回顧互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的發(fā)展路，挑戰(zhàn)與機(jī)遇一直相伴而行。今日，中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布《2014-2019年互聯(lián)網(wǎng)財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)分析報(bào)告》(以下簡(jiǎn)稱：“《報(bào)告》”)顯示，互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)進(jìn)入新的轉(zhuǎn)折點(diǎn)，非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)規(guī)?？焖俪^互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)規(guī)模，形成二者業(yè)務(wù)占比的反轉(zhuǎn)。截至2019年，互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)占比高達(dá)67.26%。

互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)規(guī)模走高推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)市場(chǎng)不斷創(chuàng)新

互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)進(jìn)入新的發(fā)展周期。2019年下半年，互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)和非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)占比差距不斷增大，互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)突破50%后持續(xù)走高。

《報(bào)告》指出，這源于大型傳統(tǒng)保險(xiǎn)公司在商車費(fèi)改進(jìn)程中進(jìn)入業(yè)務(wù)調(diào)整期，互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)受到較大的沖擊。為順應(yīng)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)，創(chuàng)新車險(xiǎn)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)渠道和非車險(xiǎn)保險(xiǎn)產(chǎn)品，推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)市場(chǎng)的不斷創(chuàng)新和發(fā)展，而專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司，憑借其天然的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，場(chǎng)景化的產(chǎn)品創(chuàng)新，持續(xù)保持較高的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)率。

互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)年度保費(fèi)收入路徑圖

互聯(lián)網(wǎng)財(cái)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)主體70余家五年保費(fèi)收入總計(jì)3803.84億元

就互聯(lián)網(wǎng)財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)總體趨勢(shì)來看，《報(bào)告》顯示，市場(chǎng)主體方面，2014年，互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)主體為33家，2015—2017年分別新增16家、11家、10家，之后趨于平穩(wěn)。截至2019年，共計(jì)70余家保險(xiǎn)公司開展互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。

從總體規(guī)模和同期增速來看，隨著互聯(lián)網(wǎng)的蓬勃發(fā)展，保險(xiǎn)業(yè)不斷創(chuàng)新銷售渠道，各保險(xiǎn)公司積極開發(fā)新型保險(xiǎn)產(chǎn)品，并根據(jù)監(jiān)管要求積極調(diào)整和規(guī)范發(fā)展。2014—2019年，五年間，互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)保費(fèi)收入總計(jì)3803.84億元。從年度保費(fèi)數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)可以看出，互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)經(jīng)歷了上升發(fā)展、下滑萎縮、調(diào)整回暖的不同階段。2019年，互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)保費(fèi)收入838.62億元，同比增長(zhǎng)20.60%，高出財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)同期增長(zhǎng)率近10個(gè)百分點(diǎn)。

四家專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司年度收入路徑圖

四家專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司眾安保險(xiǎn)、安心財(cái)險(xiǎn)、泰康在線、易安財(cái)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)也處于逐年上升態(tài)勢(shì)。2014-2019年，四家專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司共計(jì)保費(fèi)收入574.03億元，占互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)的15.09%;2019年，共計(jì)保費(fèi)收入235.27億元，占互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)的28.05%，同期增長(zhǎng)38.51%。

第三方平臺(tái)業(yè)務(wù)猛增 2019年占比68.89%

互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)的發(fā)展不僅促使開發(fā)了更為豐富的產(chǎn)品線，而且推動(dòng)構(gòu)建了多樣化的銷售渠道?！秷?bào)告》顯示，目前，互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)渠道主要包括保險(xiǎn)公司PC官網(wǎng)、保險(xiǎn)公司自營(yíng)移動(dòng)端、第三方(包括第三方網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)、保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu))。

從總體走勢(shì)看，第三方業(yè)務(wù)超過保險(xiǎn)公司自營(yíng)平臺(tái)(指保險(xiǎn)公司PC官網(wǎng)和保險(xiǎn)公司自營(yíng)移動(dòng)端)業(yè)務(wù)。根據(jù)保險(xiǎn)業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)，保險(xiǎn)公司自營(yíng)平臺(tái)業(yè)務(wù)占比不斷下滑，2018年4月首次被第三方超過。2019年，第三方業(yè)務(wù)占比上升到68.89%，其中第三方網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)占45.78%，保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)占23.11%。保險(xiǎn)公司自營(yíng)平臺(tái)業(yè)務(wù)下跌，主要由于PC官網(wǎng)互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)斷崖式下跌造成自營(yíng)平臺(tái)快速持續(xù)下跌。

從各渠道銷售的主要險(xiǎn)種來看，保險(xiǎn)公司PC官網(wǎng)、保險(xiǎn)公司自營(yíng)移動(dòng)端(APP和微信公眾號(hào))的主要銷售險(xiǎn)種是車險(xiǎn)，占比均在95%以上;保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)主要銷售險(xiǎn)種是意外健康險(xiǎn)和車險(xiǎn)，兩者合計(jì)90%左右。2019年，兩者分別占62.44%和28.95%;第三方網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)險(xiǎn)種最為豐富。信用保證險(xiǎn)、意外健康險(xiǎn)和其他險(xiǎn)種(主要指退貨運(yùn)費(fèi)險(xiǎn))業(yè)務(wù)量較大，2019年，信用保證險(xiǎn)占28.91%，意外健康險(xiǎn)占27.46%，其他險(xiǎn)種(主要指退貨運(yùn)費(fèi)險(xiǎn))占26.46%;受174號(hào)文件影響，第三方網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的車險(xiǎn)業(yè)務(wù)在2017年6月到達(dá)峰值之后急劇下跌。

關(guān)鍵詞： 互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn) 非車險(xiǎn)