導(dǎo)讀

我國口腔器械市場技術(shù)發(fā)展水平低，在未來，特別是在國內(nèi)市場消費升級的狀態(tài)下，低端口腔器械品牌的生存都成問題。

隨著人們對口腔健康的重視程度的逐漸提高，口腔醫(yī)療的需求已從洗牙、拔牙、補牙升級到美白、正畸、種植等整個口腔治療領(lǐng)域，民營口腔連鎖以及相關(guān)設(shè)備耗材市場高速增長，口腔醫(yī)療已經(jīng)成為一個明顯的消費升級領(lǐng)域。

據(jù)招商證券(17.070,-0.45,-2.57%)研報顯示，我國達(dá)到牙齒健康標(biāo)準(zhǔn)的人不足1%，口腔疾病的整體發(fā)病率達(dá)到90%以上。35歲-44歲年齡段人群的齲齒率為88.1%;老年人群體齲齒率為98.4%。2016年我國口腔疾病患者人數(shù)為6.87億，口腔醫(yī)院的就診人數(shù)為3211萬人，就診患者占口腔患者的比列僅為4.67%。

我國醫(yī)療器械市場的規(guī)模逐漸擴大。2015年我國的口腔醫(yī)療器械市場已達(dá)1346億元，據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計，到2020年相關(guān)領(lǐng)域產(chǎn)品及服務(wù)的市場規(guī)模將突破4000億元，年復(fù)合增長率達(dá)到24.34%。

然而，在巨大的市場需求之下，我國國產(chǎn)口腔醫(yī)療器械市場的發(fā)展卻始終處于價值鏈的底端，巨額的利潤被進(jìn)口產(chǎn)品牢牢占據(jù)。3M企業(yè)級科學(xué)家JoeOxman3月初在接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者專訪時表示，在口腔醫(yī)療器械市場，中國市場上目前并沒有出現(xiàn)非常有競爭力的競爭對手。

外資壟斷種植牙

盡管種植牙是一門好生意，但從市場占有率來看，國產(chǎn)品牌毫無優(yōu)勢可言。

廣州歐歐醫(yī)療科技有限公司首席運營官肖力3月17日在接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者采訪時說道：“目前在國內(nèi)口腔醫(yī)療器械市場有兩個方面是值得關(guān)注的。首先就是國際巨頭長期以來在這個市場上的強勢地位，其次就是國產(chǎn)廠商近兩年開始逐漸對進(jìn)口醫(yī)療器械產(chǎn)品實現(xiàn)替代，特別是在正畸產(chǎn)品市場，這也是我們醫(yī)療器械領(lǐng)域國產(chǎn)廠商創(chuàng)新能力和實力增長的表現(xiàn)。”

“種一口牙的花費，相當(dāng)于買了一輛寶馬轎車”，這是國內(nèi)種植牙市場的真實寫照。

種牙源于缺牙，目前對于缺牙的修復(fù)主要有三種解決辦法：第一種是佩戴活動假牙，這種方式簡單、便宜，但是與之相對應(yīng)的是，舒適度、美觀度、咀嚼效率等都非常差;第二種是烤瓷牙，做烤瓷牙需要將自己的牙磨小，然后做烤瓷冠套在上面，因此對于真牙的磨損會很大，在顏值即正義的娛樂圈，很多明星都去做了烤瓷牙;第三種就是種植牙，也是目前兼具美觀和功能性最好的缺牙修復(fù)方式之一。

但是種植牙價格居高不下，也讓很多有種植牙需求的人望而卻步。目前國內(nèi)市場上的種植牙手術(shù)的成本大概在8000-22000元，具體成本可以拆分成以下幾部分：種植體3500-12000元;種植基臺1500元，牙冠分烤瓷牙300-1000元，或全瓷牙1000-2500元;修復(fù)材料1200-2500元;手術(shù)費+麻醉費3000-5000元。

招商證券研報中指出，從2011年-2017年，植牙量復(fù)合增長達(dá)56%，據(jù)估計2017年種植牙數(shù)量196萬顆左右，種植牙占假牙比例僅1.61%。2025年，這一比例將提升到10%。

種植牙市場的滲透率未來將繼續(xù)提高，但在市場占有率方面，進(jìn)口種植體在國內(nèi)占有率超過90%，國產(chǎn)種植體的使用少之又少。

21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者粗略計算，按照一顆種植體客單價8000元來算，2017年國內(nèi)種植體的市場規(guī)模已經(jīng)達(dá)到156.8億元，而其中的至少141.12億元都進(jìn)了外資品牌的口袋，國產(chǎn)種植體僅占15.68億元。

據(jù)了解，國內(nèi)市場上高端種植體的代表品牌有瑞典諾貝爾、瑞士Straumann，中端種植體有德國BEGO、以色列的MISI，低端種植體有以色列的DENT和韓國的JUST。其中諾貝爾種植體、瑞士ITI種植體是高端的種植體，其價格在6000-20000元左右;德國BEGO種植體、以色列MISI種植體是中端種植系統(tǒng)，價格一般是5000到10000元;以色列DENT種植體、韓國JUST種植體屬于低端種植系統(tǒng)，價格是5000到8000元之間。

我國共有10款國產(chǎn)種植系統(tǒng)獲批上市，其中安聯(lián)和天璽來自中國臺灣地區(qū)。大陸地區(qū)的8款牙科種植系統(tǒng)中，僅有華西的CDIC和萊頓的BLB被業(yè)界公認(rèn)為達(dá)到了國際水平，但CDIC主要供華西口腔醫(yī)院自用，在其他醫(yī)療機構(gòu)中使用比例較低;萊頓的BLB定位于中低端，其高端產(chǎn)品線實際是代理的意大利B&B系統(tǒng)。

山東青島某公立醫(yī)院的牙科醫(yī)生董毅(化名)3月17日對21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者說：“現(xiàn)在患者用的最多的還是進(jìn)口種植體，一般來講進(jìn)口的價格比國產(chǎn)價格貴一倍，比如國產(chǎn)種植體要價6000元，進(jìn)口的就要12000元，但是進(jìn)口的質(zhì)量確實要好于國產(chǎn)，主要是種植體的材料不同。”

董毅坦言，“一般經(jīng)濟(jì)能力強的消費者都會毫不猶豫的選擇進(jìn)口種植體。而那些對價格比較敏感的人群，在同等價位的種植體中，一番比較過后，也會更加傾向于選擇韓國進(jìn)口的種植體，相比之下，國產(chǎn)種植體顯得毫無優(yōu)勢可言。”

進(jìn)口種植體的價格居高不下，除了種植體本身的品質(zhì)相對過硬、成本較高之外，種植體到達(dá)消費者手中要經(jīng)過廠家、全國總代理、地級市代理、招投標(biāo)代理公司、醫(yī)院等多個環(huán)節(jié)的加價，幾千元的產(chǎn)品就變成了上萬元。

曾有業(yè)內(nèi)人士呼吁盡快研發(fā)國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)種植體，以降低種植牙的價格，但是國產(chǎn)種植體的發(fā)展卻難成氣候。據(jù)業(yè)內(nèi)有關(guān)人士透露，種植體從研發(fā)到生產(chǎn)，包括進(jìn)行臨床試驗等，需要經(jīng)歷5到8年的時間，資金投入大，回報周期長，因此很少有企業(yè)愿意做這樣的事。

正畸市場紅海

張開嘴巴照照鏡子，如果你的牙齒符合“保存全副牙齒，而且在上下牙弓上排列得很整齊，上下牙的尖窩關(guān)系完全正確，上下牙弓的合關(guān)系非常理想”這一標(biāo)準(zhǔn)，那么恭喜你，你的牙頜達(dá)到了“理想頜”的標(biāo)準(zhǔn)。

我們通常所說的正畸就是矯正牙齒、解除錯牙合畸形，正畸產(chǎn)品指用于口腔正畸的醫(yī)療器械及工具，主要包括正畸托槽、正畸彈簧、正畸帶、正畸頰面管、正畸牙弓絲、彈力產(chǎn)品以及正畸工具及輔助工具等。其中，正畸托槽是主要的正畸產(chǎn)品。

國內(nèi)正畸市場是一塊正在被瓜分的巨型蛋糕。據(jù)《2018年中國正畸市場消費藍(lán)皮書》(以下簡稱《藍(lán)皮書》)預(yù)測，正畸市場占據(jù)了全國口腔醫(yī)療服務(wù)24.7%左右的比例。2017年中國正畸病例量達(dá)到206萬例以上，但在牙頜畸形實際患者中的比例，僅占0.5%。按照客單價平均12000元計算，那么2017年的正畸市場規(guī)模已經(jīng)達(dá)到247.2億元。

《藍(lán)皮書》中還指出全國正畸市場一般價格行情：金屬托槽矯治、陶瓷托槽矯治、金屬/陶瓷自鎖托槽、隱形矯治、舌側(cè)隱形矯治市場價格為20000元、22000元、23000-33000元上下、35000-45000元上下以及55000-80000元之間。

“國外正畸產(chǎn)品牢牢占據(jù)了國內(nèi)的中高端市場份額，而國內(nèi)品牌較少涉獵中高端市場，大多匍匐在低端市場。”肖力告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者，“在國內(nèi)正畸托槽市場，來自公立醫(yī)院的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，目前70%以上的正畸患者會選擇最傳統(tǒng)的結(jié)扎式托槽，而在自鎖托槽市場，國外品牌占據(jù)了85%-90%的市場份額。”

據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國正畸托槽行業(yè)市場深度調(diào)研及投資戰(zhàn)略分析報告》數(shù)據(jù)顯示：近幾年，進(jìn)口正畸托槽品牌迅速占領(lǐng)國內(nèi)正畸托槽市場份額，從2011年的28.85%增長到2017年的46.65%。

國內(nèi)的正畸托槽生產(chǎn)商主要以生產(chǎn)金屬類和陶瓷類托槽為主，在國內(nèi)牙齒托槽產(chǎn)業(yè)鏈的中低端市場保有優(yōu)勢。低端的正畸產(chǎn)品也占據(jù)了較大的市場份額，但是由于生產(chǎn)工藝簡單，成本低，質(zhì)量一般，再加上企業(yè)數(shù)量較多，市場競爭激烈，因此產(chǎn)品附加值低。在外資品牌的擠壓下，生產(chǎn)低端正畸產(chǎn)品的企業(yè)面臨著極大的挑戰(zhàn)。

“國內(nèi)的正畸托槽主要集中在低端市場，原因主要有兩方面，首先是國人對國產(chǎn)正畸產(chǎn)品的不認(rèn)可，其次就是此前國產(chǎn)的正畸產(chǎn)品在設(shè)計、質(zhì)量等方面的確技不如人。”肖力說道，“國內(nèi)生產(chǎn)低端正畸產(chǎn)品的企業(yè)也面臨轉(zhuǎn)型的壓力，更準(zhǔn)確的表述應(yīng)該是生存的壓力，一旦自鎖托槽的價格降下來了，特別是在國內(nèi)市場消費升級的狀態(tài)下，這種低端品牌的生存可能都成問題。”

正畸市場的熊熊戰(zhàn)火也早已蔓延到了隱形正畸市場。

由于傳統(tǒng)的矯正器是金屬牙箍，帶上后就變成了“鋼牙”，毫無美感可言。而隱形矯正器采用的是透明材質(zhì)，戴上后不會變成“鋼牙”，因此也受到了很多愛美人士的追捧。此外，因為每一副牙套都是定制化的，所以不斷成熟的3D打印技術(shù)被越來越廣泛地應(yīng)用于此。

據(jù)北京博研智尚信息咨詢有限公司發(fā)布的《2018-2024年版中國口腔隱形矯正器市場專題研究分析與發(fā)展前景預(yù)測報告》中指出，國內(nèi)目前約有10%-15%的患者使用隱形矯正器。

部分國內(nèi)企業(yè)由于較早的進(jìn)入，因此從市場保有量來看還算可觀。外資品牌的代表隱適美和中國品牌的代表時代天使成為目前國內(nèi)隱形矯正器市場上的兩大巨頭。北京時代天使聲稱已經(jīng)占據(jù)國內(nèi)隱形矯正器市場70%的份額，銷售收入每年以200%以上的速度增長。從市場價格上來看，隱適美的價格在4.5萬-5.5萬元之間，時代天使的價格在2.5萬-3.5萬元之間，兩者差價約1萬-2萬元。

“隱形正畸是目前正畸市場發(fā)展的一個趨勢，主要集中于該在12-18歲正畸的人沒有正畸，到了成年之后再選擇正畸的人群。他們對于美的訴求以及對于需要頻繁摘脫的操作的依從性較好，因此這一部分市場的存量較大，目前已經(jīng)發(fā)展到一個爆發(fā)的時點。”肖力對21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者坦言，“但是這部分存量市場是會耗盡的，因為我們現(xiàn)在的正畸的理念越來越好，青少年正畸的人數(shù)越來越多了，總有一天我們會像歐美發(fā)達(dá)國家一樣，成人需要正畸的很少。”（記者 唐唯珂 實習(xí)生 閆曉麗）

關(guān)鍵詞： 種植牙 外資 壟斷