上交所科創(chuàng)板上市委員會2021年第18次審議會議于昨日上午召開，審議結(jié)果顯示，廣東利元亨智能裝備股份有限公司(以下簡稱“利元亨”)首發(fā)符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。這是今年過會的第96家企業(yè)。

利元亨本次發(fā)行的保薦機構(gòu)為民生證券股份有限公司，保薦代表人為秦榮慶、郭春生。這是民生證券今年保薦成功的第13單IPO項目。此前，1月6日，民生證券保薦的珠海安聯(lián)銳視科技股份有限公司過會;1月8日，民生證券保薦的上海皓元醫(yī)藥股份有限公司過會;1月13日，民生證券保薦的徐州浩通新材料科技股份有限公司、蘇州仕凈環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?、張家港中環(huán)海陸高端裝備股份有限公司、深圳市迅捷興科技股份有限公司過會;1月20日，民生證券保薦的南京雷爾偉新技術(shù)股份有限公司過會;2月2日，民生證券保薦的廣州三孚新材料科技股份有限公司過會;2月5日，民生證券保薦的北京陽光諾和藥物研究股份有限公司過會;2月25日，民生證券保薦的廣東炬申物流股份有限公司過會;3月4日，民生證券保薦的山東力諾特種玻璃股份有限公司過會;3月11日，民生證券保薦的上海能輝科技股份有限公司過會。

利元亨主要從事智能制造裝備的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，為鋰電池、汽車零部件、精密電子、安防、軌道交通等行業(yè)提供高端裝備和工廠自動化解決方案。

截至招股說明書簽署日，利元亨投資直接持有公司4010.2323萬股股份，占發(fā)行前股本總額的60.7611%，為公司的控股股東。周俊雄通過利元亨投資間接控制公司60.7611%股份，通過弘邦投資間接控制公司4.2211%股份，通過奕榮投資間接控制公司1.5219%股份，其配偶盧家紅直接持有公司3.5748%股份，周俊雄和盧家紅夫婦合計控制公司發(fā)行前總股本的70.0789%，是公司的實際控制人。

利元亨本次擬在上交所科創(chuàng)板上市，本次發(fā)行股票數(shù)量不超過2200.00萬股且不低于本次公開發(fā)行后總股本的25%。利元亨擬募集資金7.95億元，其中，5.67億元用于工業(yè)機器人智能裝備生產(chǎn)項目;1.28億元用于工業(yè)機器人智能裝備研發(fā)中心項目;1億元用于補充流動資金。

上市委現(xiàn)場問詢問題

1.根據(jù)申請文件，發(fā)行人于2019年9月撤回上市申請。請發(fā)行人代表說明：(1)現(xiàn)場檢查及對原申報會計師監(jiān)管措施涉及發(fā)行人相關(guān)事項的整改情況;(2)本次申報與前次申報信息披露是否存在重大差異。請保薦代表人對上述事項發(fā)表明確意見，并說明對發(fā)行人前次撤回上市申請后新增股東的核查方式及結(jié)論。

2.請發(fā)行人代表說明：(1)認(rèn)定周俊豪為利元亨精密實際控制人和實際管理公司的理由，2011年至2013年11月周俊雄作為控股股東和實際控制人不實際管理公司的原因及合理性;(2)周俊雄是否應(yīng)為利元亨精密無法正常經(jīng)營承擔(dān)責(zé)任，發(fā)行人承接了利元亨精密的業(yè)務(wù)和資產(chǎn)，是否需要為其潛在債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。

請保薦代表人就上述事項的合理性及是否存在股權(quán)代持發(fā)表明確意見，并說明招股說明書中將相關(guān)法院裁定書作為依據(jù)是否準(zhǔn)確、無誤導(dǎo)。

3.請發(fā)行人代表說明：(1)2017-2019年發(fā)行人其他領(lǐng)域制造設(shè)備收入分別為1,319.08萬元、1,023.53萬元、1,018.58萬元，2020年1-9月大幅增長至14,765.51萬元的原因;(2)2019年及2020年經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額大幅下降并大額為負(fù)的原因、銷售收現(xiàn)比率大幅下降的原因;(3)報告期內(nèi)發(fā)行人研發(fā)費用中人工費用較高的合理性。請保薦代表人發(fā)表明確意見。

4.請發(fā)行人代表說明：(1)2018年至2020年期間離職的激勵對象股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格均為1.77元/注冊資本的商業(yè)合理性;(2)股權(quán)激勵計劃中所約定“轉(zhuǎn)讓價格由控股股東與激勵對象協(xié)商確定”，發(fā)行人股份激勵給員工是否存在服務(wù)期等條件才能歸屬，是否應(yīng)按服務(wù)期間分?jǐn)偣煞葜Ц顿M用，發(fā)行人一次性確認(rèn)相關(guān)的股份支付費用是否符合企業(yè)會計準(zhǔn)則的規(guī)定。請保薦代表人發(fā)表明確意見。

需進一步落實事項

無。

今年IPO過會企業(yè)一覽：

IPO暫緩審議企業(yè)一覽：

今年IPO被否企業(yè)一覽

：

關(guān)鍵詞： IPO 過關(guān)