權(quán)益類基金PK貨幣型基金
近期,基金公司2019年二季報公布完畢。根據(jù)天相投顧對基金二季報的統(tǒng)計,上半年基金整體盈利達6564.4億元,其中,二季度各類基金合計盈利達395.56億元,較一季度基金整體盈利6168.84億元大幅下滑。買基金不賺錢了嗎?下半年該跟進嗎?
權(quán)益類基金PK貨幣型基金
與一季度較好的賺錢效應(yīng)相比,二季度基金盈利縮水嚴重。其中,在一季度整體取得良好收益的權(quán)益類基金在二季度卻整體虧損,混合型基金和股票型基金分別虧損77.02億元、239.85億元。二季度股市行情震蕩下行是分析人士認同的主因。
“一方面,受外部環(huán)境影響和市場對經(jīng)濟周期擔憂等因素,二季度,特別是五月以后,行情出現(xiàn)顯著下滑。另一方面,債券市場受違約困擾,導(dǎo)致一季度股債雙強的局面出現(xiàn)弱化。”首創(chuàng)證券研發(fā)部總經(jīng)理王劍輝表示,“加之公募基金操作具有長期性,不能像散戶一樣快進快出,市場變化時,公募基金在調(diào)倉減倉的速度和范圍上都受到限制。”
申萬宏源證券研究所首席市場專家桂浩明坦言,盡管機構(gòu)投資者是專業(yè)投資者,在二季度的弱勢行情下,也難逃“看天吃飯”。盡管機構(gòu)投資者“抱團”的大消費類股票上漲,但也難以抵御指數(shù)的明顯下跌。
值得注意的是,根據(jù)天相投顧對基金二季報的統(tǒng)計,貨幣基金成為最賺錢的品種,二季度盈利491.1億元。在最賺錢的10只基金中,一半為貨幣基金。年化利率維持在3%以內(nèi)的天弘余額寶貨幣基金成為貨幣基金的賺錢榜首。
這除了有權(quán)益類弱勢表現(xiàn)襯托貨幣基金收益穩(wěn)定性的因素,也有貨幣型基金自身原因。王劍輝表示,貨幣基金收益率以利率水平為主,在債市遭受違約壓力的時候,貨幣基金的短期利率可能出現(xiàn)一定回升,對貨幣基金甚至算是某種利好。即使沒有利率變化,貨幣基金如果保持穩(wěn)定的信用水平和流動性,也不會受到向下的壓力,是中性偏好的品種。
下半年買什么?
Wind數(shù)據(jù)顯示,今年上半年,新成立472只公募基金,累計募集規(guī)模4793.25億元,募集規(guī)模居歷史第二高點。新基金的火熱發(fā)行說明,基金仍是投資者參與金融投資的主要選擇之一。當下,投資者無疑非常關(guān)心,下半年該買基金嗎?買什么類型的基金能賺到錢?
對此,王劍輝認為,下半年,投資者可以適當在權(quán)益類基金上增倉,市場在經(jīng)歷二季度的走低后,權(quán)益類投資在下半年很可能再度回升,市場行情也可能表現(xiàn)為穩(wěn)中有進。在主題上,王劍輝建議關(guān)注貴金屬。
桂浩明則建議投資者,一是選擇在弱勢行情下仍有盈利的基金,這類基金表現(xiàn)出較強的抗跌能力。二是選擇科創(chuàng)類型的基金,特別是申購科創(chuàng)板股票比例較高的基金。此外,從資產(chǎn)分配的角度看,貨幣基金和穩(wěn)健的債券型基金也值得關(guān)注,對權(quán)益類基金的投資恐怕要等到行情平穩(wěn)的時候。
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