北京3月23日訊今日，宿遷聯盛科技股份有限公司（以下簡稱“宿遷聯盛”，603065.SH）打開漲停，截至收盤報22.39元，漲幅10.02%，成交額6.37億元，振幅5.45%，換手率69.10%，總市值93.81億元。此前該股連續(xù)兩個交易日漲停。

公司主營業(yè)務為高分子材料防老化助劑及其中間體的研發(fā)、生產與銷售，主要產品包括受阻胺光穩(wěn)定劑、復配助劑、中間體及阻聚劑等。經過多年的行業(yè)深耕，公司已成長為全球最主要的光穩(wěn)定劑制造與服務商之一。

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截至目前，公司的控股股東為聯拓控股。本次發(fā)行前公司股本總額為37,706.7572萬元，聯拓控股直接持有公司8,000.00萬股股份，占公司本次發(fā)行前總股本的21.22%。項瞻波直接持有公司3,250.00萬股股份，占公司本次發(fā)行前股份的8.62%，王小紅直接持有公司726.0783萬股股份，占公司本次發(fā)行前股份的1.93%，項瞻波與王小紅合計持有公司控股股東聯拓控股100%股權并通過聯拓控股控制公司8,000.00萬股股份，占公司本次發(fā)行前股份的21.22%，項瞻波和王小紅合計控制公司31.76%股份的表決權。因此，項瞻波和王小紅為公司的實際控制人。公司實際控制人最近三年沒有發(fā)生變更。

宿遷聯盛于2022年9月29日首發(fā)過會，證監(jiān)會第十八屆發(fā)行審核委員會2022年第112次發(fā)審委會議提出詢問的主要問題：

1、請發(fā)行人代表說明:(1)2021年銷售收入較2020年大幅增長、2021年外銷收入增幅遠高于內銷的原因及合理性,是否與同行業(yè)公司變動趨勢一致;(2)相關貿易商客戶是否實現最終銷售,向終端客戶銷售單價低于向貿易商客戶銷售單價的原因及合理性;(3)外銷收入的真實性,報告期各期報關出口數據、出口退稅金額與境外銷售收入是否匹配;(4)外銷收入的穩(wěn)定性和可持續(xù)性,相關國家的貿易政策、新冠疫情以及匯率波動對發(fā)行人外銷收入的影響,發(fā)行人采取的應對措施及其有效性;(5)2021年海運運費大幅增長對境外銷售毛利率的影響。請保薦代表人說明核查依據與過程,并發(fā)表明確核查意見。

2、發(fā)行人產品、主要原材料涉及危險化學品,部分產品產能利用率超過100%。請發(fā)行人代表說明:(1)相關資質到期后是否存在無法續(xù)期的風險,交易對象是否具備相關危險化學品的生產、銷售或運輸資質;(2)是否曾發(fā)生安全生產事故或環(huán)保事故,有關部門對發(fā)行人安全生產及環(huán)保檢查發(fā)現的主要問題及風險隱患的整改措施是否落實到位;(3)超產能生產的原因及整改情況,是否存在被行政處罰的風險,是否對發(fā)行人造成重大不利影響;(4)是否存在設備超負荷運行的情形,相關折舊計提是否充分;(5)安全生產、環(huán)保的內控制度是否健全并有效執(zhí)行,是否存在重大安全生產和環(huán)保隱患。請保薦代表人說明核查依據與過程,并發(fā)表明確核查意見。

3、經銷商締睿公司2019年、2020年為發(fā)行人第二大客戶、第一大客戶;2021年退出發(fā)行人前五大客戶,締睿公司部分客戶成為發(fā)行人直銷客戶。請發(fā)行人代表說明:(1)通過締睿公司向最終客戶供貨的商業(yè)合理性,2020年對締睿公司銷售大幅增長的原因及合理性,是否存在壓貨情形;(2)2021年締睿公司下游客戶變更銷售模式的合理性,下游客戶成為發(fā)行人直銷客戶的訂單獲取方式、主要合同條款與締睿公司原經銷模式是否存在差異,是否存在訴訟仲裁等法律風險;(3)締睿公司股東及相關采購人員與發(fā)行人控股股東、實際控制人等是否存在關聯關系,是否存在特殊利益安排。請保薦代表人說明核查依據與過程,并發(fā)表明確核查意見。

4、發(fā)行人因出口貨物出口申報商品編號錯誤,分別于2018年3月和2021年10月受到行政處罰。請發(fā)行人代表說明:(1)光穩(wěn)定劑622產品編號申報錯誤的原因、2018年初至今光穩(wěn)定劑944產品商品編號變更的原因及依據;(2)其他出口產品是否存在申報商品編號錯誤的情形;(3)目前是否因出口申報商品編號錯誤正在受到海關、稅務部門的調查,是否構成本次發(fā)行障礙。請保薦代表人說明核查依據與過程,并發(fā)表明確核查意見。

宿遷聯盛于2023年3月21日在上交所主板上市，發(fā)行數量為4,190.00萬股（全部為新股發(fā)行，不進行老股轉讓），發(fā)行價格為12.85元/股。宿遷聯盛的保薦機構（主承銷商）為國泰君安證券股份有限公司，保薦代表人為賈瑞興、官航。

宿遷聯盛本次發(fā)行募集資金總額53,841.50萬元，扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額為46,662.71萬元。宿遷聯盛于2023年2月16日披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金46,662.71萬元，用于光穩(wěn)定劑、阻聚劑及關鍵中間體等系列產品建設項目。

宿遷聯盛本次發(fā)行費用總額為7,178.79萬元，其中國泰君安證券股份有限公司獲得保薦及承銷費用5,233.32萬元。

2019年、2020年、2021年、2022年1-6月，宿遷聯盛的營業(yè)收入分別為99,459.33萬元、121,477.91萬元、173,402.59萬元、91,658.05萬元；歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為12,958.35萬元、17,921.28萬元、23,413.68萬元、16,536.82萬元；扣除非經常性損益后的歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為14,392.84萬元、17,567.54萬元、23,548.15萬元、16,514.54萬元。

2019年至2022年1-6月，宿遷聯盛銷售商品、提供勞務收到的現金分別為74,353.88萬元、90,760.54萬元、138,823.19萬元和72,398.73萬元；經營活動產生的現金流量凈額分別為10,911.93萬元、10,343.04萬元、15,793.41萬元和9,896.37萬元。

經計算，2019年至2022年1-6月，宿遷聯盛的收現比分別為0.75、0.75、0.80、0.79，凈現比分別為0.84、0.58、0.67、0.60。

2022年，公司實現營業(yè)收入179,236.67萬元，同比增長3.36%；實現歸屬于母公司股東凈利潤24,633.45萬元，同比增長5.21%；實現扣非后歸屬于母公司股東凈利潤24,515.69萬元，同比增長4.11%；經營活動產生的現金流量凈額為25,081.55萬元，同比增長58.81%。

2023年第一季度，宿遷聯盛預計營業(yè)收入為43,000萬元至53,000萬元，同比變動-10.29%至10.57%；歸屬于母公司股東凈利潤為5,700萬元至6,700萬元，同比變動-28.09%至-15.47%；扣非后歸屬于母公司股東凈利潤為5,700萬元至6,700萬元，同比變動-27.76%至-15.09%。

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