此前，由萬(wàn)家基金管理層持股的上海樸承企業(yè)管理股份有限公司，與萬(wàn)家基金第二大股東新疆國(guó)際實(shí)業(yè)(4.510,0.00,0.00%)股份有限公司組成聯(lián)合體，共同參與萬(wàn)家基金11%股權(quán)的競(jìng)購(gòu)，但最終未能如愿。

知情人士向藍(lán)鯨財(cái)經(jīng)透露，齊河眾鑫投資有限公司成功拿下了這11%股權(quán)。由此繼中歐、摩根士丹利華鑫、東吳、華夏、華安等多家公募的股權(quán)結(jié)構(gòu)發(fā)生變動(dòng)后，萬(wàn)家基金的股權(quán)轉(zhuǎn)讓也終于告一段落。

管理層與二股東聯(lián)合競(jìng)購(gòu)股權(quán)

管理層與二股東聯(lián)合競(jìng)購(gòu)股權(quán)，萬(wàn)家基金股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜再次升級(jí)。

2月24日，萬(wàn)家基金第二大股東新疆國(guó)際實(shí)業(yè)股份有限公司(簡(jiǎn)稱：國(guó)際實(shí)業(yè);股票代碼：000159)發(fā)布公告，決定與上海樸承企業(yè)管理股份有限公司(簡(jiǎn)稱：上海樸承)組成聯(lián)合體，共同參與萬(wàn)家基金股權(quán)的競(jìng)購(gòu)。其中上海樸承競(jìng)購(gòu)股份490萬(wàn)股，國(guó)際實(shí)業(yè)競(jìng)購(gòu)股份610萬(wàn)股，分別占萬(wàn)家基金總股本的4.9%、6.1%。

上海樸承為萬(wàn)家基金管理層持股公司，若競(jìng)購(gòu)成功，萬(wàn)家基金管理層將持有萬(wàn)家基金4.9%的股權(quán)。

啟信寶信息顯示，上海樸承成立于2018年1月23日，正是山東國(guó)投控股掛牌轉(zhuǎn)讓萬(wàn)家基金11%股權(quán)的第二天，注冊(cè)資本9000萬(wàn)元。除此之外，上海樸承共有10名自然人股東，其中7人在公司擔(dān)任相關(guān)職務(wù)，為公司主要人員。

自2018年1月22日起，山東省國(guó)有資產(chǎn)投資控股有限公司(簡(jiǎn)稱：山東國(guó)投控股)通過(guò)山東產(chǎn)權(quán)交易中心將其持有的萬(wàn)家基金11%的國(guó)有股權(quán)進(jìn)行掛牌轉(zhuǎn)讓，計(jì)1100萬(wàn)股，轉(zhuǎn)讓底價(jià)為6808.78萬(wàn)元，掛牌截止日期為2018年2月22日。

公開資料顯示，山東國(guó)投控股成立于1994年3月，由山東省人民政府出資設(shè)立，是山東省唯一一家省級(jí)國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)公司，注冊(cè)資本為45億元。

成交價(jià)的溢價(jià)幅度逾20%

萬(wàn)家基金成立于2002年8月，目前公司已有員工159人。中泰證券、新疆國(guó)際實(shí)業(yè)、山東國(guó)投控股分別持有萬(wàn)家基金49%、40%、11%的股份，持股數(shù)量分別為4900萬(wàn)股、4000萬(wàn)股、1100萬(wàn)股。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2016年度，萬(wàn)家基金實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.55億元，凈利潤(rùn)為3834.13萬(wàn)元;截至2016年12月31日，資產(chǎn)總額為4.89億元，所有者權(quán)益約為3億元。

截至2017年11月30日，2017年萬(wàn)家基金實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.64億元，凈利潤(rùn)為5274.04萬(wàn)元，較2016整年度，分別增長(zhǎng)42.75%、37.56%;萬(wàn)家基金的資產(chǎn)總額為6.12億元，所有者權(quán)益為3.69億元。

營(yíng)收和凈利潤(rùn)的較快增長(zhǎng)，萬(wàn)家基金的股權(quán)自然成為一塊“香餑餑”。從山東產(chǎn)權(quán)交易中心披露的信息看，公告期間，多家意向受讓方交納了交易保證金，交易中心辦理了受讓登記手續(xù)，并采取網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)方式組織交易。

此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓底價(jià)是6808.78萬(wàn)元，折合每股約6.19元，而最終成交價(jià)格為8178.78萬(wàn)元，折合每股約7.43元，較轉(zhuǎn)讓底價(jià)，溢價(jià)率為20.03%。

在此之前，根據(jù)山東中新資產(chǎn)評(píng)估有限公司的評(píng)估結(jié)果，山東國(guó)投控股轉(zhuǎn)讓的11%萬(wàn)家基金股權(quán)對(duì)應(yīng)的評(píng)估值是6228.64萬(wàn)元，掛牌的轉(zhuǎn)讓底價(jià)6808.78萬(wàn)元，較之評(píng)估值，溢價(jià)率為9.31%。如今成交價(jià)再度大幅溢價(jià)，可見資本頗為看好萬(wàn)家基金股權(quán)。

齊河眾鑫投資成新晉股東

事與愿違，國(guó)際實(shí)業(yè)和上海樸承未能成功拿下萬(wàn)家基金這11%的股權(quán)。

2月26日，國(guó)際實(shí)業(yè)再發(fā)公告。根據(jù)山東產(chǎn)權(quán)交易中心的安排，2018年2月24日，國(guó)際實(shí)業(yè)履行了網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)程序，但未成交，本次競(jìng)購(gòu)最終成交價(jià)為8178.78萬(wàn)元。國(guó)際實(shí)業(yè)已向山東產(chǎn)權(quán)交易中心申請(qǐng)退回保證金。作為聯(lián)合競(jìng)價(jià)人，萬(wàn)家基金的管理層同樣撲了個(gè)空。

據(jù)知情人士透露，齊河眾鑫投資有限公司(簡(jiǎn)稱：齊河眾鑫投資)成功拿下萬(wàn)家基金的11%股權(quán)。

“我司將在轉(zhuǎn)、受讓雙方完成簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》等相關(guān)程序后，盡快向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)送關(guān)于公司股權(quán)變更的申請(qǐng)材料。此次股權(quán)變更為公開市場(chǎng)行為，多家意向受讓方參與競(jìng)購(gòu)表明各方看好公司和公募基金管理行業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展前景，競(jìng)拍結(jié)果不會(huì)影響公司經(jīng)營(yíng)。”萬(wàn)家基金工作人員向藍(lán)鯨財(cái)經(jīng)表示。不過(guò)是否是齊河眾鑫投資拿下了11%的股權(quán)，對(duì)方表示并不知情。

齊河眾鑫投資又是何許公司呢?啟信寶信息顯示，齊河眾鑫投資成立于2004年11月，法定代表人張光武，注冊(cè)資本1.11億元。

公開信息顯示，作為一家自然人投資控股的山東籍公司，齊河眾鑫投資以企業(yè)自有資金對(duì)外投資，參與投資了山東禹城城市煤氣化有限公司、永鋒集團(tuán)等6家公司。與此同時(shí)，開展鋼材、建材、五金交電、日用百貨的銷售。劉鋒、林旭艷分別持有齊河眾鑫投資51.84%、48.16%的股權(quán)。

關(guān)鍵詞： 萬(wàn)家 股權(quán)轉(zhuǎn)讓 事宜