映客(03700.HK)公布，公司擬發(fā)行3.02億股，發(fā)售價(jià)已厘定為每股3.85港元，每手1000股，預(yù)計(jì)7月12日上市。

香港公開(kāi)發(fā)售獲輕微超額認(rèn)購(gòu)，獲認(rèn)購(gòu)合共8061.2萬(wàn)股，相當(dāng)于香港公開(kāi)發(fā)售股份總數(shù)3023.4萬(wàn)股的約2.67倍。

由于香港公開(kāi)發(fā)售的超額認(rèn)購(gòu)低于行使任何超額配股權(quán)前全球發(fā)售股份總數(shù)的15倍，故并未采用重新分配程序，亦無(wú)國(guó)際發(fā)售股份從國(guó)際發(fā)售重新分配至香港公開(kāi)發(fā)售。

國(guó)際發(fā)售已獲適度超額認(rèn)購(gòu)，國(guó)際發(fā)售分配予承配人的發(fā)售股份最終數(shù)目為約3.17億股，相當(dāng)于全球發(fā)售股份總數(shù)(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使)約1.05倍。

基于發(fā)售價(jià)每股3.85港元及與基石投資者簽訂的基石投資協(xié)議，NovaCompass Investment Limited認(rèn)購(gòu)6116.2萬(wàn)股，相當(dāng)于緊隨資本化發(fā)行及全球發(fā)售完成后公司已發(fā)行股本約3.03%及全球發(fā)售的發(fā)售股份數(shù)目約20.23%(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使);及Bilibili Inc.認(rèn)購(gòu)2038.7萬(wàn)股，相當(dāng)于緊隨資本化發(fā)行及全球發(fā)售完成后公司已發(fā)行股本約1.01%及全球發(fā)售的發(fā)售股份數(shù)目約6.74%(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使)。

全球發(fā)售方面，公司已向國(guó)際承銷(xiāo)商授出超額配股權(quán)，可由聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人(本身及代表國(guó)際承銷(xiāo)商)于上市日期至2018年8月3日(星期五)(即遞交香港公開(kāi)發(fā)售申請(qǐng)截止日期后第30日)期間隨時(shí)行使。截至公告日期，超額配股權(quán)尚未獲行使。

按每股發(fā)售價(jià)3.85港元計(jì)算，全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額約為10.486億港元。其中，約20%用于進(jìn)一步拓展集團(tuán)業(yè)務(wù)及豐富平臺(tái)展示的內(nèi)容;約30%用于開(kāi)展集團(tuán)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)，擴(kuò)大用戶(hù)群及推廣品牌;約20%用于進(jìn)一步開(kāi)發(fā)集團(tuán)的技術(shù)、提升研發(fā)實(shí)力，特別是大數(shù)據(jù)及人工智能技術(shù);約20%用于物色戰(zhàn)略投資及收購(gòu)機(jī)會(huì);及約10%用于補(bǔ)充集團(tuán)的一般營(yíng)運(yùn)資金。

關(guān)鍵詞： 超購(gòu) 發(fā)行價(jià) 港元