A股上市公司一季報(bào)已于4月底披露完畢，百億私募最新的A股持倉(cāng)數(shù)據(jù)也隨之浮出水面。其中，不乏亮點(diǎn)數(shù)據(jù)，如但斌的東方港灣新買入兩只AI大牛股，百億私募持倉(cāng)股中有11只個(gè)股今年以來最高漲幅超100%。此外，百億私募也持有多只熱門概念股，如AI概念股、“中特估”概念股。接下來，筆者將從多個(gè)維度為大家盤點(diǎn)百億私募的A股最新持倉(cāng)數(shù)據(jù)。

百億私募持股市值超1300億，高毅資產(chǎn)持股最多

【資料圖】

筆者根據(jù)Choice數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至4月30日，一共有42家百億私募進(jìn)入到264家上市公司2023年一季度前十大流通股名單，一季度末持股市值合計(jì)1307.16億元。其中新進(jìn)股東名單的公司有69家，加倉(cāng)公司37家，116家公司持股不變，減倉(cāng)42家公司。

具體持股來看，高毅資產(chǎn)、金匯榮盛、瑞豐匯邦、重陽(yáng)戰(zhàn)略等4家私募在A股的持倉(cāng)市值均超百億。其中，高毅資產(chǎn)作為持股“大戶”，其A股持股數(shù)量為55家公司，持倉(cāng)市值超580億元。

從持股數(shù)量來看，高毅資產(chǎn)、迎水投資、通怡投資、凌頂投資等4家百億私募持股公司數(shù)量均在10家以上。

百億私募“狙擊”多只熱門概念股，11股已有翻倍表現(xiàn)

從持股表現(xiàn)來看，百億私募的一季度持倉(cāng)股當(dāng)中，有31家公司在今年以來股價(jià)最高漲幅超50%，最高漲幅翻倍的有11家公司。其中，多只大漲個(gè)股屬于百億私募重倉(cāng)上億元的品種。

在今年來最高漲幅超50%的31只個(gè)股當(dāng)中，有20家公司是百億私募“新進(jìn)”的個(gè)股。不得不說，百億私募在“狙擊”熱點(diǎn)方面，也有亮眼表現(xiàn)。大漲個(gè)股主要集中在AI和數(shù)字經(jīng)濟(jì)概念方向，行業(yè)上就是傳媒、計(jì)算機(jī)、電子、通信等TMT板塊。

其中，東方港灣一季度新買入的3只個(gè)股，均進(jìn)入了最高漲幅前5公司行列，3只個(gè)股均和AI相關(guān)。如“AI+文化傳媒”的果麥文化，“AI+數(shù)據(jù)要素+中特估”的中遠(yuǎn)?？?。

高毅資產(chǎn)、運(yùn)舟私募基金、銀葉投資、和諧匯一、凌頂投資、東方港灣等均有重倉(cāng)單只個(gè)股超2億元，且股價(jià)今年來均有大漲表現(xiàn)。

百億私募持有10只AI概念股

在4月初，關(guān)于AI板塊的投資價(jià)值引起了百億私募的激烈討論，尤其吸引眼球的是私募大佬但斌和陳宇的來回互懟。有大佬看好AI板塊，也有大佬不想去追高。

而筆者梳理百億私募一季度的持倉(cāng)后發(fā)現(xiàn)，百億私募持有10只AI概念股，其中6只個(gè)股屬一季度新進(jìn)買入，1只個(gè)股獲加倉(cāng)，3只個(gè)股持倉(cāng)不變。7只個(gè)股今年以來有過翻倍表現(xiàn)。

不難發(fā)現(xiàn)，百億私募持有的AI概念股當(dāng)中，多數(shù)屬于及時(shí)“狙擊”，也有堅(jiān)守之后迎來AI風(fēng)口的，如高毅資產(chǎn)堅(jiān)守的?？低?。

百億私募持有27家央企公司，或受益于“中特估”行情

今年以來，市場(chǎng)除了AI這條大主線外，另一大的主線就是“中特估”。兩條主線，輪流引領(lǐng)市場(chǎng)?！爸刑毓馈狈矫?，目前焦點(diǎn)在央企、國(guó)企公司，尤其是“中字頭”央企，備受市場(chǎng)關(guān)注。結(jié)合行業(yè)來看，目前表現(xiàn)較好的是“中特估+建筑”、“中特估+金融”、“中特估+TMT”。

筆者梳理一季度持倉(cāng)數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，百億私募持有27家央企上市公司，其中8股屬于新進(jìn)買入，13股屬于早已“潛伏”。相對(duì)表現(xiàn)較好的個(gè)股都疊加了今年的熱門板塊，如AI和有色金屬。

正圓、迎水、仁橋等業(yè)績(jī)領(lǐng)先私募持股曝光

百億私募當(dāng)中，不少是中長(zhǎng)線價(jià)值投資者，很多個(gè)股買入后都是堅(jiān)守?cái)?shù)年之久從而獲得回報(bào)，如高毅資產(chǎn)堅(jiān)守紫金礦業(yè)，銀葉投資堅(jiān)守康緣藥業(yè)，個(gè)股買入后都有不俗表現(xiàn)。

為了給讀者更好的參考，筆者根據(jù)私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)，梳理出了近三年股票策略收益居前10的百億私募，并為大家整理出了這些近三年業(yè)績(jī)領(lǐng)先私募的一季度持倉(cāng)股。

首先，在近三年股票策略方面，表現(xiàn)領(lǐng)先的百億私募有正圓投資、迎水投資、佳期投資、遠(yuǎn)信投資、盛泉恒元、金戈量銳、仁橋資產(chǎn)、一村投資、望正資產(chǎn)、因諾資產(chǎn)。其中，前4強(qiáng)私募均在近三年取得了100%以上的股票策略收益。

在近三年股票策略收益前10強(qiáng)的百億私募中，僅有正圓、迎水、仁橋、遠(yuǎn)信、望正等5家私募現(xiàn)身今年一季度的A股公司股東名單之中。

其中，根據(jù)上市公司一季報(bào)，近三年股票策略收益冠軍的正圓投資僅持有2家A股公司，重倉(cāng)股為光伏硅片龍頭TCL中環(huán)。

迎水投資是2022年百億私募收益冠軍，在近三年股票策略收益當(dāng)中也居亞軍地位。迎水投資今年一季度持有30家A股公司，持股市值超60億元。其第一大重倉(cāng)股為智飛生物，近年來股價(jià)表現(xiàn)“拖后腿”了。不過，其持有的多只個(gè)股今年來上漲了20%以上。

仁橋資產(chǎn)則比較“幸運(yùn)”，其前期重倉(cāng)的2只AI概念股，今年迎來風(fēng)口，股價(jià)均有大漲表現(xiàn)。在最新的5月月報(bào)當(dāng)中，仁橋資產(chǎn)提到“低估值央國(guó)企以及AI仍是唯二的主線。其中，低估值品種開始在不同行業(yè)間進(jìn)行擴(kuò)散，這符合歷史上一般的演繹規(guī)律。AI方面，算力大概率是受益的，至于大模型格局、行業(yè)應(yīng)用以及未來的生態(tài)架構(gòu)，所有這些都還處在比較混沌的狀態(tài)，很難做出高確定性的判斷，甚至有些行業(yè)巨頭未來也有被顛覆的可能”。

望正資產(chǎn)僅現(xiàn)身一家公司的前十大流通股東之列，但該股表現(xiàn)亮眼。在近期，望正資產(chǎn)表示：“我們對(duì)A股后續(xù)行情較為樂觀，進(jìn)一步增加了股票倉(cāng)位。進(jìn)一步增加了內(nèi)容創(chuàng)造領(lǐng)域最相關(guān)的傳媒行業(yè)的倉(cāng)位水平。我們維持對(duì)A股復(fù)蘇慢牛的樂觀看法，后續(xù)我們將維持高倉(cāng)位運(yùn)作，一方面優(yōu)化持倉(cāng)結(jié)構(gòu)，增配在AGI產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)中，具備核心卡位和廣闊應(yīng)用空間的優(yōu)質(zhì)公司。另一方面隨著A股一季報(bào)披露利空落地，尋找一些阿爾法資產(chǎn)的逆向買入機(jī)會(huì)”。

此外，筆者統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，百億私募在今年一季度新進(jìn)買入69家A股公司，持股市值達(dá)到107億元，新進(jìn)個(gè)股行業(yè)分布比較分散，并無明顯特征。限于篇幅有限，筆者就不一一分析了。

需要提醒的是，百億私募持股或是長(zhǎng)期投資，或是短線出擊，筆者無法得知其買賣邏輯，一季度后是否還持有，也無法驗(yàn)證。因此，以上持股數(shù)據(jù)僅供參考，筆者僅是數(shù)據(jù)搬運(yùn)工，不做投資建議。

附：百億私募持股全名單

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