京藍科技、王子新材、東百集團等3股的定增事項相繼宣告終止
延續(xù)2019年的特點,2020年再融資市場持續(xù)活躍,以“21天37單”的速度發(fā)行上市。經(jīng)Wind統(tǒng)計,截至1月21日,市場上共實施完成再融資37單,其中可轉(zhuǎn)債已經(jīng)成為再融資市場的主力,完成22單;定增、配股分別完成13單、2單。而在上年同期,市場上共實施完成27單再融資,低于今年同期的37單。需要指出的是,配股發(fā)行的勢頭不減,天潤乳業(yè)、國海證券的配股也將在1月23日上市。
已完成再融資37單
進入2020年,再融資市場持續(xù)活躍。經(jīng)Wind統(tǒng)計,截至1月21日,市場上已成功完成再融資數(shù)量達37單,遠超去年同期完成的27單。
Wind顯示,以上市日期來看,今年1月1日-21日市場上共有22單可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市,去年同期則有6單可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市;以定增股份上市日來看,今年1月1日-21日共有13單定增股份完成上市,去年同期則有21單;配股方面,以配股上市日來看,今年1月1日-21日共有2單完成配股,去年同期則無一單。
經(jīng)計算,今年1月1日-21日共完成再融資37單,而去年同期則完成27單,同比增長近四成。
縱觀上述再融資,仍延續(xù)2019年特點,可轉(zhuǎn)債代替定增成為主打品種。橫向比較來看,1月1日-21日,完成可轉(zhuǎn)債22單,但完成定增13單,可轉(zhuǎn)債的發(fā)行較定增多出9單;縱向比較來看,1月1日-21日,完成可轉(zhuǎn)債22單,較去年同期完成的6單,同比增超兩倍。
此外,可轉(zhuǎn)債成為再融資“新寵”的同時,定增的數(shù)量也較去年出現(xiàn)下滑。具體來看,今年以來共完成13單定增,但在去年同期完成21單,經(jīng)計算,今年的定增數(shù)量較去年下滑近四成。
針對相關(guān)現(xiàn)象,投融資專家許小恒在接受北京商報記者采訪時表示,定增因為審批速度快、發(fā)行難度低、定價靈活、融資門檻低等原因,前幾年是上市公司再融資時最為常用的方式,也是最熱門的再融資途徑。不過,自重組新規(guī)及再融資新規(guī)頒布后,監(jiān)管層對定增的發(fā)行價、融資規(guī)模、融資時間間隔等方面的政策收緊,導(dǎo)致定增門檻提高,性價比優(yōu)勢被削弱。“而當(dāng)前可轉(zhuǎn)債有政策支持,節(jié)稅收益、提高每股收益等財務(wù)指標(biāo)以及募集資金數(shù)額更大等優(yōu)勢,所以逐漸成為了再融資市場的主力。”許小恒如是說。
配股發(fā)行勢頭不減
配股在今年以來發(fā)行勢頭不減。截至1月21日,已有兩單配股順利發(fā)行,而在去年同期則并無一單。
Wind顯示,天齊鋰業(yè)、凱倫股份分別在今年1月3日、1月10日發(fā)行了配股。根據(jù)天齊鋰業(yè)披露的公告顯示,公司配股實際發(fā)行數(shù)量3.35億股,發(fā)行價格為8.75元/股,募集資金總額29.32億元,公司控股股東及其一致行動人合計全額認購了1.41億股,占本次可配售股份總股數(shù)的41.03%。
根據(jù)凱倫股份發(fā)布的公告顯示,公司配股實際發(fā)行數(shù)量3907萬股,發(fā)行價格為12.64元/股,采取網(wǎng)上定價的發(fā)行方式,公司控股股東凱倫控股投資有限公司及其一致行動人已現(xiàn)金全額認購其可配售的股份。此外,此次配股募集資金總額為4.94億元,扣除發(fā)行費用956萬元后,配股募集資金凈額為4.84億元。
實際上,配股并不是一種常見的再融資方式。經(jīng)Wind統(tǒng)計,在2019年全年市場上共完成配股9單,其中深市4單,滬市5單。據(jù)了解,天齊鋰業(yè)、凱倫股份均為深市上市公司,不足一個月,深市發(fā)行的配股已達去年全年半數(shù)。
新時代證券首席經(jīng)濟學(xué)家潘向東對北京商報記者表示,相較定增,配股是一種更有效率的再融資模式,并且可發(fā)行上限更高,認配股票沒有鎖定期之限,定價也可有較多折扣,只是更考驗主要股東的資金充裕度。“配股中,由于大股東要掏出真金白銀認購,而且購買的比例還不低,這樣可以有效地降低上市公司惡意圈錢的現(xiàn)象。”潘向東如是說。
許小恒進一步指出,配股發(fā)行難度大、成功率低,且對上市公司盈利、融資規(guī)模、資金用途等要求較多,這導(dǎo)致上市公司并不熱衷。“對上市公司而言,選擇何種再融資模式除了客觀上受外部因素影響,更多還需依據(jù)自身情況,如公司的財務(wù)狀況、股權(quán)結(jié)構(gòu)、遠期戰(zhàn)略規(guī)劃等。”許小恒表示。
根據(jù)安排,天潤乳業(yè)、國海證券的配股均將在1月23日上市,擬募集資金總額分別為4.45億元、39.94億元。
資金用途更聚焦
縱觀上述進行再融資的個股,募集資金用途更聚焦,主要投向了公司主營業(yè)務(wù)。
以淮北礦業(yè)為例,公司在1月13日發(fā)行上市可轉(zhuǎn)債,共計2757.4萬張,募集資金總額27.57億元,募集資金凈額27.38億元。其中向原股東共優(yōu)先配售1466.49萬張,即14.66億元,占本次發(fā)行總量的53.18%。
資料顯示,淮北礦業(yè)主營業(yè)務(wù)為煤炭采掘、洗選加工、銷售,煤化工產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售等。此次發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金,擬投入15.73億元用于焦?fàn)t煤氣綜合利用項目,投入4.85億元用于智能化采煤工作面設(shè)備購置項目,剩余6.99億元用于償還公司債務(wù)。經(jīng)計算,淮北礦業(yè)投向公司主營業(yè)務(wù)的募集資金占募資凈額的近八成。
此外,木林森在1月10日發(fā)行上市了可轉(zhuǎn)債,據(jù)公司披露的公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債上市公告書顯示,公司募集資金總額為26.6億元(含發(fā)行費用),將用于支持未來業(yè)務(wù)發(fā)展。
據(jù)了解,木林森是國內(nèi)最大的LED封裝及應(yīng)用廠商,目前公司LED封裝及應(yīng)用產(chǎn)品銷售收入在國內(nèi)排名第一,公司產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于室內(nèi)外照明、燈飾、景觀照明、家用電子產(chǎn)品、交通信號、平板顯示及亮化工程等領(lǐng)域。而此次可轉(zhuǎn)債募集資金將主要用于小欖高性能LED封裝產(chǎn)品生產(chǎn)項目、小欖LED電源生產(chǎn)項目、義烏LED照明應(yīng)用產(chǎn)品自動化生產(chǎn)項目。
除了列舉公司之外,永創(chuàng)智能、國軒高科、至純科技等多數(shù)進行再融資的公司均將大部分募集資金投向了主營業(yè)務(wù)。
許小恒指出,上市公司聚焦主業(yè),多方探索,靈活運用再融資工具箱,能夠有力促進企業(yè)科技創(chuàng)新以及轉(zhuǎn)型升級。
7股再融資宣布告吹
與上述已成功進行再融資的個股不同,截至1月21日,市場上已有7股再融資事項告吹,但低于去年同期水平。
具體來看,今年以來共有東百集團、京藍科技、三特索道、王子新材等4股的定增事項告吹,而在去年同期有9股;另外,今年以來有碩貝德、道道全、萬達電影等3股的可轉(zhuǎn)債事項終止,去年同期有2股。
經(jīng)計算,今年以來共有7股的再融資事項折戟,而在去年同期共有11股。
首先來看可轉(zhuǎn)債市場,今年1月7日,萬達電影最先披露了終止發(fā)行可轉(zhuǎn)債的公告,鑒于公司資本運作計劃調(diào)整和資本市場環(huán)境變化,公司決定終止本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債事項,并向證監(jiān)會申請撤回相關(guān)申請文件。在1月21日萬達電影披露稱,近日公司收到證監(jiān)會出具的《證監(jiān)會行政許可申請終止審查通知書》,決定終止對公司行政許可申請的審查。
之后,道道全、碩貝德則分別在1月9日、1月21日披露了終止發(fā)行可轉(zhuǎn)債事項的公告,其中道道全表示,受原材料價格波動、非洲豬瘟等因素影響,公司2019年上半年經(jīng)營業(yè)績不佳,雖然下半年有所好轉(zhuǎn),但2019年全年經(jīng)營業(yè)績?nèi)源嬖诓淮_定性。綜合考慮,公司決定終止本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債事項,并向證監(jiān)會申請撤回相關(guān)申請文件。
針對相關(guān)問題,北京商報記者致電道道全董秘辦公室進行采訪,不過未能獲得回應(yīng)。
定增市場方面,今年1月8日三特索道最先披露了終止定增并撤回相關(guān)申請文件的公告,稱鑒于資本市場環(huán)境、監(jiān)管政策變化,公司擬終止本次定增事項,并向證監(jiān)會申請撤回申報文件。
之后,京藍科技、王子新材、東百集團等3股的定增事項也相繼宣告終止。
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