我們工作的點(diǎn)滴成績(jī)，生活的衣食住行，都已被看不見(jiàn)的一張網(wǎng)、一朵云所改變，那么問(wèn)題來(lái)了：是哪張網(wǎng)，又是哪朵云?

回顧2020年，突如其來(lái)的疫情改變了很多，人們最深切的感受就是物理位移的受限擴(kuò)展了“足不出戶(hù)”的邊界，包括影響職場(chǎng)辦公的在線(xiàn)音視頻會(huì)議、遠(yuǎn)程辦公，還有與生活密切相關(guān)的消費(fèi)升級(jí)下海外購(gòu)物“潮涌”。

《投資者網(wǎng)》通過(guò)調(diào)研、整理并選取在相關(guān)領(lǐng)域的多家上市或非上市公司(包括已獲多輪投資的科技公司)，從技術(shù)革新、投融資概況等方面，分析計(jì)算機(jī)領(lǐng)域過(guò)去的一年甚至數(shù)年中的技術(shù)革新，以及未來(lái)的變化趨勢(shì)。

看看在通往“萬(wàn)物互聯(lián)”的路途中，已經(jīng)發(fā)生和即將發(fā)生的圖景是什么。

“居家”成常態(tài)，“在線(xiàn)”猛發(fā)展

“居家隔離”影響了物理位移，然而辦公和消費(fèi)作為剛需，足不出戶(hù)全球化辦公和購(gòu)物不知不覺(jué)中成為現(xiàn)實(shí)。

去年春節(jié)假期期間就知道節(jié)后需要居家辦公，于是在線(xiàn)會(huì)議、遠(yuǎn)程辦公發(fā)展了起來(lái)，據(jù)6月9日發(fā)布的《2020年IDC中國(guó)視頻會(huì)議與協(xié)作市場(chǎng)跟蹤報(bào)告》顯示，2020全年，中國(guó)視頻會(huì)議市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到9.5億美元，市場(chǎng)規(guī)模較同比上漲18.9%。其中，硬件視頻會(huì)議市場(chǎng)同比增長(zhǎng)15.3%，達(dá)到6.9億美元;云會(huì)議市場(chǎng)同比增長(zhǎng)29.4%，達(dá)到2.6億美元。

此外，IDC預(yù)測(cè)，中國(guó)視頻會(huì)議市場(chǎng)規(guī)模在2024年將超過(guò)100億元人民幣，云會(huì)議市場(chǎng)占比將近40%。由于疫情防控的常態(tài)化，以及非接觸商業(yè)的興起，中國(guó)視頻會(huì)議市場(chǎng)將進(jìn)入新一輪的增長(zhǎng)周期。

回到生活的衣食住行，最深的感觸就是受疫情影響，線(xiàn)下商場(chǎng)購(gòu)物受阻，線(xiàn)上購(gòu)物飛速發(fā)展。

隨著中國(guó)市場(chǎng)消費(fèi)潛力逐步釋放，吸引眾多知名國(guó)際品牌加大對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的布局。隨著電商基礎(chǔ)設(shè)施不斷成熟完善，國(guó)際品牌對(duì)中國(guó)線(xiàn)上渠道正在加快，相較國(guó)外市場(chǎng)，中國(guó)消費(fèi)者線(xiàn)上消費(fèi)習(xí)慣已養(yǎng)成，中國(guó)擁有更廣泛的線(xiàn)上消費(fèi)人群，作為海淘買(mǎi)家的人們希望足不出戶(hù)買(mǎi)遍全球好物。

艾瑞咨詢(xún)相關(guān)報(bào)告提到，“消費(fèi)信心在后疫情時(shí)代大幅提振，跨境海淘用戶(hù)的消費(fèi)頻次與消費(fèi)金額已恢復(fù)至較高水平:海淘用戶(hù)購(gòu)買(mǎi)頻次較高，調(diào)研人群中約87%的人每個(gè)月至少海淘一次;超過(guò)64%的用戶(hù)在過(guò)去一年平均每筆海淘訂單金額在500元以上。”。

筆者也是上述數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)中的一員，除了可以在線(xiàn)買(mǎi)遍全球好物，去年筆者還體驗(yàn)了“沉浸式”看房。

通過(guò)貝殼找房APP，線(xiàn)上VR看房、VR帶看，用碎片時(shí)間，不用再讓經(jīng)紀(jì)人帶著看，在出行受限的2020年，筆者切實(shí)感受到“足不出戶(hù)”的邊界還可以再擴(kuò)展。

進(jìn)入2021年的后疫情時(shí)代，改變?nèi)栽诔掷m(xù)，而這些飛速發(fā)展的背后，離不開(kāi)全球范圍內(nèi)云和網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展。

IT架構(gòu)向“云遷移”，云計(jì)算在“上半場(chǎng)”

中信證券首席計(jì)算機(jī)行業(yè)分析師楊澤原認(rèn)為，“云計(jì)算是IT架構(gòu)演進(jìn)的方向。”

申萬(wàn)宏源研報(bào)認(rèn)為，“云計(jì)算還在上半場(chǎng)”，并給出了國(guó)內(nèi)的云計(jì)算上市公司的估值(見(jiàn)下表)。

“計(jì)算機(jī)領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)格局變遷主要有技術(shù) (Cloud+BigData+IoT+AI+Chain)、需求(數(shù)字轉(zhuǎn)型)、環(huán)境(政策+資本)驅(qū)動(dòng)三大驅(qū)動(dòng)力。其中，技術(shù)進(jìn)步是推動(dòng)發(fā)展模式升級(jí)最直接的驅(qū)動(dòng)因素。5G提升傳輸速度，云計(jì)算提升運(yùn)算大數(shù)據(jù)能力，物聯(lián)網(wǎng)帶來(lái)更多數(shù)字化可能性，再加上疫情帶來(lái)的數(shù)字化提速。優(yōu)質(zhì)計(jì)算機(jī)領(lǐng)域公司發(fā)展有望迎來(lái)升維機(jī)遇。” 楊澤原告訴《投資者網(wǎng)》。

這從一定程度解釋了為什么云計(jì)算(未上市)在近年來(lái)受到資本的青睞。

這些都在告訴我們，從長(zhǎng)期來(lái)看，“云計(jì)算是確定性的長(zhǎng)期趨勢(shì)。”

根據(jù)Gartner最新預(yù)測(cè)，2020年全球IT支出3.69萬(wàn)億美元，中國(guó)IT支出2.8萬(wàn)億人民幣，占比約為 11.65%，相對(duì)于中國(guó)GDP在全球占比(約16%)有顯著提升空間。同時(shí)，隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)體量持續(xù)增長(zhǎng)并逐步接近美國(guó)，及中國(guó)信息化進(jìn)程持續(xù)推進(jìn)，中國(guó)IT開(kāi)支在量級(jí)上有望與美國(guó)(約7000億美元)接近。

據(jù)IDC預(yù)計(jì)，整體中國(guó)公有云市場(chǎng)規(guī)模有望由2017年的40億美元增長(zhǎng)至2022年的220億美元，CAGR 41%增速遠(yuǎn)超全球平均，中國(guó)云雖然起步晚于美國(guó)但發(fā)展迅猛。

“云計(jì)算下的IT架構(gòu)滿(mǎn)足業(yè)務(wù)發(fā)展的需求，能夠做到降本增效、挖掘數(shù)據(jù)價(jià)值、提升業(yè)務(wù)創(chuàng)新力，成為確定性的架構(gòu)升級(jí)方向，由于規(guī)模共享可以按需配置，為企業(yè)降本增效，打破數(shù)據(jù)孤島，挖掘數(shù)據(jù)價(jià)值，開(kāi)拓渠道等合作，生產(chǎn)效率提升，業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力提高。” 楊澤原補(bǔ)充道。

SD-WAN爆發(fā)上漲，推動(dòng)“云網(wǎng)融合”

云計(jì)算技術(shù)的發(fā)展引發(fā)了IT產(chǎn)業(yè)的變革，互聯(lián)網(wǎng)+帶動(dòng)了傳統(tǒng)行業(yè)的轉(zhuǎn)型，越來(lái)越多的企業(yè)將業(yè)務(wù)部署在云上，且不少企業(yè)還是多云模式，另外，有越來(lái)越多的企業(yè)開(kāi)始把核心業(yè)務(wù)布局在網(wǎng)絡(luò)上，WAN流量的激增成為必然。

這樣一來(lái)，提升網(wǎng)絡(luò)效能并升級(jí)換代的同時(shí)，如何保障上云企業(yè)的效率和體驗(yàn)也迫在眉睫，更重要的還有廠(chǎng)商、運(yùn)營(yíng)商等多方都非常關(guān)注的運(yùn)維問(wèn)題。

在數(shù)據(jù)安全問(wèn)題增加、高級(jí)和復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)威脅上升以及企業(yè)內(nèi)部移動(dòng)和無(wú)線(xiàn)設(shè)備使用量激增的大趨勢(shì)下，虛擬專(zhuān)用網(wǎng)絡(luò)以其訪(fǎng)問(wèn)效率高、安全性強(qiáng)、容量可升級(jí)、可完全控制等優(yōu)點(diǎn)，成為企業(yè)通訊交流所依靠的重要技術(shù)，于是，SD-WAN有了用武之地。

從某種程度上說(shuō)，SD-WAN是由技術(shù)推動(dòng)產(chǎn)生的應(yīng)用，而技術(shù)的不斷演進(jìn)也進(jìn)一步加速了SD-WAN的發(fā)展和落地。

關(guān)于SD-WAN，中國(guó)信通院SDN/NFV/AI標(biāo)準(zhǔn)與產(chǎn)業(yè)推進(jìn)委員會(huì)發(fā)布的《SD-WAN全球技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“信通院白皮書(shū)”)給出了較為詳細(xì)的定義，廣義的SD-WAN(Software define WAN)直譯為“軟件定義廣域網(wǎng)”，定義了一種“以業(yè)務(wù)與應(yīng)用為導(dǎo)向，融合多種信息技術(shù)(主要包括SDN、NFV、網(wǎng)絡(luò)編排與探測(cè)等)的新型廣域網(wǎng)架構(gòu)。”

參與上述白皮書(shū)編寫(xiě)的觀(guān)脈科技CTO苗權(quán)告訴《投資者網(wǎng)》，“在云計(jì)算的發(fā)展之下，數(shù)據(jù)中心云化但網(wǎng)絡(luò)介質(zhì)還是光纖介質(zhì)，仍然依托于IP地址傳輸，直到2015年末VXLAN的問(wèn)世推動(dòng)SD-WAN向前邁進(jìn)，網(wǎng)絡(luò)傳輸技術(shù)才得以向前推進(jìn)一大步。”

“比起VLAN，VXLAN通過(guò)隧道技術(shù)在物理的三層網(wǎng)絡(luò)中虛擬二層網(wǎng)絡(luò)，處于網(wǎng)絡(luò)終端無(wú)法察覺(jué)到通信過(guò)程，具有多租戶(hù)支持的特性，通過(guò)分割，各個(gè)租戶(hù)可以獨(dú)立組網(wǎng)、通信，地址分配，VXLAN技術(shù)改變了網(wǎng)絡(luò)的形態(tài)，把整個(gè)網(wǎng)絡(luò)資源融合。”

SD-WAN代表了SDN技術(shù)在近些年最引人關(guān)注的應(yīng)用，它旨在幫助用戶(hù)降低廣域網(wǎng)(WAN)的開(kāi)支和提高網(wǎng)絡(luò)連接的靈活性。從資源供需角度來(lái)看，則更適合稱(chēng)為NaaS(網(wǎng)絡(luò)即服務(wù))。

NaaS跟IaaS一樣，進(jìn)入門(mén)檻低但做好不易。簡(jiǎn)單在云服務(wù)商的平臺(tái)上搭建虛擬機(jī)，然后利用這些虛擬機(jī)作為加速的跳板來(lái)實(shí)現(xiàn)加速的優(yōu)化效果非常有限，而真正的NaaS服務(wù)需要“通過(guò)在互聯(lián)網(wǎng)上構(gòu)建一個(gè)專(zhuān)屬虛擬網(wǎng)絡(luò)，從二層數(shù)據(jù)鏈路層、三層網(wǎng)絡(luò)層、四層傳輸層以及七層應(yīng)用程序做不同的優(yōu)化，從而解決實(shí)時(shí)傳輸中的瓶頸，去滿(mǎn)足游戲全球同服、在線(xiàn)實(shí)時(shí)互動(dòng)、云間通信、混合云、移動(dòng)辦公等場(chǎng)景的需求。”苗權(quán)補(bǔ)充道。

據(jù)Valuates Reports研究報(bào)告測(cè)算，至2027年，全球虛擬專(zhuān)用網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到755.9億美元。

市場(chǎng)需求也迎來(lái)了爆發(fā)式上漲，在個(gè)股南凌科技2020年年報(bào)中也得以體現(xiàn)，去年該公司SD-WAN收入同比增長(zhǎng)152.66%。

AR離不開(kāi)“云網(wǎng)融合”，5G行業(yè)活力強(qiáng)大

“SD-WAN基于軟件定義的技術(shù)彈性構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)連接拉通云網(wǎng)、融合固移，是5G和云網(wǎng)融合在廣域網(wǎng)落地實(shí)施的一個(gè)重要利器。”信通院白皮書(shū)提到。

華為發(fā)布的《AR洞察與應(yīng)用實(shí)踐白皮書(shū)》提到，“網(wǎng)絡(luò)對(duì)AR設(shè)備與遠(yuǎn)程計(jì)算資源(通常是云)的連接至關(guān)重要。”

一方面，是在A(yíng)R體驗(yàn)過(guò)程中，網(wǎng)絡(luò)能夠?qū)⒂脩?hù)與其他AR用戶(hù)及物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備和數(shù)據(jù)庫(kù)連接起來(lái)。而且網(wǎng)絡(luò)將 AR 設(shè)備與遠(yuǎn)程計(jì)算資源(通常是云)相連接。雖然原則上 AR設(shè)備可自成一體，但在實(shí)踐中考慮到成本、重量、體積、發(fā)熱和電池續(xù)航，設(shè)計(jì)師必須將部分算力轉(zhuǎn)移。連接智能手機(jī)的分體式 AR 設(shè)備將成為消費(fèi)者AR設(shè)備的主流。

另一方面，智能手機(jī)同樣需要電池供電，且算力有限，所以云計(jì)算將是一種更實(shí)際的解決方案，而云的使用就要求設(shè)備和云數(shù)據(jù)中心之間實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)。

招商證券認(rèn)為，“2020年為我國(guó)真正的5G建設(shè)元年，預(yù)計(jì)2022年有望成為5G應(yīng)用全面爆發(fā)的年份，2019年5G云VR產(chǎn)業(yè)元年過(guò)后，2020-2022年將成為虛擬現(xiàn)實(shí)駛?cè)氘a(chǎn)業(yè)發(fā)展快車(chē)道的關(guān)鍵發(fā)力時(shí)窗，目前全球處于部分沉浸/成長(zhǎng)培育期。VR/AR將帶來(lái)數(shù)字流量的增長(zhǎng)，推動(dòng)IDC、云計(jì)算產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。”

2021年我國(guó)5G行業(yè)的發(fā)展同樣呈現(xiàn)出了強(qiáng)大的活力。根據(jù)工業(yè)和信息化部最新消息，中國(guó)5G發(fā)展取得領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，已累計(jì)建成5G基站超81.9萬(wàn)個(gè)，占全球比例約為70%;5G手機(jī)終端用戶(hù)連接數(shù)達(dá)2.8億，占全球比例超過(guò)80%。5G在我國(guó)的普及可以說(shuō)是相當(dāng)成功，這些自然離不開(kāi)各部門(mén)的積極推動(dòng)和全國(guó)各手機(jī)廠(chǎng)商的共同努力。

華為在上述白皮書(shū)中提到，“AR 產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋終端設(shè)備、內(nèi)容和網(wǎng)絡(luò)等各個(gè)方面，需要將這三大能力相結(jié)合，打造優(yōu)秀的產(chǎn)品組合。AR 行業(yè)生態(tài)的所有參與者需共同合作，建立統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)及機(jī)制，匯集各領(lǐng)域的專(zhuān)業(yè)力量，共創(chuàng) AR產(chǎn)業(yè)繁榮。”

信通院白皮書(shū)中強(qiáng)調(diào)，“SD-WAN已成為產(chǎn)業(yè)數(shù)字化、企業(yè)數(shù)字化發(fā)展的網(wǎng)絡(luò)基石。云網(wǎng)融合，5G是我國(guó)新基建中信息基礎(chǔ)設(shè)施的重要組成部分，賦能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新未來(lái)。”

招商證券認(rèn)為，“5G規(guī)模建設(shè)開(kāi)啟，云計(jì)算進(jìn)入實(shí)質(zhì)性落地階段，5G應(yīng)用加速發(fā)展，2021年建議圍繞5G基建、云計(jì)算數(shù)據(jù)中心、物聯(lián)網(wǎng)及5G新應(yīng)用布局優(yōu)勢(shì)白馬標(biāo)的和優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)公司。”

在5G+云計(jì)算+SD-WAN融合趨勢(shì)下，我們“足不出戶(hù)”的邊界能擴(kuò)展到什么領(lǐng)域，未來(lái)，云網(wǎng)融合又將如何影響我們的工作和生活，《投資者網(wǎng)》將持續(xù)關(guān)注和報(bào)道。(思維財(cái)經(jīng)出品)

關(guān)鍵詞： 個(gè)股 南凌科技 SD-WAN收入 5G行業(yè)