛?cè)珬Ｗ匝械能嚻?，也是第一家?shí)現(xiàn)激光雷達(dá)量產(chǎn)裝車的車企。而小鵬在智能化領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)恰恰是大眾這類國(guó)際汽車巨頭欠缺的。此次大眾與小鵬達(dá)成合作并向小鵬增資，一方面體現(xiàn)出大眾希望借助小鵬在智能化領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢(shì)賦能大眾在華的智能化轉(zhuǎn)型，另一方面也體現(xiàn)出以小鵬為代表的造車新勢(shì)力在智能化上本土領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。

該機(jī)構(gòu)認(rèn)為，此次大眾集團(tuán)增資入股小鵬汽車并與小鵬、上汽達(dá)成戰(zhàn)略合作是我國(guó)汽車工業(yè)史上具有里程碑意義的事件，中國(guó)汽車工業(yè)從過去的“以市場(chǎng)換技術(shù)”演變?yōu)椤耙约夹g(shù)換市場(chǎng)”，中國(guó)車企也將從過去的技術(shù)輸入方轉(zhuǎn)變成技術(shù)輸出方，看好自主品牌車企在智能新能源車時(shí)代的崛起機(jī)遇。

受上述消息影響，小鵬汽車（09868，HK）今日高開高走，截至收盤，該股報(bào)81港元上漲33.88%，最新市值1403億港元；其美股昨日亦大幅拉升，盤中一度漲超40%，收盤上漲26.69%報(bào)19.46美元。

鋼鐵板塊拉升

鋼鐵板塊今日再度走強(qiáng)，截至收盤，重慶鋼鐵（601005）漲停，柳鋼股份（601003）、八一鋼鐵（600581）漲超5%，新鋼股份（600782）漲4.89%。值得注意的是，重慶鋼鐵已連續(xù)兩個(gè)交易日漲停。

中信證券表示，鋼鐵行業(yè)周期性較強(qiáng)，當(dāng)前處在估值底部以及盈利底部，預(yù)計(jì)下半年穩(wěn)經(jīng)濟(jì)政策帶來的需求改善和限產(chǎn)大方向的落地，將持續(xù)改善行業(yè)的盈利能力，提升鋼鐵行業(yè)在產(chǎn)業(yè)中的議價(jià)能力。預(yù)計(jì)新一輪鋼鐵行業(yè)投資機(jī)會(huì)正在到來。

地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈回落

近日強(qiáng)勢(shì)的地產(chǎn)板塊今日回調(diào)。截至收盤，天房發(fā)展（600322）、榮盛發(fā)展（002146）跌停，特發(fā)服務(wù)（300917）跌近9%，大龍地產(chǎn)（600159）、京投發(fā)展（600683）跌超7%。此外，4連板牛股金科股份（000656）今日開板，收盤上漲5.39%報(bào)2.15元，盤中最高至2.24元，較5月底的低點(diǎn)已漲超2倍。

值得注意的是，天房發(fā)展近4日已斬獲3個(gè)漲停板。公司昨日晚間發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)提示稱，公司未參與城中村改造，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為房地產(chǎn)開發(fā)及商品房銷售、自有房屋租賃、房地產(chǎn)信息咨詢等，主營(yíng)業(yè)務(wù)未發(fā)生改變。公司未發(fā)現(xiàn)對(duì)公司股票交易價(jià)格可能產(chǎn)生重大影響的媒體報(bào)道或市場(chǎng)傳聞，亦未涉及熱點(diǎn)概念。

特發(fā)服務(wù)此前兩日大漲超30%，公司昨日晚間亦提示稱，近期公司經(jīng)營(yíng)情況及內(nèi)外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境不存在發(fā)生或預(yù)計(jì)將發(fā)生重大變化的情形。公司股價(jià)短期波動(dòng)幅度較大，提醒投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

建筑板塊亦下挫，截至收盤，奧雅股份（300949）、蕾奧規(guī)劃（300989）跌超12%，深圳瑞捷（300977）跌超10%，東方園林（002310）、杭州園林（300649）等跌超9%。

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