作者：光大宏觀張文朗團隊

來源：文話宏觀

要點

中國勞動市場正經(jīng)歷一場“大變局”。一方面是勞動力供給不斷減少，比如15-59歲人口2019、2020年將分別下降180和300萬左右。另一方面，生活型服務(wù)業(yè)快速崛起，成了吸收勞動力的“大戶”，比如滴滴、快遞和外賣等創(chuàng)造了近2500萬左右個就業(yè)機會。

“逃離”制造業(yè)而奔向服務(wù)業(yè)的現(xiàn)象比較明顯，尤其是年輕人。不少服務(wù)業(yè)收入平均而言高于制造業(yè)。農(nóng)民工在制造業(yè)的就業(yè)占比不斷下降，新進入勞動力市場的大學(xué)畢業(yè)生和藍(lán)領(lǐng)都有棄制造業(yè)、選服務(wù)業(yè)的趨勢。2017屆本科畢業(yè)生進入制造業(yè)的比重僅為19.2%，較2013屆下降了6.6個百分點。90后藍(lán)領(lǐng)第一份工作從事服務(wù)業(yè)的比重為30%，較80后下降了17個百分點。

沿海地區(qū)制造業(yè)企業(yè)面臨的“招工難”現(xiàn)象愈演愈烈。有技術(shù)的工人難招，無技術(shù)的普通工人照樣難招，這個情況似乎一年比一年嚴(yán)重。這個現(xiàn)象跟勞動力年齡人口逐步下降、生活型服務(wù)業(yè)迅速崛起、制造業(yè)內(nèi)遷都有關(guān)系。為了招工，除了工資維持一定的年度增幅(7%-10%)以外，部分制造業(yè)企業(yè)還提供多種福利來吸引工人，比如為職工子女提供作業(yè)輔導(dǎo)，提供生日蛋糕等。

總體而言，就業(yè)壓力主要是結(jié)構(gòu)性，而非全局性。政府本輪“穩(wěn)就業(yè)”的政策更多是從供應(yīng)端著手，而非重走大力刺激需求的老路。

正文

2019年政府工作報告把“穩(wěn)就業(yè)”抬到非常重要的位置，有兩段話強調(diào)“穩(wěn)就業(yè)”的重要性，并大力發(fā)展培訓(xùn)和職業(yè)教育，2019年分別對1500萬人次以上的職工進行技能提升和轉(zhuǎn)崗轉(zhuǎn)業(yè)培訓(xùn)，高職院校擴招100萬人[1]，在提升人力資本的同時穩(wěn)定就業(yè)、輔助經(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型。

2019年的就業(yè)壓力到底有多大?我們在2019年2月22日《抽絲剝繭，就業(yè)壓力并不大》的深度報告中有非常詳細(xì)的分析。我們最近在沿海某省進行了為期一周的深入調(diào)研，跟近20余家不同行業(yè)、不同規(guī)模的制造業(yè)零距離接觸。實際上，制造業(yè)普遍反映“招工難”現(xiàn)象愈演愈烈。這進一步印證了我們之前的判斷，就業(yè)壓力主要是結(jié)構(gòu)性，而非全局性。實際上，政府“穩(wěn)就業(yè)”的政策更多是從供應(yīng)端著手，而非重走大力刺激需求的老路。

勞動力年年減少

15-59歲、15-64歲新增人口分別自2012、2015年開始為負(fù)，且下降速度有加快趨勢：其中15-59歲勞動年齡人口預(yù)計在2019、2020年將分別下降181、302萬(圖1)。傳統(tǒng)的城鄉(xiāng)二元勞動力市場帶來的供給在減弱。一方面，與城鎮(zhèn)一樣，農(nóng)村也在面臨勞動年齡人口不斷下降的狀況;另一方面，城鄉(xiāng)之間的收入差距不斷減小也使得農(nóng)村居民進入城鎮(zhèn)工作的意愿邊際減弱：農(nóng)村居民人均可支配收入與城鎮(zhèn)居民人均可支配收入之比從2013年的35.6%上升到了2018年的37.2%。兩者共同作用下，2018年的農(nóng)民工人數(shù)只增加了184萬，相比于2017年的481萬有了較大幅度的下降(圖2)。

逃離制造業(yè)，奔向服務(wù)業(yè)

除了勞動年齡人口下降，過去數(shù)年，生活型服務(wù)業(yè)快速發(fā)展，創(chuàng)造了大量就業(yè)機會。比如家政服務(wù)業(yè)，由2015年的2326萬人上升至2016年的2542萬人(圖3)。共享經(jīng)濟也創(chuàng)造了大量就業(yè)機會。專車：以滴滴為例，2016年6月至2017年6月，共有2108萬[2]人(含專車、快車、順風(fēng)車車主、代駕司機)在滴滴平臺獲得收入。其中393萬是去產(chǎn)能行業(yè)職工，超過178萬是復(fù)員、轉(zhuǎn)業(yè)軍人，還有133萬失業(yè)人員和137萬零就業(yè)家庭在平臺上實現(xiàn)了新就業(yè)。外賣：以美團為例，日均活躍配送騎手?jǐn)?shù)從2015年第四季度約1.4萬人增至2017年第四季度的 53.1萬[3]人，其中有4.6萬人來自貧困縣，占比9.2%;有15.6萬[4]人曾經(jīng)是煤炭、鋼鐵等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)工人，占比31.2%。快遞：2018年快遞全行業(yè)估計有300萬[5]快遞員。此外，共享住宿、家政等行業(yè)也實現(xiàn)了與新技術(shù)的融合(圖4)。

許多服務(wù)業(yè)平均工資高于制造業(yè)。比如，2017年順豐快遞員工平均年收入為12.2萬，而制造業(yè)就業(yè)人員平均年收入為6.4萬(圖5)。新職業(yè)人群的工作滿意度也較高。根據(jù)《2018年新職業(yè)人群工作生活現(xiàn)狀調(diào)研報告》，2018年新職業(yè)人群月收入高于5000元的已過半數(shù)，達(dá)到52.8%，而且50.5%的人對工作表示“非常喜歡”，對工作表示“喜歡”的有33.6%;對當(dāng)前工作表示不喜歡的，占比僅有1.8%(圖6)。

農(nóng)民工向服務(wù)業(yè)轉(zhuǎn)移的現(xiàn)象比較明顯。近年來，農(nóng)民工在制造業(yè)的就業(yè)占比不斷下降，而不斷向建筑業(yè)、服務(wù)業(yè)轉(zhuǎn)移。與制造業(yè)之間替代性較高的行業(yè)包括：建筑業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè)、交通運輸、倉儲和郵政業(yè)、水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、采礦業(yè)。

“逃離”制造業(yè)而奔向服務(wù)業(yè)的現(xiàn)象在年輕人中間尤其明顯。以新增勞動力供給的兩大人群來看，新進入勞動力市場的大學(xué)畢業(yè)生和藍(lán)領(lǐng)都有棄制造業(yè)、選服務(wù)業(yè)的趨勢。2017屆本科畢業(yè)生進入制造業(yè)的比重僅為19.2%，較2013屆下降了6.6個百分點(圖7)。90后藍(lán)領(lǐng)第一份工作從事服務(wù)業(yè)的比重為30%，較80后下降了17個百分點(圖8)。

制造業(yè)“招工難”愈演愈烈

制造業(yè)企業(yè)普遍面臨的“招工難”現(xiàn)象愈演愈烈。有技術(shù)的工人難招，無技術(shù)的普通工人照樣難招，這個情況似乎一年比一年嚴(yán)重。這一方面因為勞動力年齡人口逐步下降、生活型服務(wù)業(yè)迅速崛起吸收了很多勞動力，另一方面跟制造業(yè)內(nèi)遷也有關(guān)系。隨著沿海地區(qū)環(huán)保力度加大，以及土地成本上升，內(nèi)地省份承接了一部分從沿海過來的制造業(yè)。出省務(wù)工的民工越來越少。

無論是中低端還是中高端勞動力市場，都呈現(xiàn)出勞動崗位供給和需求向中西部、低線城市回流的趨勢：2018年第四季度，公共就業(yè)服務(wù)機構(gòu)市場的用人需求中，東部地區(qū)下降最多(-0.4%)，而西部地區(qū)用人需求增加最多(+10.1%)(圖9);三線城市的CIER指數(shù)最高(2.27)，一線城市最低(0.88)。外出和省外農(nóng)民工比例的下降趨勢很明顯(圖10)。

供需關(guān)系的逆轉(zhuǎn)帶來了勞資雙方談判能力的變化。過去是工人看老板臉色，現(xiàn)在是老板看工人臉色。曾幾何時，工人加班加點干活，以致老板擔(dān)心工人加班時間太長而身體狀況難以承受，不讓加班但工人搶著加班。現(xiàn)在是工人挑企業(yè)，年齡大的工人吃苦耐勞，但年輕人不樂意加班的現(xiàn)象比較普遍。勞動力流動性大的特點也愈發(fā)顯著，部分企業(yè)的工人到崗后工作了半天就辭職，去了另一家條件更好的企業(yè)，以致對開工都產(chǎn)生影響。

除了工資維持7%-10%[6]的年度增長以外，企業(yè)還提供多種福利來吸引工人。下面是某個縣級工業(yè)園區(qū)的一個企業(yè)在招聘廣告中列出的公司福利，包括為職工子女提供作業(yè)輔導(dǎo)。

從總體上來說，我們判斷2019年就業(yè)壓力不大。我們估算基準(zhǔn)情形下，2019年城鎮(zhèn)就業(yè)市場的需求[7]大約增加919萬，而供給大約增加603萬，缺口達(dá)300萬以上，較2018年只是下降30萬左右。詳細(xì)測算過程可見我們前期發(fā)布的報告《抽絲剝繭，就業(yè)壓力并不大》。

但結(jié)構(gòu)性就業(yè)確實可能存在，比如大學(xué)畢業(yè)生就業(yè)，部分可通過繼續(xù)深造來解決。大學(xué)畢業(yè)生作為就業(yè)的重點群體，“找工作難”的情況由來已久，根據(jù)中國家庭金融調(diào)查中心2012年所做的調(diào)查，雖然總體失業(yè)率隨著學(xué)歷提升而逐漸降低，但是對于21-25歲的人群來說，失業(yè)率隨學(xué)歷提升反而有所升高。一大原因是工作技能要求與學(xué)習(xí)內(nèi)容的不匹配，結(jié)構(gòu)性因素占據(jù)了主導(dǎo)地位。從2018屆畢業(yè)生的情況來看，理學(xué)、工學(xué)、醫(yī)學(xué)類的就業(yè)狀況較好，而經(jīng)管、藝術(shù)類的就業(yè)狀況較差(圖11)。這種狀況一方面可以通過就業(yè)政策的幫扶來緩解，另一方面可以通過繼續(xù)深造的方式來延緩大學(xué)畢業(yè)生的就業(yè)壓力(圖12)。

針對結(jié)構(gòu)性就業(yè)壓力，政府本輪“穩(wěn)就業(yè)”的政策更多是從供應(yīng)端著手，而非重走大力刺激需求的老路。

注釋：

[1]2017年高職(專科)學(xué)校在校生925萬。

[2]數(shù)據(jù)來自《新經(jīng)濟新就業(yè)——2017 年滴滴出行平臺就業(yè)研究報告》。

[3]數(shù)據(jù)來自美團招股說明書。

[4]數(shù)據(jù)來自《中國共享經(jīng)濟發(fā)展年度報告》。

[5]數(shù)據(jù)來自《2018快遞員群體洞察報告》。

[6]數(shù)據(jù)來自中國就業(yè)研究所《2018年第四季度中國就業(yè)季度分析會成功舉辦》。

[7]為城鎮(zhèn)就業(yè)人員凈增加。

關(guān)鍵詞： 民工荒 送外賣