再融資新規(guī)下定增火爆,定增預(yù)案扎堆出爐
2月27日,創(chuàng)業(yè)板“一哥”寧德時(shí)代(300750)擬定增募資不超200億元擴(kuò)產(chǎn)引發(fā)市場(chǎng)極大關(guān)注。北京商報(bào)記者注意到,鼠年以來(lái),尤其是自再融資新規(guī)落地后,按照新規(guī)修改定增方案的公司層出不窮,與此同時(shí),加入到擬定增融資行列的上市公司亦是不斷擴(kuò)容。東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示,鼠年以來(lái),截至2月27日,拋出定增方案的公司共計(jì)32家(不包括重組方案中的定增融資,下同)。其中,自2月14日晚間再融資新規(guī)落地后的9個(gè)交易日內(nèi),上市公司密集拋出31份定增預(yù)案,相較于上一年同期僅4份的數(shù)量大幅增加。從定增募資額來(lái)看,32家公司合計(jì)擬募資近580億元,擬融資額超10億元的達(dá)到16家,占據(jù)半壁江山。
定增預(yù)案扎堆出爐
鼠年以來(lái),尤其是再融資新規(guī)落地后,定增市場(chǎng)可謂火爆。在不少公司按照新規(guī)修改定增方案的同時(shí),多家公司新推出定增預(yù)案。東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示,鼠年以來(lái),共有32家公司定增預(yù)案出爐,僅2月14日再融資新規(guī)落地后公布的公司就達(dá)到31家。
具體來(lái)看,2月27日有寧德時(shí)代、沃施股份、北特科技等5家上市公司的定增預(yù)案出爐。沃施股份在2月27日公告稱,公司擬非公開發(fā)行募集資金總額不超過(guò)11.09億元,扣除發(fā)行費(fèi)用后,募集資金擬用于購(gòu)買中海沃邦10%股權(quán)、償還銀行貸款、補(bǔ)充流動(dòng)資金等4個(gè)項(xiàng)目。無(wú)獨(dú)有偶,同日公布定增預(yù)案的北特科技表示,公司擬募資不超7.5億元,用于補(bǔ)充流動(dòng)資金以及新能源汽車空調(diào)壓縮機(jī)項(xiàng)目。
實(shí)際上,在再融資新規(guī)落地后,擬采用定增融資的上市公司增多跡象尤為明顯。數(shù)據(jù)顯示,在再融資新規(guī)落地前,鼠年之后的10個(gè)交易日內(nèi)(2月3日-14日)僅有1家公司披露定增預(yù)案。而自2月14日之后,截至2月27日,9個(gè)交易日內(nèi)有31家公司的定增預(yù)案在A股“亮相”,以此計(jì)算,平均每個(gè)交易日有3.44家公司的定增預(yù)案出爐。
回溯過(guò)往,再融資新規(guī)出爐后,凱萊英、華平股份2家公司在2月17日率先拋出了新規(guī)后的2份定增方案。此后,上市公司掀起定增募資潮。
東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示,2月18日-22日拋出定增方案的公司分別有1家、3家、2家、4家以及1家。2月24日公布定增預(yù)案的上市公司則達(dá)到6家。此后,分別有5家以及2家公司的定增預(yù)案在2月25日和26日出爐。
對(duì)此,資深投融資專家許小恒表示,再融資新規(guī)政策的實(shí)施,有助于市場(chǎng)定增融資渠道變得更為通暢,定增融資明顯受到追捧。
16家募資額超10億元
就鼠年以來(lái)拋出定增預(yù)案的上市公司的擬募資額上限來(lái)看,32家公司合計(jì)擬募資579.87億元。就單家公司而言,擬募資額超過(guò)10億元的占到一半。
數(shù)據(jù)顯示,擬募資額在5億元以下的有4家,分別為中飛股份、北京利爾、東方銀星以及百邦科技。其中,擬募資額最少的是百邦科技,根據(jù)百邦科技的定增預(yù)案顯示,公司此番非公開發(fā)行擬募資不超過(guò)3億元。
另外,擬募資額在5億(含)-10億元(含)之間的有12家,占比37.5%。舉例而言,藥石科技擬募資不超過(guò)6.5億元,扣除發(fā)行費(fèi)用后擬全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行貸款。另外,勁勝智能擬定增募資不超過(guò)6.85億元,紫天科技擬募資額不超7.4億元。
相比之下,為數(shù)不少的上市公司擬募資額超過(guò)10億元。東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示,募資額超過(guò)10億元的達(dá)到16家。寧德時(shí)代擬募資額最高,為200億元。通富微電擬募資額居于第二位,達(dá)到40億元。恒邦股份、佳都科技等公司的擬募資額也較為靠前。
從募資目的來(lái)看,上市公司擬將募集資金用于“補(bǔ)血”、償還銀行貸款或項(xiàng)目融資等。東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示,鼠年以來(lái),多數(shù)定增預(yù)案募資用途涉及項(xiàng)目融資。其中,中飛股份、中科創(chuàng)達(dá)等3家公司擬將募集資金全部用于項(xiàng)目融資。根據(jù)中科創(chuàng)達(dá)定增預(yù)案,公司擬募資不超17.01億元,用于智能網(wǎng)聯(lián)汽車操作系統(tǒng)研發(fā)等5個(gè)項(xiàng)目的建設(shè)。另外,中飛股份則擬募資不超4.92億元,全部用于紅外光學(xué)與激光器件產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目建設(shè)。
此外,也存在部分公司擬將募資額全部用于銀行貸款或/及補(bǔ)充流動(dòng)資金的情況。東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示,有7家公司擬募資額全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。諸如,湘電股份擬募資不超過(guò)10.81億元,扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后擬全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
部分欲引入戰(zhàn)投受關(guān)注
值得一提的是,在32家公司的定增預(yù)案中,存在部分定增目的系引入戰(zhàn)投的情況,則尤為引人注意。
再融資新規(guī)后,首家公布定增案的凱萊英系較為典型的一個(gè)案例。根據(jù)凱萊英的定增預(yù)案,公司此次非公開發(fā)行的目的之一為引入戰(zhàn)略投資者,促進(jìn)公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。據(jù)介紹,凱萊英此次定增對(duì)象為知名投資公司高瓴資本。凱萊英主要從事于全球制藥工藝的技術(shù)創(chuàng)新和商業(yè)化應(yīng)用,為國(guó)內(nèi)外大中型制藥企業(yè)、生物技術(shù)企業(yè)提供藥物研發(fā)、生產(chǎn)一站式CMC服務(wù)。
提及此次定增,凱萊英稱,非公開發(fā)行后,高瓴資本將成為公司持股5%以上股東,并與公司在全球創(chuàng)新藥領(lǐng)域建立全面、深入的戰(zhàn)略合作關(guān)系。一方面,凱萊英依托自身在創(chuàng)新藥服務(wù)領(lǐng)域積累的技術(shù)、經(jīng)驗(yàn)、產(chǎn)能和平臺(tái)體系,為高瓴資本及其相關(guān)方投資的創(chuàng)新藥公司提供高質(zhì)量的CMC研發(fā)和生產(chǎn)服務(wù);另一方面,高瓴資本依托在全球創(chuàng)新藥市場(chǎng)的投資布局,積極推動(dòng)公司顯著提升服務(wù)創(chuàng)新藥公司的廣度和深度,并在核酸、生物藥CDMO以及創(chuàng)新藥臨床研究服務(wù)等公司新業(yè)務(wù)領(lǐng)域開展深入戰(zhàn)略合作。
凱萊英并非孤例。華平股份此次定增融資也涉及引入戰(zhàn)投,對(duì)于此次擬定增的目的,華平股份稱,引進(jìn)7家戰(zhàn)略投資者、深化產(chǎn)業(yè)合作層級(jí)、優(yōu)化公司股東結(jié)構(gòu)。根據(jù)華平股份的定增預(yù)案,公司此次定增對(duì)象為領(lǐng)達(dá)投資、晟匯南海、隕石投資、賽摩網(wǎng)絡(luò)、興太信息、磐石信息和贛州景赫。
華平股份補(bǔ)充稱,本次非公開發(fā)行完成后,上述7家戰(zhàn)略投資者將成為公司股東,公司與7家戰(zhàn)略投資者在資本層面實(shí)現(xiàn)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合,進(jìn)而推動(dòng)各方在產(chǎn)業(yè)資源與業(yè)務(wù)發(fā)展方面的戰(zhàn)略合作上升至更高更深的層級(jí)。
針對(duì)定增相關(guān)問(wèn)題,北京商報(bào)記者曾致電華平股份進(jìn)行采訪,對(duì)方表示“一切以公告為主”。
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