近日，建設(shè)銀行2021年第一期800億元境內(nèi)二級(jí)資本債券成功完成發(fā)行定價(jià)。其中，5+5年期品種規(guī)模650億元，發(fā)行利率3.45%，較同期限國(guó)開(kāi)債利差47個(gè)基點(diǎn);10+5年期品種規(guī)模150億元，發(fā)行利率3.80%，較同期限國(guó)開(kāi)債利差62個(gè)基點(diǎn)。作為國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行推出的單筆最大規(guī)模二級(jí)資本債券，建行本次發(fā)行堅(jiān)持以市場(chǎng)化為導(dǎo)向,在各承銷(xiāo)團(tuán)成員共同努力下，抓住市場(chǎng)有利窗口，高質(zhì)量完成兩個(gè)品種的發(fā)行工作。

據(jù)介紹，本次發(fā)行投資機(jī)構(gòu)參與踴躍，5+5年期全場(chǎng)認(rèn)購(gòu)1.6倍，10+5年期全場(chǎng)認(rèn)購(gòu)3.2倍，累計(jì)參與認(rèn)購(gòu)機(jī)構(gòu)數(shù)量超過(guò)160家，反映出建行穩(wěn)健的經(jīng)營(yíng)理念和出色的盈利表現(xiàn)得到市場(chǎng)廣泛認(rèn)可。除傳統(tǒng)銀行類(lèi)投資機(jī)構(gòu)外，還涵蓋保險(xiǎn)、基金、券商、財(cái)務(wù)公司等非銀機(jī)構(gòu)，并有來(lái)自新加坡、中國(guó)香港、中國(guó)澳門(mén)、中國(guó)臺(tái)灣的多家外資機(jī)構(gòu)成功獲配。此外，為豐富二級(jí)資本債投資人結(jié)構(gòu)、響應(yīng)保險(xiǎn)公司長(zhǎng)期限資產(chǎn)配置需求，建行本次在原有5+5年期品種基礎(chǔ)上，首次增設(shè)10+5年期品種，通過(guò)創(chuàng)新品種期限，較好滿(mǎn)足了保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資意愿。

關(guān)鍵詞： 建設(shè)銀行 保險(xiǎn)機(jī)構(gòu) 投資意愿 投資機(jī)構(gòu)