待申購轉(zhuǎn)債：本鋼轉(zhuǎn)債 127018 發(fā)行規(guī)模68億 AAA評級 尚可申購 ，

正股，本鋼板材(3.22，+0.31%)，鋼鐵行業(yè)(普通鋼鐵)

預(yù)計中簽率：單戶0.8簽 目前轉(zhuǎn)股價值64.02目前預(yù)估上市價：102-104元左右

本鋼板材股份有限公司及董事會全體成員保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

本鋼板材股份有限公司(以下簡稱“發(fā)行人”、“公司”或“本鋼板材”)公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券(以下簡稱“本鋼轉(zhuǎn)債”或“可轉(zhuǎn)債”)已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)證監(jiān)許可[2020]46號文核準(zhǔn)。本次發(fā)行的募集說明書摘要及發(fā)行公告已刊登在2020年6月23日的《中國證券報》和《證券時報》。投資者亦可到巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)查詢《募集說明書》全文及本次發(fā)行的相關(guān)資料?，F(xiàn)將本次發(fā)行的發(fā)行方案提示如下：

1、本次共發(fā)行人民幣68億元本鋼轉(zhuǎn)債，每張面值為人民幣100元，共計6,800萬張，按面值發(fā)行。

2、本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債將向發(fā)行人在股權(quán)登記日收市后登記在冊的原股東優(yōu)先配售，配售比例約為本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行總額的99.9987%。本次可轉(zhuǎn)債的原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)采用網(wǎng)上向社會公眾投資者通過深圳證券交易所(以下簡稱“深交所”)交易系統(tǒng)發(fā)售的方式進(jìn)行。

3、原股東可優(yōu)先配售的可轉(zhuǎn)債數(shù)量為其在股權(quán)登記日(2020年6月24日，T-1日)收市后登記在冊的持有“本鋼板材”股份數(shù)量按每股配售1.9566元可轉(zhuǎn)債的比例，并按100元/張轉(zhuǎn)換為可轉(zhuǎn)債張數(shù)。本次發(fā)行向原股東的優(yōu)先配售采用網(wǎng)上配售，原股東的優(yōu)先認(rèn)購?fù)ㄟ^深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行，配售代碼為“080761”，配售簡稱為“本鋼配債”。原股東除可參加優(yōu)先配售外，還可參加優(yōu)先配售后余額的申購。

發(fā)行人現(xiàn)有A股總股本3,475,371,532股，按本次發(fā)行優(yōu)先配售比例計算，原A股股東可優(yōu)先配售的可轉(zhuǎn)債上限總額為67,999,119張，約占本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債總額的99.9987%。

原A股股東網(wǎng)上優(yōu)先配售不足1張部分按照中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司(以下簡稱“中國結(jié)算深圳分公司”或“登記公司”)配股業(yè)務(wù)指引執(zhí)行，即所產(chǎn)生的不足1張的優(yōu)先認(rèn)購數(shù)量，按數(shù)量大小排序，數(shù)量小的進(jìn)位給數(shù)量大的參與優(yōu)先認(rèn)購的原A股股東，以達(dá)到最小記賬單位為1張，循環(huán)進(jìn)行直至全部配完。

4、原A股股東優(yōu)先配售后余額部分(含原A股股東放棄優(yōu)先配售部分)采用網(wǎng)上向社會公眾投資者通過深交所交易系統(tǒng)發(fā)售的方式進(jìn)行。本次發(fā)行認(rèn)購金額不足68億元的部分由國泰君安(17.080, -0.28, -1.61%)證券股份有限公司(以下簡稱“保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)”或“國泰君安”)包銷。

5、社會公眾投資者通過深交所交易系統(tǒng)參加申購，申購代碼為“070761”，申購簡稱為“本鋼發(fā)債”。每個賬戶最小申購數(shù)量10張(1,000元)，每10張為一個申購單位，超過10張的必須是10張的整數(shù)倍，每個賬戶申購上限是1萬張(100萬元)，超出部分為無效申購。投資者參與可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上申購只能使用一個證券賬戶。同一投資者使用多個證券賬戶參與申購的，或投資者使用同一證券賬戶多次參與申購的，以該投資者的第一筆申購為有效申購，其余申購均為無效申購。

投資者應(yīng)結(jié)合行業(yè)監(jiān)管要求及相應(yīng)的資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y金規(guī)模，合理確定申購金額，不得超資產(chǎn)規(guī)模申購。保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)發(fā)現(xiàn)投資者不遵守行業(yè)監(jiān)管要求，則該投資者的申購無效。投資者應(yīng)自主表達(dá)申購意向,不得全權(quán)委托證券公司代為申購。

6、向發(fā)行人原A股股東優(yōu)先配售的股權(quán)登記日為2020年6月24日(T-1日)，該日收市后在登記公司登記在冊的發(fā)行人所有股東均可參加優(yōu)先配售。

7、社會公眾投資者在2020年6月29日(T日)進(jìn)行網(wǎng)上申購時無需繳付申購資金。原A股股東在2020年6月29日(T日)參與優(yōu)先配售時需在其優(yōu)配額度之內(nèi)根據(jù)優(yōu)先配售的可轉(zhuǎn)債數(shù)量足額繳付資金。

8、本次發(fā)行的本鋼轉(zhuǎn)債不設(shè)持有期限制，投資者獲得配售的本鋼轉(zhuǎn)債上市首日即可交易。本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股股份僅來源于新增股份。

9、本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的債券代碼為“127018”，債券簡稱“本鋼轉(zhuǎn)債”。

關(guān)鍵詞： 轉(zhuǎn)債 申購 本鋼