近日，建設(shè)銀行2021年第一期800億元境內(nèi)二級資本債券成功完成發(fā)行定價。其中，5+5年期品種規(guī)模650億元，發(fā)行利率3.45%，較同期限國開債利差47個基點;10+5年期品種規(guī)模150億元，發(fā)行利率3.80%，較同期限國開債利差62個基點。作為國內(nèi)商業(yè)銀行推出的單筆最大規(guī)模二級資本債券，建行本次發(fā)行堅持以市場化為導(dǎo)向,在各承銷團成員共同努力下，抓住市場有利窗口，高質(zhì)量完成兩個品種的發(fā)行工作。

據(jù)介紹，本次發(fā)行投資機構(gòu)參與踴躍，5+5年期全場認購1.6倍，10+5年期全場認購3.2倍，累計參與認購機構(gòu)數(shù)量超過160家，反映出建行穩(wěn)健的經(jīng)營理念和出色的盈利表現(xiàn)得到市場廣泛認可。除傳統(tǒng)銀行類投資機構(gòu)外，還涵蓋保險、基金、券商、財務(wù)公司等非銀機構(gòu)，并有來自新加坡、中國香港、中國澳門、中國臺灣的多家外資機構(gòu)成功獲配。此外，為豐富二級資本債投資人結(jié)構(gòu)、響應(yīng)保險公司長期限資產(chǎn)配置需求，建行本次在原有5+5年期品種基礎(chǔ)上，首次增設(shè)10+5年期品種，通過創(chuàng)新品種期限，較好滿足了保險機構(gòu)投資意愿。

關(guān)鍵詞： 建設(shè)銀行 保險機構(gòu) 投資意愿 投資機構(gòu)