謹(jǐn)慎看待英偉達(dá)財(cái)報(bào)!知名數(shù)碼分析師點(diǎn)出兩大不安信號(hào)
【資料圖】
上周,“AI算力龍頭”英偉達(dá)公司公布了極其靚麗的財(cái)報(bào)和展望,令一眾華爾街投行看多信心倍增,分析師紛紛上調(diào)對(duì)其的股價(jià)預(yù)期。
財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示,受人工智能芯片需求旺盛的影響,公司在截至7月30日的第二財(cái)季中錄得了創(chuàng)紀(jì)錄的135.1億美元營(yíng)收,同比上升101%;調(diào)整后每股收益2.70美元,上漲了429%。
更引人注目的是,英偉達(dá)表示,當(dāng)下的這個(gè)財(cái)季營(yíng)收將達(dá)到160億美元左右,比市場(chǎng)先前預(yù)期高出約35億美元。隔天,英偉達(dá)股價(jià)大幅高開(kāi)6%,一度刷新歷史高位502.66美元。
對(duì)此,知名科技分析師郭明錤在社交平臺(tái)發(fā)文表示,根據(jù)對(duì)先進(jìn)封裝CoWoS的出貨量以及付款條件的假設(shè),部分與郭明錤有交流的投資人認(rèn)為英偉達(dá)本可以對(duì)第三財(cái)季提出165-175億美元的營(yíng)收預(yù)期。
這意味著,雖然英偉達(dá)財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)超出市場(chǎng)預(yù)期,但對(duì)于這些投資人來(lái)說(shuō),其實(shí)是低于他們的預(yù)期的。郭明錤還補(bǔ)充稱(chēng),從基本面看,英偉達(dá)CoWoS第四財(cái)季的出貨環(huán)比增速將顯著放緩至大致持平。
郭明錤稱(chēng),“我相信,至少對(duì)部分短期交易者來(lái)說(shuō),這不是一個(gè)正向信號(hào),特別是股價(jià)已漲多時(shí)?!鄙现芩?,在高開(kāi)逾6%后,英偉達(dá)當(dāng)日僅收漲0.1%,而上周五甚至收跌2.43%。
除了“出貨受限”,郭明錤還指出另一個(gè)可能會(huì)影響人工智能板塊的短期因素:即在聊天機(jī)器人ChatGPT流量顯著下滑的同時(shí),并沒(méi)有看到AI領(lǐng)域出現(xiàn)可持續(xù)獲利的服務(wù)商業(yè)模式。
郭明錤稱(chēng),這個(gè)議題對(duì)AI股票的影響力將會(huì)在可見(jiàn)未來(lái)逐漸增加。根據(jù)Similarweb月初的數(shù)據(jù)顯示,ChatGPT的月訪問(wèn)量較5月份的19億進(jìn)一步放緩,從6月份的16億下降到7月份的15億。
印度媒體Analytics India Magazine指出,OpenAI公司目前正處于燒錢(qián)的狀態(tài),為運(yùn)行ChatGPT每天就要花費(fèi)約70萬(wàn)美元。盡管該公司試圖通過(guò)GPT-3.5和GPT-4來(lái)實(shí)現(xiàn)盈利,但目前還沒(méi)有能夠產(chǎn)生足夠的收入來(lái)實(shí)現(xiàn)收支平衡。
在最新的看法中,郭明錤預(yù)期短期內(nèi)可能會(huì)有更多投資人從位于高位的AI供應(yīng)鏈股票中獲利了結(jié)。但鑒于AI的“正向趨勢(shì)仍在”,因此,投資人仍會(huì)積極尋找一些“股價(jià)尚未反映AI正向趨勢(shì)”的潛在受惠公司。
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